國內透析比例逐漸上升 | 300億血透市場大掃描

醫藥網5月11日訊 我國的血透患者數量逐年增加, 2016年血液透析患者已經達到了44.7萬人. 若實際按年透析費用7.5萬元計算, 目前我國血透市場規模約335億. 而根據CNRDS數據顯示, 2016年國內的血液透析中心數量為4089家, 腹膜透析中心為1100家左右. 據專家的預測, 中國在透析比例逐漸上升之後, 應該需要1萬家左右的血液透析中心.

隨著國家政策的放開, 獨立血透中心具有廣闊的市場空間, 現在越來越多社會資本湧入這個細分領域, 整體來看, 機會多但是挑戰也很大.

國家衛生計生委2016年底發布的《國家衛生計生委關於印發血液透析中心基本標準和管理規範 (試行) 的通知》中指出, 獨立血透中心 '開展血液透析服務' .

2016年底推出的標準和2014年公布的《獨立血液透析中心管理規範》相比, 實際上降低了血透中心的准入門檻. 過去, 必須要求擁有腎內科的二級以上醫院才可以建立透析中心, 而後來獨立的血透中心只需要十公裡範圍以內簽約二級以上綜合醫院, 以及和三甲醫院簽訂保證轉診的綠色通道就可以建立.

該檔案還指出, 獨立血透中心的發展方向是 '通過連鎖化, 集團化的規模發展, 構建規範化, 標準化的管理與服務模式' ; 出於安全考慮, 檔案要求獨立血透中心與二級醫院和三級醫院分別建立協作關係. 問題在於, 公立醫院是否願意將血透中心拱手讓人, 對於社會力量來說無疑是一個挑戰.

2017年2月28日, 國家衛生計生委發布《關於修改 <医疗机构管理条例实施细则>的決定》 (國家衛生計生委令第12號) , 確定增加血液透析中心等5類醫療機構類別, 並納入社會投資領域, 將血透這一冷門細分領域推向熱潮.

由於血透治療費用較高, 能否實現醫保報銷是影響患者治療意願的一大因素. 根據推算, 目前我國ESRD患者人數約有200萬, 每年約有30萬患者接受血透治療, 平均透析治療率不足20%, 低於全球平均水平37%, 更是遠低於歐美等國家90%的透析治療率, 發展空間清晰可見.

透析治療較為昂貴. 根據2012年《中國衛生髮展綠皮書》的數據, 每位血透患者每次透析費用約為500元, 每年需接受約156次透析治療, 年透析治療總費用超7.5萬元.

在CNRDS的統計中, 我國的血透患者數量逐年增加, 2016年血液透析患者已經達到了44.7萬人. 若實際按年透析費用7.5萬元計算, 目前我國血透市場規模約335億.

而根據CNRDS數據顯示, 2016年國內的血液透析中心數量為4089家, 腹膜透析中心為1100家左右. 據專家的預測, 中國在透析比例逐漸上升之後, 應該需要1萬家左右的血液透析中心.

隨著我國大病醫保進一步擴容, 2013年以來, 血透治療的報銷比例不低於90%, 將為血透市場的發展進一步釋放能量. 因此, 雖然連鎖經營的獨立血透中心能夠憑藉規模化發展減少成本, 降低費用, 但能否加入醫保及醫保報銷比例如何, 仍將關係到患者選擇.

而獨立血透中心的成本主要由五部分組成: 透析機, 透析耗材, 透析 藥品 , 人工服務, 建築成本. 其實, 運營獨立血透中心利潤低, 挑戰大, 但門檻高, 穩定性強.

重點地區:

全國血透患者數量分布, 數據來源CNRDS

在國家政策於2016年底放開之前, 國內獨立血透中心只有瀋陽三生製藥股份有限公司 (下稱三生製藥) , 白求恩基金管理委員會, 威高集團有限公司 (下稱威高集團) 等少數幾張牌照, 尚處於探索階段. 更多來自於國內外的社會力量, 選擇通過醫院共建模式進入血透服務領域.

2009年前後, 瀋陽三生公司 (國內EPO生產商) 在遼寧省錦州等地建立了 '三生腎友之家' , 著手建立 '連鎖基層血液透析中心' . 2010年12月, 山東批准了威高公司, 白求恩基金管理委員會的試點. 在當時政策不明的情況下, 三家民營企業通過掛靠等方式開始了第三方血透中心的試點.

透析服務從2012年才納入大病醫保, 目前各地報銷比例大約在70%-85%, 且此前政策不允許私營資本單獨設立, 因此民營/外資透析中心發展緩慢, 全國4000多家透析中心, 90%在公立醫院中.

2017年2月28日, 國家衛生計生委發布《關於修改 <医疗机构管理条例实施细则>的決定》 (國家衛生計生委令第12號) , 確定增加血液透析中心等5類醫療機構類別, 並納入社會投資領域, 將血透這一冷門細分領域推向熱潮.

目前血液透析產業主要分布在廣東, 山東, 福建等地; 活躍的跨國企業主要有費森尤斯, 百特, DaVita, 日本的日機裝, 東麗, 尼普洛等. 國內獨立血透中心主要有白求恩, 威高, 中信幾家投建. 費森尤斯採用全產業鏈覆蓋模式, 依託自身在器械端的優勢, 收購醫院, 建立透析服務點. 威高做法相似, 建立腎臟病醫院和血液透析中心相結合模式; 中信則靠收購醫院, 進而投資獨立血透中心.

現在具體來看一下資本在國內獨立血透中心布局的情況.

三生製藥是國內最早進入獨立血透中心的企業, 目前有10多家獨立血透中心.

2009年11月23日, 我國首個基層連鎖血液透析中心—— '三生腎友之家' 在遼寧省錦州市投入使用. 查閱新聞, 還能看到當年圖片.

來源: '三生腎友之家' 博客

2011年起, 威高集團承接在山東省開展獨立血液透析中心試點的任務. 據了解, 目前公司的獨立血液透析中心超過10家. 2017年, 山東威高投入1000萬元在泉州設置豐澤威高血液透析中心, 設立30個血透單元, 設置診療科目包括內科 (腎病學專業) 和醫學檢驗科.

三生製藥與威高集團同處產業鏈上遊, 主營業務是 醫療器械 , 耗材和藥品. 獨立血透中心目前只是其業務線的一個小分支.

目前, 達康醫療擁有國內最多的獨立血透中心. 截至2016年12月, 達康醫療藉助國內投資力量, 在江西, 山東, 河北, 山西, 廣東等14個省市, 建成並運營獨立血液透析中心100餘家.

達康醫療的每家血液透析服務中心的投資額度在300萬-400萬不等. 對於資金需求, 達康並不擔心. 因為除了本身項目現金流狀況良好, 在其背後還有幾家投資機構的支援. 除了基石資本, 鼎暉投資, 開物投資, 還有一傢具有國企背景的投資機構——崇山資本都成了達康醫療的股東.

達康醫療的公開數據顯示, 其各血透中心的透析設備使用率超過80%, 患者數量和收益均呈快速增長態勢. 據了解, 達康醫療目前正在面向全國誠邀合作夥伴, 共同開設血透中心.

2017年12月15日, 中國 醫藥 發布公告, 中國醫藥旗下控股公司廣東通用與廣州億德醫療投資管理有限公司簽署《關於新設公司之股權合作協議》, 雙方擬共同出資設立廣東通用血液透析中心有限公司. 新公司註冊資本 1,000 萬元, 其中, 廣東通用以貨幣形式出資 510 萬元, 佔新公司 51%股權; 億德醫療以貨幣形式出資 490 萬元, 佔新公司 49%股權.

5, 維力醫療出資1500萬元, 設立兩家血透中心

2017年10月11日, 維力醫療發布公告稱, 其控股孫公司廣東韋士泰血液透析所有限公司以自有資金出資500萬元, 設立全資子公司廣州韋士泰富華血液透析中心有限公司, 用於建立血液透析中心及開展血液透析業務. 同時, 其控股孫公司貴州韋士泰醫院投資管理有限公司日以自有資金出資1000萬元, 設立全資子公司遵義韋士泰血液透析中心有限公司用於建立血液透析中心及開展血液透析業務. 公告顯示, 目前兩家血透中心已完成工商登記手續, 並取得了廣州市和遵義市相關部門核發的營業執照.

2016年, 常山藥業的全資子公司久康醫療投資管理河北有限公司, 便利用自有資金500萬元, 出資設立石家莊新華常山藥業血液透析中心. 2017年6月22日, 常山藥業發布公告稱, 其與涿州華信中醫醫院簽訂了《關於在涿州市設立血液透析中心的協議》, 擬雙方進行資源對接與互助, 在涿州市設立血液透析中心, 共同提供醫療服務.

根據合作協議可知, 常山藥業和涿州華信中醫醫院的合作期限為10年, 擬建的血液透析中心前期總投資定為750萬元, 後期發展可逐步增加透析設備, 擴大投資規模. 在投資情況方面, 常山藥業以進口的透析設備, 耗材, 水處理設備等和技術管理的形式投資, 預計約為450萬元, 佔全部股份的60%; 涿州華信中醫醫院以透析中心提供的場所, 裝修, 購置辦公用品, 手續辦理等的形式投資, 預計約為300萬元, 佔全部股份的40%.

在合作分工方面, 常山藥業擬投入20台進口血液透析機, 同時負責透析的專業技術指導, 人員培訓, 設備的維護保養, 腎病專科門診及血液透析中心的全面經營與管理. 而涿州華信中醫醫院將參與血透中心的經營與管理, 負責經營場所設施, 辦公用品提供, 按照公司的專業技術要求進行裝修, 並負責外聯協調工作.

2015年7月4日, 新華醫療集團與山西龍城醫院 (山西省慈善醫院) 正式簽署合作協議, 雙方將在山西省範圍內投資興建並託管至少30家獨立血液透析中心, 預計投入血液透析機1200台以上.

經山西省衛生計生委積極引進, 新華醫療集團將社會資本投入山西省醫療服務領域, 擬與非營利性社會辦醫機構——山西龍城醫院合作, 在全省範圍內投資興建並託管至少30家獨立血液透析中心, 預計投入血液透析機1200台以上. 同時, 要興建不少於3家二級以上腎病專科醫院. 該項目至少可以解決約6000名慢性腎病患者就近透析及後續治療.

隨著政策的放開和醫療支付能力的提升, 國際血透 企業 正搶佔國內市場.

2017年8月8日, 福建省衛生計生委發函宣布同意設置 '福州費森尤斯血液透析中心' . 該中心由費森尤斯醫藥香港有限公司投資人民幣2000萬元建立, 共設置32個血透單元. 另從福建省商務廳獲悉, 費森尤斯在泉州市已有2個項目在建.

2017年4月, 費森尤斯旗下關聯公司完成對昆明五華保健 醫院 的股權收購, 擁有該醫院70%股權, 邁出費森尤斯在雲南投資的第一步. 2017年8月20日, 費森尤斯醫療投資 (中國) 有限公司與雲南省政府簽署 '進雲南暨血透服務項目合作備忘錄' . 未來3-5年, 費森醫療計劃在雲南再建立兩家腎病醫院及20-25家透析中心.

截至2016年底, 費森尤斯在全球45個國家共布局3624家透析診所.

DaVita通過和中國醫院進行合作共建, 擁有3家透析中心, 比如和上海楊浦安圖醫院, 山東舜井腎病醫院進行合作建立的透析中心.

從資本在血透中心的布局來看, 血透產業鏈上遊的公司建立了一些獨立血透中心, 但也只是其業務線的一個小分支, 一些上市公司近兩三年也進行了一些嘗試, 但進展緩慢, 都沒有形成規模效應.

血透行業在發達國家是排名第二位的醫療細分服務市場, 而現在在我國市場幾乎處於起步階段. 一直以來, 獨立血透中心發展比較緩慢, 除了資質上的問題之外, 還有醫生資源的短缺. 血透中心在場地, 醫生, 護士等方面有嚴格的管理有求, 這些培育需要一個較長的周期.

我國之前的大多數民營血透中心採用和醫院合作的模式, 不僅可以解決患者資源, 也可以提高品牌認可. 但是未來要想往繼續發展壯大, 實現社區化和基層化, 獨立的血透中心就會大量出現.

市場空間看起來很大, 但是目前, 獨立的血透中心還沒有找到合適的商業模式, 想盈利並不容易.