中小尺寸OLED市場發展進度很大程度上要看蘋果iPhone對OLED的採用情況. 從年初到現在, 供應鏈頻繁傳出蘋果手機OLED面板訂單減少的消息, 對OLED供應鏈各環節產生連鎖反應. 中國正處在投資中小尺寸OLED的關鍵時期, 多條產線已經投了下去. 蘋果的風向驟轉是否意味著中國中小尺寸OLED產業發展的進退兩難?
再現蘋果 'OLED效應'
蘋果手機減少OLED面板訂單的消息並沒有得到蘋果官方的正面回應, 但多個渠道消息顯示, 訂單減少與iPhone X銷量不及預期直接相關. 日前, Strategy Analytics 最新發布的全球智能手機跟蹤報告顯示, iPhone X自2017年11月正式上市以來, 蘋果已經在全球範圍內出貨了近5000萬部. 由於蘋果在2017年發布的新機裡面僅有iPhone X是首次採用OLED面板, 而且三星是蘋果手機唯一OLED供貨商, 群智諮詢曾在去年年初向外界表示, 2017年蘋果手機OLED面板需求總量約為8000萬片. 由此看出, iPhone X的銷量不及蘋果當初下的訂單預期那麼高. 另據供應鏈和分析人士的最新消息看, 蘋果為2018年新款iPhone採購的OLED屏總量約為5000~5500萬片, 已少於2017年的訂單量.
外媒報道顯示, 由於iPhone X銷量低迷, 三星OLED工廠開工率不足. 韓國媒體《The Investor》網站在今年1月份報道稱, 三星A3工廠運轉率較上年同期降低了10%. 兩個月之後英國《金融時報》報道, 三星OLED工廠目前的開工率僅為50~56%.
《中國電子報》記者了解到, 三星生產中小尺寸OLED面板的工廠包括A1, A2, A3和A4. 目前, A3工廠向蘋果提供手機OLED屏幕, 月產能13.5萬片. 同時, 外界盛傳三星還在規劃一條新的第6代AMOLED生產線A5, 由L7-1液晶面板廠改良而來, 規劃月產能為A3的2倍, 但是由於OLED市場不如預期, 三星已經暫緩A5工廠的投資進度.
三星A3工廠如果滿產一年可生產162萬片AMOLED基板玻璃(1850mm×1500mm), 每片經濟切割273片6英寸全面屏手機面板. 以三星目前80%的良率計算, A3工廠年出貨6英寸全面屏OLED手機面板3.54億片, 其中預計蘋果手機可拿到2.75億片的貨源. 這對於蘋果手機目前年預計銷售2.3億部的總量來說綽綽有餘, 何況蘋果手機中僅有約1/3配備的是OLED屏. 而現在的情況是, 由於iPhone X銷量不足, 2018年的新款訂單大約僅為5500萬片AMOLED面板. 稍微計算一下便知, 三星A3工廠產能嚴重過剩, 開工率自然會不足.
此外, 外界盛傳三星OLED投資計劃在延緩. 據韓國媒體《ET News》報道, 三星在今年年底會對A5工廠進行少部分設備投資, 但是關鍵設備至今未提上日程. A4工廠啟用之後, 也至今沒有明確量產日期.
中國企業有機會拿到蒸鍍機
蘋果手機AMOLED訂單減少引起連鎖反應. 除了三星開工率不足, 暫停投資外, LGD也延緩了投資計劃.
2017年年底, 業界盛傳LGD準備延緩購進E6產線第3期的中小尺寸AMOLED生產設備, 其中包括去年 '有錢難購得' 的日本Canon Tokki的有機材料蒸鍍機. LGD E6產線3期正是蘋果的禦用生產線, 目的是分散三星作為手機OLED面板唯一供貨商的風險. LGD延緩採購Tokki蒸鍍機, 業內紛紛猜測是蘋果手機的訂單需求縮小所致.
而在前幾日, 業內又傳出消息, 由於機台製程和違約金問題, LGD與Canon Tokki協商未果, 最後LGD還是照原訂計劃完成採購. 但除蒸鍍機外, 其他機台採購全面暫停. 據韓國媒體《ET News》報道, 由於韓國OLED產業投資動力不足, Canon Tokki準備將2018年規划出貨的10台蒸鍍機推銷給中國大陸廠商, 除了規劃的另外1台已經賣給LGD的之外.
群智諮詢副總經理李亞琴告訴《中國電子報》記者, 原來預計今年大部分Canon Tokki蒸鍍機優先出售給三星, 剩下的部分才能輪到中國廠商. 不過由於三星的擴充計劃暫停或放緩, 對設備的需求減少, 這對中國面板廠來說反而是個機會. 今年Tokki設備不像之前那麼難拿到, 未來Tokki設備在中國面板廠的普及度會越來越高.
據了解, 蒸鍍機的品質關乎AMOLED面板的良率. Tokki蒸鍍機是公認的中小尺寸AMOLED面板蒸鍍工藝中量產經驗最成熟的設備, 前幾年的年產能僅有四五台, 慢慢提升到2017年的11台. 三星在2年前獨家買斷Tokki蒸鍍機, 2017年Canon Tokki擴產, LGD, 京東方, 夏普才拿到少量貨源, 其他面板廠則是一台難求.
而且, 三星A3工廠採用Tokki蒸鍍機, 經過多年的設備調配和生產經驗積累, AMOLED面板良率據稱已經超過80%. 京東方成都六代中小尺寸柔性OLED生產線(B7)採用Tokki蒸鍍機, 去年10月量產. 京東方顯示和感測器件事業群首席執行官高文寶對外透露, 經過幾個月的良率爬坡, 到今年3月份時, OLED綜合良率已經爬升到65%.
值得注意的是, 京東方B7工廠關鍵生產設備和材料大部分與三星A3工廠一致, 除了Tokki蒸鍍機, 還有蒸鍍製程的關鍵部件金屬掩膜板FMM(與柔性OLED面板解析度直接相關), 也是購買的與三星一樣的廠家產品. 從京東方對三星的追隨路線可以看出, 在關鍵設備和材料方面京東方不會冒任何風險, 如果OLED量產出現問題, 那就從技術和人員團隊上找原因. 這也側面印證, 在高風險的AMOLED領域, 獲取量產經驗最成熟的設備是規避風險的有力保證.
如果三星的擴充計劃不是因為蘋果訂單的減少而暫停或放緩, 那麼未來幾年三星還將拿到多台Tokki蒸鍍機才能滿足生產需求. 一台Tokki蒸鍍機可滿足六代AMOLED產線1.5萬片基板的月產能. 比如, 三星A5工廠規劃3年後月產能18萬~27萬片, A4工廠規劃3年後月產能9萬~13.5萬片, 未來3年三星每年至少需要購進6台Tokki蒸鍍機. 如果三星按計划行使優先採購權, LGD又跟進購買Tokki蒸鍍機, 那麼中國面板廠的機會將會更小. 而現在由於三星暫停A4, A5擴產計劃, 中國面板廠才有了更多機會.
近幾年, 中國投資中小尺寸OLED產線的就有京東方, 和輝光電, 天馬, 國顯光電, 華星光電, 信利, 維信諾, 柔宇等近10家面板廠. 綜合群智諮詢和中國OLED產業聯盟數據, 目前量產的僅有京東方B7, 天馬上海5.5代線, 和輝光電上海4.5代線, 國顯光電崑山5.5代線. 在建的有華星光電武漢6代線, 京東方綿陽6代線, 京東方重慶6代線, 天馬武漢6代線, 和輝光電上海6代線, 固安雲穀6代線和柔宇深圳5.5代線. 剛性OLED屏的良率可達80%以上, 而柔性OLED屏良率則是各家的秘密. 天馬上海5.5代線的產能偏低, 良率不高, 基本上還處於量產經驗的摸索中. 僅有京東方對外公布了B7的良率. 在這麼多中國大陸面板廠中, 也僅有京東方已經購進了Tokki蒸鍍機.
良率提升一方面和企業的技術, 人員能力有關, 另一方面和關鍵設備也十分相關. 李亞琴認為, Tokki設備的使用將增強國產面板廠的競爭力並縮小與三星的差距, 對導入包括蘋果在內的重點客戶供應鏈也將有很大的幫助. 如果不出意外, 李亞琴透露, 今年和未來幾年, 京東方, 國顯光電和華星光電都有機會拿到Tokki蒸鍍機.
中國面板廠還需積累核心生產力
拿到Tokki蒸鍍機有助於中國面板廠提升柔性OLED屏良率. 然而, 隨著蘋果手機對OLED屏訂單的減少, 手機OLED面板市場前景堪憂, 中國面板廠還有必要如此積極地跟進柔性OLED面板的投資嗎?
其一, 智能手機採用柔性OLED屏是大趨勢, 其比例將逐年上升. 根據市場調研機構數據, 未來幾年, 柔性產品需求將持續上升, 至2022年將佔中小尺寸半導體產品市場需求的68.9%. 根據市調機構Fuji Chimera Research估計, 智能手機用OLED面板與LCD面板將在2019年面臨交叉點, 屆時手機OLED面板市場規模將超過LCD面板. 還有預測數據顯示, 2018年全球出貨的智能手機中將有33%採用OLED屏, 而到2020市場滲透率預計達到54%. 如果以2017年全球智能手機出貨15億部的基數且未來幾年不增長來計算, 2018年全球智能手機採用OLED屏的數量將達4.95億片. 而2018年全球能量產柔性OLED屏的面板廠只有三星, LGD, 京東方, 國顯光電少數幾家. 長遠看, 柔性AMOLED屏需求是持續上升的.
其二, 更多廠商進入手機柔性OLED面板市場, 將加速OLED手機的普及. 目前三星在手機OLED面板市場佔據的份額超過90%, 其次是LGD的份額, 超過了5%. 由於三星的高度壟斷地位, 三星柔性OLED中小尺寸面板的售價居高不下. 在蘋果手機中, 一塊OLED屏的成本比LCD屏的多了一倍. 業內分析人士認為, 也是由於三星OLED屏售價較高, 因此iPhone X定價較高, 銷量不如預期. 如果有更多面板廠競爭中小尺寸柔性OLED屏市場, 一旦生產上了規模, 成本將很快降下來, OLED手機的普及速度也會加快. 而且, 消息人士向記者透露, 京東方B7工廠生產的柔性OLED屏報價相對三星的要少30%.
其三, 柔性OLED顯示是全球顯示產業競爭的焦點. 中國面板廠積極進入柔性OLED顯示市場, 與世界領先企業同台競技, 爭奪更大的市場份額, 提升產業話語權, 是我國新型顯示產業做大做強必須布下的局. 由於蘋果訂單減少, 中國廠商意外獲得更多購進Tokki蒸鍍機的機會, 對提升手機OLED面板良率有很大幫助.
不過, 中國OLED產業聯盟常務副秘書長, 賽迪智庫研究員耿怡告訴《中國電子報》記者, 良率除了與蒸鍍機有關, 還和很多工藝參數有關. 李亞琴表示, OLED產業是複雜的系統性工程, 除了設備本身, 相應的調配能力和工程技術也非常重要. 三星的良率高, 與其十分了解Tokki設備, 並進行了大幅度的修改和優化有關. 中國面板廠要想有紮實, 穩健的發展, 除設備外, 還需要花大量精力根據產線特點對設備, 材料進行研究, 積累屬於自己的核心生產力.