曾兩度撤回IPO申請的和時利終於 '圓夢A股' . 繼去年8月拿下和時利60%股權之後, 德威新材今日披露重組預案, 擬以現金3.2億元收購和時利剩餘40%股權, 收購完成後, 和時利將成為上市公司全資子公司.
根據預案, 德威新材擬以支付現金方式購買馮放, 瞿一鋒, 姚麗琴, 江陰華能, 夏磊, 許革寧, 趙旦, 樊建華, 姚建國, 湯菊興, 段洪啟合計持有的和時利40%股權. 以2017年12月31日為評估基準日, 本次交易標的和時利股東全部權益價值為8.38億元, 較合并口徑歸屬於母公司淨資產增值4.94億元, 增值率143.62%. 上市公司與交易對方協商確定本次40%股權的交易價格為3.2億元.
去年8月, 德威新材曾以4.8億元收購和時利60%股權. 彼時, 以2017年5月31日為評估基準日, 交易標的和時利股東全部權益價值為7.82億元. 對比兩次交易可以發現, 在7個月的時間內, 和時利的估值上漲了5600萬元, 增幅超過7%.
財務數據顯示, 和時利2016年度及2017年度營業收入分別為6.27億元和9.84億元, 歸屬於母公司所有者的淨利潤分別為5520.17萬元和8368萬元. 此前, 交易對方曾對和時利作出業績承諾, 即2017年, 2018年及2019年扣除非經常性損益後淨利潤分別不低於6200萬元, 7400萬元, 8700萬元. 如今來看, 和時利2017年度已超額完成當初的業績承諾.
德威新材表示, 本次重大資產重組完成後, 上市公司將拓展其主營業務規模及範圍, 在原有線纜用高分子材料的基礎上, 增加PBT樹脂, PBT纖維以及TPEE等新材料產品, 增強公司技術研發實力和產品競爭力.
同日, 德威新材推出定增預案, 公司擬向不超過5名特定對象非公開發行不超過2.01億股, 募集資金不超過10億元, 其中3.2億元用於收購和時利40%股權, 6.8億元投向年產6萬噸PBT等新材料項目.