曾两度撤回IPO申请的和时利终于 '圆梦A股' . 继去年8月拿下和时利60%股权之后, 德威新材今日披露重组预案, 拟以现金3.2亿元收购和时利剩余40%股权, 收购完成后, 和时利将成为上市公司全资子公司.
根据预案, 德威新材拟以支付现金方式购买冯放, 瞿一锋, 姚丽琴, 江阴华能, 夏磊, 许革宁, 赵旦, 樊建华, 姚建国, 汤菊兴, 段洪启合计持有的和时利40%股权. 以2017年12月31日为评估基准日, 本次交易标的和时利股东全部权益价值为8.38亿元, 较合并口径归属于母公司净资产增值4.94亿元, 增值率143.62%. 上市公司与交易对方协商确定本次40%股权的交易价格为3.2亿元.
去年8月, 德威新材曾以4.8亿元收购和时利60%股权. 彼时, 以2017年5月31日为评估基准日, 交易标的和时利股东全部权益价值为7.82亿元. 对比两次交易可以发现, 在7个月的时间内, 和时利的估值上涨了5600万元, 增幅超过7%.
财务数据显示, 和时利2016年度及2017年度营业收入分别为6.27亿元和9.84亿元, 归属于母公司所有者的净利润分别为5520.17万元和8368万元. 此前, 交易对方曾对和时利作出业绩承诺, 即2017年, 2018年及2019年扣除非经常性损益后净利润分别不低于6200万元, 7400万元, 8700万元. 如今来看, 和时利2017年度已超额完成当初的业绩承诺.
德威新材表示, 本次重大资产重组完成后, 上市公司将拓展其主营业务规模及范围, 在原有线缆用高分子材料的基础上, 增加PBT树脂, PBT纤维以及TPEE等新材料产品, 增强公司技术研发实力和产品竞争力.
同日, 德威新材推出定增预案, 公司拟向不超过5名特定对象非公开发行不超过2.01亿股, 募集资金不超过10亿元, 其中3.2亿元用于收购和时利40%股权, 6.8亿元投向年产6万吨PBT等新材料项目.