核心提示: 2017年全球基因測序儀市場規模隨著測序成本的顯著降低和生物資訊分析能力的顯著上升, 美國等西方發達國家已在這一領域做出前瞻式布局: 鼓勵高端測序儀的研發和商業化, 建立配套的生物資訊計算平台, 推進基因組領域的科學研發和臨床轉化. 近幾年來基因測序儀市場飛速發展, 從2007年的4.7億美元增長到2016年的28.5億美元, 年均複合增長率達到25%, 初步預計2017年市場規模約為33億美元左右. 圖表1: 20
2017年全球基因測序儀市場規模
隨著測序成本的顯著降低和生物資訊分析能力的顯著上升, 美國等西方發達國家已在這一領域做出前瞻式布局: 鼓勵高端測序儀的研發和商業化, 建立配套的生物資訊計算平台, 推進基因組領域的科學研發和臨床轉化.
近幾年來基因測序儀市場飛速發展, 從2007年的4.7億美元增長到2016年的28.5億美元, 年均複合增長率達到25%, 初步預計2017年市場規模約為33億美元左右.
圖表1: 2007-2017年全球基因測序儀市場規模
2017年全球基因測序儀競爭格局
基因測序儀的核心是基因測序技術, 第二代基因檢測技術是現今最穩定, 應用最廣的基因測序技術, NGS儀器市場被國外幾個龍頭所壟斷, Illumina作為全球最大的基因測序儀製造商, 佔到全球84%的市場, 2016年Illumina一共發布了兩款新產品, 分別是下一代靶向測序系統 MiniSeq, 和新一代腫瘤測序解決方案TruSightTumor170.
圖表2: 全球基因測序儀競爭格局
具體到測序儀型號, Illumina的HiSeq 2000 是目前市場上最主流的測序儀, 佔據了絕對的優勢.
圖表3: 全球第二代測序儀市場格局
綜觀第二代測序技術的發展曆史可以發現, 測序儀的開發模式主要是自主研發和外延併購兩種. 在發展初期, 技術不成熟, 企業多以自主研發為主;市場發展成熟後企業間併購逐漸增加, 如2006年Illumina收購Solexa, 2007年Roche收購454 Life Sciences, 2010年 Life Technologies 收購Ion Torrent 等.
正是由於這種發展模式, 第二代測序技術發展初期出現多強爭霸的局面, 而發展到一定程度以後, 隨著優秀產品的不斷壯大以及重大併購事件的發生, 行業集中度不斷增加, 形成了強者恒強的局面, 短期內Illumina 等公司的行業壟斷地位難以被打破, 其它公司也難以進入測序儀市場參與競爭.
圖表4: 全球測序儀領先企業併購曆程
中國基因測序儀研發上市模式
反觀國內, 由於全球市場長期被國外幾家大的測序儀生產商所壟斷, 並且採取與國內領軍者合作的模式進入中國市場, 使得國內企業很難進入這一領域, 比如 Illumina為了防止任何一家下遊企業壯大, 通過與多家公司合作的策略壟斷市場, 從而掌握絕對的話語權, 同時又通過下遊企業的代理和市場推廣來培養市場.
因此, 我國的測序企業要想進入測序儀市場, 突圍的模式不外乎以下幾種: 一是併購國外的測序儀生產企業, 在其核心技術的基礎上進行改造升級, 推出自主品牌的測序儀, 比如華大基因併購Complete Genomics後相繼推出了BGISEQ-100, BGISEQ-1000, BGISEQ-500幾款儀器;二是採用自主研發模式, 通常適用於那些財大氣粗的公司, 比如華因康基因, 紫鑫藥業, 瀚海基因等. 然而, 無論是併購還是自主研發的測序儀, 與市場上主流的測序儀相比還是存在諸如性能差, 成本高等弊端.
因此, 與國外知名測序儀生產企業合作, 在其測序儀原型的基礎上加以改造, 形成具有特殊用途的自主品牌的測序儀是突圍的最佳模式, 比如達安基因, 貝瑞和康, 博奧生物等.
圖表5: 國內測序儀研發模式與上市情況
2022年全球基因測序儀前景預測
根據前瞻產業研究院的總結, 未來上遊測序儀的發展, 預計會有如下特徵:
1, 根據Frost&Sullivan調查說明, 測序成本, 測序質量, 讀取長度, 通量大小等依然是選購測序儀最主要的考慮因素. 其次, Illumina的核心技術 '橋式PCR產生DNA簇' 以及 '可逆末端終止反應' 受到專利保護, 中短期內依舊由國外測序儀巨頭壟斷, 其形成的技術壁壘較長時間內難以被打破, 國產測序儀的發展還需時日.
2, 測序儀市場增長放緩, Markets&Markets預測, 雖然測序儀複合增長率為15.4%, 但是由於測序服務以及測序數據分析更加快速的發展, 測序儀增長率仍低於整個基因測序市場的增長率.
3, 隨著三代測序技術的發展, 如果其能提高測序準確率及測序通量, 未來測序儀市場中三代測序儀的需求還是值得期待.
保守估計, 到2022年, 全球基因測序儀市場規模將達到106億美元.
圖表6: 2016-2022年全球基因測序儀前景預測
