核心提示: 2017年全球基因测序仪市场规模随着测序成本的显著降低和生物信息分析能力的显著上升, 美国等西方发达国家已在这一领域做出前瞻式布局: 鼓励高端测序仪的研发和商业化, 建立配套的生物信息计算平台, 推进基因组领域的科学研发和临床转化. 近几年来基因测序仪市场飞速发展, 从2007年的4.7亿美元增长到2016年的28.5亿美元, 年均复合增长率达到25%, 初步预计2017年市场规模约为33亿美元左右. 图表1: 20
2017年全球基因测序仪市场规模
随着测序成本的显著降低和生物信息分析能力的显著上升, 美国等西方发达国家已在这一领域做出前瞻式布局: 鼓励高端测序仪的研发和商业化, 建立配套的生物信息计算平台, 推进基因组领域的科学研发和临床转化.
近几年来基因测序仪市场飞速发展, 从2007年的4.7亿美元增长到2016年的28.5亿美元, 年均复合增长率达到25%, 初步预计2017年市场规模约为33亿美元左右.
图表1: 2007-2017年全球基因测序仪市场规模
2017年全球基因测序仪竞争格局
基因测序仪的核心是基因测序技术, 第二代基因检测技术是现今最稳定, 应用最广的基因测序技术, NGS仪器市场被国外几个龙头所垄断, Illumina作为全球最大的基因测序仪制造商, 占到全球84%的市场, 2016年Illumina一共发布了两款新产品, 分别是下一代靶向测序系统 MiniSeq, 和新一代肿瘤测序解决方案TruSightTumor170.
图表2: 全球基因测序仪竞争格局
具体到测序仪型号, Illumina的HiSeq 2000 是目前市场上最主流的测序仪, 占据了绝对的优势.
图表3: 全球第二代测序仪市场格局
综观第二代测序技术的发展历史可以发现, 测序仪的开发模式主要是自主研发和外延并购两种. 在发展初期, 技术不成熟, 企业多以自主研发为主;市场发展成熟后企业间并购逐渐增加, 如2006年Illumina收购Solexa, 2007年Roche收购454 Life Sciences, 2010年 Life Technologies 收购Ion Torrent 等.
正是由于这种发展模式, 第二代测序技术发展初期出现多强争霸的局面, 而发展到一定程度以后, 随着优秀产品的不断壮大以及重大并购事件的发生, 行业集中度不断增加, 形成了强者恒强的局面, 短期内Illumina 等公司的行业垄断地位难以被打破, 其它公司也难以进入测序仪市场参与竞争.
图表4: 全球测序仪领先企业并购历程
中国基因测序仪研发上市模式
反观国内, 由于全球市场长期被国外几家大的测序仪生产商所垄断, 并且采取与国内领军者合作的模式进入中国市场, 使得国内企业很难进入这一领域, 比如 Illumina为了防止任何一家下游企业壮大, 通过与多家公司合作的策略垄断市场, 从而掌握绝对的话语权, 同时又通过下游企业的代理和市场推广来培养市场.
因此, 我国的测序企业要想进入测序仪市场, 突围的模式不外乎以下几种: 一是并购国外的测序仪生产企业, 在其核心技术的基础上进行改造升级, 推出自主品牌的测序仪, 比如华大基因并购Complete Genomics后相继推出了BGISEQ-100, BGISEQ-1000, BGISEQ-500几款仪器;二是采用自主研发模式, 通常适用于那些财大气粗的公司, 比如华因康基因, 紫鑫药业, 瀚海基因等. 然而, 无论是并购还是自主研发的测序仪, 与市场上主流的测序仪相比还是存在诸如性能差, 成本高等弊端.
因此, 与国外知名测序仪生产企业合作, 在其测序仪原型的基础上加以改造, 形成具有特殊用途的自主品牌的测序仪是突围的最佳模式, 比如达安基因, 贝瑞和康, 博奥生物等.
图表5: 国内测序仪研发模式与上市情况
2022年全球基因测序仪前景预测
根据前瞻产业研究院的总结, 未来上游测序仪的发展, 预计会有如下特征:
1, 根据Frost&Sullivan调查说明, 测序成本, 测序质量, 读取长度, 通量大小等依然是选购测序仪最主要的考虑因素. 其次, Illumina的核心技术 '桥式PCR产生DNA簇' 以及 '可逆末端终止反应' 受到专利保护, 中短期内依旧由国外测序仪巨头垄断, 其形成的技术壁垒较长时间内难以被打破, 国产测序仪的发展还需时日.
2, 测序仪市场增长放缓, Markets&Markets预测, 虽然测序仪复合增长率为15.4%, 但是由于测序服务以及测序数据分析更加快速的发展, 测序仪增长率仍低于整个基因测序市场的增长率.
3, 随着三代测序技术的发展, 如果其能提高测序准确率及测序通量, 未来测序仪市场中三代测序仪的需求还是值得期待.
保守估计, 到2022年, 全球基因测序仪市场规模将达到106亿美元.
图表6: 2016-2022年全球基因测序仪前景预测
