小米5月3日向港交所遞交了上市申請, 被認為將是今年全球最大規模IPO. 招股書顯示, 中信裡昂證券, 高盛, 摩根士丹利為聯席全球協調人, 聯席賬簿管理人兼聯席牽頭經辦人.
小米2015年至2017年收入分別為668.11億元, 684.34.億元和1146.25億元, 2017年同比增長67.5%;經營利潤為13.73億元, 37.85億元和122.15億元, 2017年同比增長222.7%.
招股書顯示, 2015年, 2016年, 2017年, 小米的海外市場收入分別為40.5億元, 91.5億元, 320.8億元. 其中2017年海外市場收入同比暴漲了250%, 充分驗證了小米模式在全球市場具有普適性.
數據顯示, 截至2018年3月, 小米用戶每天使用小米手機的平均時間約4.5小時, MIUI月活用戶超過了1.9億, 用戶規模, 活躍度, 使用時長等指標均達到國際一流互聯網公司水平.
互聯網服務已成為小米盈利的重要來源, 2015年, 2016年, 2017年, 小米互聯網服務收入分別為32.4億元, 65.4億元, 98.9億元, 年複合增長率74.7%. 2015年, 2016年, 2017年, 小米互聯網服務毛利分別為20.8億元, 42.1億元, 59.6億元, 年複合增長率69.3%.
截至招股說明書籤署日, 在股權結構上, 執行董事, 董事會主席兼首席執行官雷軍持股比例為31.4%, 如計入總股本ESOP員工持股計劃的期權池, 則雷軍的持股比例為28%.