小米5月3日向港交所递交了上市申请, 被认为将是今年全球最大规模IPO. 招股书显示, 中信里昂证券, 高盛, 摩根士丹利为联席全球协调人, 联席账簿管理人兼联席牵头经办人.
小米2015年至2017年收入分别为668.11亿元, 684.34.亿元和1146.25亿元, 2017年同比增长67.5%;经营利润为13.73亿元, 37.85亿元和122.15亿元, 2017年同比增长222.7%.
招股书显示, 2015年, 2016年, 2017年, 小米的海外市场收入分别为40.5亿元, 91.5亿元, 320.8亿元. 其中2017年海外市场收入同比暴涨了250%, 充分验证了小米模式在全球市场具有普适性.
数据显示, 截至2018年3月, 小米用户每天使用小米手机的平均时间约4.5小时, MIUI月活用户超过了1.9亿, 用户规模, 活跃度, 使用时长等指标均达到国际一流互联网公司水平.
互联网服务已成为小米盈利的重要来源, 2015年, 2016年, 2017年, 小米互联网服务收入分别为32.4亿元, 65.4亿元, 98.9亿元, 年复合增长率74.7%. 2015年, 2016年, 2017年, 小米互联网服务毛利分别为20.8亿元, 42.1亿元, 59.6亿元, 年复合增长率69.3%.
截至招股说明书签署日, 在股权结构上, 执行董事, 董事会主席兼首席执行官雷军持股比例为31.4%, 如计入总股本ESOP员工持股计划的期权池, 则雷军的持股比例为28%.