1.大基金二期接近完成, 化合物半導體成三大重心之一
據外媒報道, 中國 '大基金' 接近完成190億美元二期募資. 由於貿易緊張局勢加劇, 目前計劃增加該行業的整體投資. 大基金已接近宣布成立一個新基金, 專註於扶持本土晶片生產及技術. 其中, 化合物半導體是這支新基金重點關注的三大領域之一. 業內表示, 化合物半導體主要包括砷化鎵, 氮化鎵, 碳化矽等一系列非矽半導體材料. 從2016年的統計數據來看, 砷化鎵是全球化合物半導體應用領域最主流的產 品, 佔據半導體應用領域最主流的產品, 約佔據79%的份額. 5G, 3D感測和汽車電動化是行業增長的主要驅動力.
機構預測化合物半導體行業規模到2025年將達到 673億美元. 有研新材作為國內靶材等半導體材料的領袖企業之一, 同時也是國內水平砷化鎵最大的供應商. 雲南鍺業子公司雲南鑫耀半導體成功投產2-6英寸半導體級以及半絕緣體砷化鎵晶體和襯底, 目前砷化鎵單晶片產能為80萬片/年. 銀河證券
2.大基金引發中國整合電路 '連鎖反應'
5月1日, 紫光集團旗下紫光展銳的一張以 '用心做好芯' 為主題, 致敬 '芯工匠' 的圖片在朋友圈刷屏. 作為國家整合電路產業投資基金 (以下簡稱大基金) 成立後首個大規模投資的獲益者, 紫光展銳目前出貨量已排名全球前三.
大基金引路, 地方政府, 金融機構, 社會資本, 產業公司, 科研機構力量凝聚, 引發了中國整合電路業的連鎖反應, 我國整合電路產業整體實力顯著增強.
一改傳統補貼方式
中粵金橋投資合伙人羅浩元對科技日報記者說: '與傳統製造業不同, 重資本, 高技術是整合電路產業的門檻, 運作體系複雜. 稍有不慎, 巨額投入連個水花都可能見不到. 有勇氣且敢長期投入的, 在我們心裡都是英傑. '
2014年6月, 我國發布《國家整合電路產業發展推進綱要》, '成立國家整合電路產業發展小組, 設立國家產業投資基金, 加大金融支援力度' 被列為 '保障措施' 前三條.
2014年10月14日, 工業和資訊化部辦公廳宣布, 國家整合電路產業投資基金已於9月24日設立. 這是我國第一次改變過去稅收, 土地優惠, 研發獎勵等傳統補貼方式, 以市場化投資的方式推動整合電路產業的發展.
對此, 國家整合電路產業投資基金股份有限公司董事長王占甫曾在公開場合表示, 通過設立產業基金支援戰略性產業發展, 既可實現國家意志, 滿足戰略性產業對長期投資的要求, 又利用基金機制有效避免了國家直接撥款或直接投資等傳統支援方式帶來的弊端.
至2017年11月底, 大基金實際出資約人民幣794億元, 累計有效決策62個項目, 惠及46家企業, 在製造, 設計, 封測, 設備材料等產業鏈各環節實現了投資布局全覆蓋. 在大基金的帶動下, 各地提出或已成立子基金合計總規模超過3000億元, 相當於實現了近1∶5的放大效應.
產業扶持不撒芝麻鹽
大基金建立初期, 它的資金投向一度是關注的焦點.
'與我國曾經在產業扶持上 '撒芝麻鹽' 不同, 大基金著重提升龍頭企業發展競爭力的做法在業內獲得了很高的認同. ' 羅浩元說.
長江證券則認為, 大基金對本土整合電路產業資金的支援帶來了設備, 人才和技術狀況的逐步改善, 推動了國內半導體行業內的協同和聯動, 對生態圈的建立具有重大意義.
這樣的案例很多, 如大基金積極引導紫光展銳, 中興微等設計企業加強與中芯國際等晶片製造企業的合作, 促進中微半導體, 北方華創, 上海矽產業集團等設備材料企業的產品在本土生產線中應用.
羅浩元說: '這不是說之前我國整合電路產業沒有產業鏈, 但大基金使產業鏈更加健康, 完備, 在一定程度上形成了彼此協同發展的好勢頭. 雖然我們在高端領域仍需突破, 但對進口依賴有了一定的緩解. '
貴州華芯通半導體技術有限公司董事長歐陽武在接受科技日報記者採訪時說: '大基金是整合電路戰略性產業發展的制度創新, 是國家深化科技創新改革, 探索國家戰略與市場機制相結合, 提升整合電路上下遊產業鏈競爭力的有益嘗試, 對我國整合電路全產業鏈發展的積極推動作用不可估量. '
薄弱環節有待點對點突破
大基金一期投資覆蓋了整合電路製造, 封裝的龍頭公司, 部分覆蓋了設計, 設備, 材料類上市公司, 下一步, 它的投資重點在哪裡?
雖然與大基金二期有關的種種說法目前都屬 '江湖預測' , 很多人卻從大基金總裁丁文武在公開場合的講話中捕捉到了蛛絲馬跡: '下一步, 大基金將提高對設計業的投資比例 (目前僅佔17%) , 並將圍繞國家戰略和新興行業進行投資規劃, 比如智能汽車, 智能電網, 人工智慧, 物聯網, 5G等, 同時盡量對裝備材料業給予支援, 推動其加快發展. '
羅浩元說: '在大的投資方向之外, 我們分析第二期將向裝備和材料領域傾斜, 以實現薄弱環節 '點對點' 的突破. '
'我們之所以這樣判斷, 是因為中國整合電路產業結構雖然趨於完善, 但為半導體產業提供關鍵支撐的設備與材料等基礎環節領域非常薄弱. ' 羅浩元說, '這在產業界早有共識, 國產設備和材料產業滯後於市場發展需求, 已是制約我國半導體產業發展的瓶頸, 給產業發展帶來諸多風險. '
大基金副總裁韋俊亦曾直言: '裝備和材料領域的差距不是一般的大, 甚至找不到合適的投資標的. '
大基金雖稍顯神秘和低調, 但它承載了改變我國在整合電路領域長期 '微弱' 局面的重要使命, 在當前的國際競爭形勢及產業環境下, 它將怎樣繼續助力相關產業薄弱環節的突破, 成為業內外最關注的問題. 科技日報
3.中國芯焦慮, AI有機會實現趕超
在中興與華為後, 預計未來會有更多科技企業以各種形式被捲入中美貿易戰中, 特別是在人工智慧 (AI) 上的合作, 這也讓中國官方與業界對於如何趕快掌握 '中國芯' 的焦慮愈演愈烈, 不過也有陸媒點名, 包括百度, 阿里等網路巨頭其實都已默默 '上芯' , 中國有機會趕超的, 就是AI晶片.
數據顯示, 2016年中國晶片進口金額高達2300億美元, 幾乎是第二名原油進口額的兩倍, 其中大部分來自美國, 晶片是資訊產業核心技術中的重點, 如果美國擴大晶片制裁範圍, 波及對象將從企業變為產業.
其實在2015年4月, 美國就曾禁止向中國的超級電腦出口晶片, 當時包括國家超級計算長沙中心, 國家超級計算廣州中心, 國家超級計算天津中心和國防科技大學都被美國列入 '堅持違背美國國家安全或者外交利益的實體名單' .
直到2017年底, 中國開始使用國產晶片, 像是 '天河二號' 就使用全新的國產Matrix 2000, 替換原有的Intel加速器.
這次的 '中興禁令' 風波, 更顯示中國需要大規模商用, 甚至能取代外國晶片的 '中國芯' 是當務之急. 陸媒報導, 目前在中國晶片布局上, 最有看點的三家公司就是華為, 百度和阿里, 華為布局晶片相對較早, 海思半導體成立於2004年10月, 有大量的通信和手機設備可以應用海思晶片, 促使技術不斷升級換代.
而對於網路巨頭來說, 它們早已不甘於只做線上服務, 阿里的IoT戰略就需要大量的晶片, 來配合演算法, 系統和軟體作結合, 所以不但宣布自主研發Ali-NPU的AI晶片, 近來收購國產CPU公司中天微, 阿里也投資大量的半導體公司, 如寒武紀, Barefoot, 深鑒, 耐能和翱捷.
而百度也很早就布局, 去年就率先成為第一家擁有自有晶片的網路巨頭, 發布了XPU (雲計算加速晶片) , 採用百度設計的新一代AI處理架構, 可應用在AI, 數據分析, 雲計算和無人駕駛上. 旺報
4.安徽出台半導體產業發展規劃
為培育和促進半導體新興產業發展, 安徽省政府辦公廳日前印發《安徽省半導體產業發展規劃 (2018—2021年) 》. 《規劃》的出台, 對於培育壯大半導體產業骨幹企業, 構建具有安徽特色的半導體產業鏈, 推動重點領域應用具有重要意義, 有助於帶動安徽省汽車電子, 新型顯示和家電等優勢產業轉型升級, 培育和壯大經濟增長新動能.
《規劃》提出, 到2021年, 全省半導體產業規模力爭達到1000億元, 產業鏈相關企業達到300家, 打造以合肥為核心, 以蚌埠, 滁州, 蕪湖, 銅陵, 池州等城市為主體的產業發展弧, 構建 '一核一弧' 的半導體產業空間分布格局.
《規劃》明確了未來3年安徽省半導體產業發展的5項重點任務:
一是, 壯大晶片設計業規模. 大力發展面板顯示及觸控驅動晶片, 汽車電子晶片, 家電晶片, 微機電系統感測器, 高端電力電子功率器件等專用晶片設計, 引導晶片設計企業與整機製造企業協同開發.
二是增強晶片製造業能力. 立足當前, 加快推進存儲晶片先進技術研發和產品規模化生產. 瞄準國際整合電路龍頭企業, 積極引進下一代先進工藝, 大尺寸晶圓生產線, 推動高端製造.
三是提升封裝測試業層次. 大力發展凸塊, 倒裝, 晶片級封裝, 矽通孔等先進封裝技術, 支援建設先進封裝測試產線和封裝測試技術研發中心.
四是大力發展相關配套產業. 吸引聚集一批靶材, 基材, 專用液體和專用氣體等電子化工配套企業. 進一步擴大半導體矽材料, 引線框架, 濺射靶材等基礎材料的優勢地位.
五是推動重點領域應用. 在新型顯示, 汽車電子, 計算機, 可穿戴設備等領域, 推動產學研用結合, 逐步形成晶片設計製造和應用的聯動發展, 實施家電核心晶片國產化工程. 經濟日報
5.中國 '缺芯少魂' , 靠 '挖礦機' 拯救行不通
幾乎一夜之間, '缺芯少魂' 成為當下中國科技和資訊技術領域最熱的詞語. 晶片行業在國際競爭中成為最容易被掐脖子的環節, 成為無數產業人心中難言的痛.
'美國的禁令可能導致中興通訊進入休克狀態. ' 中興董事長殷一民這一言論, 讓人在這個快到的夏季感覺到了寒意. 畢竟在全世界範圍內, 中興是排名前四的通信類企業, 擁有8萬名員工, 年營業額超過千億人民幣.
隨著中興危機加劇, 中國芯也在壓力下迎來了機遇. 掌握核心技術只能靠自己, 不再是空話而是紮紮實實的投入, 成了政府, 企業和社會的共識.
近兩天有一種說法被廣泛傳播, 認為礦機可能幫助國產 '晶片' 實現彎道超車. 由此, 比特幣價格一路飆升, 用來挖礦的礦機價格隨之水漲船高.
目前, 全球90%的比特幣礦機都是由中國廠商生產, 其中尤以比特大陸最為搶眼. 以比特大陸主流的螞蟻S9為例, 其消耗了189顆使消耗台積電16nmFinFET製程製造的BM1387. 而考慮到全網龐大的 '挖礦' 算力, 那就意味著必需有大量的礦機在運行, 這就給晶片製造商和封測廠帶來龐大的收益.
公開數據顯示, 比特大陸在2017年的晶片銷售額高達143億元人民, 成為僅次於華為海思的國內第二大Fabless (只做晶片設計, 不做製造的企業) .
《共用財經》了解到, 以比特大陸的主要封裝供應商華天科技為例, 其2018年2月產可以約為6000萬顆/月, 按照礦機晶片單科封裝費消耗1.6元/顆計算, 其2018年晶片封測業務營收估計將超過10億元人民幣.
因此有一種聲音認為, 礦機可以拯救中國晶片業.
但是, 想要研發具有世界級水平的自主晶片, 不再受制於人, 僅靠礦機可能嗎?
《共用財經》還了解到, 中國整合電路市場規模已據全球之首, 2016年達到2000億美元左右, 並且未來幾年的市場增長率在7~ 8%. 無論是與其他國家比, 還是與其他行業比, 這都是一個比較高的增長率.
不過, 國內整合電路市場主要依賴進口局面依舊, 去年一年, 我國進口晶片2270億美元, 達到第二名 (石油1165億美元) , 第三名 (鐵礦砂577億美元) , 第四名 (汽車及底盤446億美元) 的總和.
按照半導體晶片產業鏈來劃分, 一般分為晶片設計, 晶圓製造和封裝測試三個環節. 目前, 國內從挖礦熱潮中異軍突起的礦機晶片廠商, 主要集中在封裝測試環節, 而在晶片設計和晶圓製造等關鍵環節, 中國大陸廠商依然非常薄弱.
晶片設計軟體是晶片公司設計晶片結構的關鍵工具, 目前晶片的結構設計主要依靠EDA軟體來完成. 目前, 中國開發EDA軟體的企業主要有展訊和華為. 兩家公司的設計軟體主要供內部使用, 市場份額還很低, 總佔比不到10%.
2017年年底和今年1月份, 嘉楠耘智和比特大陸相繼發布了自主設計的人工智可以邊緣計算晶片KPU和AI專消耗晶片BM1680. 從某種程度上來看, 此舉能說是礦機晶片廠商在晶片設計領域的一次重要突破.
而在製造工藝方面, 現階段中國大陸最先進的半導體製造工藝製程, 是中芯國際及聯芯兩家公司量產的28nm, 科技部去年曾提出2018年將量產14nm工藝, 但英特爾, 三星和中國台灣的台積電製造工藝早已達到10nm節點, 甚至是7nm節點, 目前差距在4—5年時間.
因此, 《共用財經》認為, 現階段單純依靠區塊鏈發展來拯救中國 '芯' 是遠遠不夠的. 國產礦機所運用的是ASIC晶片, 在整合電路界ASIC被認為是一種為專門目的而設計的整合電路. 是指應特定用戶要求和特定電子系統的需要而設計, 製造的整合電路, 所以礦機ASIC晶片只能說是中國半導體行業在全球高速數字晶片領域的一次重大突破. 我國面臨的晶片依賴進口問題想要得到改變依然任重道遠. 共用財經