集微網消息, 近日傳出長江存儲有意協同群聯及封測廠矽品, 南茂等, 組成存儲器產業大聯盟, 目標取代韓國廠商, 打進蘋果(Apple)存儲器供應鏈. 群聯方面回應城, 目前仍無任何合作計劃, 不過, 對於投入產業的任何廠商都抱持開放態度.
長江存儲以NAND Flash為主要產品, 在大基金資助下, 已啟動量產. 目前全球NAND產業由三星, 東芝, SK海力士, 美光等韓, 日, 美廠商掌握, 台灣在記憶體領域布局以DRAM為主, 在NAND晶片著墨不深, 但在NAND控制晶片, 封測等領域練兵多年.
消息人士透露, 長江存儲產出的NAND晶片, 已送樣晶片卡和智能卡公司進行驗證, 同時也搭配群聯, 以及在美國掛牌的慧榮的晶片進行測試和驗證.
南茂先前透過處分轉投資上海宏茂科技股權予紫光集團, 成為國內首家與紫光集團搭上合資聯盟的廠商, 成功卡位中國大陸半導體市場.
矽品雖然即將與日月光合并, 但先前出售旗下蘇州廠矽品科技30%股權給予紫光集團, 建立合作關係.
群聯表示, 長江存儲合作消息僅為市場揣測, 目前並無任何計劃. 群聯同時指出, 對於投入快快閃記憶體儲器產業的任何廠商都抱持開放的態度, 若有相關需求將評估適切的合作方式. 讓外界對群聯與長江存儲未來合作仍存有想像空間.
2.DRAM產能與效能提升, 美光可望取代SK海力士成第二大;
2017 年, 雖然DRAM 需求居高不下, 使價格高漲, 讓所有DRAM 廠商的荷包滿滿, 但全球DRAM 三大廠競爭仍有高下之別. 三星以在DRAM 高達70% 的營業利益率排名龍頭, 居次的是營業利益率達50% 的SK 海力士, 排名第三的美光正急起直追, 2017 年營業利益達49.3%, 幾乎與SK 海力士相差無幾. 預估在美光持續努力下, 2018 年底前, 美光有機會趕上SK 海力士, 成為全球第2 大存儲器廠.
根據南韓媒體《etnews》報導, 以日前各家DRAM 企業剛公布的上季財報顯示, 美光科技營收達73.51 億美元, 營業利益為33.6 億美元, 淨利為34.95 億美元, 營業利潤率達49.3% , 接近50%. SK 海力士方面, 上一季營收為8,1979 億韓圜, 營業利益43,673 億韓圜, 淨利為3,121.3 億韓圜, 營業利益率為50%. 雖然兩家公司的財報會計時間不同, 但營業利益率並無顯著差異.
報導進一步指出, 目前在DRAM 龍頭企業三星部分, 扣除晶圓代工及大型半導體設計業務, 營業利益率約達70% 水準. 第二, 三名的SK 海力士及美光科技, 10 年前的營業利益率部分, 雙方至少有10% 差距, 如今進步到幾乎沒有差距, 主要是因為美光近幾年來在產能上快速增加, 以及製程提升與轉進. 據了解, 美光在2016 年期間, 台灣及日本的工廠產能就分別增加34.3% 和23.6%. 同一時期, SK 海力士卻因為製程轉換造成產能下滑.
據市場人士預估, 即使在DRAM 市場, SK 海力士與美光的營業利益率不變, 美光努力發展NAND Flash 存儲器的情況下, 仍有可能超越SK 海力士, 成為全球第2 大的存儲器公司. 目前NAND Flash 存儲器市場的排名, 三星依舊保持領先, 東芝緊追在後, 美光排行第三, SK 海力士第四名. TechNews
3.伺服器搭載MOSFET數量大增近四成, 供給吃緊更嚴重;
大數據, 雲端運算, AI等推升伺服器需求大增, 這也讓伺服器成為半導體領域顯學, 英特爾與超微持續推出新伺服器平台, 並帶動相關晶片出貨轉強, 尤其新一代伺服器平台需要搭載的半場效電晶體(MOSFET), 用量必須大增3~ 4成, 讓MOSFET供需更緊張, 目前傳出有廠商接單滿到今年底, 報價也有望季季調漲到年底.
伺服器不斷推陳出新, 去年英特爾推出的Purley伺服器平台及超微推出的EPYC伺服器平台後, 今年還有更新版本問世, 新伺服器平台功能與速度上的提升, 導致搭載的MOSFET數量得增加三到四成, 目前已經傳出, 廠商供給吃緊壓力更嚴重, 大中(6435), 尼克森(3317), 富鼎(8261), 傑力(5299)四大業者, 目前接單少則滿到第三季底, 多則則滿到今年底, 報價也有望逐季調漲, 將帶動上述四大業者, 今年營運季季走揚.
而其實, MOSFET自去年下半年以來持續缺貨, 今年更遭遇上遊EPI晶圓材料供不應求, 以及六吋與八吋晶圓代工產能不足的雙重夾擊, 為此, 今年第二季開始MOSFET供給又更緊張了, 單季報價漲幅約5%到10%, 而今年上半年累計報價約10%到15%, 至於第三季續漲無疑, 上述四大廠今年前景看俏.
4.掛牌首日 日月光控股歎了口氣;
日月光與矽品合組的日月光控股於4月30日在台灣上市新掛牌, 受到科技類股表現不佳及上周法說會不如預期影響, 失望賣壓出籠, 開盤隨即打落跌停, 盤中又跌停開啟, 一度至84.6元, 跌幅約5%. 收盤時日月光控股跌8.7元, 收在80.3元, 成交38661張.
日月光控股掛牌首日出師不利, 由於停牌期間全球科技類股全面重挫, 像是台積電, 蘋果等半導體及科技股指標價回檔超過12%以上, 而美國蘋果又將於5月1日公布財報, 市場觀望氣氛濃厚, 原本看好新股掛牌蜜月行情的短線籌碼, 見無蜜月行情可期, 加上日月光上周舉行合并前最後一場法說會, 公布首季稅後淨利20.96億元, 為近六年來單季新低, 每股稅後淨利0.25元, 導致失望性賣壓出籠.
不過, 該公司第2季營運展望樂觀, 預估本季合并營收季增6%至9%, 毛利率可望同步上揚, 三大營運項目消費性, 通訊及PC可望同步成長. 法人指出, 日月光控股上市, 日月光控股股本為日月光一半, 又具有日月光與矽品獲利, 紫光投資矽品蘇州30%股權, 勢必也是台灣50與MSCI成分股, 預估今年營收將逼近4,100億元大關, 稅後淨利可望超過280億元, 其中日月光本身營收可超過3,000億元大關, 創曆史新高.
今年首季營運低潮期度過, 法人預期第2季到第3季需求將強勁複蘇, 主要成長動能包括車用, HPC 等. 而日月光去年資本支出6.4億美元, 略低於2016年的6.83億美元, 在今年強勁需求之下, 部分產線產能吃緊, 預估今年資本支出會較去年提升. 經濟日報
5.價漲, 矽晶圓很賺! 信越化學營益, 純益齊創曆史高;
全球最大半導體矽晶圓暨聚氯乙烯( PVC )製造商信越化學工業( Shin-Etsu Chemical Co.)27日於日股盤後公布上年度(2017年度, 2017年4月-2018年3月)財報: 因矽晶圓需求夯, 價格走揚, 加上PVC銷售強勁, 提振合并營收大增16.5%至1兆4,414億日圓, 合并營益大增41.2%至3,368億日圓, 合并純益大增51.3%至2,662億日圓, 營益, 純益齊步創下曆史新高紀錄.
信越化學指出, 因以12吋為中心的所有尺寸矽晶圓需求持續維持高水準, 產品調漲價格, 提振上年度半導體矽晶圓事業營收大增22.1%至3,083億日圓, 營益暴增66.0%至929億日圓.
上年度信越化學PVC/化成品事業營收大增21.8%至5,013億日圓, 營益暴增75.3%至932億日圓, 其中信越化學美國子公司Shintech產能持續維持全開狀態.
電子/機能材料事業(包含稀土磁鐵, 光阻劑及合成石英產品等)營收成長10.4%至2,074億日圓, 營益成長11.6%至616億日圓; 矽利光(Silicone)事業營收成長15.1%至2,062億日圓, 營益成長22.1%至519億日圓.
信越化學表示, 因該公司7成以上營收來自海外, 而匯率變動將影響公司業績, 當前難於對今後1年間的業績進行合理性評估, 因此未公布今年度(2018年度, 2018年4月- 2019年3月)財測預估.
日本股市今日(30日)因補假休市一天. 根據嘉實XQ全球贏家系統報價, 信越化學27日勁揚1.34%, 收11,005日圓, 今年迄今股價跌3.76%.
日本矽晶圓巨擘SUMCO曾於2月6日指出, 12吋矽晶圓價格從2017年初開始回升, 累計2017年間價格回升幅度達20%以上, 預估2018年12吋矽晶圓價格有望進一步回升約20%(2018年Q4價格將較2016年Q4高出40%), 且預估2019年將持續呈現回升, 當前顧客關注的重點已轉移至如何確保2020年以後的數量. 精實新聞