集微网消息, 近日传出长江存储有意协同群联及封测厂硅品, 南茂等, 组成存储器产业大联盟, 目标取代韩国厂商, 打进苹果(Apple)存储器供应链. 群联方面回应城, 目前仍无任何合作计划, 不过, 对于投入产业的任何厂商都抱持开放态度.
长江存储以NAND Flash为主要产品, 在大基金资助下, 已启动量产. 目前全球NAND产业由三星, 东芝, SK海力士, 美光等韩, 日, 美厂商掌握, 台湾在内存领域布局以DRAM为主, 在NAND芯片着墨不深, 但在NAND控制芯片, 封测等领域练兵多年.
消息人士透露, 长江存储产出的NAND芯片, 已送样芯片卡和智能卡公司进行验证, 同时也搭配群联, 以及在美国挂牌的慧荣的芯片进行测试和验证.
南茂先前透过处分转投资上海宏茂科技股权予紫光集团, 成为国内首家与紫光集团搭上合资联盟的厂商, 成功卡位中国大陆半导体市场.
硅品虽然即将与日月光合并, 但先前出售旗下苏州厂硅品科技30%股权给予紫光集团, 建立合作关系.
群联表示, 长江存储合作消息仅为市场揣测, 目前并无任何计划. 群联同时指出, 对于投入快闪存储器产业的任何厂商都抱持开放的态度, 若有相关需求将评估适切的合作方式. 让外界对群联与长江存储未来合作仍存有想像空间.
2.DRAM产能与效能提升, 美光可望取代SK海力士成第二大;
2017 年, 虽然DRAM 需求居高不下, 使价格高涨, 让所有DRAM 厂商的荷包满满, 但全球DRAM 三大厂竞争仍有高下之别. 三星以在DRAM 高达70% 的营业利益率排名龙头, 居次的是营业利益率达50% 的SK 海力士, 排名第三的美光正急起直追, 2017 年营业利益达49.3%, 几乎与SK 海力士相差无几. 预估在美光持续努力下, 2018 年底前, 美光有机会赶上SK 海力士, 成为全球第2 大存储器厂.
根据南韩媒体《etnews》报导, 以日前各家DRAM 企业刚公布的上季财报显示, 美光科技营收达73.51 亿美元, 营业利益为33.6 亿美元, 净利为34.95 亿美元, 营业利润率达49.3% , 接近50%. SK 海力士方面, 上一季营收为8,1979 亿韩圜, 营业利益43,673 亿韩圜, 净利为3,121.3 亿韩圜, 营业利益率为50%. 虽然两家公司的财报会计时间不同, 但营业利益率并无显著差异.
报导进一步指出, 目前在DRAM 龙头企业三星部分, 扣除晶圆代工及大型半导体设计业务, 营业利益率约达70% 水准. 第二, 三名的SK 海力士及美光科技, 10 年前的营业利益率部分, 双方至少有10% 差距, 如今进步到几乎没有差距, 主要是因为美光近几年来在产能上快速增加, 以及制程提升与转进. 据了解, 美光在2016 年期间, 台湾及日本的工厂产能就分别增加34.3% 和23.6%. 同一时期, SK 海力士却因为制程转换造成产能下滑.
据市场人士预估, 即使在DRAM 市场, SK 海力士与美光的营业利益率不变, 美光努力发展NAND Flash 存储器的情况下, 仍有可能超越SK 海力士, 成为全球第2 大的存储器公司. 目前NAND Flash 存储器市场的排名, 三星依旧保持领先, 东芝紧追在后, 美光排行第三, SK 海力士第四名. TechNews
3.服务器搭载MOSFET数量大增近四成, 供给吃紧更严重;
大数据, 云端运算, AI等推升服务器需求大增, 这也让服务器成为半导体领域显学, 英特尔与超微持续推出新服务器平台, 并带动相关芯片出货转强, 尤其新一代服务器平台需要搭载的半场效电晶体(MOSFET), 用量必须大增3~ 4成, 让MOSFET供需更紧张, 目前传出有厂商接单满到今年底, 报价也有望季季调涨到年底.
服务器不断推陈出新, 去年英特尔推出的Purley服务器平台及超微推出的EPYC服务器平台后, 今年还有更新版本问世, 新服务器平台功能与速度上的提升, 导致搭载的MOSFET数量得增加三到四成, 目前已经传出, 厂商供给吃紧压力更严重, 大中(6435), 尼克森(3317), 富鼎(8261), 杰力(5299)四大业者, 目前接单少则满到第三季底, 多则则满到今年底, 报价也有望逐季调涨, 将带动上述四大业者, 今年营运季季走扬.
而其实, MOSFET自去年下半年以来持续缺货, 今年更遭遇上游EPI晶圆材料供不应求, 以及六吋与八吋晶圆代工产能不足的双重夹击, 为此, 今年第二季开始MOSFET供给又更紧张了, 单季报价涨幅约5%到10%, 而今年上半年累计报价约10%到15%, 至于第三季续涨无疑, 上述四大厂今年前景看俏.
4.挂牌首日 日月光控股叹了口气;
日月光与硅品合组的日月光控股于4月30日在台湾上市新挂牌, 受到科技类股表现不佳及上周法说会不如预期影响, 失望卖压出笼, 开盘随即打落跌停, 盘中又跌停打开, 一度至84.6元, 跌幅约5%. 收盘时日月光控股跌8.7元, 收在80.3元, 成交38661张.
日月光控股挂牌首日出师不利, 由于停牌期间全球科技类股全面重挫, 像是台积电, 苹果等半导体及科技股指标价回档超过12%以上, 而美国苹果又将于5月1日公布财报, 市场观望气氛浓厚, 原本看好新股挂牌蜜月行情的短线筹码, 见无蜜月行情可期, 加上日月光上周举行合并前最后一场法说会, 公布首季税后净利20.96亿元, 为近六年来单季新低, 每股税后净利0.25元, 导致失望性卖压出笼.
不过, 该公司第2季营运展望乐观, 预估本季合并营收季增6%至9%, 毛利率可望同步上扬, 三大营运项目消费性, 通讯及PC可望同步成长. 法人指出, 日月光控股上市, 日月光控股股本为日月光一半, 又具有日月光与硅品获利, 紫光投资硅品苏州30%股权, 势必也是台湾50与MSCI成分股, 预估今年营收将逼近4,100亿元大关, 税后净利可望超过280亿元, 其中日月光本身营收可超过3,000亿元大关, 创历史新高.
今年首季营运低潮期度过, 法人预期第2季到第3季需求将强劲复苏, 主要成长动能包括车用, HPC 等. 而日月光去年资本支出6.4亿美元, 略低于2016年的6.83亿美元, 在今年强劲需求之下, 部分产线产能吃紧, 预估今年资本支出会较去年提升. 经济日报
5.价涨, 硅晶圆很赚! 信越化学营益, 纯益齐创历史高;
全球最大半导体硅晶圆暨聚氯乙烯( PVC )制造商信越化学工业( Shin-Etsu Chemical Co.)27日于日股盘后公布上年度(2017年度, 2017年4月-2018年3月)财报: 因硅晶圆需求夯, 价格走扬, 加上PVC销售强劲, 提振合并营收大增16.5%至1兆4,414亿日圆, 合并营益大增41.2%至3,368亿日圆, 合并纯益大增51.3%至2,662亿日圆, 营益, 纯益齐步创下历史新高纪录.
信越化学指出, 因以12吋为中心的所有尺寸硅晶圆需求持续维持高水准, 产品调涨价格, 提振上年度半导体硅晶圆事业营收大增22.1%至3,083亿日圆, 营益暴增66.0%至929亿日圆.
上年度信越化学PVC/化成品事业营收大增21.8%至5,013亿日圆, 营益暴增75.3%至932亿日圆, 其中信越化学美国子公司Shintech产能持续维持全开状态.
电子/机能材料事业(包含稀土磁铁, 光阻剂及合成石英产品等)营收成长10.4%至2,074亿日圆, 营益成长11.6%至616亿日圆; 硅利光(Silicone)事业营收成长15.1%至2,062亿日圆, 营益成长22.1%至519亿日圆.
信越化学表示, 因该公司7成以上营收来自海外, 而汇率变动将影响公司业绩, 当前难于对今后1年间的业绩进行合理性评估, 因此未公布今年度(2018年度, 2018年4月- 2019年3月)财测预估.
日本股市今日(30日)因补假休市一天. 根据嘉实XQ全球赢家系统报价, 信越化学27日劲扬1.34%, 收11,005日圆, 今年迄今股价跌3.76%.
日本硅晶圆巨擘SUMCO曾于2月6日指出, 12吋硅晶圆价格从2017年初开始回升, 累计2017年间价格回升幅度达20%以上, 预估2018年12吋硅晶圆价格有望进一步回升约20%(2018年Q4价格将较2016年Q4高出40%), 且预估2019年将持续呈现回升, 当前顾客关注的重点已转移至如何确保2020年以后的数量. 精实新闻