4月28日早間, 青島海爾發布公告稱, 27日召開的臨時股東大會審議通過了《青島海爾股份有限公司關於公司擬在中歐國際交易所D股市場首次公開發行股票並上市的議案》, 這意味著, 青島海爾向著成為首家D股上市公司的方向又邁進了一步.
此前青島海爾公告稱, 擬發行的D股股數不超過4億股 (超額配售權執行前) , 並可能授予簿記管理人不超過上述發行的D股股數15%的超額配售權. 據路透社援引消息人士的說法, 青島海爾發行D股募資規模約為10億歐元.
事實上, 早在2017年青島海爾就計劃通過公開發行可轉換公司債券來緩解資金之渴. 在去年9月公布的《公開發行可轉換公司債券募集資金運用的可行性分析報告》中, 青島海爾擬募集資金不超過56.4億元人民幣 (含56.4億元) , 分別用於智能製造升級, 渠道拓展, 超前研發實驗室, COSMOPlat工業互聯網平台, U+智慧生活平台建設, 償還有息負債等方向.
'公司近幾年來快速發展, 並於2016年通過債務融資, 以現金方式向通用電氣公司買其家電業務相關資產, 財務槓桿利用水平較高. 同時, 隨著公司債務融資規模的擴大, 2016年以來利息支出顯著增加, 一定程度上影響了公司的營業利潤. ' 青島海爾在回複中國證監會的反饋意見中表示.
事實上, 青島海爾在4月26日發布2017年年報的同時, 還公布了一個新建500萬套自清潔空調的投資項目.
業內人士普遍認為, 青島海爾計劃發行D股在德國上市, 一方面可以滿足擴大再生產的部分資金需求, 另一方面可以藉助在德國上市的機遇大力滲透歐洲市場, 全面深化其全球布局進一步提升綜合實力和競爭力.
上海證券交易所相關負責人表示, 發行D股有助於中國企業提升在歐洲的品牌知名度, 拓展歐洲業務; 有助於充分利用境內外融資平台, 實現國際化戰略海外落地; 有助於開展跨境併購實現轉型升級, 提升全球競爭力; 有助於拓展境外融資渠道, 當地融資當地使用, 降低匯率風險.
根據相關程序, 青島海爾應向中國證監會提出在境外發行D股並上市的申請. 此後, 在青島海爾取得中國證監會受理函後, 可向德國金融監管局初步提交招股說明書. 中國證監會最終核准青島海爾D股上市申請後, 青島海爾可向德國金融監管局提交最終版招股說明書.