4月28日早间, 青岛海尔发布公告称, 27日召开的临时股东大会审议通过了《青岛海尔股份有限公司关于公司拟在中欧国际交易所D股市场首次公开发行股票并上市的议案》, 这意味着, 青岛海尔向着成为首家D股上市公司的方向又迈进了一步.
此前青岛海尔公告称, 拟发行的D股股数不超过4亿股 (超额配售权执行前) , 并可能授予簿记管理人不超过上述发行的D股股数15%的超额配售权. 据路透社援引消息人士的说法, 青岛海尔发行D股募资规模约为10亿欧元.
事实上, 早在2017年青岛海尔就计划通过公开发行可转换公司债券来缓解资金之渴. 在去年9月公布的《公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告》中, 青岛海尔拟募集资金不超过56.4亿元人民币 (含56.4亿元) , 分别用于智能制造升级, 渠道拓展, 超前研发实验室, COSMOPlat工业互联网平台, U+智慧生活平台建设, 偿还有息负债等方向.
'公司近几年来快速发展, 并于2016年通过债务融资, 以现金方式向通用电气公司买其家电业务相关资产, 财务杠杆利用水平较高. 同时, 随着公司债务融资规模的扩大, 2016年以来利息支出显著增加, 一定程度上影响了公司的营业利润. ' 青岛海尔在回复中国证监会的反馈意见中表示.
事实上, 青岛海尔在4月26日发布2017年年报的同时, 还公布了一个新建500万套自清洁空调的投资项目.
业内人士普遍认为, 青岛海尔计划发行D股在德国上市, 一方面可以满足扩大再生产的部分资金需求, 另一方面可以借助在德国上市的机遇大力渗透欧洲市场, 全面深化其全球布局进一步提升综合实力和竞争力.
上海证券交易所相关负责人表示, 发行D股有助于中国企业提升在欧洲的品牌知名度, 拓展欧洲业务; 有助于充分利用境内外融资平台, 实现国际化战略海外落地; 有助于开展跨境并购实现转型升级, 提升全球竞争力; 有助于拓展境外融资渠道, 当地融资当地使用, 降低汇率风险.
根据相关程序, 青岛海尔应向中国证监会提出在境外发行D股并上市的申请. 此后, 在青岛海尔取得中国证监会受理函后, 可向德国金融监管局初步提交招股说明书. 中国证监会最终核准青岛海尔D股上市申请后, 青岛海尔可向德国金融监管局提交最终版招股说明书.