近期, 各家电企业相继发布2017年年报, 白电, 黑电, 厨电等企业均交出了自己的答卷, 营收状况几家欢喜几家愁. 就黑电行业而言, 智研咨询的数据显示, 从市场份额来看, 2017年彩电企业的前五名依然被海信, 创维, TCL, 康佳, 长虹包揽, 随着 '互联网+' 的到来, 在消费升级的背景下, 黑电行业新的竞争已经开启.
营收均有增长 净利暴增的康佳
目前为止, 五大黑电企业除了创维数码尚未公布年报外, 其余四家电视企业的2017年年报或业绩快报均已发布, 具体数据来看:
2017年, 康佳共实现营业收入312.28亿元, 同比增长53.84%;归属于上市公司股东的净利润50.57亿元, 同比增长5185.74%.
TCL实现营收1115.8亿元, 同比增长4.79%;归属于上市公司股东的净利润26.65亿元, 同比增长66.32%.
四川长虹公司实现营业收入776.32亿元, 同比增长15.57%;归属于上市公司股东的净利润为3.56亿元, 同比下降35.76%.
海信电器实现营收330.09亿元, 同比仅增长3.69%;归属于上市公司股东的净利润9.42亿元, 同比下滑46.45%.
从营收来看, 四大黑电巨头企业全年营收均有增长, TCL与海信同比增幅较小, 康佳, 长虹呈现较大的增幅比例, 尤其康佳的全年营收较去年增长了一半多, 净利润更是暴增52倍. 当然这与康佳的混合所有制改革是分不开的, 2017年康佳开始推进发展模式和机制体制的改革, 并正式启动了彩电业务的公司化运作. 根据年报内容显示, 去年4月, 康佳将多媒体业务整合成立多媒体产业本部, 形成一个以电视及显示产品为核心的事业群, 以协同作战的方式应对市场竞争. 另一方面, 康佳还强化研发队伍建设, 加大了对于产品研发的投入力度, 从而取得了财报中喜人的佳绩.
传统电视企业受市场波动影响较小
2017年是彩电行业非常艰难的一年, 全球电视市场需求不振, 市场调研机构IHS发布的数据显示, 2017年全球电视出货量同比下降3.4%. 中怡康时代的数据显示, 2017年国内电视零售量同比下降8.1%. 奥维云网的数据显示, 2017年中国彩电市场零售量规模为4752万台, 同比下降6.6%.
即使在这样的大背景下, 各个电视企业交出的关于多媒体彩电业务的数据单却依旧可观:
在上游面板价格上涨, 电行业市场收缩等压力下, 经过一番改革后的康佳意外地交出了一份漂亮的答卷, 据2017年年报显示, 康佳彩电业务全年实现营收119.95亿元, 虽然在康佳集团整体营收中的占比已降至38%, 但康佳彩电业务的营业利润同比增长10.46%至19.3亿元, 毛利率同比增加2个百分点至16.11%. 可见其仍是康佳集团赖以生存的支柱产业.
康佳集团总裁周彬认为, 在艰难的2017年, 康佳彩电业务顶住了压力, 实现了逆势增长, 扭亏为盈, 为2018年的发展打下了坚实的基础, 也为整个康佳集团带来了明显的转变.
同样逆势高歌的还有TCL, 2017年TCL多媒体销售收入同比增长22.4%, 净利润同比大幅增长345.7%. 全年销售LCD电视2377.4万台, 同比增长15.9%, 其中智能网络电视销量1512.7万台, 同比增长34.8%. 此外, TCL在海外市场也取得了不俗的成绩, 其多媒体LCD电视机销售量同比提升33.5%至1407万台, 营业额同比上升50.5%至209.5亿港元.
年报随之而来的长虹也不甘示弱, 四川长虹总经理李伟在公司2017年年报公布的同时表示, 2017年四川长虹的电视, 冰箱业务稳定, 尤其对于电视业务而言, 在行业低迷的大背景下取得了逆势高速增长. 根据中怡康的数据显示, 2017年初受面板, 芯片等核心部件普遍涨价的影响, 彩电行业成本大幅上扬, 去年国内电视零售量同比下降了8.1%. 而在这样不利的行业环境下, 四川长虹彩电业务全球销售收入同比增长3.97%, 国内市场份额同比提升0.5%.
相比之下, 海信的数据便有些含糊其辞, 与过往财季一样, 海信电器仍没有在财报中披露年度电视机销售具体数量, 只是一再强调: '海信电视的零售量占有率已经连续14年高居中国电视市场的第一位' . 根据中怡康数据显示, 2017年海信电视的零售量和零售额占有率分别为16.79%和17.96%. 中国家电网查阅海信电器年报时发现, 虽然海信电器在国内销售呈下降趋势, 但海外市场的销售却在持续攀升, 同比增长27%, 占总营收的四成, 销售额达123亿元.
创维目前尚未公布2017年年报, 中国家电网从香港上市的创维数码披露的2017/2018财季最末月彩电销售数据发现, 从2017年4月至2018年3月, 与2016年4月至2017年3月同期相比, 创维电视整体销量下降3%.
详细数据包括, 创维电视在中国市场的销量由933.9万台下降至786.7万台, 降幅为16%. 海外市场则呈上升趋势, 由694.1万台上升至795.3万台, 增幅15%, 此消彼长下, 创维电视在2017/18财年电视销量下降3%. 行业分析人士告诉中国家电网, 这与创维在彩电的上游面板环节不占优势, 且受面板涨价和供应链的强烈冲击有极大关系, 承受着市场重压, 销量与利润出现较下滑在所难免.
'风生水起' 的互联网电视呈两极分化
2012年, 随着乐视网推出的超级电视以低价杀入彩电市场, 互联网电视一路高歌猛进. 四年来, 陆续诞生了有小米, 看尚, 微鲸, PPTV, 暴风等多家互联网电视品牌.
然而这种 '野蛮生长' 却没有躲过残酷的市场动荡. 据2017年中国平板电视行业大会公布的数据显示, 2017年互联网电视品牌整体份额已下跌至10%. 据奥维云网的检测数据显示, 2017年互联网电视品牌的市场份额仅为13%, 同比下降6%, 新上市机型同比下降11%.
随着乐视 '帝国' 的轰然倒塌, 乐视电视一度一蹶不振. 乐视网总经理刘淑青表示, 2017年电视销量出现波动主要是受公司现金流极度紧张, 市场需求下滑等综合因素的影响. 随着日前融创, 腾讯, 京东, 苏宁, TCL等六七家巨头企业对乐融致新(原乐视致新, 新乐视智家) 投资意向的达成, 以及腾讯, 京东与乐融致新合作协议的签订, 乐视电视似乎迎来了转机, 未来可期.
然而没有巨头 '橄榄枝' 扶持的大麦, 看尚电视却没那么幸运, 相继在风雨飘摇中悄然退出, 微鲸, 看尚, 风行等一批互联网电视企业不但未取得理想成绩, 甚至被爆出拖欠供应商款项, 融资困难等情况.
据奥维云网彩电业年度分析报告显示, 2017年中国国内彩电市场受到重创, 除面板成本上升外, 互联网品牌疲软也是一大诱因.
有品牌在沙滩上拼死挣扎, 也有部份品牌异军突起, 比如暴风, 小米.
从暴风集团4月19日公布的年报数据来看, 暴风集团的着力点也放到了暴风电视上. 2017年年度报告显示, 暴风集团实现营业收入19.15亿元, 同比增长16.25%. 归属于上市公司股东净利润为5513.93万元, 同比增长4.41%. 其中暴风TV实现营业收入13.48亿元, 同比增长45%. 2017年电视产品亏损减少32%, 亏损率明显收窄. 同时单台暴风TV产品平均销售单价提升33%, 运营端收入实现6700万元, 同比增长约370%.
中国家电网从暴风披露的年报中注意到, 暴风集团的硬件有做到亏损收窄. 2017年暴风集团智能硬件销售量为84.31万台, 同比增长4.16%. 销售商品业务毛利率同比增长8个百分点, 亏损幅度缩窄到-7.15%. 这对于一家互联网电视企业而言, 是不错的信号. 暴风集团董事长兼CEO冯鑫表示, 2018年到2020年, 公司内部和对外只说一件事情, 就是暴风电视. 在他看来, 2017年是暴风集团的过渡之年. '单个TV的盈利点, 即单个用户的ARPU值超过获客成本, 这个时间点预计2018年年中可以达到. 而盈利期将在12个月, 即2019年中达到. '
小米去年更是涨势迅猛, 根据中怡康数据显示, 2017年1-7月份小米电视线上销量同比大涨91.2%, 618期间全网销量同比涨幅500%, 并且小米电视在 '双11' 等促销节中的销量均占据了京东, 天猫, 苏宁等平台电视销量的榜首位置. 渠道方面, 小米线下店在去年新增了250家左右. 另有数据显示, 2017年彩电市场前十的排行榜上, 小米是唯一的互联网品牌, 占彩电市场份额约为5%.
在今年4月初的暴风TV发布会中, 暴风TV CEO刘耀平更是直言, 未来的互联网电视就是暴风和小米的竞争, 其他品牌的机会不多了. 总是看来, 也许要加上带着各方投资意向 '归来' 的乐视.
经历2017年滑铁卢 多元化转型迫在眉睫
从 '寒冬' 走来, 各彩电企业的转型之路也被提上日程. 康佳是走在了多元化转型之路上初尝硕果的企业, 这从其2017年靓丽的财报数据就可以看出. 在彩电行业利润率持续下滑的背景下, 黑电企业一直在寻找出路, 力图摆脱净利润极薄的困境.
海信电器在2017年年报中首次提出, 要推进产业链延伸和产业拓展, 打造长期发展能力, 实现由 '电视企业' 向 '显示企业' 的转变. 2017年11月, 海信与正式与东芝株式会社达成收购东芝映像解决方案公司95%股权的转让协议, 获得东芝电视的技术, 产品, 品牌, 运营服务等一揽子业务. 表示将在人工智能领域加大投入, 扩大大屏电视的运营收入.
四川长虹2017年度董事会工作报告显示, 长虹将持续深化企业变革, 坚定优化产业结构, 积极培育发展动能. 2018年, 公司将强化人工智能实验室建设, 力争3年内在自然语言交互, 视频行为识别, 语音处理等领域建立行业领先优势, 推动成立 '信息安全' , '新能源材料' 灯塔实验室, 同时加快成立画质技术, 变频技术, 物联网技术等竞争力实验室, 加强产业发展的技术支撑能力.
TCL集团董事长, CEO李东生也表示, TCL将在巩固, 提升电视机业务的同时, 积极开展多元化业务, 通过投资, 并购及重组等方式, 陆续开拓智能AV, 智能家居等业务, 打开新的业务增长空间.
中怡康消费电子事业部总经理彭显东称, 2018年将举行的世界杯, 亚运会等对彩电企业来说是个好机遇. 但手机, 平板的分流也致使电视规模不会再有飞跃式增长. 巨头们在思考如何谋求转型的过程中必须跳出单纯做电视的框框.
根据奥维云网近日发布的2018年中国彩电市场第一季度报告显示, 在面板价格下降的利好因素下, 第一季度彩电市场零售量规模达1215万台, 同比增长3.0%, 零售额规模402亿元, 同比增长3.3%. 盘踞在彩电市场头上的阴霾逐渐散开, 彩电市场也由2017年的震荡转为回暖趋势. 希望各黑电企业能够在这种趋势以及多元化的升级转型中迎来春天.