群智諮詢副總經理李亞琴接受《中國電子報》記者採訪時表示, 現在液晶面板價格已經進入新一輪的下行周期, 而且下降速度非常快. 如果繼續下滑, 面板廠商很快就會出現虧損, 甚至有的會被淘汰出局.
若惠科兩條新線投產將加劇產能過剩
IHS Markit資深研究總監謝勤益表示, 2018年液晶面板將供過於求, 面板廠第二季將面臨虧損壓力;未來2至3年內, 面板廠勢必通過合并重組或關閉舊線的方式來改善.
電視液晶面板產能過剩的警鐘已經敲響. IHS分析師吳榮兵接受《中國電子報》記者採訪時表示, 如果惠科鄭州11代線和綿陽8.6代線能夠順利投產, 電視液晶面板供給過剩的壓力會更大. 但是目前電視正在往更大尺寸方向發展, 如果65英寸及以上尺寸市場增長勢頭強勁, 大尺寸面板市場體量足夠大, 有可能消化大部分產能.
中國光學光電子行業協會液晶分會副秘書長鬍春明指出, 目前, 電視液晶面板一年的需求面積達1億多平方米, 樂觀估計可能達到1.5億平方米. 但是即使以1.5億平方米的需求面積來計算, 全球電視液晶面板規劃產能也已經超過需求.
根據中國光學光電子行業協會液晶分會統計數據, 全球液晶電視面板實際有效供給將大於需求12~ 13%. 一般而言, LCD面板的供需比如果超過10%就會形成結構性產能過剩. 產能過剩就會促使行業陷入價格戰, 利潤率持續下降, 甚至會出現企業兼并重組或者倒閉的現象.
李亞琴指出, 現在產線不斷增加, 液晶面板價格迅速下滑, 產能過剩似乎已成定局. 以65英寸液晶面板價格為例, 去年價格最高點達到410美元, 現在已經降至270美元, 降幅接近52%, 而且價格還在下滑. 李亞琴預計, 電視液晶面板廠商最晚在第三季度會出現虧損.
面對產能過剩風險, 惠科為何還要加碼?惠科擁有大量的顯示終端代工訂單, 對自身消化能力十分自信. 惠科副總裁杭井強接受《中國電子報》記者採訪時表示, 即便市場暫時產能過剩, 以鋼鐵和煤炭行業為例, 產能大的企業是不會有問題的, 倒下去都是小企業. 所以惠科正在不斷新建產線, 希望短時間內形成大量的產能, 使自己不會成為倒下去的小企業.
產能過剩或將引發同質化惡性競爭
實際上, 仔細觀察不難發現, 目前只有中國大陸地區還在不斷建設8.6代線和10.5代線, 其他國家或者地區幾乎停止新的液晶面板生產線的投資了, 最終產能過剩極有可能演變為我國大陸面板企業之間的同質化競爭.
李亞琴表示, 我國台灣面板企業和韓國面板企業大多都沒有跟隨投資新產線, 而是通過技術優勢改造產線, 提升產品品質, 把產品聚焦在中高端市場. 這種做法抗風險能力比較強, 產能過剩一旦發生, 受影響較小一些, 同時, 也便於向新技術轉移. 事實上, LGD和三星顯示公司都將重心轉向OLED, 我國台灣地區面板企業正在促進Micro-LED面板產業化.
我國大陸液晶面板企業, 通過率先投資兩條10.5代線取得先發優勢, 很快將在液晶面板產能上佔領全球制高點. 同時, 也在積極開發8K, 柔性AMOLED, 印刷OLED, Micro-LED等各種新型顯示技術. 中國面板企業應該守住超高世代線的優勢, 根據市場情況, 適時, 適度投資新超高世代線. 同時, 也要不斷完善超高清視頻產業生態, 開拓各種新應用, 為去化大量液晶面板產能鋪路. 最終使新產線建設與市場需求能夠實現持續良性互動, 將產能優勢不斷轉化為市場優勢, 完善產業生態, 避免進入同質化競爭局面.
呼籲集中優勢資源停止盲目投資
目前, 我國大陸地區面板產業主體, 產線布局分散, 阻礙了競爭力的提升和凝聚.
但是液晶面板產業重心正在往中國大陸轉移, 地方政府都不想錯過這塊肥肉, 都想引進液晶面板生產線項目. 專家指出, 現在液晶面板生產線實際投資主體是地方政府, 投資一條液晶面板生產線地方政府出資至少50%以上. 如果地方政府不出資, 可能一條高世代線都很難建成.
一些不太適合發展液晶面板產業的地方也開始建線. 一位產業評審專家以滁州8.6代線為例指出, 滁州並不適合建線, 當地發展新型顯示業務存在產業人才, 產業鏈配套匱乏等問題, 該條產線也是當地唯一一條液晶面板生產線. 但是該項目最終還是被通過了.
當年全國各地掀起光伏產業投資熱潮, 最終行業出現惡性競爭, 使大多光伏企業大而不強. 如果各地政府不顧行業發展現狀, 盲目投資液晶生產線, 有可能重蹈光伏產業的覆轍. 專家強調, 地方政府的盲目投資有可能毀了一個行業的發展前途.
工信部電子司副司長吳勝武4月8日在2018年全國電子資訊行業工作座談會上指出, 鼓勵面板骨幹企業通過投資, 兼并, 重組等方式整合產業資源, 實現主體進一步集中. 引導面板骨幹企業進一步向京津冀, 長三角, 珠三角, 成渝鄂等產業集聚區布局, 完善區域配套體系, 實現區域間錯位發展, 培育世界級產業集群.
當然, 目前僅憑兩份投資協議還無法確定惠科鄭州11代線和綿陽8.6代線項目能否真正落地, 很有可能中途流產.
兩年前, 惠科同樣就第11代薄膜晶體管液晶顯示器及整機項目建設與昆明市, 滇中新區正式簽訂了戰略合作框架協議. 按照協議計劃, 2017年3月破土動工, 但是惠科昆明11代線項目最終沒能落成.
杭井強向記者透露, 對於惠科內部而言, 鄭州11代線項目已經代替了昆明11代線項目. '鄭州11代線項目已經開始兩個月了' , 但是在對外披露的相關消息當中, 鄭州11代線項目只有明確的投資額, 開工建設時間和計劃量產時間等都沒有透露.
同時, 惠科與綿陽簽署的8.6代線項目投資協議也一波三折, 有公開消息指出, 綿陽市有關領導和相關部門先後曆經一年半時間, 與惠科公司進行了72輪商務談判.
無論惠科鄭州11代線和綿陽8.6代線項目最終能否成功落地, 面板企業和行業都應該做好規避產能過剩的風險.