2017年原料藥出口行情全面上揚

表 2017年度出口額億美元單品種前10位

圖 2017年出口數量份佔比

醫藥網4月24日訊 作為全球第一大原料藥出口國, 我國在全球 藥品 供應鏈中佔據著重要地位. 日前, 在上海舉辦的第80屆中國國際 醫藥 原料藥/中間體/包裝/設備交易會上, 北京東方比特科技有限公司總經理, 健康網首席研究員吳惠芳和中國化學製藥工業協會 (以下簡稱 '中國化藥協會' ) 專家委員會副主任沈賢姬, 分別剖析了2017年我國部分原料藥出口數據. 她們指出, 目前我國部分原料藥出口 '量減價增' 的態勢, 正是供給側結構性改革的成效顯現.

2017年我國原料藥類商品出口金額約為241億美元, 同比增長11%, 增長率是近5年來的最高值. '受嚴格的環保監管和成本上漲的影響, 2016年下半年以來, 越來越多的原料藥品種價格上漲. 2017年, 原料藥行情呈現全面上揚的形勢, 由此帶來原料藥出口收入的明顯增長. ' 吳惠芳解釋說.

出口收入的增長, 部分消減了 企業 成本上漲的壓力, 對企業利潤有所貢獻. 沈賢姬帶來的中國化藥協會的統計數據顯示, 2017年我國以原料藥生產為主的企業, 實現主營業務收入4991.7億元, 同比增長14.7%; 實現利潤436.1億元, 同比增長13.7%; 出口交貨值640.6億元, 同比增長9%.

縱觀維生素, 抗生素, 氨基酸類和甜味劑四大原料藥領域, 除抗生素類原料藥之外, 整體出現 '量價齊升' 的態勢. 而重點跟蹤品種在出口方面的表現, 則更直接顯示出我國原料藥行業發展質量的提升. 沈賢姬介紹, 在中國化藥協會重點跟蹤的92個化學藥品種中, 原料藥及中間體整體出口量增長12.9%, 出口額增長20%, 均價增長6.3%. 健康 網則跟蹤了上千種原料藥 (中間體) 單品種. 吳惠芳分析發現, 2017年出口額達上億美元的品種有37個, 比2016年增加了3個. 億美元單品種出口額共98.4072億美元, 占跟蹤產品總出口額的53%.

原料藥整體出口額增加的背後是企業 (機構) 實力的增強. 據吳惠芳介紹, 在5262家原料藥出口商中, 出口額上億美元的機構有32家, 出口額合計近47億美元, 佔總金額的24%.

與上一年度相比, 2017年主要維生素產品出口額大都有所上漲, 10個品種中有9個品種的出口金額有不同程度的增長, 僅葉酸出口價格和出口額同時下降. 吳惠芳分析認為, 維生素C, 維生素B1和泛酸鈣的出口額增長, 主要緣於價格的上漲; 而維生素B6, 維生素B2的增長則緣於出口量的增加.

據沈賢姬介紹, 維生素C及鹽價格結束了5年來徘徊在每千克3.5美元左右的低穀, 在2017年一路上揚, 四個季度的每千克數值依次為4.41美元, 5.72美元, 6.38美元和7.07美元, 全年平均價格為每千克5.91美元, 累計均價同比增長79.9%.

回顧2011年以來維生素C的價格變化, 吳惠芳用 '苦盡甘來' 來評價近幾年維生素C價格的上漲. 但從近10年來維生素C價格的漲跌情況來看, 她認為維生素C價格在此後幾年會略有下跌, 但會維持在相對合理的價格區間. 她分析, 環保厲行, 成本上漲, 產量受限是價格繼續上漲的理由, 但新投產企業的維生素原料藥將要出貨, 市場供應量會有所增加, 同時今年維生素C原料藥的總出口額已經達到曆史最高值, 因此此後維生素C價格會略有下跌.

總體來看, 2017年維生素類原料藥維持合理行情, 部分維生素價格起伏不大. 儘管維生素B12 (氰鈷胺) , 維生素E的價格經曆了暴漲, 但很快回歸. 其中, 氰鈷胺2017年底價格大漲, 出口價格達每千克5000美元, 最高報價曾超過每千克1萬美元, 但隨著春節後市場供應的增加和華北製藥趙縣生物發酵基地維生素B12項目主體完工, 維生素B12價格已呈現下降趨勢.

相比維生素類的搶眼表現, 盤尼西林類, 頭孢7-ACA等原料藥的表現略顯平淡.

據吳惠芳介紹, 盤尼西林類原料藥的幾大品種包括阿莫西林, 6-APA, 盤尼西林工業鹽等. 與2016年相比, 2017年盤尼西林類原料藥出口數量減少2%. 其中, 阿莫西林和工業鹽的出口量與上年基本持平; 6-APA出口量減少7%, 從11327噸下降到10506噸. 從價格上看, 盤尼西林類原料藥出口價格從下半年開始上升, 反映在全年平均價格上, 工業鹽和6-APA價格分別上升13%和5%, 阿莫西林價格小幅下降. 由於數量和價格的變化疊加, 盤尼西林類原料藥出口額提高並不明顯, 甚至6-APA由於數量減少, 出口額下降3%.

頭孢類原料藥的表現也並不突出. 2017年, 頭孢類原料藥中的3個 '大頭' ——7-ACA出口量減少到1266噸, 同比下降3%, 但由於其出口價格上漲5%, 全年出口額共增加了2%, 為6694萬美元. 頭孢曲松粗粉 '量價同增' , 出口量和價格都有10%以上的增長, 出口額實現7463萬美元, 同比增加35%. 頭孢曲松鈉出口量增幅和出口價格降幅相近, 二者作用疊加, 出口額減少1%, 為8383萬美元. 整體看來, 頭孢類原料藥出口數量略有減少, 但出口金額略有增長.

吳惠芳還特別分析了我國特色原料藥的出口格局變化.

他汀類原料藥最早帶給中國企業傲人的業績, 點燃了我國對特色原料藥的研發和生產熱情, 但近年來其產品格局發生了變化. 辛伐他汀, 洛伐他汀, 普伐他汀, 美伐他汀4個老的發酵產品的出口額逐漸萎縮, 阿托伐他汀, 瑞舒伐他汀等新的全合成產品迅速放量, 出口額已經達前者的3倍. 從2017年的出口數據看, 阿托伐他汀和瑞舒伐他汀是增長熱點, 出口規模分別達到800餘噸和400餘噸, 同時其價格下跌已經趨緩.

沙坦類是全球市場上最大的一類抗 高血壓 藥物, 產品家族龐大. 隨著幾個產品專利陸續到期, 該類原料藥出口規模連續增長, 洛沙坦和纈沙坦的出口已經分別達到900噸和700噸以上的規模, 連同其中間體則達到了上千噸規模. 2016年全部沙坦類原料藥出口額實現3億多美元, 其中纈沙坦及相關中間體出口額超過5億元, 其他各產品也都有上億元.

洛沙坦原料藥是最早上市的沙坦類原料藥, 纈沙坦原料藥是目前終端需求最大的沙坦類原料藥, 二者的出口額在沙坦類原料藥中居前列. 此外, 替米沙坦和坎地沙坦出口額增長迅速, 奧美沙坦專利於2016年到期, 此後將進入一個快速增長時期.