2017年原料药出口行情全面上扬

表 2017年度出口额亿美元单品种前10位

图 2017年出口数量份占比

医药网4月24日讯 作为全球第一大原料药出口国, 我国在全球 药品 供应链中占据着重要地位. 日前, 在上海举办的第80届中国国际 医药 原料药/中间体/包装/设备交易会上, 北京东方比特科技有限公司总经理, 健康网首席研究员吴惠芳和中国化学制药工业协会 (以下简称 '中国化药协会' ) 专家委员会副主任沈贤姬, 分别剖析了2017年我国部分原料药出口数据. 她们指出, 目前我国部分原料药出口 '量减价增' 的态势, 正是供给侧结构性改革的成效显现.

2017年我国原料药类商品出口金额约为241亿美元, 同比增长11%, 增长率是近5年来的最高值. '受严格的环保监管和成本上涨的影响, 2016年下半年以来, 越来越多的原料药品种价格上涨. 2017年, 原料药行情呈现全面上扬的形势, 由此带来原料药出口收入的明显增长. ' 吴惠芳解释说.

出口收入的增长, 部分消减了 企业 成本上涨的压力, 对企业利润有所贡献. 沈贤姬带来的中国化药协会的统计数据显示, 2017年我国以原料药生产为主的企业, 实现主营业务收入4991.7亿元, 同比增长14.7%; 实现利润436.1亿元, 同比增长13.7%; 出口交货值640.6亿元, 同比增长9%.

纵观维生素, 抗生素, 氨基酸类和甜味剂四大原料药领域, 除抗生素类原料药之外, 整体出现 '量价齐升' 的态势. 而重点跟踪品种在出口方面的表现, 则更直接显示出我国原料药行业发展质量的提升. 沈贤姬介绍, 在中国化药协会重点跟踪的92个化学药品种中, 原料药及中间体整体出口量增长12.9%, 出口额增长20%, 均价增长6.3%. 健康 网则跟踪了上千种原料药 (中间体) 单品种. 吴惠芳分析发现, 2017年出口额达上亿美元的品种有37个, 比2016年增加了3个. 亿美元单品种出口额共98.4072亿美元, 占跟踪产品总出口额的53%.

原料药整体出口额增加的背后是企业 (机构) 实力的增强. 据吴惠芳介绍, 在5262家原料药出口商中, 出口额上亿美元的机构有32家, 出口额合计近47亿美元, 占总金额的24%.

与上一年度相比, 2017年主要维生素产品出口额大都有所上涨, 10个品种中有9个品种的出口金额有不同程度的增长, 仅叶酸出口价格和出口额同时下降. 吴惠芳分析认为, 维生素C, 维生素B1和泛酸钙的出口额增长, 主要缘于价格的上涨; 而维生素B6, 维生素B2的增长则缘于出口量的增加.

据沈贤姬介绍, 维生素C及盐价格结束了5年来徘徊在每千克3.5美元左右的低谷, 在2017年一路上扬, 四个季度的每千克数值依次为4.41美元, 5.72美元, 6.38美元和7.07美元, 全年平均价格为每千克5.91美元, 累计均价同比增长79.9%.

回顾2011年以来维生素C的价格变化, 吴惠芳用 '苦尽甘来' 来评价近几年维生素C价格的上涨. 但从近10年来维生素C价格的涨跌情况来看, 她认为维生素C价格在此后几年会略有下跌, 但会维持在相对合理的价格区间. 她分析, 环保厉行, 成本上涨, 产量受限是价格继续上涨的理由, 但新投产企业的维生素原料药将要出货, 市场供应量会有所增加, 同时今年维生素C原料药的总出口额已经达到历史最高值, 因此此后维生素C价格会略有下跌.

总体来看, 2017年维生素类原料药维持合理行情, 部分维生素价格起伏不大. 尽管维生素B12 (氰钴胺) , 维生素E的价格经历了暴涨, 但很快回归. 其中, 氰钴胺2017年底价格大涨, 出口价格达每千克5000美元, 最高报价曾超过每千克1万美元, 但随着春节后市场供应的增加和华北制药赵县生物发酵基地维生素B12项目主体完工, 维生素B12价格已呈现下降趋势.

相比维生素类的抢眼表现, 青霉素类, 头孢7-ACA等原料药的表现略显平淡.

据吴惠芳介绍, 青霉素类原料药的几大品种包括阿莫西林, 6-APA, 青霉素工业盐等. 与2016年相比, 2017年青霉素类原料药出口数量减少2%. 其中, 阿莫西林和工业盐的出口量与上年基本持平; 6-APA出口量减少7%, 从11327吨下降到10506吨. 从价格上看, 青霉素类原料药出口价格从下半年开始上升, 反映在全年平均价格上, 工业盐和6-APA价格分别上升13%和5%, 阿莫西林价格小幅下降. 由于数量和价格的变化叠加, 青霉素类原料药出口额提高并不明显, 甚至6-APA由于数量减少, 出口额下降3%.

头孢类原料药的表现也并不突出. 2017年, 头孢类原料药中的3个 '大头' ——7-ACA出口量减少到1266吨, 同比下降3%, 但由于其出口价格上涨5%, 全年出口额共增加了2%, 为6694万美元. 头孢曲松粗粉 '量价同增' , 出口量和价格都有10%以上的增长, 出口额实现7463万美元, 同比增加35%. 头孢曲松钠出口量增幅和出口价格降幅相近, 二者作用叠加, 出口额减少1%, 为8383万美元. 整体看来, 头孢类原料药出口数量略有减少, 但出口金额略有增长.

吴惠芳还特别分析了我国特色原料药的出口格局变化.

他汀类原料药最早带给中国企业傲人的业绩, 点燃了我国对特色原料药的研发和生产热情, 但近年来其产品格局发生了变化. 辛伐他汀, 洛伐他汀, 普伐他汀, 美伐他汀4个老的发酵产品的出口额逐渐萎缩, 阿托伐他汀, 瑞舒伐他汀等新的全合成产品迅速放量, 出口额已经达前者的3倍. 从2017年的出口数据看, 阿托伐他汀和瑞舒伐他汀是增长热点, 出口规模分别达到800余吨和400余吨, 同时其价格下跌已经趋缓.

沙坦类是全球市场上最大的一类抗 高血压 药物, 产品家族庞大. 随着几个产品专利陆续到期, 该类原料药出口规模连续增长, 洛沙坦和缬沙坦的出口已经分别达到900吨和700吨以上的规模, 连同其中间体则达到了上千吨规模. 2016年全部沙坦类原料药出口额实现3亿多美元, 其中缬沙坦及相关中间体出口额超过5亿元, 其他各产品也都有上亿元.

洛沙坦原料药是最早上市的沙坦类原料药, 缬沙坦原料药是目前终端需求最大的沙坦类原料药, 二者的出口额在沙坦类原料药中居前列. 此外, 替米沙坦和坎地沙坦出口额增长迅速, 奥美沙坦专利于2016年到期, 此后将进入一个快速增长时期.