中芯國際認為, 認購事項將加強公司與大唐, 國家整合電路基金的關係, 為本公司提供額外資金來源, 滿足配售事項及發行獲配售永久次級可換股證券籌集的資金未足以應付的資金需要.
2018年4月23日, 中芯國際與大唐及大唐香港訂立大唐優先股份認購協議和永久次級可換股證券認購協議, 大唐以約6.55億港元現金認購中芯國際61,526,473股 (每股10.65港元) 的股份, 占發行總股份約1.25%. 同時, 中芯國際有條件同意發行而大唐(通過大唐香港)有條件同意認購大唐永久次級可換股證券, 本金總額為2億美元, 其條款及條件與發行獲配售永久次級可換股證券大致相同, 而先決條件為取得必要的政府批准及獨立股東的批准.
同日, 中芯國際與國家整合電路基金及鑫芯香港訂立國家整合電路基金優先股份認購協議和永久次級可換股證券認購協議, 有條件同意發行而國家整合電路基金(通過鑫芯香港)有條件同意認購國家整合電路基金永久次級可換股證券, 本金總額為3億美元, 其條款及條件與發行獲配售永久次級可換股證券大致相同, 而先決條件為取得必要的政府批准及獨立股東的批准.
認購完成後, 大唐和國家整合電路基金在中芯國際的持股佔比將由16.18%和15.01%, 分別增至18.33%和18.3%, 預期將於2018年12月31日或之前(或中芯國際與鑫芯香港可能書面協定的較後日期)完成.
