中芯国际认为, 认购事项将加强公司与大唐, 国家集成电路基金的关系, 为本公司提供额外资金来源, 满足配售事项及发行获配售永久次级可换股证券筹集的资金未足以应付的资金需要.
2018年4月23日, 中芯国际与大唐及大唐香港订立大唐优先股份认购协议和永久次级可换股证券认购协议, 大唐以约6.55亿港元现金认购中芯国际61,526,473股 (每股10.65港元) 的股份, 占发行总股份约1.25%. 同时, 中芯国际有条件同意发行而大唐(通过大唐香港)有条件同意认购大唐永久次级可换股证券, 本金总额为2亿美元, 其条款及条件与发行获配售永久次级可换股证券大致相同, 而先决条件为取得必要的政府批准及独立股东的批准.
同日, 中芯国际与国家集成电路基金及鑫芯香港订立国家集成电路基金优先股份认购协议和永久次级可换股证券认购协议, 有条件同意发行而国家集成电路基金(通过鑫芯香港)有条件同意认购国家集成电路基金永久次级可换股证券, 本金总额为3亿美元, 其条款及条件与发行获配售永久次级可换股证券大致相同, 而先决条件为取得必要的政府批准及独立股东的批准.
认购完成后, 大唐和国家集成电路基金在中芯国际的持股占比将由16.18%和15.01%, 分别增至18.33%和18.3%, 预期将于2018年12月31日或之前(或中芯国际与鑫芯香港可能书面协定的较后日期)完成.
