|
中兴危局已经持续数日, 在当下的互联网规律里, 很少有一个热点事件能持续超过7天, 但人们对中兴被处罚事件的关注超乎寻常的 '持久' . 过去数日, 各种观点和角度基本上被说得差不多了, 但我们似乎缺乏来自旁观者的视角.
4月19日, 全球第一大芯片制造服务商台积电2018年第一季度投资机构说明会(台湾称 '法人说明会' )上, 有 '半导体天王分析师' 美誉的产业分析师陆行之(Andrew Lu)问道, 美国商务部禁止中兴通讯采购美国芯片相关组件, 此负面因素会不会影响台积电第二季的营收表现. '这事件对台积电影响非常微小. ' 台积电董事长刘德音认为, 微小到不能算进第二季营运负面因素. 这次台积电说明会焦点, 其实是台积电创办人张忠谋退休, 首度由新任董事长刘德音, 执行长(CEO)魏哲家合作担纲, 来说明苹果手机芯片延后出货的应对. 卖5G芯片给中兴通讯的美国高通公司(Qualcomm), 是台积电目前第二大客户, 问题是中兴业务还排不上高通前十大, 更别说台积电主要客户从英伟达(NVIDIA)到苹果, 从联发科到华为(海思), 都是采取先进制程(10纳米以上), 高通少了中兴约6亿美元收入, 还有其他5G客户足以填满. 回头看, 高通2015年就被中国发改委开出了9.75亿美元罚单, 创下中国反垄断史上最高纪录, 也证明了手机芯片如此高度依赖高通. 高通60%的高阶芯片由台积电代工, 中兴号称中国第二大通讯设备, 第五大手机公司, 但在全球供应链上价值远低于台积电, 正符合 '供给侧' 改革条件, 美国找中兴开刀, 说想阻止中国5G发展实在太抬举. 台积电和英特尔, 三星并列为全球前三大半导体制造公司, 也被视为亚洲发展半导体典范, 台积电从创业第一天起就不惜成本, 发展知识产权来服务客户. 当时台积电主要技术来源是欧洲荷兰厂商飞利浦, 飞利浦30年前根本不相信台湾有可能建立一家世界级半导体公司, 最后以包括技术权利金共1亿美元做价估值, 占有27%台积电股份, 没有想30年后价值200亿美元, 等于台积电每年平均付给飞利浦6亿美元授权费. 台湾小, 早就被全球品牌欺负惯了, 知道专利权利金不但要付, 也是行走全球市场的通行证, 更不要说欧洲飞利浦还不是美国强悍的一线主流科技公司. 中兴 '走出去' 战略风光一时, 2015年中兴通讯首席知识产权诉讼官胡毅来台交流时透露, 从2009年到2015年, 中兴通讯光是在美国遭遇专利诉讼就超过140件, 全球累计超过240件, 从欧洲到亚洲, 同时有100多个专利侵权案在进行. 台积电连做代工都有自主知识产权, 中兴做品牌, 没自主关键技术举步维艰. 2018年1月瑞士达沃斯世界经济论坛 (WEF)上, 时任中央财经领导小组办公室主任刘鹤表示, 中国将在四大领域加强对全球市场开放, 分别是金融, 制造(汽车关税), 服务业和保护知识产权. 其中 '知识产权' 正是全球高新产业基本游戏规则, '有一些措施超出国际社会的预期. ' 刘鹤表示. 现5G时代即将来临, 中兴或许会死, 中国芯片产业却将迎来再生. 第一再生契机, 存于2016年软银创办人孙正义买下ARM这一行动之中. 从高通, 三星到英伟达, 都是使用这家英国公司的硅智财. ARM的智财IP让欧美一流芯片公司减少开发设计时间, 当然也包括后来的联发科和华为, 这是全球创意的分工, 也是全球供应链创新的连动性和互动性, 中国已证明自身绝对有能力加入. 过去有一种合理怀疑, 认为欧美大厂间推动创新也有 '猫腻' 的可能, 也就是在创新平台的开发上, 亚洲国家的信息速度较为落后, 美国芯片产业背后有全球化合纵连横的本钱. 但务实又前卫的韩裔日本人孙正义从ARM切入英美势力集团, 情况或有变化. 如中国5G芯片发展居于市场拉动地位, ARM一定乐意配合, 一面分工重整, 一面进行竞争, 以追求更有效率的经济定律. 第二再生力量, 是无数海归派 '众志成城' . 美国早期将国防芯片制造技术转移给日本, 韩国和台湾, 也是小心翼翼, 怕危及到美国本土自己的产业, 但是韩国, 日本, 台湾的企业家抓住 '历史发展机遇' , 从内存, 绘图芯片到通讯芯片, 高速芯片一步一步站稳, 靠的不是弯道超车, 而是建立自主技术的决心. 至少台积电是如此. 为了发展经济, 当初国民政府科技决策者李国鼎集结了一群正直勤奋的工程师, 再延请当时己做到了德州仪器副总裁的张忠谋带领, 发展出半导体设计和制造分开的 '分工模式' , 经过一代工程师努力, 在全球供应链生存下来. 现在5G市场正在崛起, 产业的下一次分工阶段即将来临, 联发科, 海思, 展锐等又一代华人设计公司已渐露峥嵘. 第三再生力量, 是以华人为首的半导体制造势力全球崛起. 中国大陆目前最先进的芯片生产线是中芯半导体28纳米制程, 中芯创办人张汝京从德州仪器, 台积电离开, 前往上海张江发展, 展开芯片产业的第一次 '供给侧改革' , 以改善中国高度依赖进口芯片的现况. 现在国家更强调知识产权的重要性, 正是对工程师的尊重, 更是维护研发工程师创新的权利, 并进一步延伸到人才培养和技术接轨的方方面面. 这也是为什么台湾科技界对清华紫光集团董事长赵伟国高举 '并购成长' 的主张极度反感, 甚至认为赵伟国只是 '炒股者' . 被国家寄予厚望的紫光集团发展芯片产业, 绝不能靠并购和溢价等金钱游戏得到技术, 这样的话, 技术不能生根. 而台湾公司就算被其买了, 也会马上产生断层, 反而浪费了共同对抗欧美的资源.
第四再生力量是中国不怕风险, 有承担风险的实力. 要知道台积电成立初期, 台湾政府为了要民间参与投资, 邀请台湾 '经营之神' 王永庆等民间力量以10元新台币的股价加入投资, 并占有23%的股份, 但是1986年公开上市之后仅仅上涨2元新台币后, 王永庆便立马以12元新台币卖掉, 这说明了科技领域的风险极大, 并非实业家所能掌控和擅长. 但是大国却可以承担长期发展风险. 所谓 '知识产权' , 不是说有自主发明技术就有价值, 就像盖栋房子, 如果是在好的地段, 才是 '资产' , 反之可能是负债——光是维系成本就超过本身价值. 中国大陆既有能力 '造房' , 也有长期 '住房' 需求, 这么大的半导体市场, 值得政府和工程师共同面对创造 '资产' 的风险. 上述四条再生道路绝非平坦, 毕竟美国看待中国崛起, 可不是控制日本, 韩国和台湾地区这么简单. 美国把中国当敌人很正常, 中国大陆和台湾地区强化合作, 中央又加大知识产权保护力道, 中兴的危局, 反而是复兴的前兆. 这或许也是陆行之把中兴通讯一案拿上台面发问的目的, 以他待过美国花旗, 巴克莱, 野村证券, 精算得出中兴 '微小' . 这次代表中国国金证券发问, 也算象征中国科技资本技术开展迅速.
大国发展自有技术, 自有谦和之道. 中兴很努力, 也曾有选择策略的机会, 但终究完成了阶段任务, 不是美国商务部判它 '死' , 而是中国参与全球供应链价值分工的必然结果.
|
