1.美國擬用經濟緊急狀態法限制中國投資敏感領域;
華盛頓 — 《金融時報》4月20日援引美國財政部一名高級官員的話報道, 川普政府正在考慮動用 '經濟緊急狀態法' , 以全面限制中國企業對美國敏感領域的投資.
美國財政部負責國際事務的助理部長希斯·塔博特(Heath Tarbert)星期四 (4月19日) 在華盛頓舉行的一個會議上說, 美國政府正在評估啟動《國際緊急狀態經濟權力法》(International Emergency Economic Powers Act)的可行性. 該法賦予美國總統廣泛且高強度的權威, 包括阻止即將進行的交易, 取消交易以及凍結外國資產. 川普可由此全面限制中國對美國半導體/晶片, 機器人, 人工智慧(AI), 5G移動技術等敏感領域的投資.
《紐約時報》一個多月前就曾報道, 白宮正在籌划動用該法限制中國在敏感領域的對美投資, 以阻止中國在尖端技術領域搶佔全球主導地位. 但塔博特被認為是川普政府中首位證實這一消息的高級官員.
美國目前已經阻止了一些中國投資, 而且還在擴大限制中國企業在美投資的交易範圍. 諮詢公司榮鼎諮詢(Rhodium Group)的統計數字顯示, 2017年中國對美投資的交易額為150億美元, 與2016年創紀錄的460億美元相比, 大幅下滑.
與此同時, 美國外國投資委員會(CFIUS)也在加大中國對美投資併購的審查力度. 今年3月, 該機構駁回了位於新加坡的博通公司(Broadcom)收購美國晶片巨頭高通(Qualcomm)的申請. 1月份, 該機構以國家安全為由否決了螞蟻金服對速匯金(MoneyGram)的收購. 去年9月, 該機構以同樣原因否決了一個得到中國政府支援的投資人對美國晶片公司萊迪思半導體(Lattice Semiconductor)的併購.
美國國會也在起草法案, 打算進一步擴大美國外國投資委員會的許可權, 以覆蓋中外合資企業在美直接投資.
不過, 川普政府正在考慮動用的《國際緊急狀態經濟權力法》的威力將遠超CFIUS, 美國政府將可以涉足任何領域的併購交易, 無論交易是否涉及國家安全.
中國外交部發言人華春瑩4月20日在外交部的例行記者會上指責美國限制中國投資美國高科技領域是 '以國家安全之名, 行貿易保護主義之實. ' 她說: '說到底 (這) 是暴露了美方 '只有我可以有, 就不允許你有' 的霸權心態. '
彭博社援引四名知情人士的話報道, 美國財政部正在制定計劃, 選出禁止中國企業對美投資的領域. 可能包括的領域包括: 半導體, 5G移動通訊技術等. 美國之音
2.全球晶片熱 為什麼Facebook也在打造AI晶片? ;
【網易智能訊4月21日消息】通過跟隨穀歌和蘋果的腳步, Facebook公司可以製造處理器, 加速其眾多的人工智慧演算法的速度, 甚至可以為新的硬體產品提供動力.
據彭博社報道, Facebook希望招聘人才在公司裡建立一個 '終端到終端' 的晶片研發機構. 這份招聘啟事特別提到了專用整合電路 (ASICS) , 這些整合電路用來高效執行一些非常特殊的任務, 比如面部識別. 它還提到了系統晶片 (SoC) 硬體, 這種硬體經常被用於移動產品或小型設備中——Facebook可以將其放入Oculus VR頭戴設備或 (目前延遲推出的) 智能音箱中.
重要的是, 晶片是一項價值數十億美元的業務, 還可以節省給英特爾這樣的中間商的大量資金. 此外, 隨著摩爾定律即將停止, 在通用晶片上提升速度越來越難——所以為非常具體的內部任務設計新的晶片可以幫助公司提高績效. Facebook希望新的晶片能降低成本並加快速度.
目前來看, 越來越多的科技公司正在製造晶片, 威脅著諸如高通, 英特爾和英偉達等公司的業務. 穀歌正在開發人工智慧晶片, 為其數據中心和開源軟體提供動力. 蘋果公司一直在開發新的晶片來運行其移動產品, 而微軟剛剛發布了為物聯網產品開發的最新晶片.
3.NAND Flash下半年持續強勁;
近期NAND Flash市場呈現低緩, 業界認為, 第1季本來就是傳統淡季, 加上去年價格實在漲太多, 所以從去年12月到今年第1季的報價跌得凶. 不過市場庫存正在消化, 第2季將逐漸增溫, 雖然仍有變數, 但已有開始慢慢追貨的跡象, 第3季後預期仍將迎來旺季.
研調機構集邦科技表示, NAND Flash市場第1季呈現供過於求, 儘管第2季隨工作天數回複後, 需求將有所增長, 但成長力道仍偏弱, 預期將維持小幅供過於求態勢, 價格方面也持續走跌.
在美掛牌的NAND Flash控制晶片廠慧榮總經理苟嘉章也說, 上半年NAND Flash供過於求, 到第2季價格仍呈現緩步下滑, 不過到了下半年, 因為多家新款手機的儲存容量將加大到128GB, 會帶動大量需求, 整體市況可能轉為吃緊 , 但還不至於會缺貨. 後續還要觀察傳統HDD硬碟有多少會被固態硬碟 (SSD) 取代. 整體而言, NAND Flash未來成長動能仍驚人.
苟嘉章並提到, 64層與72層的NAND Flash產能逐漸開始大量開出, 狀況還算健康, 後續96層NAND與QLC NAND推出後, 預期將帶動另一波降價情形.
針對下半年的情況, 集邦認為, 從需求面來看, 會有旺季效應, 通路市場隨著價格下修而出現複蘇態勢, 還有智能型手機搭載容量持續提升等因素帶動, 位需求成長表現穩健. 從供給面來看, 因應上半年市場走勢, 部分供貨商減緩擴產速度, 下世代的9x層NAND Flash製程要到2019年才會有較具規模出貨, 對今年的供給影響有限.
另外, 目前關於NAND Flash市場, 外界除了關注製程提升的進展, 也相當留意對岸長江存儲的發展情況. 某記憶體業界高層指出, 對於中國廠商來說, 切入DRAM領域是項挑戰, 相關發展需要專利, 因此目前還沒有看到完整的布局計劃, 尤其有大廠緊盯, 若陸廠有產出, 可能就會挨告. 但中國的自製NAND Flash一定會起來, 只是時間早晚問題, 長江存儲未來勢必會在市場上佔有一席之地. 集邦則提到, 外界關注長江存儲的產能, 預計2019年起才會較具規模. 聯合晚報
4.聯發科出貨放量 毛利率俏
聯發科今年營運逐漸走出穀底, 受惠於非蘋陣營手機需求複蘇, 中低階手機出貨動能強勁帶旺聯發科第2季手機晶片出貨呈現雙位數成長, 下半年毛利率可望重返40%, 基本面轉強, 法人買盤簇擁, 外資近五個交易日大買近8,000張, 股價衝上今年高點, 短中長期均線呈現多頭排列.
聯發科成立於1997年, 早期為聯電集團轉投資的半導體晶片設計公司, 是無線通信及數字媒體晶片整合系統方案主要供貨商, 排名全球前十大半導體晶片廠. 原為光儲存DVD及藍光控制晶片製造商, 隨著市場逐漸成熟, 重心轉移至無線通信, 高解析度電視及行動裝置, 甚至近年積極布局物聯網, 車用及AI領域均獲得重大成果. 該公司在2015年因誤判中國數據基頻升級速度, 中國移動力推高階Cat.7數據規格, 大客戶OPPO, Vivo轉投高通, 加上高通及展訊前後夾攻, 削價競爭不斷, 導致毛利率自2015年一路下滑, 2015年第4季毛利率跌破40%, 年營收表現也毫無起色, 一路被外界看衰.
然而在經過兩年調整後, 營運曙光乍現, 在基頻調整優化成本結構後, 去年P23及MT6739晶片銷售創下佳績, 執行長蔡力行誓言取回手機晶片市佔失去份額, 新款手機重新取得客戶採用, 在去年第4季已見毛利率止穩.
聯發科今年上半年主打P60晶片又陸續傳出捷報, 獲得OPPO, 魅族大單, 先前誓言搶回失去市場份額目標達陣, 另外, 海外市場也有不錯進展, 與小米, OPPO及本土手機商Micromax搶攻印度複蘇商機, 法人預期第2季手機晶片出貨量大增, 可望較上季呈現雙位數成長.
業界指出, 上半年非蘋陣營陸續推出新款手機與客戶端庫存建立需求, 手機相關晶片需求在3月底複蘇, 上半年主推P60晶片挾其優異成本結構, 並適度讓利客戶, 第2季智能型手機晶片出貨量超乎預期強勁, 預期第2季手機晶片出貨量上看1億顆以上, 且第2季毛利率也可望逐季回升至37%以上, 加上下半年將續推中低階手機晶片, 全年毛利率可望回升至38%, 甚至上看40%, 而年營收成長6%至10%, 全年出貨量約4.6億套, 年增5.4%.
經濟日報提供
此外, 近期中國電信設備暨智能型手機廠中興通訊遭美商務部祭出禁止出口特許令, 美國企業未來七年內都不得出售任何零組件給中興通訊, 高通, 博通過去提供中興通訊晶片將大受影響, 禁令將推動中興通訊開始尋求台灣相關晶片供應, 雖然聯發科明白表示短期對營業狀況無影響, 也不會有受惠情況, 但市場仍聯想高通受阻, 聯發科仍是最大受惠者. 經濟日報