1.美国拟用经济紧急状态法限制中国投资敏感领域;
华盛顿 — 《金融时报》4月20日援引美国财政部一名高级官员的话报道, 川普政府正在考虑动用 '经济紧急状态法' , 以全面限制中国企业对美国敏感领域的投资.
美国财政部负责国际事务的助理部长希斯·塔博特(Heath Tarbert)星期四 (4月19日) 在华盛顿举行的一个会议上说, 美国政府正在评估启动《国际紧急状态经济权力法》(International Emergency Economic Powers Act)的可行性. 该法赋予美国总统广泛且高强度的权威, 包括阻止即将进行的交易, 取消交易以及冻结外国资产. 川普可由此全面限制中国对美国半导体/芯片, 机器人, 人工智能(AI), 5G移动技术等敏感领域的投资.
《纽约时报》一个多月前就曾报道, 白宫正在筹划动用该法限制中国在敏感领域的对美投资, 以阻止中国在尖端技术领域抢占全球主导地位. 但塔博特被认为是川普政府中首位证实这一消息的高级官员.
美国目前已经阻止了一些中国投资, 而且还在扩大限制中国企业在美投资的交易范围. 咨询公司荣鼎咨询(Rhodium Group)的统计数字显示, 2017年中国对美投资的交易额为150亿美元, 与2016年创纪录的460亿美元相比, 大幅下滑.
与此同时, 美国外国投资委员会(CFIUS)也在加大中国对美投资并购的审查力度. 今年3月, 该机构驳回了位于新加坡的博通公司(Broadcom)收购美国芯片巨头高通(Qualcomm)的申请. 1月份, 该机构以国家安全为由否决了蚂蚁金服对速汇金(MoneyGram)的收购. 去年9月, 该机构以同样原因否决了一个得到中国政府支持的投资人对美国芯片公司莱迪思半导体(Lattice Semiconductor)的并购.
美国国会也在起草法案, 打算进一步扩大美国外国投资委员会的权限, 以覆盖中外合资企业在美直接投资.
不过, 川普政府正在考虑动用的《国际紧急状态经济权力法》的威力将远超CFIUS, 美国政府将可以涉足任何领域的并购交易, 无论交易是否涉及国家安全.
中国外交部发言人华春莹4月20日在外交部的例行记者会上指责美国限制中国投资美国高科技领域是 '以国家安全之名, 行贸易保护主义之实. ' 她说: '说到底 (这) 是暴露了美方 '只有我可以有, 就不允许你有' 的霸权心态. '
彭博社援引四名知情人士的话报道, 美国财政部正在制定计划, 选出禁止中国企业对美投资的领域. 可能包括的领域包括: 半导体, 5G移动通讯技术等. 美国之音
2.全球芯片热 为什么Facebook也在打造AI芯片? ;
【网易智能讯4月21日消息】通过跟随谷歌和苹果的脚步, Facebook公司可以制造处理器, 加速其众多的人工智能算法的速度, 甚至可以为新的硬件产品提供动力.
据彭博社报道, Facebook希望招聘人才在公司里建立一个 '终端到终端' 的芯片研发机构. 这份招聘启事特别提到了专用集成电路 (ASICS) , 这些集成电路用来高效执行一些非常特殊的任务, 比如面部识别. 它还提到了系统芯片 (SoC) 硬件, 这种硬件经常被用于移动产品或小型设备中——Facebook可以将其放入Oculus VR头戴设备或 (目前延迟推出的) 智能音箱中.
重要的是, 芯片是一项价值数十亿美元的业务, 还可以节省给英特尔这样的中间商的大量资金. 此外, 随着摩尔定律即将停止, 在通用芯片上提升速度越来越难——所以为非常具体的内部任务设计新的芯片可以帮助公司提高绩效. Facebook希望新的芯片能降低成本并加快速度.
目前来看, 越来越多的科技公司正在制造芯片, 威胁着诸如高通, 英特尔和英伟达等公司的业务. 谷歌正在开发人工智能芯片, 为其数据中心和开源软件提供动力. 苹果公司一直在开发新的芯片来运行其移动产品, 而微软刚刚发布了为物联网产品开发的最新芯片.
3.NAND Flash下半年持续强劲;
近期NAND Flash市场呈现低缓, 业界认为, 第1季本来就是传统淡季, 加上去年价格实在涨太多, 所以从去年12月到今年第1季的报价跌得凶. 不过市场库存正在消化, 第2季将逐渐增温, 虽然仍有变数, 但已有开始慢慢追货的迹象, 第3季后预期仍将迎来旺季.
研调机构集邦科技表示, NAND Flash市场第1季呈现供过于求, 尽管第2季随工作天数回复后, 需求将有所增长, 但成长力道仍偏弱, 预期将维持小幅供过于求态势, 价格方面也持续走跌.
在美挂牌的NAND Flash控制芯片厂慧荣总经理苟嘉章也说, 上半年NAND Flash供过于求, 到第2季价格仍呈现缓步下滑, 不过到了下半年, 因为多家新款手机的储存容量将加大到128GB, 会带动大量需求, 整体市况可能转为吃紧 , 但还不至于会缺货. 后续还要观察传统HDD硬盘有多少会被固态硬盘 (SSD) 取代. 整体而言, NAND Flash未来成长动能仍惊人.
苟嘉章并提到, 64层与72层的NAND Flash产能逐渐开始大量开出, 状况还算健康, 后续96层NAND与QLC NAND推出后, 预期将带动另一波降价情形.
针对下半年的情况, 集邦认为, 从需求面来看, 会有旺季效应, 通路市场随着价格下修而出现复苏态势, 还有智能型手机搭载容量持续提升等因素带动, 位需求成长表现稳健. 从供给面来看, 因应上半年市场走势, 部分供货商减缓扩产速度, 下世代的9x层NAND Flash制程要到2019年才会有较具规模出货, 对今年的供给影响有限.
另外, 目前关于NAND Flash市场, 外界除了关注制程提升的进展, 也相当留意对岸长江存储的发展情况. 某内存业界高层指出, 对于中国厂商来说, 切入DRAM领域是项挑战, 相关发展需要专利, 因此目前还没有看到完整的布局计划, 尤其有大厂紧盯, 若陆厂有产出, 可能就会挨告. 但中国的自制NAND Flash一定会起来, 只是时间早晚问题, 长江存储未来势必会在市场上占有一席之地. 集邦则提到, 外界关注长江存储的产能, 预计2019年起才会较具规模. 联合晚报
4.联发科出货放量 毛利率俏
联发科今年营运逐渐走出谷底, 受惠于非苹阵营手机需求复苏, 中低阶手机出货动能强劲带旺联发科第2季手机芯片出货呈现双位数成长, 下半年毛利率可望重返40%, 基本面转强, 法人买盘簇拥, 外资近五个交易日大买近8,000张, 股价冲上今年高点, 短中长期均线呈现多头排列.
联发科成立于1997年, 早期为联电集团转投资的半导体芯片设计公司, 是无线通信及数字媒体芯片整合系统方案主要供货商, 排名全球前十大半导体芯片厂. 原为光储存DVD及蓝光控制芯片制造商, 随着市场逐渐成熟, 重心转移至无线通信, 高分辨率电视及行动装置, 甚至近年积极布局物联网, 车用及AI领域均获得重大成果. 该公司在2015年因误判中国数据基频升级速度, 中国移动力推高阶Cat.7数据规格, 大客户OPPO, Vivo转投高通, 加上高通及展讯前后夹攻, 削价竞争不断, 导致毛利率自2015年一路下滑, 2015年第4季毛利率跌破40%, 年营收表现也毫无起色, 一路被外界看衰.
然而在经过两年调整后, 营运曙光乍现, 在基频调整优化成本结构后, 去年P23及MT6739芯片销售创下佳绩, 执行长蔡力行誓言取回手机芯片市占失去份额, 新款手机重新取得客户采用, 在去年第4季已见毛利率止稳.
联发科今年上半年主打P60芯片又陆续传出捷报, 获得OPPO, 魅族大单, 先前誓言抢回失去市场份额目标达阵, 另外, 海外市场也有不错进展, 与小米, OPPO及本土手机商Micromax抢攻印度复苏商机, 法人预期第2季手机芯片出货量大增, 可望较上季呈现双位数成长.
业界指出, 上半年非苹阵营陆续推出新款手机与客户端库存建立需求, 手机相关芯片需求在3月底复苏, 上半年主推P60芯片挟其优异成本结构, 并适度让利客户, 第2季智能型手机芯片出货量超乎预期强劲, 预期第2季手机芯片出货量上看1亿颗以上, 且第2季毛利率也可望逐季回升至37%以上, 加上下半年将续推中低阶手机芯片, 全年毛利率可望回升至38%, 甚至上看40%, 而年营收成长6%至10%, 全年出货量约4.6亿套, 年增5.4%.
经济日报提供
此外, 近期中国电信设备暨智能型手机厂中兴通讯遭美商务部祭出禁止出口特许令, 美国企业未来七年内都不得出售任何零组件给中兴通讯, 高通, 博通过去提供中兴通讯芯片将大受影响, 禁令将推动中兴通讯开始寻求台湾相关芯片供应, 虽然联发科明白表示短期对营业状况无影响, 也不会有受惠情况, 但市场仍联想高通受阻, 联发科仍是最大受惠者. 经济日报