集微網消息, 驅動IC廠矽創今年首季受客戶去化庫存影響, 合并營收20.75億元, 年增率低於2%, 單季營收僅較去年同期微幅成長.
首季大陸手機品牌相關供應鏈普遍感受到客戶仍處於去化庫存階段, 拉貨情況趨平淡.
進入第2季, 隨著客戶拉貨趨於積極, 業界看好矽創驅動IC及感測器出貨都將較首季成長, 出貨可望逐步增溫, 業績也將跟進增長.
展望第2季營運, 業界表示, 目前下遊客戶庫存水位已經降到相對低點, 整體供應鏈將開動起來, 為今年新機布局生產. 以產業上, 下遊的關係來看, 預計矽創等驅動IC廠4月營收將開始放量出貨. 業界看好矽創第2季合并營收有機會優於去年同期. 矽創不對此置評.
矽創主要以零電容驅動IC為出貨主力, 今年全年智能手機驅動IC出貨量將可望優於去年. 矽創布局智能手機產品線逐漸完整, 支援18: 9 FHD及18: 9觸控面板驅動IC等陸續送認證, 業界預估矽創2018年智能手機驅動IC出貨量將成長至1.2億顆, 出貨量年成長30.0%以上.
此外, 受惠功能手機需求回溫, 矽創第2季營運動能啟動, 單季營收挑戰雙位數成長, 業界預期全年面板驅動IC出貨量維持5億顆以上水準.
在曆經去年手機庫存調整及面板尺寸規格轉換, 功能手機在第2季營運逐漸回溫, 尤其新型功能手機已可連接當前主流4G網路, 包括印度電信運營商Reliance Jio推出價格便宜卻功能強大的功能手機, 大受印度消費者歡迎.
市調機構 Counterpoint Research統計, 2017年全球功能手機出貨量逆勢成長5%為4.5億支, 2018年展望樂觀. 加上穿戴設備與物聯網應用, 4G兒童手錶一年出貨規模達6000萬支. 矽創第2季營運開始加溫, 出貨量可望逐月放大, 單季營收挑戰雙位數成長.
2.國產手機零部件採購反彈 '寒冬' 或將結束
近期, 中國手機市場的壞消息不斷, 在2017年第一次出現年度下滑之後, 官方統計數據顯示, 今年一季度, 中國智能手機市場出現了四分之一的大幅暴跌, 如此跌幅堪稱史無前例. 不過據台灣媒體最新消息, 中國手機市場的低迷可能得到緩解, 華為, 小米等一線手機廠商, 近期加大了晶片等零部件的採購備貨.
根據中國資訊通信研究院的報告, 中國智能手機市場一季度萎縮幅度約為四分之一. 和大幅暴跌相一致的是, 國產手機品牌出現了一個接一個的不利消息, 比如樂視, 魅族, 金立等公司傳出了大規模裁員, 高管流失, 關閉生產線, 債務危機的新聞.
中國台灣地區是全球最重要的手機零部件供應基地之一, 台灣供應鏈掌握了全球手機市場的一些先發跡象. 據台灣電子時報網站引述半導體行業人士報道稱, 自從三月份以來, 中國手機廠商的晶片訂單開始大幅度上揚, 上漲的動能可能持續到五月份.
據報道, 大幅增加晶片零部件採購的中國手機廠商包括了華為, 小米, OPPO, vivo, 魅族等.
消息人士稱, 有多重原因導致中國手機廠商大規模採購零部件, 除了自身產品計劃之外, 也取決於競爭對手美國蘋果公司的狀況.
台灣地區大量供應商同時也面向蘋果公司提供零部件, 據悉, 蘋果台灣供應商二季度的業績預測比較低迷, 另外目前發售的的蘋果手機生產和存貨規模有限, 影響了供應鏈. 另外, 每年的上半年是蘋果公司和供應商的一個淡季, 蘋果一般會在九月份的秋季發布會上發布新手機, 因此二季度的生產和採購處於一個低穀期.
因此, 趁著蘋果採購規模下降, 中國手機廠商開始加緊採購和備貨. 以免未來蘋果公司的大規模訂單導致供應鏈供應能力陷入緊張.
智能手機的晶片零部件涉及面較廣, 包括了應用處理器, 基帶處理器, 記憶體晶片, 快閃記憶體晶片, 其他攝像頭在內的晶片產品.
聯發科是中國手機處理器的重要供應商. 據報道, 三月份, 聯發科的營業收入創造了四個月來的新高. 聯發科方面表示, 中國手機廠商供應鏈的庫存過高問題目前已經基本得到解決.
觸摸屏晶片供應商Focaltech公司在三月份的收入也創造新紀錄. 消息人士表示, 這個指標也證明中國手機廠商的晶片採購開始反彈.
今年一季度四分之一的市場暴跌, 可能並不是中國智能手機市場的常態. 就在三月份, 國內手機廠商爭先恐後舉辦發布會, 推出了各種新產品, 這些產品將會在蘋果新手機上市之前的兩個季度之內大規模上市銷售, 搶奪消費者的 '錢包' .
消息人士稱, 為了爭搶份額, 中國手機廠商目前競爭十分激烈, 他們進一步提高了產品性價比. 另外一些手機廠商準備在下半年發布的新手機中, 模仿蘋果推出三維識別和臉部識別功能.
不過台灣媒體之前也報道稱, 目前人工智慧成為中國手機廠商競相追逐的熱點, 蘋果iPhone X中推出的三維識別和臉部識別, 並未獲得消費者廣泛認可(有消費者認為使用體驗還不如過去的指紋識別), 因此中國手機廠商並不會大面積推廣, 另外三維識別模組目前的成本依然太高(高達幾百元人民幣), 尚未達到大規模普及的條件.
供應鏈消息人士稱, 雖然中國手機廠商的晶片採購出現反彈, 但是考慮到手機市場逐步飽和, 因此目前的採購動力是否能夠維持到五一勞動節之後, 尚不可知.
最近的相關報告顯示, 國內手機市場的大幅萎縮, 正在進一步加劇行業集中化, 華為, 小米, OPPO, vivo和蘋果成為中國五大手機巨頭, 佔據了八成左右的份額, 而其他的邊緣化手機廠商市場份額越來越微弱, 甚至到了幾乎可以忽略不計的地步, 其中三星電子在中國的份額也跌破了1%. 騰訊科技
3.新iPhone可能支援雙卡雙待 供應鏈四季度起可望強勁增長
凱基投顧最新報告中預期今年下半年新款6.1英寸LCD iPhone可能有雙卡雙待 (DSDS: 有二個實體SIM卡插槽, 非指eSIM支援) 與單卡 (single SIM) 兩個機型, 故最低售價可能在550~650美元, 有利出貨動能, 因此, 正向看待相關供應鏈動能.
在2018年下半年新款iPhone (包括6.5英寸OLED, 5.8英寸OLED與6.1英寸LCD) 新產品生命周期 (出貨時間為3Q18-3Q19) 中, 凱基投顧預估6.1英寸LCD iPhone佔總出貨比重可達約65~75%, 出貨量達約1~1.2億台.
若6.1英寸LCD iPhone 可能有雙卡雙待與單卡兩個機型, 將有兩個益處, 其中, 可創造更多價格區間, 透過低價單卡機型顯著推升出貨動能, 例如雙卡雙待機型售價650~750美元, 單卡售價550~650美元, 另外, 雙卡雙待有利於提升中國與商務市場市佔率.
預估6.1英寸LCD iPhone因開案較晚與臨時加入雙卡雙待, 因此量產時間較OLED版本晚約三~五個星期, 故業績對相關供應鏈最快須至9月才能開始有顯著貢獻. 但因雙卡雙待與低價可望顯著挹注出貨動能, 因此, 凱基投顧相信相關供應鏈2018年第4季到2019年第2季業績可望將有強勁年成長.
另外, 凱基投顧認為, 5.8英寸OLED機型因屏幕較少, 售價較LCD版本貴, 且不支援DSD (6.5英寸OLED與6.1英寸LCD均支援DSDS) , 故難以吸引消費者, 因此, 此機型存在下修風險. 又因6.5英寸OLED售價較貴, 因此, 6.1英寸LCD iPhone 將佔據大部分下半年新款 iPhone 出貨比重.
代工方面, 2018年下半年新款6.1英寸LCD版iPhone組裝, 分別由和碩, 鴻海與緯創分食, 三大代工廠的訂單比重依序為60%, 30%與10%.
郭明錤之前表示, 6.1英寸LCD iPhone需求強勁, 為降低供應風險, 因此由和碩, 鴻海與緯創同時支援此機種的組裝訂單, 其中和碩為主要供應商.
郭明錤指出, 蘋果的目標是讓6.1英寸LCD iPhone出貨時程約與2017年4.7英寸iPhone 8相當, 約在8月中下旬, 若在保守情境下, 可能遞延到9月出貨.
他說, 緯創同樣受惠6.1英寸LCD iPhone的組裝與面板組裝業務, 緯創代工比重最低, 產能最小, 但若出貨順暢, 反而容易提高產能利用率, 並提升獲利. 經濟日報
4.被動器件漲價風不停
集微網消息, 晶片電阻再掀漲價風. 其中中國大陸風華高科日前發布調價通知, 部分片式電阻器價格調漲25%到30%. 厚聲集團旗下中國大陸公司今年也2度公告部分電阻產品售價, 最近一次從4月1日起調升25%到30%.
奇力新旗下旺詮3月5日起調升部分厚膜電阻單價25%以上. 國巨集團今年度也已2度調漲晶片電阻價格.
在積層陶瓷電容 (MLCC) 部分, 日系大廠村田製作所日前宣布部分MLCC品項項目終止停產 (EOL) 通知, 因應全球消費性電子和車用電子需求持續增加, 規劃調節老式產能, 預計2020年3月底前部分MLCC品項停產.
市場揣測村田製作所轉向深耕車用電子MLCC產品, 將會釋出大量的中低端MLCC市場空缺, 台廠包括國巨, 華新科和禾伸堂可望受惠市場電子組裝代工OEM客戶轉單效應.
市場預期, 被動元件會一路缺貨, 部分MLCC缺貨狀況可能會延續到今年底, 部分晶片電阻缺貨狀況可能持續到今年下半年.
全球晶片電阻元件主要廠商包括國巨, KOA, Rohm, Panasonic, Vishay等. 全球積層陶瓷電容器產業版圖, 主要大廠包括日本村田製作所, 韓國大廠SEMCO, 台灣廠商國巨, 華新科, 日本廠商太陽誘電 (TaiyoYuden) , KEMET, AVX, TDK等. 全球電感市場前3大包括日系廠商村田製作所, TDK-EPC, 太陽誘電 (TaiyoYuden) .
由於晶片電阻供給吃緊, 且大陸限排政策使得被動元件中的相關族群受惠.
因應市場需求及大陸環保政策, 奇力新旗下旺詮自去年開始移動產能並擴產, 隨著漲價及新產能陸續開出, 業界預測, 旺詮第2季業績可望創下新高, 有助於提升奇力新的獲利.
觀察奇力新3月合并營收11.53億元, 月增47.71%, 創下單月歷史次高, 累計第1季合并營收30.07億元, 較去年同期成長9.25%, 也創曆年同期新高.
業界指出, 受惠近來晶片電阻, 電感需求強勁, 加上電阻及電感漲價效應持續顯現, 樂觀看待奇力新今年整體業績, 尤其若加上合并美磊成績及漲價效應, 後續業績攻擊力可期.
5.智能機觸頂, EV正夯! 村田傳砸千億增產EV用陶瓷電容
日經新聞18日報導, 全球積層陶瓷電容器(MLCC)龍頭廠村田製作所計劃在2019年度結束前(2020年3月底前)最高砸下1,000億日圓擴增電動車(EV)用電子零件產能. 因智能手機市場觸頂, 讓村田將投資重心轉向成長看俏的EV市場.
報導指出, 村田所將增產的EV用零件為陶瓷電容, 村田全球市佔率高達4成. 村田計劃在 '出雲村田製作所(島根縣出雲市)' 和位於菲律賓馬尼拉近郊的工廠新用地增設廠房, 將EV用陶瓷電容產能擴增2成, 投資額為500-1,000億日圓, 將成為村田史上最大規模的電容增產投資案.
每台車輛約需使用2,000-3,000顆陶瓷電容, 而EV等最新車種使用量增至2-3倍.
根據嘉實XQ全球贏家系統報價, 截至台北時間19日上午9點00分為止, 村田上揚0.97%至14,580日圓, 稍早最高漲至14,635日圓, 創4月2日以來新高水準.
據IDC指出, 2017年全球智能手機出貨量年減0.1%至14.7億支, 為蘋果(Apple)於2007年開賣iPhone以來首度陷入萎縮.
英國調查公司IHS Markit 2017年10月10日發表預測報告指出, 因歐洲柴油車銷售將減少, 中國電動車(EV)銷售將大增, 故預估2025年EV全球年度銷售量將為458萬台, 將達2016年的9倍水準, 佔新車銷售量比重預估為4.2%. MoneyDJ
6.集微早報: 京東方等公司回應中興被禁的影響, 巨化股份淨利潤增長5倍
★京東方回應中興被禁: 公司20年來在一次次打壓中成長
京東方昨日在回應 '美國對中興通訊的出口禁令' 對公司的影響時稱, 作為中國的高端製造業, 京東方20年來在一次次打壓中成長起來, 持續的投入研發, 自主創新, 2017年, BOE (京東方) 新增專利申請量8678件, 其中發明專利超85%, 累計可使用專利數量超過6萬件, 位居全球業內前列. 在長期的技術, 創新的積累中, 公司已自主掌握了核心技術, 培養了一批行業頂尖的技術人才, 整體競爭力提升顯著.
★光迅科技: 中興通訊是公司的客戶之一, 暫時無影響
光迅科技19日在互動平台表示, 中興通訊是公司的客戶之一, 美國對其制裁對公司產生的影響待結果正式出來後才能全面評估, 現在不便發表意見. 但公司會密切關注事態進展, 並採取積極的應對措施. 目前貿易摩擦涉及的封殺僅針對中興通訊, 對光迅美國公司的業務開展暫時沒有影響.
★長盈精密: 去年中興通訊業務占公司營收比例低於1%
長盈精密昨日在互動平台表示, 公司與中興通訊有業務往來, 2017年中興通訊業務占公司營收比例低於1%. 公司與中興通訊的業務主要為手機零組件產品, 此次中興通訊事件公司影響極小.
★北鬥星通: 旗下和芯星通主要從事北鬥晶片研發和銷售
北鬥星通昨日在互動平台表示, 晶片領域確實是國內的軟肋, 北鬥星通旗下的和芯星通主要從事北鬥晶片的研發和銷售, 成立於2009年初, 是國內較早進入導航晶片研發的企業. 公司在晶片方面的研發具有自主智慧財產權. 國外封殺和貿易制裁給國內產業敲響了警鐘, 總體上有利於國內晶片產業的發展, 也相信未來政府在各方面會加大對晶片產業的扶植力度.
★三安光電2017年淨利31.64億元 同比增長46.04%
4月19日, 三安光電公布2017年財報, 財報顯示, 公司實現銷售收入83.94億元, 營業利潤38.56億元, 歸屬於母公司股東的淨利潤31.64億元, 與上年同期相比, 銷售收入增長了33.82%, 營業利潤增長82.50%, 歸屬於母公司股東的淨利潤增長了46.04%. 報告期內, 三安光電募投項目廈門三安光電有限公司 (二期) MOCVD設備逐步到廠, 並且釋放產能; 全資子公司安瑞光電從事的應用產品汽車燈業務也在擴充產能; 根據發展規劃, 在海外成立全資子公司, 主要從事研發工作; 化合物整合電路業務也在按部就班展開.
★巨化股份去年淨利潤增長5倍, 擬10轉3派1元
巨化股份昨日晚間披露年報, 2017年實現營收137.68億元, 同比增長36.3%; 淨利9.35億元, 同比增長518.57%; 每股收益0.44元. 公司擬每10股轉增3股派現1元. 巨化股份在氟化工, 氯堿化工等方面積累了一批先進實用的自有技術, '科研-技術儲備-生產' 三大環節地有序銜接, 形成了具有公司特色的產業集群及規模技術優勢, 公司主導產品規模國內領先, 主要產品採用國際先進標準生產, 核心業務氟化工處於國內龍頭地位, 特色氯堿新材料處國內龍頭地位.
★納思達擬90億珠海投建雷射印表機項目, 政府補助將超過12億
納思達昨日晚間公告, 公司與珠海高欄港管委會擬簽訂投資協議, 擬按計劃分階段在高欄港管委會轄區建設雷射印表機高端裝備智能製造項目, 總投資約90億元. 項目全部建成達產後, 力爭實現年產印表機約400萬台, 年產值約200億元, 年稅收約5億元的目標. 珠海市政府及高欄港管委會將分別為一期, 二期項目提供扶持資金8億元, 4億元.
★洛陽玻璃: 0.12mm超薄浮法電子玻璃成功下線
洛陽玻璃19日晚間公告, 公司全資子公司蚌埠中顯公司新產品0.12mm超薄浮法電子玻璃成功下線, 繼0.15mm之後又一次創造了浮法技術工業化生產的世界最薄玻璃記錄. 公司成為目前國內唯一具備生產0.12mm至1.1mm系列品種超薄浮法電子玻璃能力的企業.
★立訊精密2017年淨利同比增46%, 擬10轉3派0.6元
立訊精密昨日晚間披露年報, 公司2017年實現營業收入228.26億元, 同比增長65.86%; 淨利潤16.91億元, 同比增長46.18%; 每股收益0.53元. 公司擬每10股轉增3股並派現0.6元. 立訊精密表示, 公司積極向新業務領域的持續擴張, 第四季進入新產品上線放量階段, 雖受制於新品前期量產的開發費用及來自客戶定價壓力等, 仍持續向成本管控與自動化模組等生產工藝進行優化改善, 第四季度將實現營收及利潤的增長.
★台基股份: 股東富華遠東擬清倉減持不超5%股份
台基股份昨日發布公告稱, 公司股東富華遠東有限公司計劃未來6個月內, 減持公司股份不超過710.4萬股, 即不超公司總股本的5%. 目前, 富華遠東持有公司股份710.4萬股.
★英飛特: 兩股東擬合計減持不超2.24%股份
英飛特19日晚間公告, 杭州群英投資合夥企業 (有限合夥) 擬減持公司股份不超139.07萬股, 即不超總股本的0.69%; 杭州譽恒投資合夥企業 (有限合夥) 擬減持不超313.42萬股, 即不超公司總股本的1.55%.