3月22日, 美國貿易代表辦公室發布 '301調查' 報告, 且美國總統特朗普命令美國財政部於60天內製定針對中國對美投資的相關政策後, 引發對中國整合電路產業影響在持續發酵. 中國整合電路產業發展隨之遭遇最嚴 '陣痛期' , 外部環境之惡劣堪稱近年來之最.
301調查針對——亦莊國投助力集創北方併購iML
去年8月, 美國貿易代表辦公室(USTR)宣布將對中國發起 '301調查' , 來判斷中國有關技術轉讓, 智慧財產權和創新的法律或政策是否對美國企業造成歧視.
301調查報告指出, 半導體是美國技術領先地位的基礎, 也對美國國家安全至關重要; 然而, 中國工信部在2014年發布《整合電路產業發展與促進指引》後, 呼籲大量資金支援中國整合電路產業的發展, 並成立國家整合電路產業投資基金及地方產業基金, 支援跨境收購, 促進了中國整合電路產業升級.
鑒於此, 301調查報告認為, 中國政府的政策支援對美國的整合電路產業及美國公司的發展是 '不公平的' ; 且報告還大篇幅提及集創北方藉助亦莊國投的資本, 收購美國標的iML的案例, 從而佐證上述策略帶來的重大影響.
2016年11月10日, 亦莊國投與北京集創北方科技股份有限公司(簡稱 '集創北方' )共同出資設立北京屹唐集創科技有限公司(簡稱 '屹唐集創' ), 收購美國IC設計廠商Exar旗下電源管理IC設計公司iML, 並正式完成交割.
面對國內整合電路產業起步較晚, 整體實力落後的現狀下, 通過海外併購把產業做起來是最直接的方式. 作為肩負產業使命的亦莊國投, 始終遵照國際市場規則運營, 在美併購所有企業均合乎美國法律規定, 在此基礎上加強海外併購項目, 助推國內整合電路產業發展.
做大iML, 集創北方加速全球化的雙贏局面
集創北方CEO張晉芳博士在接受集微網採訪時表示, 301調查報告把亦莊國投投資集創北方收購海外標的iML項目, 拿出來長篇大論, 過於小題大做. 首先, iML主要專註於面板電源管理領域, 這個產業在美國是沒有的, 去年富士康要在美國建面板廠, 還沒建成; 其次, iML直接客戶都在亞洲, 供應鏈也在亞洲, 絕大部分員工也在亞洲, 對美國的產業影響微乎其微.
由於與客戶存在實際的區域限制, iML在美國會與產業脫節, 過去幾年iML業績也一直在下滑. '如果iML沒有被集創北方收購, 相信未來只有一條出路, 就是被亞洲競爭對手消滅. '
集創北方併購iML之後, iML公司總部仍在美國. 張晉芳透露, 即便是iML所在產業在美國還很弱小, 但集創北方還在不斷加大對iML美國總部的投入, 從而給美國當地市場創造了很多機會, 在保留原有員工的同時還新增了不少美國員工, 提倡人性化, 包容性發展, 工資, 福利待遇都很優厚.
結合集創北方在面板顯示產業的優勢, 將繼續帶動iML做大, 進一步穩固iML的產業地位. 因此不論是就眼前還是長遠來評估, 這對美國的產業而言都是有利的, 不存在影響美國整合電路產業之說.
近年來, iML所涉及的面板驅動IC正進入新一輪產品革新周期, 在這一輪周期中, 來自中國的驅動IC企業已經佔據先機, 集創北方也隨之加速成長. 2017年, 集創北方全年營業收入突破10億元, 在收入結構中, LED驅動晶片佔比約40%; 面板電源管理 (Power) 晶片佔比約40%, LCD驅動類晶片佔比約5%; 其他晶片佔比約15%.
從上遊設備材料, IC到終端的電子產業鏈並非是一個地區及國家可以全部完成的, 這普遍是通過國際化合作完成的. 雖然目前產業最大的市場是在中國, 但對集創北方而言, 目標是成為一家國際化企業, 目前集創北方在持續增加美國及其他海外市場的投資和投入, 公司高管大約有三分之二來自于海外.
'集創北方的目標是成為國際化的公司, 通過國際化的團隊進行國際化的合作, 併購iML後不是要拿回中國發展, 目標正是做大全球市場. ' 張晉芳對集微網強調, 集創北方通過併購iML, 進一步增強了在產業中的影響力, iML的全球實力也明顯提升了, 這是一個雙贏的局面. 美國應該持開放, 包容的態度看待這種產業發展趨勢和局面.
台灣更應開放, 自研將是自強路
除了 '美國301調查' 帶來的負面影響外, 中國台灣方面也在設限, 外部大環境非常不利於大陸整合電路產業的發展, 這也是當前中國大陸發展整合電路產業不得不面對的陣痛期.
業內人士透露, 中國台灣已經把整合電路, 面板顯示看做支柱型戰略產業, 並且有相關產業限制, 在台灣相關的半導體設計, 製造是不允許陸資參與的, 這也是當年紫光去台灣收購半導體企業一個都沒成的重要原因.
目前台灣是不允許大陸半導體公司在當地僱傭研發人員, 大陸半導體公司駐台灣的辦事處一般只是銷售或是客戶服務人員. 這是大陸半導體公司在台灣發展普遍存在的限制性問題.
手機中國聯盟秘書長王豔輝透露, 包括日韓及中國台灣的整合電路企業, 雖然沒有公開與中國大陸廠商叫板, 卻不斷對大陸工作的員工發出威脅, 騷擾.
對此, 張晉芳呼籲, 中國大陸和台灣並不是對手, 在台灣IC產業和中國大陸的合作與交流中, 台灣當局應該更開放, 包容; 兩岸各地的半導體人才應該共同利用中國大陸崛起的機會, 把握這一曆史機遇. 台灣整合電路產業曾有很強的優勢, 在貿易全球化的今天, 台灣方面更應該理性地看待這些問題, 一味地設限並不能阻止中國大陸整合電路產業崛起的勢頭. '我們越開放, 發展就越快, 最後才能實現雙贏. 這包括人才的開放, 資本的開放以及技術方面的開放, 產業設限或是貿易保護對任何一方都是沒有好處的. '
張晉芳稱, 中國大陸整合電路產業目前還處於起步階段, 與美國, 中國台灣等整體實力還有一定的差距, 這是我們必須正視的現實. 而中國大陸的半導體企業要迎頭趕上, 就要具備寬闊的胸懷, 抓住當前整合電路產業發展的機遇, 重視人才的引進與培養, 集創北方是一家國際化的公司, 我們歡迎全球各地的優秀人才加入. '
他同時補充, 資本的支撐固然重要, 但也要理性投資或引入資本, 自身堅持創新發展始終是最主要的出路. 比如國內優秀的面板廠商代表京東方和華星光電, 正是經過多年不屈不撓的努力才走到今天.
中國大陸整合電路產業還有很長的路要跋涉. 從產業發展路徑來看, 當前的外部環境進一步惡化, 未來海外併購可能會越來越難, 走自主研發之路將會是最穩妥的自強之路. 張晉芳強調, 可喜的是, 中國大陸半導體產業在人才, 資金, 政策三方面羽翼漸豐, 整個產業發展正處於黃金期, 外部環境勢必難以阻擋中國大陸半導體企業的崛起. 這正如東方既白, 冉冉升起的中國整合電路產業終將高懸, 破局可待.
2.360手機啟動與鎚子手機合并? 周鴻禕回應: 傻帽在胡噴
集微網 4月18日綜合報道
今天, 有媒體報道稱, 三六零 (601360) 已開始剝離手機業務, 啟動與鎚子手機的合并事宜, 該消息將於360公布年報後對外宣布.
不過, 這則消息剛剛發布就被當事方360打臉. 下午, 360集團董事長周鴻禕在朋友圈轉發該條消息稱, '這是什麼傻帽網站在胡噴呢, 也不怕被打臉' .
事實上, 這一傳聞並非偶然. 早在今年3月初, 就有多家媒體報道稱, 360手機和鎚子科技正在洽談合并, 目前尚未達成最終交易. 當時還稱, 雙方在2018年春節之前就已經開始接觸, 並且雙方團隊也已經見過面.
也就是說, 周鴻禕與羅永浩曾經確實是有一個初步意向的, 不過可能沒談攏.
至於沒談攏的原因, 據騰訊科技援引知情人士的說法: 周鴻禕原本想聯合鎚子科技一起發力, 把360手機品牌做大, 同時也讓鎚子品牌更加強大, 但是鎚子科技正在出貨量上升期, 需要投入很多資金, 沒有足夠的資源和資金對雙方的合作進行支援, 於是周鴻禕決定繼續由360手機團隊自己做, 並給予充分支援, 想讓360手機再上一個大台階.
有分析人士指出, 合并傳聞背後是中國手機市場大環境下的縮影, 目前中國智能手機市場增長停滯, 並出現強者恒強的局面, 給中小手機廠商留下的生存空間越來越小. 如果沒有強大資金支援, 很多小品牌熬不過這個冬天.
數據顯示, 2017年中國智能手機市場, 排名前五的廠商市場份額超過了75%, 留給剩下所有廠商僅24.3%. 這顯示出了目前市場處於極度分化狀態. 並且預計未來兩年市場集中度將進一步加劇.
此前有業內人士在接受集微網採訪時表示, 目前除了一加, 8848, 美圖等個別小品牌賺錢外, 其他小品牌廠商都處於虧損狀態. 未來市場進一步集中對中小品牌非常不利, 可以預見未來兩年將會有大量廠商倒閉或退出. 例如, 原酷派集團旗下子品牌 ivvi 目前已經停止手機研發和生產.
目前360手機和鎚子手機面臨同樣壓力. 過去幾年雖然周鴻禕多次重組手機業務, 但是360手機銷量一直無法突破, 近兩年銷量都維持500萬左右, 2017年才首次實現盈虧平衡. 此前, 360手機總裁李開新表示, 2018年360手機將繼續穩紮穩打, 不急躁, 保增長, 求利潤, 一步一個腳印向上走.
而鎚子手機方面則一直處於虧損狀態. 數據顯示, 僅在2016年公司淨虧損4.28億. 不過, 在2017年鎚子手機獲得10億人民幣的融資. 其中, 成都市政府方面出資6億元. 這筆資金能夠支撐多久, 就需要看今年鎚子手機的市場表現, 羅永浩目前壓力山大.
3.中興通訊創始人侯為貴出山為制裁案奔波, 背影令人動容
集微網消息, 4月18日晚間一張中興通訊創始人侯為貴的機場背影照在朋友圈瘋轉. 針對因違反美國政府的制裁禁令, 中興通訊再遭美國制裁一事, 已年愈七十七歲的中興通訊創始人侯為貴周一聽到消息後就立馬為此事開始四處奔波, 照片中他與另外兩位中興高管推著行李箱在機場忙於轉機. 業界人士表示, 老爺子堅毅的背影讓人動容, 希望中興挺住.
小米產業投資部合伙人孫昌旭在朋友圈中表示, 說什麼都是無用的, 只有 '採用' 才是有用的. 毫無疑問, 很多時候採用國產器件, 會比採用進口器件付出更多, 所以公司決策層必須對這種付出給予獎勵, 才可能真正鼓勵使用國產器件. 其他的什麼資本運作都不能從根本上幫到中國芯, 只是讓資本市場變得瘋狂. 路很長, 可能實施一定比例的國產化器件採購額度是一條方向. 小米產業投資部旨在幫助中國芯, 幫助中國芯被採用, 幫助中國芯成長.
北京時間4月16日晚間, 美國商務部宣布禁止美國企業向中興公司出售零部件產品, 期限為7年. 此外, 美國商務部工業和安全局還對中興通訊處以3億美元罰款. 此前媒體報道, 中國智能手機製造商中興通訊的困境進一步加劇——除了可能削減其銷售外, 來自美國的出口禁令還可能讓中興通訊無法在其設備中使用穀歌的安卓作業系統. 而中興通訊方面表示, 公司在就這個事情與美國政府部門溝通, 希望能降低這個事件的影響, 但目前很難去預估該事件的結果.
4.蘋果面臨越來越難以解決的iPhone設計問題
為了縮小屏幕邊框與擴大屏幕尺寸, 蘋果持續在 iPhone 設計上做變化, 在 2016 年時移除了耳機插孔, 而在 iPhone X 則是移除了 Home 鍵改用 Face ID 功能, 但分析師指出, 蘋果漸漸面臨瓶頸, 手機設計能空出的空間已有限.
蘋果在 iPhone X 的設計上, 已大幅縮小屏幕邊框尺寸, 但仍因相機鏡頭, 揚聲器與 3D 感測器, 需要在屏幕上保留一小塊 '瀏海' , 但持續縮小屏幕邊框將會是未來趨勢.
Loup Ventures 的資深科技分析師 Gene Munster 表示, 蘋果目前的 iPhone 設計, 幾乎已沒有物件可以捨去. 設計諮詢公司 Argodesign 的共同創辦人 Mark Rolston 指出, 在現有技術的限制範圍內, 最有可能的情況是, 蘋果將繼續 '一毫米一毫米' 的縮小邊框, 以便目前的感測器和相機仍能正常運作.
然而, 真正能讓屏幕顯示有全新體驗的設計的秘訣, 可能在於屏幕本身. 最近的報導指出, 蘋果正在測試曲面屏幕, 以及非觸控式的感應手勢, 如果能將運動感測器嵌入屏幕中, 則可減少感測器對邊框空間的需求.
此外, 蘋果正在製造與測試自己的 MicroLED 屏幕, 這激起投資者的興趣, 目前三星為蘋果 OLED 屏幕的供應商, 若蘋果持續研發 MicroLED 屏幕, 未來可能將該技術用於像 iPhone 的小型設備.
而 Rolston 指出, 蘋果自行生產零件的舉動, 代表著在現有的供應鏈情況下, 蘋果已經儘可能的完成他們所能達成的創新設計.
傳聞蘋果將於 2018 年推出的新型 Apple AirPower, 如同移除耳機插孔, 轉向無線藍芽耳機的策略, 蘋果未來有可能移除有線充電孔, 全面轉向無線充電, 但蘋果新聞網站的編輯 Jason Snell 指出, 這樣可拿會對手機維修造成困難.
此外, Snell 認為, 蘋果移除 Home 鍵, 只是對按鈕宣戰的第一步, 之後設計可能會往進一步移除其他按鍵的方向走, 比如說移除側邊的按鈕, 將控制音量大小的功能交給耳機執行, 但這些都只是猜測, 目前市場無法確定蘋果將使用哪些科技取代按鈕.
Snell 指出: '設備外部的按鈕或通信埠越少, 公司對內部技術的改變就越自由' , 舉例來說, iPhone 7 移除耳機插孔, 因此能有空間置入更大的電池.
而蘋果測試曲面屏幕, 以及非觸控式的感應手勢代表著, 未來的 iPhone 可能不需要有觸控組件. 然而, 蘋果是一間極為秘密的公司, 很難預測該公司何時會推出真正全面屏的設備, 而該公司專利之多, 有些專利可能用永遠不會問世, 所以無法預測設計計劃.
凱基證券的知名評果分析師郭明錤指出, 2018 年蘋果可能會推出三款新手機, 一款是 5.8 吋的 OLED 屏幕 iPhone X, 一款是 6.5 英寸 OLED 屏幕的 iPhone X Plus, 以及 6.1 吋 LCD 屏幕的 iPhone. 钜亨網
5.第一季度國內手機市場份額: 蘋果第一HTC差點消失, 小華OV互搶用戶
集微網消息, 近日, 大數據服務商QuestMobile公布了2018年一季度中國移動互聯網數據報告, 雖說這份報告主要關注的是國內移動互聯網趨勢, 但其中也涉及智能終端(也就是手機產品)的部分.
從手機廠商的國籍看, 能排進top10的外國手機廠商僅剩下蘋果, 三星, 另外八席都被中國手機廠商佔領了, 一方面是國產手機廠商每月都發新機, 維持市場熱度, 另一方面也跟國產手機廠商的市場定價親民有關.
從總體市場份額看, 蘋果憑藉高大上的市場形象與神優化的iOS毫無爭議坐穩老大位置, 佔了四分之一左右的市場份額. 有國際大廠之稱的OPPO奪得亞軍, 這個成績應該是主要依靠去年的手機產品, 畢竟R15系列上市時間短, 尚未形成規模.
從單個手機廠商的市場份額變化看, 除了OPPO, 華為在第一季度增長了之外, 其他手機廠商的市場份額都下降了, OPPO的線下實力得到了充分體現, 華為也展現了人工智慧這一賣點的強大吸引力.
如果我們再把去年QuestMobile去年的統計數據對比一下, 發現了一些有趣的現象.
首先是HTC, 在去年HTC還能以0.4%的市場份額進入榜單, 但是到了今年的第一季度, HTC已經不見蹤影了, 可能跟王雪紅的All in VR的策略有關, 手機業務部門人員動蕩, 高管離職等, 使得HTC的手機業務基本被邊緣化了.
接下來是老二, 老三的位置爭奪激烈, 在去年華為以15.9%的市場份額成為老二, OPPO以15.2%的市場份額成為第三, 但是到了今年, 雖然雙方的市場份額大漲, 但是位置進行了互換, OPPO成了榜眼, 華為成了探花, 導致這一現象的原因, 可能是OPPO線下市場發力的結果, 可以說OPPO一個導購頂對方N個銷售員了.
最後是國內手機市場份額在逐漸向以蘋果, 華為, OPPO, vivo, 小米為首的top5集中, 從去年到今年一季度, 三星, 金立, 魅族, 酷派等手機廠商的市場份額均出現下跌, 當然最慘的還是差點消失的HTC, 直接被划到其他, 可見國內手機市場競爭有多麼的激烈.
從國內手機市場份額向巨頭集中的情況看, 國內手機廠商洗牌還在進行中, 也許距離華為終端老大庾承東 '未來全球只剩三家手機廠商蘋果, 三星與華為' 的預言實現不遠了. (校對/範蓉)
6.2020年印度智能手機使用人數將達5.85億, 手遊市場潛力巨大
印度目前擁有全球十分之一的玩家, 擁有全球第二大智能手機用戶群. 今年, 3.87億印度消費者將使用智能手機, 這是兩年前的兩倍, 到2020年將增長到5.85億. 印度人口的龐大規模和遊戲的潛力在過去幾年吸引了許多眼球, 對於西方和亞洲的遊戲公司來說, 現在是時候考慮進入了.
重要的是, 一個主要的門檻最近才被取消;數據成本在過去一年中下降了四倍. 這解決了過去困擾印度的連接問題. 自那時起, 消費者對移動內容的需求激增. 此外, 加速的經濟增長開始體現在個別遊戲的關鍵貨幣化指標上. Android設備的每用戶平均收入(佔印度所有智能手機的94%)在兩年內翻了一番, 大大推動了每個付費移動遊戲玩家的年度支出. 目前進入印度的時機現在取決於多種因素, 從長期品牌構建戰略, 流派和業務模式到連接需求, 運行遊戲所需的設備規格以及所需的獲利度量標準.
Newzoo對印度的消費者見解基於以下城市的線上人群: 德裡, 孟買, 班加羅爾, 欽奈, 海得拉巴, 艾哈邁達巴德, 加爾各答, 浦那, 勒克瑙, 巴特那.
印度及其移動為先文化
我們的全球平板電腦和智能手機追蹤器顯示, 2016年, 印度智能手機用戶超過美國成為全球第二大市場. 從那時起, 使用的智能手機數量繼續超過全球採用量. 僅在2017年就有7400萬部智能手機被採用, 約佔全部新智能手機的四分之一(24%).
來自Newzoo消費者見解的數據證實, 印度是一個移動為先的國家, 移動遊戲是一種非常流行的消遣方式. 2017年, 手機遊戲玩家達到2.22億, 印度遊戲收入的89%來自手機遊戲. 這些玩家高度投入;幾乎每周有三分之一的時間玩遊戲, 每周玩五天以上, 近40%的玩家每周玩手機遊戲的時間超過六小時. 印度消費者對移動設備的參與不限於遊戲. 總體而言, 超過50%的消費者更喜歡使用移動設備而不是其他媒體進行閱讀, 聽音樂, 觀看視頻, 社交網路和購物等日常活動. 他們對移動服務和移動媒體內容的興趣遠高於西方消費者. 例如, 54%的印度消費者通過他們的移動設備購物, 而英國的比例為37%, 美國為34%. 此外, 67%的人更喜歡用手機支付實體店的費用, 遠高於美國只有27%的價格.
手機遊戲收入增長加速
印度的年度手機博彩收入預計將從2018年的11億美元增長至2020年的24億美元, 複合年增長率(CAGR)為+ 49%. 這使得印度成為全球增長最快的手機遊戲市場, 整體收入增加. 然而, 即使在這種令人印象深刻的增長情況下, 2020年印度平均每個付費移動遊戲玩家(ARPPU)的收入也遠遠低於既定市場, 與其他具有類似市場情況的新興國家相比也較低.
與印度一樣, 東南亞或中東等地區的遊戲收入受移動設備帶動, 主要是由於智能手機普及率和移動數據的可用性和可支付性增加. 例如, 如果印度的移動支付者每年花費與印度尼西亞相同, 那麼到2020年, 市場可能會增長到52億美元.
遊戲貨幣化指標終於實現了
作為一個整體, 遊戲玩家和移動收入的絕對增長並意味著如果, 如果遊戲規則對開發者來說沒有經濟意義的話, 那麼他們就沒有理由發布他們的遊戲了. 在印度收購用戶相對便宜, 每安裝成本(CPI)價格比美國低12個百分點. 直到最近, 由於轉換率極低且平均支出數字很低, 每日用戶平均收入(ARPDAU)也是類似的因素降低甚至更糟. 過去兩年來, 這一關鍵指標翻了一番;這意味著在Android設備上印度和美國之間 '僅有' 五倍差異. 考慮到同期智能手機用戶數量增加一倍以上, 這一增長更為顯著, 最終使個人遊戲開發商的市場更具吸引力.
為什麼現在可能是進入市場的最佳時機
儘管印度移動市場的潛力令人印象深刻, 但值得注意的是, 智能手機的平均水平相當基本. 根據全球平板電腦和智能手機追蹤器, 印度在高端智能手機使用率方面的排名非常低: 截至2018年1月為7.5%(高端智能手機被定義為最低規格為2個CPU核心的智能手機, 2GB記憶體, 4G連接, NFC, 生物特徵識別(指紋, 臉部識別碼)以及2014年之後發布或更高版本). 相比之下, 這一比例在中國為17.5%, 在韓國為接近60%. 印度一些最受歡迎的機型是經濟型設備, 如小米的紅米系列, 三星的J系列或OPPO的A系列.
另一方面, 高端規格設備的價格在過去幾個月迅速下降, 因為中國智能手機品牌如小米和Vivo正在將印度視為下一個增長來源. 因此, 印度使用的高端智能手機的份額一直在上升, 我們預計未來幾年將會有更多的智能手機在使用. 再加上2020年印度的數據成本將再次下降至當前價格的四分之一(來源: Analysys Mason), 這為該國手機遊戲增長潛力描繪了一幅明亮的圖景.
現在每個用戶的收入和所需的智能手機規格都朝著正確的方向發展, 印度消費者需要獲得更多的手機遊戲內容. 去年印度十大暢銷遊戲主要是休閒遊戲和本地化紙牌遊戲, 這兩種遊戲主要通過廣告獲利. 與印度尼西亞或越南相比, Garena' s Arena of Valor(騰訊的王者榮耀本地化版本)和網石遊戲的《天堂2: 重生》等核心手機遊戲, 正在通過採用app內購買的商業模式來推動轉換和用戶收入. 我們的研究證實, 手機玩家更願意直接花在核心遊戲上, 而不是休閑類型上. 在印度, Supercell的《皇室戰爭》等中端核心遊戲的成功表明, 這類遊戲的需求正在增長. 為印度消費者偏好開發(或本地化)核心移動遊戲內容將有助於開發新興的手機遊戲場景, 並推動每位付費者的平均支出達到其他新興市場的水平.
與其他亞洲國家相比, 在印度出版遊戲也可能更容易, 因為大部分人口都會說英語, 特別是在一線和二線城市. 與中國或日本不同, 當地沒有主流發行商, 由於政府監管, 也沒有必要尋找出版合作夥伴. 隨著騰訊和網石遊戲等亞洲巨頭進入印度市場的計劃正在迅速形成, 西方發行商現在比以往任何時候都更有可能獲得在全球第二大移動市場的份額. 前瞻網
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