3月22日, 美国贸易代表办公室发布 '301调查' 报告, 且美国总统特朗普命令美国财政部于60天内制定针对中国对美投资的相关政策后, 引发对中国集成电路产业影响在持续发酵. 中国集成电路产业发展随之遭遇最严 '阵痛期' , 外部环境之恶劣堪称近年来之最.
301调查针对——亦庄国投助力集创北方并购iML
去年8月, 美国贸易代表办公室(USTR)宣布将对中国发起 '301调查' , 来判断中国有关技术转让, 知识产权和创新的法律或政策是否对美国企业造成歧视.
301调查报告指出, 半导体是美国技术领先地位的基础, 也对美国国家安全至关重要; 然而, 中国工信部在2014年发布《集成电路产业发展与促进指引》后, 呼吁大量资金支持中国集成电路产业的发展, 并成立国家集成电路产业投资基金及地方产业基金, 支持跨境收购, 促进了中国集成电路产业升级.
鉴于此, 301调查报告认为, 中国政府的政策支持对美国的集成电路产业及美国公司的发展是 '不公平的' ; 且报告还大篇幅提及集创北方借助亦庄国投的资本, 收购美国标的iML的案例, 从而佐证上述策略带来的重大影响.
2016年11月10日, 亦庄国投与北京集创北方科技股份有限公司(简称 '集创北方' )共同出资设立北京屹唐集创科技有限公司(简称 '屹唐集创' ), 收购美国IC设计厂商Exar旗下电源管理IC设计公司iML, 并正式完成交割.
面对国内集成电路产业起步较晚, 整体实力落后的现状下, 通过海外并购把产业做起来是最直接的方式. 作为肩负产业使命的亦庄国投, 始终遵照国际市场规则运营, 在美并购所有企业均合乎美国法律规定, 在此基础上加强海外并购项目, 助推国内集成电路产业发展.
做大iML, 集创北方加速全球化的双赢局面
集创北方CEO张晋芳博士在接受集微网采访时表示, 301调查报告把亦庄国投投资集创北方收购海外标的iML项目, 拿出来长篇大论, 过于小题大做. 首先, iML主要专注于面板电源管理领域, 这个产业在美国是没有的, 去年富士康要在美国建面板厂, 还没建成; 其次, iML直接客户都在亚洲, 供应链也在亚洲, 绝大部分员工也在亚洲, 对美国的产业影响微乎其微.
由于与客户存在实际的区域限制, iML在美国会与产业脱节, 过去几年iML业绩也一直在下滑. '如果iML没有被集创北方收购, 相信未来只有一条出路, 就是被亚洲竞争对手消灭. '
集创北方并购iML之后, iML公司总部仍在美国. 张晋芳透露, 即便是iML所在产业在美国还很弱小, 但集创北方还在不断加大对iML美国总部的投入, 从而给美国当地市场创造了很多机会, 在保留原有员工的同时还新增了不少美国员工, 提倡人性化, 包容性发展, 工资, 福利待遇都很优厚.
结合集创北方在面板显示产业的优势, 将继续带动iML做大, 进一步稳固iML的产业地位. 因此不论是就眼前还是长远来评估, 这对美国的产业而言都是有利的, 不存在影响美国集成电路产业之说.
近年来, iML所涉及的面板驱动IC正进入新一轮产品革新周期, 在这一轮周期中, 来自中国的驱动IC企业已经占据先机, 集创北方也随之加速成长. 2017年, 集创北方全年营业收入突破10亿元, 在收入结构中, LED驱动芯片占比约40%; 面板电源管理 (Power) 芯片占比约40%, LCD驱动类芯片占比约5%; 其他芯片占比约15%.
从上游设备材料, IC到终端的电子产业链并非是一个地区及国家可以全部完成的, 这普遍是通过国际化合作完成的. 虽然目前产业最大的市场是在中国, 但对集创北方而言, 目标是成为一家国际化企业, 目前集创北方在持续增加美国及其他海外市场的投资和投入, 公司高管大约有三分之二来自于海外.
'集创北方的目标是成为国际化的公司, 通过国际化的团队进行国际化的合作, 并购iML后不是要拿回中国发展, 目标正是做大全球市场. ' 张晋芳对集微网强调, 集创北方通过并购iML, 进一步增强了在产业中的影响力, iML的全球实力也明显提升了, 这是一个双赢的局面. 美国应该持开放, 包容的态度看待这种产业发展趋势和局面.
台湾更应开放, 自研将是自强路
除了 '美国301调查' 带来的负面影响外, 中国台湾方面也在设限, 外部大环境非常不利于大陆集成电路产业的发展, 这也是当前中国大陆发展集成电路产业不得不面对的阵痛期.
业内人士透露, 中国台湾已经把集成电路, 面板显示看做支柱型战略产业, 并且有相关产业限制, 在台湾相关的半导体设计, 制造是不允许陆资参与的, 这也是当年紫光去台湾收购半导体企业一个都没成的重要原因.
目前台湾是不允许大陆半导体公司在当地雇佣研发人员, 大陆半导体公司驻台湾的办事处一般只是销售或是客户服务人员. 这是大陆半导体公司在台湾发展普遍存在的限制性问题.
手机中国联盟秘书长王艳辉透露, 包括日韩及中国台湾的集成电路企业, 虽然没有公开与中国大陆厂商叫板, 却不断对大陆工作的员工发出威胁, 骚扰.
对此, 张晋芳呼吁, 中国大陆和台湾并不是对手, 在台湾IC产业和中国大陆的合作与交流中, 台湾当局应该更开放, 包容; 两岸各地的半导体人才应该共同利用中国大陆崛起的机会, 把握这一历史机遇. 台湾集成电路产业曾有很强的优势, 在贸易全球化的今天, 台湾方面更应该理性地看待这些问题, 一味地设限并不能阻止中国大陆集成电路产业崛起的势头. '我们越开放, 发展就越快, 最后才能实现双赢. 这包括人才的开放, 资本的开放以及技术方面的开放, 产业设限或是贸易保护对任何一方都是没有好处的. '
张晋芳称, 中国大陆集成电路产业目前还处于起步阶段, 与美国, 中国台湾等整体实力还有一定的差距, 这是我们必须正视的现实. 而中国大陆的半导体企业要迎头赶上, 就要具备宽阔的胸怀, 抓住当前集成电路产业发展的机遇, 重视人才的引进与培养, 集创北方是一家国际化的公司, 我们欢迎全球各地的优秀人才加入. '
他同时补充, 资本的支撑固然重要, 但也要理性投资或引入资本, 自身坚持创新发展始终是最主要的出路. 比如国内优秀的面板厂商代表京东方和华星光电, 正是经过多年不屈不挠的努力才走到今天.
中国大陆集成电路产业还有很长的路要跋涉. 从产业发展路径来看, 当前的外部环境进一步恶化, 未来海外并购可能会越来越难, 走自主研发之路将会是最稳妥的自强之路. 张晋芳强调, 可喜的是, 中国大陆半导体产业在人才, 资金, 政策三方面羽翼渐丰, 整个产业发展正处于黄金期, 外部环境势必难以阻挡中国大陆半导体企业的崛起. 这正如东方既白, 冉冉升起的中国集成电路产业终将高悬, 破局可待.
2.360手机启动与锤子手机合并? 周鸿祎回应: 傻帽在胡喷
集微网 4月18日综合报道
今天, 有媒体报道称, 三六零 (601360) 已开始剥离手机业务, 启动与锤子手机的合并事宜, 该消息将于360公布年报后对外宣布.
不过, 这则消息刚刚发布就被当事方360打脸. 下午, 360集团董事长周鸿祎在朋友圈转发该条消息称, '这是什么傻帽网站在胡喷呢, 也不怕被打脸' .
事实上, 这一传闻并非偶然. 早在今年3月初, 就有多家媒体报道称, 360手机和锤子科技正在洽谈合并, 目前尚未达成最终交易. 当时还称, 双方在2018年春节之前就已经开始接触, 并且双方团队也已经见过面.
也就是说, 周鸿祎与罗永浩曾经确实是有一个初步意向的, 不过可能没谈拢.
至于没谈拢的原因, 据腾讯科技援引知情人士的说法: 周鸿祎原本想联合锤子科技一起发力, 把360手机品牌做大, 同时也让锤子品牌更加强大, 但是锤子科技正在出货量上升期, 需要投入很多资金, 没有足够的资源和资金对双方的合作进行支持, 于是周鸿祎决定继续由360手机团队自己做, 并给予充分支持, 想让360手机再上一个大台阶.
有分析人士指出, 合并传闻背后是中国手机市场大环境下的缩影, 目前中国智能手机市场增长停滞, 并出现强者恒强的局面, 给中小手机厂商留下的生存空间越来越小. 如果没有强大资金支持, 很多小品牌熬不过这个冬天.
数据显示, 2017年中国智能手机市场, 排名前五的厂商市场份额超过了75%, 留给剩下所有厂商仅24.3%. 这显示出了目前市场处于极度分化状态. 并且预计未来两年市场集中度将进一步加剧.
此前有业内人士在接受集微网采访时表示, 目前除了一加, 8848, 美图等个别小品牌赚钱外, 其他小品牌厂商都处于亏损状态. 未来市场进一步集中对中小品牌非常不利, 可以预见未来两年将会有大量厂商倒闭或退出. 例如, 原酷派集团旗下子品牌 ivvi 目前已经停止手机研发和生产.
目前360手机和锤子手机面临同样压力. 过去几年虽然周鸿祎多次重组手机业务, 但是360手机销量一直无法突破, 近两年销量都维持500万左右, 2017年才首次实现盈亏平衡. 此前, 360手机总裁李开新表示, 2018年360手机将继续稳扎稳打, 不急躁, 保增长, 求利润, 一步一个脚印向上走.
而锤子手机方面则一直处于亏损状态. 数据显示, 仅在2016年公司净亏损4.28亿. 不过, 在2017年锤子手机获得10亿人民币的融资. 其中, 成都市政府方面出资6亿元. 这笔资金能够支撑多久, 就需要看今年锤子手机的市场表现, 罗永浩目前压力山大.
3.中兴通讯创始人侯为贵出山为制裁案奔波, 背影令人动容
集微网消息, 4月18日晚间一张中兴通讯创始人侯为贵的机场背影照在朋友圈疯转. 针对因违反美国政府的制裁禁令, 中兴通讯再遭美国制裁一事, 已年愈七十七岁的中兴通讯创始人侯为贵周一听到消息后就立马为此事开始四处奔波, 照片中他与另外两位中兴高管推着行李箱在机场忙于转机. 业界人士表示, 老爷子坚毅的背影让人动容, 希望中兴挺住.
小米产业投资部合伙人孙昌旭在朋友圈中表示, 说什么都是无用的, 只有 '采用' 才是有用的. 毫无疑问, 很多时候采用国产器件, 会比采用进口器件付出更多, 所以公司决策层必须对这种付出给予奖励, 才可能真正鼓励使用国产器件. 其他的什么资本运作都不能从根本上帮到中国芯, 只是让资本市场变得疯狂. 路很长, 可能实施一定比例的国产化器件采购额度是一条方向. 小米产业投资部旨在帮助中国芯, 帮助中国芯被采用, 帮助中国芯成长.
北京时间4月16日晚间, 美国商务部宣布禁止美国企业向中兴公司出售零部件产品, 期限为7年. 此外, 美国商务部工业和安全局还对中兴通讯处以3亿美元罚款. 此前媒体报道, 中国智能手机制造商中兴通讯的困境进一步加剧——除了可能削减其销售外, 来自美国的出口禁令还可能让中兴通讯无法在其设备中使用谷歌的安卓操作系统. 而中兴通讯方面表示, 公司在就这个事情与美国政府部门沟通, 希望能降低这个事件的影响, 但目前很难去预估该事件的结果.
4.苹果面临越来越难以解决的iPhone设计问题
为了缩小屏幕边框与扩大屏幕尺寸, 苹果持续在 iPhone 设计上做变化, 在 2016 年时移除了耳机插孔, 而在 iPhone X 则是移除了 Home 键改用 Face ID 功能, 但分析师指出, 苹果渐渐面临瓶颈, 手机设计能空出的空间已有限.
苹果在 iPhone X 的设计上, 已大幅缩小屏幕边框尺寸, 但仍因相机镜头, 扬声器与 3D 传感器, 需要在屏幕上保留一小块 '浏海' , 但持续缩小屏幕边框将会是未来趋势.
Loup Ventures 的资深科技分析师 Gene Munster 表示, 苹果目前的 iPhone 设计, 几乎已没有物件可以舍去. 设计谘询公司 Argodesign 的共同创办人 Mark Rolston 指出, 在现有技术的限制范围内, 最有可能的情况是, 苹果将继续 '一毫米一毫米' 的缩小边框, 以便目前的传感器和相机仍能正常运作.
然而, 真正能让屏幕显示有全新体验的设计的秘诀, 可能在于屏幕本身. 最近的报导指出, 苹果正在测试曲面屏幕, 以及非触控式的感应手势, 如果能将运动传感器嵌入屏幕中, 则可减少传感器对边框空间的需求.
此外, 苹果正在制造与测试自己的 MicroLED 屏幕, 这激起投资者的兴趣, 目前三星为苹果 OLED 屏幕的供应商, 若苹果持续研发 MicroLED 屏幕, 未来可能将该技术用于像 iPhone 的小型设备.
而 Rolston 指出, 苹果自行生产零件的举动, 代表着在现有的供应链情况下, 苹果已经尽可能的完成他们所能达成的创新设计.
传闻苹果将于 2018 年推出的新型 Apple AirPower, 如同移除耳机插孔, 转向无线蓝芽耳机的策略, 苹果未来有可能移除有线充电孔, 全面转向无线充电, 但苹果新闻网站的编辑 Jason Snell 指出, 这样可拿会对手机维修造成困难.
此外, Snell 认为, 苹果移除 Home 键, 只是对按钮宣战的第一步, 之后设计可能会往进一步移除其他按键的方向走, 比如说移除侧边的按钮, 将控制音量大小的功能交给耳机执行, 但这些都只是猜测, 目前市场无法确定苹果将使用哪些科技取代按钮.
Snell 指出: '设备外部的按钮或端口越少, 公司对内部技术的改变就越自由' , 举例来说, iPhone 7 移除耳机插孔, 因此能有空间置入更大的电池.
而苹果测试曲面屏幕, 以及非触控式的感应手势代表着, 未来的 iPhone 可能不需要有触控组件. 然而, 苹果是一间极为秘密的公司, 很难预测该公司何时会推出真正全面屏的设备, 而该公司专利之多, 有些专利可能用永远不会问世, 所以无法预测设计计划.
凯基证券的知名评果分析师郭明錤指出, 2018 年苹果可能会推出三款新手机, 一款是 5.8 吋的 OLED 屏幕 iPhone X, 一款是 6.5 英寸 OLED 屏幕的 iPhone X Plus, 以及 6.1 吋 LCD 屏幕的 iPhone. 钜亨网
5.第一季度国内手机市场份额: 苹果第一HTC差点消失, 小华OV互抢用户
集微网消息, 近日, 大数据服务商QuestMobile公布了2018年一季度中国移动互联网数据报告, 虽说这份报告主要关注的是国内移动互联网趋势, 但其中也涉及智能终端(也就是手机产品)的部分.
从手机厂商的国籍看, 能排进top10的外国手机厂商仅剩下苹果, 三星, 另外八席都被中国手机厂商占领了, 一方面是国产手机厂商每月都发新机, 维持市场热度, 另一方面也跟国产手机厂商的市场定价亲民有关.
从总体市场份额看, 苹果凭借高大上的市场形象与神优化的iOS毫无争议坐稳老大位置, 占了四分之一左右的市场份额. 有国际大厂之称的OPPO夺得亚军, 这个成绩应该是主要依靠去年的手机产品, 毕竟R15系列上市时间短, 尚未形成规模.
从单个手机厂商的市场份额变化看, 除了OPPO, 华为在第一季度增长了之外, 其他手机厂商的市场份额都下降了, OPPO的线下实力得到了充分体现, 华为也展现了人工智能这一卖点的强大吸引力.
如果我们再把去年QuestMobile去年的统计数据对比一下, 发现了一些有趣的现象.
首先是HTC, 在去年HTC还能以0.4%的市场份额进入榜单, 但是到了今年的第一季度, HTC已经不见踪影了, 可能跟王雪红的All in VR的策略有关, 手机业务部门人员动荡, 高管离职等, 使得HTC的手机业务基本被边缘化了.
接下来是老二, 老三的位置争夺激烈, 在去年华为以15.9%的市场份额成为老二, OPPO以15.2%的市场份额成为第三, 但是到了今年, 虽然双方的市场份额大涨, 但是位置进行了互换, OPPO成了榜眼, 华为成了探花, 导致这一现象的原因, 可能是OPPO线下市场发力的结果, 可以说OPPO一个导购顶对方N个销售员了.
最后是国内手机市场份额在逐渐向以苹果, 华为, OPPO, vivo, 小米为首的top5集中, 从去年到今年一季度, 三星, 金立, 魅族, 酷派等手机厂商的市场份额均出现下跌, 当然最惨的还是差点消失的HTC, 直接被划到其他, 可见国内手机市场竞争有多么的激烈.
从国内手机市场份额向巨头集中的情况看, 国内手机厂商洗牌还在进行中, 也许距离华为终端老大余承东 '未来全球只剩三家手机厂商苹果, 三星与华为' 的预言实现不远了. (校对/范蓉)
6.2020年印度智能手机使用人数将达5.85亿, 手游市场潜力巨大
印度目前拥有全球十分之一的玩家, 拥有全球第二大智能手机用户群. 今年, 3.87亿印度消费者将使用智能手机, 这是两年前的两倍, 到2020年将增长到5.85亿. 印度人口的庞大规模和游戏的潜力在过去几年吸引了许多眼球, 对于西方和亚洲的游戏公司来说, 现在是时候考虑进入了.
重要的是, 一个主要的门槛最近才被取消;数据成本在过去一年中下降了四倍. 这解决了过去困扰印度的连接问题. 自那时起, 消费者对移动内容的需求激增. 此外, 加速的经济增长开始体现在个别游戏的关键货币化指标上. Android设备的每用户平均收入(占印度所有智能手机的94%)在两年内翻了一番, 大大推动了每个付费移动游戏玩家的年度支出. 目前进入印度的时机现在取决于多种因素, 从长期品牌构建战略, 流派和业务模式到连接需求, 运行游戏所需的设备规格以及所需的获利度量标准.
Newzoo对印度的消费者见解基于以下城市的在线人群: 德里, 孟买, 班加罗尔, 钦奈, 海得拉巴, 艾哈迈达巴德, 加尔各答, 浦那, 勒克瑙, 巴特那.
印度及其移动为先文化
我们的全球平板电脑和智能手机追踪器显示, 2016年, 印度智能手机用户超过美国成为全球第二大市场. 从那时起, 使用的智能手机数量继续超过全球采用量. 仅在2017年就有7400万部智能手机被采用, 约占全部新智能手机的四分之一(24%).
来自Newzoo消费者见解的数据证实, 印度是一个移动为先的国家, 移动游戏是一种非常流行的消遣方式. 2017年, 手机游戏玩家达到2.22亿, 印度游戏收入的89%来自手机游戏. 这些玩家高度投入;几乎每周有三分之一的时间玩游戏, 每周玩五天以上, 近40%的玩家每周玩手机游戏的时间超过六小时. 印度消费者对移动设备的参与不限于游戏. 总体而言, 超过50%的消费者更喜欢使用移动设备而不是其他媒体进行阅读, 听音乐, 观看视频, 社交网络和购物等日常活动. 他们对移动服务和移动媒体内容的兴趣远高于西方消费者. 例如, 54%的印度消费者通过他们的移动设备购物, 而英国的比例为37%, 美国为34%. 此外, 67%的人更喜欢用手机支付实体店的费用, 远高于美国只有27%的价格.
手机游戏收入增长加速
印度的年度手机博彩收入预计将从2018年的11亿美元增长至2020年的24亿美元, 复合年增长率(CAGR)为+ 49%. 这使得印度成为全球增长最快的手机游戏市场, 整体收入增加. 然而, 即使在这种令人印象深刻的增长情况下, 2020年印度平均每个付费移动游戏玩家(ARPPU)的收入也远远低于既定市场, 与其他具有类似市场情况的新兴国家相比也较低.
与印度一样, 东南亚或中东等地区的游戏收入受移动设备带动, 主要是由于智能手机普及率和移动数据的可用性和可支付性增加. 例如, 如果印度的移动支付者每年花费与印度尼西亚相同, 那么到2020年, 市场可能会增长到52亿美元.
游戏货币化指标终于实现了
作为一个整体, 游戏玩家和移动收入的绝对增长并意味着如果, 如果游戏规则对开发者来说没有经济意义的话, 那么他们就没有理由发布他们的游戏了. 在印度收购用户相对便宜, 每安装成本(CPI)价格比美国低12个百分点. 直到最近, 由于转换率极低且平均支出数字很低, 每日用户平均收入(ARPDAU)也是类似的因素降低甚至更糟. 过去两年来, 这一关键指标翻了一番;这意味着在Android设备上印度和美国之间 '仅有' 五倍差异. 考虑到同期智能手机用户数量增加一倍以上, 这一增长更为显著, 最终使个人游戏开发商的市场更具吸引力.
为什么现在可能是进入市场的最佳时机
尽管印度移动市场的潜力令人印象深刻, 但值得注意的是, 智能手机的平均水平相当基本. 根据全球平板电脑和智能手机追踪器, 印度在高端智能手机使用率方面的排名非常低: 截至2018年1月为7.5%(高端智能手机被定义为最低规格为2个CPU核心的智能手机, 2GB内存, 4G连接, NFC, 生物特征识别(指纹, 脸部识别码)以及2014年之后发布或更高版本). 相比之下, 这一比例在中国为17.5%, 在韩国为接近60%. 印度一些最受欢迎的机型是经济型设备, 如小米的红米系列, 三星的J系列或OPPO的A系列.
另一方面, 高端规格设备的价格在过去几个月迅速下降, 因为中国智能手机品牌如小米和Vivo正在将印度视为下一个增长来源. 因此, 印度使用的高端智能手机的份额一直在上升, 我们预计未来几年将会有更多的智能手机在使用. 再加上2020年印度的数据成本将再次下降至当前价格的四分之一(来源: Analysys Mason), 这为该国手机游戏增长潜力描绘了一幅明亮的图景.
现在每个用户的收入和所需的智能手机规格都朝着正确的方向发展, 印度消费者需要获得更多的手机游戏内容. 去年印度十大畅销游戏主要是休闲游戏和本地化纸牌游戏, 这两种游戏主要通过广告获利. 与印度尼西亚或越南相比, Garena' s Arena of Valor(腾讯的王者荣耀本地化版本)和网石游戏的《天堂2: 重生》等核心手机游戏, 正在通过采用app内购买的商业模式来推动转换和用户收入. 我们的研究证实, 手机玩家更愿意直接花在核心游戏上, 而不是休闲类型上. 在印度, Supercell的《皇室战争》等中端核心游戏的成功表明, 这类游戏的需求正在增长. 为印度消费者偏好开发(或本地化)核心移动游戏内容将有助于开发新兴的手机游戏场景, 并推动每位付费者的平均支出达到其他新兴市场的水平.
与其他亚洲国家相比, 在印度出版游戏也可能更容易, 因为大部分人口都会说英语, 特别是在一线和二线城市. 与中国或日本不同, 当地没有主流发行商, 由于政府监管, 也没有必要寻找出版合作伙伴. 随着腾讯和网石游戏等亚洲巨头进入印度市场的计划正在迅速形成, 西方发行商现在比以往任何时候都更有可能获得在全球第二大移动市场的份额. 前瞻网
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