供需延續 '剪刀差'
2017年以來, 全球矽晶圓持續呈現供需失衡態勢, 報價漲幅在15%-20%, 預計2018年矽晶圓報價將上漲兩成. 中泰電子分析師鄭震湘認為, 全球矽晶圓供需 '剪刀差' 將延續至2020年. 2018年矽晶圓需求缺口在10%-20%. 在12英寸, 8英寸矽片漲價後, 6英寸矽片也可能漲價.
在各規格矽晶圓中, 12英寸矽晶圓佔比超過70%. 據IHS Markit報告, 隨著智能設備高速發展, 對CPU/GPU等邏輯晶片及存儲晶片的需求保持旺盛. 這些晶片大部分採用12英寸晶圓製造. 未來對大尺寸矽片的需求將進一步上揚.
中泰電子分析師佘淩星介紹, 目前全球12英寸矽晶圓總產能為550萬片/月左右, 而92%以上產能來自日本信越半導體, 勝高科技, 環球晶圓等前五大矽片廠. 目前宣布擴產幅度為4%左右. 根據前瞻研究院統計數據, 國內投產12英寸晶圓廠達到10家, 產能62萬片/月. 在建12英寸晶圓廠項目15個, 在建產能超過81萬片/月. 預計12英寸矽晶圓的需求缺口將進一步擴大.
IHS Markit預計, 2018年半導體矽晶圓面積將增加4.5%. 環球晶圓董事長徐秀蘭則表示, 不考慮投資新廠, 也沒有擴產計劃, 而是讓既有生產線釋放最大生產效率.
國產化持續推進
大尺寸矽晶圓是整合電路製造領域的關鍵材料, 也是中國半導體產業鏈的一大短板.
業內人士介紹, 目前中國大陸半導體矽片供應商主要生產6英寸及以下的矽片, 具備8英寸矽片生產實力只有兩三家, 而12英寸矽晶圓則一直依賴進口. 大尺寸矽片規模量產難度大, 主要技術障礙在於整合電路相關工藝對矽片中矽的純度要求極高, 以及矽片尺寸上升所帶來的良品率問題.
2015年, 中芯國際前創始人張汝京參與投資成立上海新升, 成為中國大陸第一家12英寸矽晶圓廠. 上海新升12英寸矽晶圓項目總規劃產能為60萬片/月, 原計劃一期15萬片/月的產能在2018年年中達產, 全部產能於2021年滿產.
不過, 上海新陽董秘楊靖告訴中國證券報記者, 因上海新升管理層變動及拉晶爐設備訂購難等因素, 上海新升的實際達產情況不及預期, 目前實現的產能僅為5萬片/月左右.
公開資訊顯示, 2017年6月30日, 張汝京辭去上海新升總經理職務, 上海新陽董事長王福祥也不再擔任上海新升董事長, 但兩人均保留董事席位. 上海新陽持有上海新升27.56%股份.
深耕光伏單晶矽片多年的中環股份則與無錫市政府, 晶盛機電簽署了戰略合作協議, 將共同投資建設整合電路大矽片項目, 項目總投資約30億美元, 一期投資約15億美元.