三星目前是蘋果唯一OLED面板供應商, 但這不保證擁有較高議價權的三星, 不會被蘋果狠很殺價.
韓國媒體Bell報導, 三星今年計劃生產二億片OLED面板, 蘋果估計包下一半的產能, 是去年三星出貨給iPhone X的兩倍, 但這也給與蘋果以量制價的談判空間.
報導指出, 蘋果正就今年OLED面板訂單與三星展開議價, 三星因OLED 產能利用率不佳, 一開始就落居下風, 蘋果則以iPhone X銷量不佳為由要求降價.
蘋果去年每片OLED面板付給三星110美元, 佔iPhone X生產成本近三分之一, 今年蘋果打算將面板成本壓到100美元左右, 約莫砍了一成. 三星因產能過剩考慮同意降價, 但幅度還在與蘋果協商. 精實新聞
2.2021年智能手機OLED面板普及率將達46%, 成本優於Mini LED
據悉, 由於iPhone X的銷量低於市場預期, 因此三星降低了OLED生產線的利用率. 過去兩年OLED面板供應的緊張局面也得到緩解. 根據TrendForce旗下光電事業處WitsView數據顯示, 蘋果已經開始帶動OLED面板的發展, 預計2021年智能手機OLED面板的普及率將達到46%. 而由於受到OLED技術成熟度和競爭性成本的衝擊, 短期內Mini LED可能難以在智能手機市場獲得增長動力.
2021年智能手機OLED面板普及率將達46% 優勢明顯 WitsView指出, 目前三星OLED面板供應已被iPhone以及高端三星智能手機佔據, 而其他OLED面板廠商的產率仍然較低. 因此手機廠商們一直在試圖為各種旗艦機型尋找替代品. 而Mini LED被認為是一種可行的選擇, 因為它在高色彩飽和度, 高對比度和對HDR的支援方面與OLED不相上下.
然而, OLED的優勢更為明顯. 除了高色彩飽和度, 高對比度和快速響應之外, OLED面板的最大優勢在於其自發光和可彎曲的特點, 使手機廠商在手機的厚度和外觀設計處理方面更加靈活. 在Micro LED完全進入批量生產之前, Mini LED可以作為過渡產品. 在原有LCD結構不變的情況下, LED晶片的尺寸將縮小到100至300微米, 並且還能通過矩陣排序法將LED放置在背光模組中. 例如, 在5.5英寸的FHD顯示器中, 所使用的LED數量高達2000至10000顆. 而更少量的LED則需要更長的光學距離, 這樣會使得設備擁有更大的厚度. 儘管大量LED可以減少所需的光學距離並提高均勻性, 使得整個器件更薄, 但會導致散熱問題並使成本更高. 目前, 如何實現這種平衡仍然是製造商們所面臨的一大瓶頸.
從成本角度來看, OLED在現階段更具競爭力. 以5.5英寸硬式OLED面板為例, 成本約為17~18美元;但對於尺寸相同, 解析度相同的Mini LED背光板而言, 成本可能翻番, 達到35~40美元. 隨著OLED供應緊張消息的發布, WitsView表示, 從長遠來看, OLED智能手機面板的報價相對較弱, 而LTPS面板價格的下跌也會給Mini LED帶來更多壓力. 因此, 如果Mini LED不能降低其成本, 將難以在高端智能手機市場與OLED面板一爭高下.
智能手機背光中使用Mini LED的成本取決於所使用的LED晶片的數量以及晶圓的傳輸效率. 因此, 許多LED製造商試圖通過不同的技術解決方案來降低成本, 例如通過光學調整來減少LED晶片的數量, 或者增加晶片鍵合機器的傳輸效率以降低鍵合的成本.
但是, 在總利潤較高的利基市場中, 成本並不是供應商優先考慮的因素. 因此, Mini LED在利基市場的機會就會更多. WitsView
3.再看京東方價值升遷: 從面板龍頭到物聯網新貴
4月初, 北京乍暖還寒. 記者走進經開區的盒馬鮮生旗艦店, 卻感到了智慧零售的熱潮撲面而來. 一站式便利購物已悄然滲入人們生活, 而提供這種零售物聯網解決方案的竟是京東方.
提及如今的京東方, 外界首先想到的, 是公司在半導體顯示領域取得的多項第一: 智能手機液晶顯示屏出貨量全球第一, 平板電腦顯示屏出貨量全球第一, 筆記型電腦顯示屏出貨量全球第一. 而不為人所熟知的則是, 一直重視技術創新的京東方年新增專利申請量也連續四年位居全球業內第一.
相較於外界給予的定位 (面板製造龍頭企業) , 在董事長王東升的運籌掌舵下, 京東方早已定下了更為遠大的發展目標——打造成 '為資訊交互和人類健康提供智慧通信埠產品和專業服務的物聯網公司' , 且一直為上述目標的早日實現積極謀篇布局, 盒馬鮮生的智慧零售便是其中案例之一.
打造物聯網生態圈
走進超市, 通過手機NFC (近距離無線通訊技術) 或掃描二維碼, 就可以進入線上商城獲得更多商品資訊; 商家也無需再為調整價簽上的價格而煩惱, 醒目的促銷電子標籤會同步後台資訊實現即時變價, 商家同時還能及時獲取商品的庫存數據和消費者瀏覽喜好……在北京經開區的盒馬鮮生旗艦店內, 消費者可真實感受到智慧零售帶來的一站式便利購物體驗. 而作為實現上述智能化購物的關鍵一環, 這種零售物聯網解決方案正是出自京東方.
'以電子價簽, 自助終端, 軟體服務為基礎, 京東方一直致力於在新零售領域提供 '硬體產品+軟體平台+場景應用' 的物聯網整體解決方案, 提供更佳的用戶體驗. ' 京東方首席執行官陳炎順日前接受記者專訪時表示, 在電子價簽細分領域, 隨著對SES公司的收購, 京東方目前已在全球55個國家實現智慧零售布局, 覆蓋100多家零售品牌商, 1.5萬家門店, ESL (電子標籤) 數量超過2億片, 佔有全球55%以上的市場份額. 在國內, 京東方已為盒馬鮮生, 阿里HOMETIMES 家時代, 天貓超市, 京東四季優選, 家樂福, 顧家家居, 優梵藝術等知名新零售商超, 大型連鎖商超提供ESL系統解決方案.
事實上, 以電子價簽系統為核心的智慧零售業務, 只是京東方打造 '芯屏氣/器和' 物聯網新生態的一個組成部分. 近年來, 京東方還重點拓展了數字藝術展示, 金融零售服務, 智能設備設計與製造服務, 光伏電站整合與運營, 車用顯示及車聯網等業務方向, 在智造服務, 數字藝術, 智慧能源, 智慧車聯等領域提供智慧解決方案.
'無論是行業也好, 單一業務也好, 當發展到一定階段時總會遇到天花板. 基於這一考慮, 公司董事長王東升早在2014年就開始構想京東方轉型發展之路, 並積極為之布局. ' 陳炎順表示, 京東方未來不僅要做全球顯示產業的領導者, 更要在物聯網領域成為全球領先者.
而依照王東升此前表述, 物聯網引領的增長開啟了第四次產業革命的第一波浪潮, 人類正邁入智能社會. 而隨著人工智慧的不斷進化, 以及與物聯網, 顯示, 感測, 生命科學等細分學科和專用領域滲透融合, 相關產業也將迎來巨大的發展機會.
據介紹, 在 '萬物互聯, 萬物感知' 時代下, 物聯網通信埠數量呈指數級增長, 尤其從2016年進入物聯網1.0時代, 智慧通信埠爆髮式增長, 到2017年通信埠數量就已達200億左右, 並預計到2035年將擴大到1萬億, 屆時物聯網市場規模將超過58萬億美元. 而物聯網為交通, 零售, 醫療, 製造等領域帶來巨大經濟增量同時, 也極大改變著人類生產生活.
'一些人對京東方的印象可能還停留在一家生產顯示屏的企業. 事實上, 隨著物聯網產業不斷走向成熟, 京東方產品未來的應用領域也在不斷擴展, 市場需求也在不斷擴大. ' 陳炎順指出, 物聯網時代正加速到來, 顯示屏已將觸控輸入, 指紋識別等功能整合在一起, 成為一個資訊交互的重要通信埠. 而京東方正加快構建 '芯屏氣/器和' 的物聯網產業生態系統, 將物聯網時代核心的晶片, 顯示器件, 軟體和內容, 功能硬體和諧地組合起來, 建立領先的物聯網生態解決方案.
主營高增長有底氣
目前, 依託長期的技術創新, 產品創新, 應用創新和商業模式創新, 京東方圍繞 '顯示, 感測, 人工智慧, 大數據' 四大核心技術形成了三大事業構架: 顯示和感測器件事業, 智慧系統事業, 健康服務事業, 並以上述三大業務為支柱全力為客戶創造價值.
2018年是京東方實施 '木劍戰略' 的元年. 所謂木劍戰略, 即京東方進入顯示產業後制定的25年長期戰略發展規劃中第四個戰略階段. 根據戰略規劃, 在2018年至2022年期間, 公司除了進一步加強顯示領域的全球領先優勢外, 還要在智慧系統和健康服務領域實現質的飛躍. 而在經營目標上, 京東方提出力爭實現自身營業額每年高速增長.
基於此, 外界最為關心的無疑是, 公司未來營收連年高增長的底氣究竟從何而來呢? 不可否認, 顯示和感測器件業務目前仍是京東方經營業績的核心來源, 且未來幾年隨著各大產線的投產, 勢必將會對公司未來營收帶來顯著提振.
據陳炎順介紹, 京東方目前共擁有12條產線, 其中10條處於生產階段, 2條處於在建階段. 具體來看, 京東方6代以下產線將逐步轉向車載, 工控, 電子標籤, 醫療等顯示細分市場和感測器等應用性產品; 重慶, 合肥和北京3條8.5代線將根據市場需求, 靈活調整產品結構, 對應液晶手機顯示屏, 筆記型電腦顯示屏, 顯示器類顯示屏和32至65英寸電視顯示屏; 福州8.5代線將應用套切技術, 重點布局43英寸電視顯示屏和部分曲面產品.
據悉, 京東方合肥10.5代線 (設計產能12 萬張/月) 已於2018年3月量產, 良率超過70%, 預計2019 年上半年滿產. 此外, 京東方武漢10.5代線 (建設期兩年) 目前也已開工建設. 上述兩條10.5代線未來的陸續滿產, 將有效填補超大尺寸超高清顯示產品的市場空缺, 進一步提高公司在大尺寸TV液晶面板的市場佔有率和綜合競爭力, 同時也將成為公司營收增量的重要來源.
或將進入新一輪 '豐收期'
與之類似, 在OLED領域, 京東方成都第6代柔性AMOLED生產線已於2017年5 月11日點亮投產, 並在同年10月份實現量產出貨. 而公司綿陽第6代柔性AMOLED生產線目前建設順利, 預計2019年投產. 此外, 公司今年3月還宣布將在重慶建設投資第6代柔性AMOLED 生產線項目, 該產線與成都6代線和綿陽6代線設計產能相同, 均為48K/月.
隨著上述三條柔性AMOLED產線陸續投產, 京東方將奠定其在柔性AMOLED 領域的市場競爭優勢地位, 使公司具備為全球品牌廠商提供高品質柔性AMOELD屏幕的能力. 面對柔性顯示屏巨大的市場空間, 京東方未來幾年的發展更值得期待.
核心主業相關產線的陸續投產, 滿產預期, 加之公司智慧系統各分支業務 (智造服務, 數字藝術, 智慧零售, 智慧車聯, 智慧能源) 和健康服務業務的快速發展, 可以預見, 京東方從2019年起或將進入新一輪 '豐收期' .
'我們不會做某個行業或領域的寡頭, 正如王東升董事長所言, 在全體京東方人的共同努力下, 公司未來仍將以積極開放的心態, 與各行各業的合作夥伴協同創新, 創造客戶價值, 分享成長機會. ' 陳炎順說. 上海證券報
4.電視面板技術競賽 延長屏幕價值鏈
面板公司除了在顯示技術, 產線上的較量外, 也在自身的生態圈上發力.
4月11日, 第六屆中國電子資訊博覽會在深圳落幕. 展會期間, 顯示半導體行業的發展是熱議的焦點之一, 京東方, LG Display (簡稱LGD) , 夏普等企業均不遺餘力地展示新的技術流產品. 展台上, 8K的液晶電視和OLED電視均被擺放在關鍵位置, 除了OLED和量子點技術外, Micro LED, Mini LED也多次被提及. 另一方面, 各廠商們的產品布局更加多樣化, 比拼更加激烈.
與此同時, 《新型顯示產業超越發展三年行動計劃 (2018-2020年) 》即將發布, 該政策將助力國內顯示產業完善產業配套, 建設產業生態鏈. 此前, 在《2010-2012年平板顯示產業發展規劃》, 《2014-2016年新型顯示產業創新發展行動計劃》實施期間, 國內顯示產業規模迅速擴大.
4月10日, 對於如何促進顯示產業的進一步發展, 工業和資訊化部電子資訊司司長喬躍山在顯示產業的論壇上表示, 其一, 三年行動計劃的初稿已出, 通過審核後會儘快發布; 其二, 在強化4K產業聯盟方面, 會持續推進4K內容建設; 其三, 要進一步完善5G等產業配套以及硬體環境.
纏鬥新技術
在當下的電視產品中, 液晶, OLED, 量子點依舊是主流技術. 不過, 優化了傳統液晶技術的Micro LED和Mini LED相關的研究也越來越多, 除了京東方, 富士康, 國內的瑞豐光電, 兆馳股份, 國星光電等均對Micro LED或Mini LED有所布局. 不僅是面板廠商, 近期再次傳出蘋果將採用Micro LED屏幕的消息.
京東方高級副總裁張宇告訴21世紀經濟報道記者: '在大屏方面, 除了OLED , 我們也在研究Micro LED和Mini LED. 從顯示角度來說, 現在LCD (液晶) 的一個缺點是在暗場情況下, 屏幕有點發灰, 對比度不夠. 但是Mini LED可以做到幾乎和OLED相媲美, 暗場可以做到全黑, 價格成本又比OLED低. ' 因此, 在大屏技術迭代方面, 京東方還未做出抉擇.
同樣在研究Micro LED的還有富士康, 富士康科技集團副總裁陳振國就向21世紀經濟報道記者介紹道, '郭董 (郭台銘) 投資的群創已經對外發布了Micro LED的車載屏, 今年6月, 我們還會展示大屏的Micro LED. '
各家看中這兩項技術, 一方面是相比傳統液晶屏幕顯示效果大幅提升, 另一方面可以低成本應對OLED 屏幕的進攻和量產難題.
不過, 集邦諮詢旗下光電研究中心WitsView接受21世紀經濟報道記者採訪時表示: '其實Mini LED與OLED相比在規格上的優勢並不明顯, 頂多隻是接近相同的水平, 但由於其仍是背光的系統, 讓目前沒有資金擴產OLED的面板廠甚至是背光上下遊的供應鏈多了可以發揮的空間; 相關廠商目前相信其成本有機會優於OLED, 不過這與顯示器最終所使用的LED顆數以及光學距離之間的權衡有關, 另外所衍生的散熱以及功耗問題尚待克服, 整體厚度也是終端裝置上必須考慮的地方. '
'而Micro LED是一種與TFT-LCD高度整合的技術, 它在壽命, 色飽和度, 以及反應速度上面的優勢相對明顯, 顯示錶現有機會優於OLED; 不過由於每一個子畫素都需要一顆LED, 巨量移轉的良率依然是目前顯而易見的瓶頸. 另外在LED的均勻性, 節拍時間不論是與LCD或是OLED相比都過長, 以及修複難度高都是此技術目前要商業化前必須解決的問題. ' WitsView表示.
另一廂, LGD也對Micro LED進行研究, 但是在大屏幕上還是專註於OLED, 也是目前唯一能夠量產大屏OLED的公司. OLED壁紙電視, 自發聲OLED電視, 6片UHD 77英寸屏幕構成的圓柱形OLED商用顯示屏均是LGD的力作. 在形態上, 已經有捲曲, 摺疊, 雙面, 凹凸等方式. 調研機構IHS數據顯示, 從2018年第二季度開始, 中國OLED TV的數量將進入高速增長期, 其中, 2018年第二季度預計同比增長118.8%, 2018年第三季度預計同比增長120.4%.
不過, OLED電視的市場份額依舊很低, 還未達到千萬台級別. 儘管OLED在迅速擴張中, OLED和液晶電視將繼續共存.
面板公司除了在顯示技術, 產線上的較量外, 也在自身的生態圈上發力.
比拼產業鏈
集邦諮詢旗下WitsView的數據顯示, 2017年電視面板出貨量排名中, 樂金顯示器 (LGD) , 京東方和群創排名前三. 而無論是LGD, 京東方, 還是群創和夏普所在的富士康集團, 都在做強自身產業鏈.
其中, LGD繼續圍繞OLED做產品線的拓展, 並擴展盟友; 夏普圍繞8K+ 5G布局生態, 也是富士康工業互聯網的重要環節; 京東方則在面板外發布物聯網解決方案.
LGD全球市場推廣總經理林敬德告訴21世紀經濟報道記者, 按照LGD的計劃, 到2020年, OLED方面的營收佔比要超過40%. 同時, OLED的陣營正在擴大, 林敬德表示, OLED銷售品牌方面, 目前有LG, 索尼, 飛利浦, 創維, 康佳, 長虹等十多家品牌. 另據記者了解, 從今年下半年海信也將開始銷售OLED電視.
除了電視, 電腦屏幕, 在此次博覽會中, LGD首次在中國展示其OLED照明產品. 根據LGD方面的介紹, OLED照明與傳統光源不同, 採用高端光源面光源, 能夠提供降低藍光, 其光源均勻性能夠避免炫目和陰影, 減少眼睛的疲勞. 此外, 由於OLED的柔性特質, 此類照明產品可以實現自由彎曲.
而夏普在富士康的支援下, 已在日本, 中國, 美國全球三地布局8K液晶面板工廠; 在內容生態層面, 夏普和日本影像機器廠商ASTRODESIGN合作, 共同研發可支援8K內容的影像系統, 包含攝影或製作影像所必需的相機, 影像處理裝置, 顯示器等產品. 此外, 富士康與夏普還參與了深圳市鷺湖的全球未來顯示技術及創新應用研發中心, 來加速8K內容產業發展. 陳振國認為, '2017年是8K的起始之年, 2018年是8K的生態元年, 2020年開始才是真正的爆發之年. '
在8K屏的應用上, 陳振國表示, 目前應用較多的有三個方面, 分別是安全領域, 健康領域和工業領域. '即將上市的富士康工業互聯網公司在我們整個智能製造的製成上, 配製了8K的監控系統. 工業互聯網的應用中數據是關鍵, 我們會有海量的影像大數據. '
京東方在屏幕外, 還展示了數字藝術, 智慧零售, 移動健康等物聯網解決方案. 在數字藝術的畫屏方面, 張宇告訴記者: '去年有將近5萬台的銷量, 初期給專業用戶, 畫家, 藝術家, 攝影師. 之後會針對細分領域開發新系列, 比如說現在我們在和美術館談, 可以作為會員的終端產品, 逐漸從商用最終普及到消費者. '
在無人零售的電子屏方面, 張宇表示, 近期收購的法國公司主要針對海外零售市場, 歐洲已經做了三年多, 國內才剛剛起步, 國內的盒馬鮮生, 京東7fresh, 家樂福, 永輝超市等新老零售商已經在用京東方提供的零售屏和解決方案. '硬體之外, 還是要延長價值鏈, 去年剛開始上量, 全球有15000多家商家在使用我們的零售解決方案. ' 張宇說. 面板公司除了在顯示技術, 產線上的較量外, 也在自身的生態圈上發力. 21世紀經濟報道
5.2018年所有電視面板廠商積極研發8K顯示面板
8K顯示面板預期將取代OLED成為各品牌的旗艦機種
關鍵要點:
日本電視台, NHK為了2020年的東京奧林匹克打算提供比4K更好的超高清8K4K畫質和超高色域 BT2020給全世界觀賞的名眾留下最清晰和深刻的印象.
主要的電視大廠如 Sony, Panasonic, 三星和海信都準備在2018年底或是2019年初提供完整版的8K旗艦電視; 同時, 8K的內容預期未來在各種值得紀念的曆史節目採用, 例如奧林匹克, 世界盃足球賽, NBA季後賽等
為了能在2020年前順利放量8K面板, 在2017年時, 電視面板廠商已經和所有面板零組件廠商, 像是IC, 量子點, 光學膜和機台廠商等合作開發8K顯示面板.
根據 IHS Markit《Quarterly Large Area Product Roadmap Tracker》的報告, 8K顯示器最近變得非常熱門, 主要是因為聯詠和索思未來兩家已開發出可供8K顯示面板用的屏驅動板和8K電視晶片來做影像升級. 更早在2016年已經有幾家面板廠商開始研發8K顯示面板, 但由於材料和零組件還不夠成熟所以那時生產的8K顯示面板有很多問題. 但今年隨著8K屏驅動板和8K電視晶片讓面板廠, 電視台和品牌廠對8K有更多的期待. 目前系統晶片廠商如晨星, 聯發科和海思都加緊速度研發8K系統晶片. 另一方面, 夏普近期提供的 70' AQUOS 8K電視已在今年第一季開始銷售, 這也逼得其他電視品牌更緊, 不然等同高階產品輸人一籌.
下列是8K4K各面板廠的放量時間和技術趨勢藍圖:
上圖都有註明幀速, 因為運動賽事需要運動模糊的映像顯示, 所以需要高赫茲, 因此120赫茲是基本規格. 鑒於8K是用在旗艦機種, IHS Markit預期未來8K顯示面板一定要搭配BT2020的超高色域和120赫茲. IHS Markit