三星目前是苹果唯一OLED面板供应商, 但这不保证拥有较高议价权的三星, 不会被苹果狠很杀价.
韩国媒体Bell报导, 三星今年计划生产二亿片OLED面板, 苹果估计包下一半的产能, 是去年三星出货给iPhone X的两倍, 但这也给与苹果以量制价的谈判空间.
报导指出, 苹果正就今年OLED面板订单与三星展开议价, 三星因OLED 产能利用率不佳, 一开始就落居下风, 苹果则以iPhone X销量不佳为由要求降价.
苹果去年每片OLED面板付给三星110美元, 占iPhone X生产成本近三分之一, 今年苹果打算将面板成本压到100美元左右, 约莫砍了一成. 三星因产能过剩考虑同意降价, 但幅度还在与苹果协商. 精实新闻
2.2021年智能手机OLED面板普及率将达46%, 成本优于Mini LED
据悉, 由于iPhone X的销量低于市场预期, 因此三星降低了OLED生产线的利用率. 过去两年OLED面板供应的紧张局面也得到缓解. 根据TrendForce旗下光电事业处WitsView数据显示, 苹果已经开始带动OLED面板的发展, 预计2021年智能手机OLED面板的普及率将达到46%. 而由于受到OLED技术成熟度和竞争性成本的冲击, 短期内Mini LED可能难以在智能手机市场获得增长动力.
2021年智能手机OLED面板普及率将达46% 优势明显 WitsView指出, 目前三星OLED面板供应已被iPhone以及高端三星智能手机占据, 而其他OLED面板厂商的产率仍然较低. 因此手机厂商们一直在试图为各种旗舰机型寻找替代品. 而Mini LED被认为是一种可行的选择, 因为它在高色彩饱和度, 高对比度和对HDR的支持方面与OLED不相上下.
然而, OLED的优势更为明显. 除了高色彩饱和度, 高对比度和快速响应之外, OLED面板的最大优势在于其自发光和可弯曲的特点, 使手机厂商在手机的厚度和外观设计处理方面更加灵活. 在Micro LED完全进入批量生产之前, Mini LED可以作为过渡产品. 在原有LCD结构不变的情况下, LED芯片的尺寸将缩小到100至300微米, 并且还能通过矩阵排序法将LED放置在背光模块中. 例如, 在5.5英寸的FHD显示器中, 所使用的LED数量高达2000至10000颗. 而更少量的LED则需要更长的光学距离, 这样会使得设备拥有更大的厚度. 尽管大量LED可以减少所需的光学距离并提高均匀性, 使得整个器件更薄, 但会导致散热问题并使成本更高. 目前, 如何实现这种平衡仍然是制造商们所面临的一大瓶颈.
从成本角度来看, OLED在现阶段更具竞争力. 以5.5英寸硬式OLED面板为例, 成本约为17~18美元;但对于尺寸相同, 分辨率相同的Mini LED背光板而言, 成本可能翻番, 达到35~40美元. 随着OLED供应紧张消息的发布, WitsView表示, 从长远来看, OLED智能手机面板的报价相对较弱, 而LTPS面板价格的下跌也会给Mini LED带来更多压力. 因此, 如果Mini LED不能降低其成本, 将难以在高端智能手机市场与OLED面板一争高下.
智能手机背光中使用Mini LED的成本取决于所使用的LED芯片的数量以及晶圆的传输效率. 因此, 许多LED制造商试图通过不同的技术解决方案来降低成本, 例如通过光学调整来减少LED芯片的数量, 或者增加芯片键合机器的传输效率以降低键合的成本.
但是, 在总利润较高的利基市场中, 成本并不是供应商优先考虑的因素. 因此, Mini LED在利基市场的机会就会更多. WitsView
3.再看京东方价值升迁: 从面板龙头到物联网新贵
4月初, 北京乍暖还寒. 记者走进经开区的盒马鲜生旗舰店, 却感到了智慧零售的热潮扑面而来. 一站式便利购物已悄然渗入人们生活, 而提供这种零售物联网解决方案的竟是京东方.
提及如今的京东方, 外界首先想到的, 是公司在半导体显示领域取得的多项第一: 智能手机液晶显示屏出货量全球第一, 平板电脑显示屏出货量全球第一, 笔记本电脑显示屏出货量全球第一. 而不为人所熟知的则是, 一直重视技术创新的京东方年新增专利申请量也连续四年位居全球业内第一.
相较于外界给予的定位 (面板制造龙头企业) , 在董事长王东升的运筹掌舵下, 京东方早已定下了更为远大的发展目标——打造成 '为信息交互和人类健康提供智慧端口产品和专业服务的物联网公司' , 且一直为上述目标的早日实现积极谋篇布局, 盒马鲜生的智慧零售便是其中案例之一.
打造物联网生态圈
走进超市, 通过手机NFC (近距离无线通讯技术) 或扫描二维码, 就可以进入线上商城获得更多商品信息; 商家也无需再为调整价签上的价格而烦恼, 醒目的促销电子标签会同步后台信息实现实时变价, 商家同时还能及时获取商品的库存数据和消费者浏览喜好……在北京经开区的盒马鲜生旗舰店内, 消费者可真实感受到智慧零售带来的一站式便利购物体验. 而作为实现上述智能化购物的关键一环, 这种零售物联网解决方案正是出自京东方.
'以电子价签, 自助终端, 软件服务为基础, 京东方一直致力于在新零售领域提供 '硬件产品+软件平台+场景应用' 的物联网整体解决方案, 提供更佳的用户体验. ' 京东方首席执行官陈炎顺日前接受记者专访时表示, 在电子价签细分领域, 随着对SES公司的收购, 京东方目前已在全球55个国家实现智慧零售布局, 覆盖100多家零售品牌商, 1.5万家门店, ESL (电子标签) 数量超过2亿片, 占有全球55%以上的市场份额. 在国内, 京东方已为盒马鲜生, 阿里HOMETIMES 家时代, 天猫超市, 京东四季优选, 家乐福, 顾家家居, 优梵艺术等知名新零售商超, 大型连锁商超提供ESL系统解决方案.
事实上, 以电子价签系统为核心的智慧零售业务, 只是京东方打造 '芯屏气/器和' 物联网新生态的一个组成部分. 近年来, 京东方还重点拓展了数字艺术展示, 金融零售服务, 智能设备设计与制造服务, 光伏电站集成与运营, 车用显示及车联网等业务方向, 在智造服务, 数字艺术, 智慧能源, 智慧车联等领域提供智慧解决方案.
'无论是行业也好, 单一业务也好, 当发展到一定阶段时总会遇到天花板. 基于这一考虑, 公司董事长王东升早在2014年就开始构想京东方转型发展之路, 并积极为之布局. ' 陈炎顺表示, 京东方未来不仅要做全球显示产业的领导者, 更要在物联网领域成为全球领先者.
而依照王东升此前表述, 物联网引领的增长开启了第四次产业革命的第一波浪潮, 人类正迈入智能社会. 而随着人工智能的不断进化, 以及与物联网, 显示, 传感, 生命科学等细分学科和专用领域渗透融合, 相关产业也将迎来巨大的发展机会.
据介绍, 在 '万物互联, 万物感知' 时代下, 物联网端口数量呈指数级增长, 尤其从2016年进入物联网1.0时代, 智慧端口爆发式增长, 到2017年端口数量就已达200亿左右, 并预计到2035年将扩大到1万亿, 届时物联网市场规模将超过58万亿美元. 而物联网为交通, 零售, 医疗, 制造等领域带来巨大经济增量同时, 也极大改变着人类生产生活.
'一些人对京东方的印象可能还停留在一家生产显示屏的企业. 事实上, 随着物联网产业不断走向成熟, 京东方产品未来的应用领域也在不断扩展, 市场需求也在不断扩大. ' 陈炎顺指出, 物联网时代正加速到来, 显示屏已将触控输入, 指纹识别等功能集成在一起, 成为一个信息交互的重要端口. 而京东方正加快构建 '芯屏气/器和' 的物联网产业生态系统, 将物联网时代核心的芯片, 显示器件, 软件和内容, 功能硬件和谐地组合起来, 创建领先的物联网生态解决方案.
主营高增长有底气
目前, 依托长期的技术创新, 产品创新, 应用创新和商业模式创新, 京东方围绕 '显示, 传感, 人工智能, 大数据' 四大核心技术形成了三大事业构架: 显示和传感器件事业, 智慧系统事业, 健康服务事业, 并以上述三大业务为支柱全力为客户创造价值.
2018年是京东方实施 '木剑战略' 的元年. 所谓木剑战略, 即京东方进入显示产业后制定的25年长期战略发展规划中第四个战略阶段. 根据战略规划, 在2018年至2022年期间, 公司除了进一步加强显示领域的全球领先优势外, 还要在智慧系统和健康服务领域实现质的飞跃. 而在经营目标上, 京东方提出力争实现自身营业额每年高速增长.
基于此, 外界最为关心的无疑是, 公司未来营收连年高增长的底气究竟从何而来呢? 不可否认, 显示和传感器件业务目前仍是京东方经营业绩的核心来源, 且未来几年随着各大产线的投产, 势必将会对公司未来营收带来显著提振.
据陈炎顺介绍, 京东方目前共拥有12条产线, 其中10条处于生产阶段, 2条处于在建阶段. 具体来看, 京东方6代以下产线将逐步转向车载, 工控, 电子标签, 医疗等显示细分市场和传感器等应用性产品; 重庆, 合肥和北京3条8.5代线将根据市场需求, 灵活调整产品结构, 对应液晶手机显示屏, 笔记本电脑显示屏, 显示器类显示屏和32至65英寸电视显示屏; 福州8.5代线将应用套切技术, 重点布局43英寸电视显示屏和部分曲面产品.
据悉, 京东方合肥10.5代线 (设计产能12 万张/月) 已于2018年3月量产, 良率超过70%, 预计2019 年上半年满产. 此外, 京东方武汉10.5代线 (建设期两年) 目前也已开工建设. 上述两条10.5代线未来的陆续满产, 将有效填补超大尺寸超高清显示产品的市场空缺, 进一步提高公司在大尺寸TV液晶面板的市场占有率和综合竞争力, 同时也将成为公司营收增量的重要来源.
或将进入新一轮 '丰收期'
与之类似, 在OLED领域, 京东方成都第6代柔性AMOLED生产线已于2017年5 月11日点亮投产, 并在同年10月份实现量产出货. 而公司绵阳第6代柔性AMOLED生产线目前建设顺利, 预计2019年投产. 此外, 公司今年3月还宣布将在重庆建设投资第6代柔性AMOLED 生产线项目, 该产线与成都6代线和绵阳6代线设计产能相同, 均为48K/月.
随着上述三条柔性AMOLED产线陆续投产, 京东方将奠定其在柔性AMOLED 领域的市场竞争优势地位, 使公司具备为全球品牌厂商提供高品质柔性AMOELD屏幕的能力. 面对柔性显示屏巨大的市场空间, 京东方未来几年的发展更值得期待.
核心主业相关产线的陆续投产, 满产预期, 加之公司智慧系统各分支业务 (智造服务, 数字艺术, 智慧零售, 智慧车联, 智慧能源) 和健康服务业务的快速发展, 可以预见, 京东方从2019年起或将进入新一轮 '丰收期' .
'我们不会做某个行业或领域的寡头, 正如王东升董事长所言, 在全体京东方人的共同努力下, 公司未来仍将以积极开放的心态, 与各行各业的合作伙伴协同创新, 创造客户价值, 分享成长机会. ' 陈炎顺说. 上海证券报
4.电视面板技术竞赛 延长屏幕价值链
面板公司除了在显示技术, 产线上的较量外, 也在自身的生态圈上发力.
4月11日, 第六届中国电子信息博览会在深圳落幕. 展会期间, 显示半导体行业的发展是热议的焦点之一, 京东方, LG Display (简称LGD) , 夏普等企业均不遗余力地展示新的技术流产品. 展台上, 8K的液晶电视和OLED电视均被摆放在关键位置, 除了OLED和量子点技术外, Micro LED, Mini LED也多次被提及. 另一方面, 各厂商们的产品布局更加多样化, 比拼更加激烈.
与此同时, 《新型显示产业超越发展三年行动计划 (2018-2020年) 》即将发布, 该政策将助力国内显示产业完善产业配套, 建设产业生态链. 此前, 在《2010-2012年平板显示产业发展规划》, 《2014-2016年新型显示产业创新发展行动计划》实施期间, 国内显示产业规模迅速扩大.
4月10日, 对于如何促进显示产业的进一步发展, 工业和信息化部电子信息司司长乔跃山在显示产业的论坛上表示, 其一, 三年行动计划的初稿已出, 通过审核后会尽快发布; 其二, 在强化4K产业联盟方面, 会持续推进4K内容建设; 其三, 要进一步完善5G等产业配套以及硬件环境.
缠斗新技术
在当下的电视产品中, 液晶, OLED, 量子点依旧是主流技术. 不过, 优化了传统液晶技术的Micro LED和Mini LED相关的研究也越来越多, 除了京东方, 富士康, 国内的瑞丰光电, 兆驰股份, 国星光电等均对Micro LED或Mini LED有所布局. 不仅是面板厂商, 近期再次传出苹果将采用Micro LED屏幕的消息.
京东方高级副总裁张宇告诉21世纪经济报道记者: '在大屏方面, 除了OLED , 我们也在研究Micro LED和Mini LED. 从显示角度来说, 现在LCD (液晶) 的一个缺点是在暗场情况下, 屏幕有点发灰, 对比度不够. 但是Mini LED可以做到几乎和OLED相媲美, 暗场可以做到全黑, 价格成本又比OLED低. ' 因此, 在大屏技术迭代方面, 京东方还未做出抉择.
同样在研究Micro LED的还有富士康, 富士康科技集团副总裁陈振国就向21世纪经济报道记者介绍道, '郭董 (郭台铭) 投资的群创已经对外发布了Micro LED的车载屏, 今年6月, 我们还会展示大屏的Micro LED. '
各家看中这两项技术, 一方面是相比传统液晶屏幕显示效果大幅提升, 另一方面可以低成本应对OLED 屏幕的进攻和量产难题.
不过, 集邦咨询旗下光电研究中心WitsView接受21世纪经济报道记者采访时表示: '其实Mini LED与OLED相比在规格上的优势并不明显, 顶多只是接近相同的水平, 但由于其仍是背光的系统, 让目前没有资金扩产OLED的面板厂甚至是背光上下游的供应链多了可以发挥的空间; 相关厂商目前相信其成本有机会优于OLED, 不过这与显示器最终所使用的LED颗数以及光学距离之间的权衡有关, 另外所衍生的散热以及功耗问题尚待克服, 整体厚度也是终端装置上必须考虑的地方. '
'而Micro LED是一种与TFT-LCD高度整合的技术, 它在寿命, 色饱和度, 以及反应速度上面的优势相对明显, 显示表现有机会优于OLED; 不过由于每一个子画素都需要一颗LED, 巨量移转的良率依然是目前显而易见的瓶颈. 另外在LED的均匀性, 节拍时间不论是与LCD或是OLED相比都过长, 以及修复难度高都是此技术目前要商业化前必须解决的问题. ' WitsView表示.
另一厢, LGD也对Micro LED进行研究, 但是在大屏幕上还是专注于OLED, 也是目前唯一能够量产大屏OLED的公司. OLED壁纸电视, 自发声OLED电视, 6片UHD 77英寸屏幕构成的圆柱形OLED商用显示屏均是LGD的力作. 在形态上, 已经有卷曲, 折叠, 双面, 凹凸等方式. 调研机构IHS数据显示, 从2018年第二季度开始, 中国OLED TV的数量将进入高速增长期, 其中, 2018年第二季度预计同比增长118.8%, 2018年第三季度预计同比增长120.4%.
不过, OLED电视的市场份额依旧很低, 还未达到千万台级别. 尽管OLED在迅速扩张中, OLED和液晶电视将继续共存.
面板公司除了在显示技术, 产线上的较量外, 也在自身的生态圈上发力.
比拼产业链
集邦咨询旗下WitsView的数据显示, 2017年电视面板出货量排名中, 乐金显示器 (LGD) , 京东方和群创排名前三. 而无论是LGD, 京东方, 还是群创和夏普所在的富士康集团, 都在做强自身产业链.
其中, LGD继续围绕OLED做产品线的拓展, 并扩展盟友; 夏普围绕8K+ 5G布局生态, 也是富士康工业互联网的重要环节; 京东方则在面板外发布物联网解决方案.
LGD全球市场推广总经理林敬德告诉21世纪经济报道记者, 按照LGD的计划, 到2020年, OLED方面的营收占比要超过40%. 同时, OLED的阵营正在扩大, 林敬德表示, OLED销售品牌方面, 目前有LG, 索尼, 飞利浦, 创维, 康佳, 长虹等十多家品牌. 另据记者了解, 从今年下半年海信也将开始销售OLED电视.
除了电视, 电脑屏幕, 在此次博览会中, LGD首次在中国展示其OLED照明产品. 根据LGD方面的介绍, OLED照明与传统光源不同, 采用高端光源面光源, 能够提供降低蓝光, 其光源均匀性能够避免炫目和阴影, 减少眼睛的疲劳. 此外, 由于OLED的柔性特质, 此类照明产品可以实现自由弯曲.
而夏普在富士康的支持下, 已在日本, 中国, 美国全球三地布局8K液晶面板工厂; 在内容生态层面, 夏普和日本影像机器厂商ASTRODESIGN合作, 共同研发可支援8K内容的影像系统, 包含摄影或制作影像所必需的相机, 影像处理装置, 显示器等产品. 此外, 富士康与夏普还参与了深圳市鹭湖的全球未来显示技术及创新应用研发中心, 来加速8K内容产业发展. 陈振国认为, '2017年是8K的起始之年, 2018年是8K的生态元年, 2020年开始才是真正的爆发之年. '
在8K屏的应用上, 陈振国表示, 目前应用较多的有三个方面, 分别是安全领域, 健康领域和工业领域. '即将上市的富士康工业互联网公司在我们整个智能制造的制成上, 配制了8K的监控系统. 工业互联网的应用中数据是关键, 我们会有海量的影像大数据. '
京东方在屏幕外, 还展示了数字艺术, 智慧零售, 移动健康等物联网解决方案. 在数字艺术的画屏方面, 张宇告诉记者: '去年有将近5万台的销量, 初期给专业用户, 画家, 艺术家, 摄影师. 之后会针对细分领域开发新系列, 比如说现在我们在和美术馆谈, 可以作为会员的终端产品, 逐渐从商用最终普及到消费者. '
在无人零售的电子屏方面, 张宇表示, 近期收购的法国公司主要针对海外零售市场, 欧洲已经做了三年多, 国内才刚刚起步, 国内的盒马鲜生, 京东7fresh, 家乐福, 永辉超市等新老零售商已经在用京东方提供的零售屏和解决方案. '硬件之外, 还是要延长价值链, 去年刚开始上量, 全球有15000多家商家在使用我们的零售解决方案. ' 张宇说. 面板公司除了在显示技术, 产线上的较量外, 也在自身的生态圈上发力. 21世纪经济报道
5.2018年所有电视面板厂商积极研发8K显示面板
8K显示面板预期将取代OLED成为各品牌的旗舰机种
关键要点:
日本电视台, NHK为了2020年的东京奥林匹克打算提供比4K更好的超高清8K4K画质和超高色域 BT2020给全世界观赏的名众留下最清晰和深刻的印象.
主要的电视大厂如 Sony, Panasonic, 三星和海信都准备在2018年底或是2019年初提供完整版的8K旗舰电视; 同时, 8K的内容预期未来在各种值得纪念的历史节目采用, 例如奥林匹克, 世界杯足球赛, NBA季后赛等
为了能在2020年前顺利放量8K面板, 在2017年时, 电视面板厂商已经和所有面板零组件厂商, 像是IC, 量子点, 光学膜和机台厂商等合作开发8K显示面板.
根据 IHS Markit《Quarterly Large Area Product Roadmap Tracker》的报告, 8K显示器最近变得非常热门, 主要是因为联咏和索思未来两家已开发出可供8K显示面板用的屏驱动板和8K电视晶片来做影像升级. 更早在2016年已经有几家面板厂商开始研发8K显示面板, 但由于材料和零组件还不够成熟所以那时生产的8K显示面板有很多问题. 但今年随着8K屏驱动板和8K电视晶片让面板厂, 电视台和品牌厂对8K有更多的期待. 目前系统芯片厂商如晨星, 联发科和海思都加紧速度研发8K系统晶片. 另一方面, 夏普近期提供的 70' AQUOS 8K电视已在今年第一季开始销售, 这也逼得其他电视品牌更紧, 不然等同高阶产品输人一筹.
下列是8K4K各面板厂的放量时间和技术趋势蓝图:
上图都有注明帧速, 因为运动赛事需要运动模糊的图像显示, 所以需要高赫兹, 因此120赫兹是基本规格. 鉴于8K是用在旗舰机种, IHS Markit预期未来8K显示面板一定要搭配BT2020的超高色域和120赫兹. IHS Markit