集微網消息, 隨著存儲器相關及數據中心需求的不斷攀升, 台灣中美晶旗下環球晶日本子公司GlobalWafers Japan(GWJ)將投資約85億日圓 (約7950萬美元) 增產12英寸半導體矽晶圓, 實現產能提升一成以上, 同時增設一條被稱為 'SOI (Silicon-on-Insulator)' 的高性能半導體晶圓產線, 將現有SOI晶圓的月產量由約3,000片擴增至約1萬片.
日經新聞報導指出, 據GWJ指出, 中美晶集團為全球第3大矽晶圓廠, 全球市佔率為17%. GWJ 2017年度(2017年1-12月) 營收年增17%至約420億日圓, 希望借增產需求攀高的矽晶圓, 於2020年度將營收較2017年度提高1成以上. GWJ社長荒木隆表示, 來自存儲器相關及數據中心的需求攀高, 使其決定增產動作.
具體來看, GWJ將在2020年結束前對新瀉工廠(新瀉縣聖籠町)投資約80億日圓, 將12英寸矽晶圓月產能自現行的20萬片提高1成以上; 另外, 將在2019年結束前對關川工廠(新瀉縣關川村)投資約5億日圓增設一條被稱為 'SOI (Silicon-on-Insulator)' 的高性能半導體晶圓產線, 將該座工廠的SOI晶圓月產量自現行的約3,000片擴增至約1萬片的水準.
日本市場研調機構富士總研(Fuji Chimera Research Institute,Inc.)指出, 2020年作為半導體材料的晶圓(包含矽晶圓, SiC基板/氧化鎵基板, GaN基板/鑽石基板)全球市場規模預估為9,919億日圓, 將較2015年(8,841億日圓)成長12.2%.
亞系外資指出, 環球晶圓的客戶對於先進及傳統技術需求穩定, 應用面涵蓋工業用IC, 電源管理IC, 車用電子等, 預期毛利率將從去年的25.6%提升到今年的36.3%, 明年的40.8%. 展望未來, 依照目前市場景氣動向推估, 半導體產業榮景將帶動矽晶圓需求持續攀升, 環球晶除現行生產的半導體矽晶圓, 也將投入開發數年的下一代新產品SiC, GaN量產, 以因應顧客端新產品, 包含5G與車用元件應用等快速成長趨勢.
亞系外資出具研究報告表示, 矽晶圓供給持續短缺, 環球晶圓12英寸晶圓價格今明年預估將分別上漲24%, 17%, 8英寸晶圓價格今明年將上漲15%, 8% , 因此同步調升環球晶圓今年, 明年每股盈餘 (EPS) 預估值6%, 17%至28.75元, 40.1元. 此外, 管理階層樂觀看待所有尺寸矽晶圓將續漲至2019年, 並暗示2019年前70%到80%產能已被客戶訂走.
SUMCO去年8月也曾宣布, 因半導體需求旺盛, 提振作為基板材料的矽晶圓需求提升, 供需緊繃, 故決議在旗下伊萬裡工廠投入436億日圓進行增產投資, 目標在2019年上半年將12英寸矽晶圓月產能提高11萬片.
2.環球晶訂單看到2020年, 產能已被預訂逾半
集微網消息, 環球晶董事長徐秀蘭今日指出, 今年包含6, 8與12英寸矽晶圓價格都將較去年上漲, 且漲幅優於去年第4季, 明年預期價格也將繼續走揚, 而目前環球晶訂單能見度已達2020年, 產能已被預訂逾半, 也代表2019年前整體營運表現無虞.
徐秀蘭也強調, 環球晶圓的技術, 成本, 管理能力都具優勢, 值得一提的是, 環球晶圓在全球擁有高達16座工廠, 只有2座是自己蓋的, 其他14座工廠都是通過併購方式取得, 且全部用折價買進來, 因此取得成本的優勢, 是比新進者更具有競爭力.
對於川普的減稅新政, 徐秀蘭表示, 這是不在預期之內的利多, 環球晶在美國有2個廠, 除了企業稅率下降到21%外, 資本支出可以加速折舊, 對於獲利的公司都是有利的.
至於美元貶值, 去年對環球晶的確有較沉重的匯損壓力, 去年匯損約2.3億元新台幣, 環球晶有8成訂單是以美元計價; 至於首季也有部分匯損, 公司會在5月的首季法說向投資人說明.
徐秀蘭表示, 從需求面來看, 絕對沒有問題, 因為科技趨勢的發展, 對於半導體的需求超乎想像, 包括智能家庭, 物聯網, 車用電子, 電動車等等, 就像是消費者使用了移動支付之後, 就回不去了, 這樣的需求只會越來越多, 趨勢也會逐漸成形. 矽晶圓產業現在不是需求問題, 是供給端可能會有新加入的廠商, 對產業造成影響, 但由於產業進入門檻很高, 加上投入的回收需要時間, 因此現在難以確定產能何時可以舒緩, 另外由於矽晶圓需求吃緊, 因此公司也謹慎觀察客戶是否重複下單, 目前來看沒有太多這樣的情形, 下單與產業供需都是健康.
整體而言, 徐秀蘭認為, 全球半導體矽晶圓的供給還不需出現大幅度的擴充, 就環球晶圓本身來看, 會在既有的廠房達到最佳使用空間, 善用空間增加去瓶頸製程, 目前也不會考慮在中國投資設新廠, 日本5座廠區也沒有擴產的計劃, 主要考量日本地震因素, 需要排除生產過度集中的風險.
3.通富微電總經理石磊: 中國封裝測試企業的國際化發展探索
2018年4月12日, 2018中國半導體市場年會在南京隆重舉行. 峰會以 '芯時代, 芯機遇, 芯發展' 為主題, 多方面為中國整合電路產業的持續穩步發展提供 '芯' 思路和 '芯' 動力. 通富微電總經理石磊在大會上發表了主題演講.
以下為演講實錄:
大家下午好. 會議給了我一個命題作文, 中國封測企業國際化發展探索. 首先一個問題就是說為什麼要討論整合電路國際化? 我也想了一想, 這個需要談到對整合電路行業的認知, 今天秘書長也說了, 整合電路發明60年, 這應該算是全球性產業, 也算是人類科學知識, 文明的結晶. 整合電路一直以來是世界範圍產業的集群, 是全球性產業生態圈. 上午我們也提到了AI, 人類文明正處於智能時代的前夜, 展望未來, 整合電路依然是最偉大時代的基石之一. 所以我們借用習大大的一句話, 整合電路將是人類命運共同體的一部分. 正好博鼇論壇剛剛開了, 我們要認真領會習大大堅持開放的精神, 所以這是為什麼要整合電路國際化.
結合中國封測行業講幾句, 第一, 中國封測行業全球佔比, 全球產值大概500億美金, 我也打一個問號, 這個數據需要再推敲的, 其中中國佔了三分之一, 行業的數據更高, 但是我覺得不太現實, 光東南亞地區, 雖然有很多地方現在沒有以前那麼強大, 比如說日本或者韓國, 但是他們的體量還是巨大的, 中國能佔三分之一還是不錯的. 中國封測業高速成長, 過去幾年的成長遠高於全球的成長.
2017年封測外包市場, 國內只有16%的市場份額. 大部分的市場仍在台灣地區, 尤其是高端封測, 台灣一家獨大. 台灣大廠佔據了封測行業的90%. 再看一下封測行業近年併購情況, 首先華天大概0.4億美金收購了美國的FCI, 長電17.8億美金收購了星科晶朋. 2017年力成收購了日本的一個公司, 將近40%的股權, 以及美方對日本公司全部的股權. 過去幾年, 封測行業風起雲湧. 我們也參與了進來, 不能只看別人在玩兒, 但是說到自己的併購, 還是很顯然的, 所以不能過大.
結合我們的實際情況說一說, 1997年我們和日本合資成立, 當時叫南通富士通, 作為908工程的配套項目. 過去了20年, 我們的前十年得得益於富士通的合資, 走一條引進, 消化再吸收的道路. 後十年重大專項, 產業布局, 國際併購. 在去年我們更名為通富微電, 通富微電一直堅持走國際化道路, 我們合資的時候富士通還是全球前10名的半導體公司, 但是今天前30名都不見了, 所以一開始我們是以國際合作而進行國際合資的公司. 在這些方面, 無論是在國際合作, 國際市場, 國際化人才以及方方面面. 我們和1997年的數據做對比, 銷售收入和利潤, 資產方面都有非常巨大的進步. 特別這幾年我們銷售收入增速負荷增長率非常高, 同時, 我們的全球布局也日趨完善, 我們也進入到了前十名. 我們這三年, 從南通一個工廠已經變成了有六個工廠, 還有一個是在馬來西亞, 一帶一路這條線上.
我有一些體會, 注重共贏, 剛才提到的開放共贏不只是一句口號, 我們這麼多年還是身體力行, 每次合作先談我們的合作對手, 不含每年的分紅, 註冊的時候資本是510萬美金, 到現在大概是20年前的50倍, 日本當年的一些公司, 他們在國內的封測廠都是他們獨資的. 同時我們的合作也是在富士通集團裡面最成功的案例.
中央黨校來做過調研, 寫了一篇文章, 叫從合資到核心, 誰能知道未來會怎麼樣. 由於給我們帶來了比較高的前景, 高的技術, 質量, 完善的公司治理, 包括我們做計劃的時候, 拿著富士通的招標晃一晃, 還是有含金量, 同時我們也培育了國際化的團隊, 這個就是我們的好處, 很多的數字翻了50倍, 還有很多超過了50倍. 這些年我們又和ADM進行了合作, 最近很火熱的中美關係怎麼樣, 從我們的角度看我們和ADM的關係挺好, ADM這兩年在轉型, 我們和他交易完成以後, 就完成了他公司的轉型, 他就輕裝上陣了, 專註於他的設計. 我們先進封測能力佔了營收的一大半, 躋身全球頂級封測公司之列.
回過來看合作, 我想國內合作和國際合作相輔相成. 我們在2014年8月份, 台積電在南京16納米的先進生產, 我們2014年就做了準備, 這樣的話就相輔相成. 在合作的過程中, 產業基金正好進行了推進, 這個做了創新的架構, 特殊的架構讓我們獲得了大的發展, 這應該說是國家基金的一個創新. 我們這個項目也獲得了第十一屆新財富中國最佳海外項目之一, 這個不光是半導體領域, 而是各個領域. 我們越來越國際化, 合資獲得了榔城及蘇州兩個工廠實體以及所有智慧財產權, 同時引進了海外人才團隊. 我們通過十年的努力, 差不多能封裝到200個pin, 又通過重大專項十年的支援和努力, 差不多能封裝1000個pin, 我們通過收購到3000個, 差不多是這麼一個概念.
我們有巨大的海外市場, 還有全球化的客戶, 我們在海外引進了大量的人才, 我們的海外人才過來之後基本沒有什麼不太適應的狀況, 這個是比較好的地方, 很多的海外人才能夠到我們這兒, 也都是外面公司的高端人才, 有著不同的文化背景和工作經驗. 都到我們這兒來, 我們在海納百川. 同時回過頭來對我們進一步助力, 起到了重要的推動.
作一個總結. 觀點: 文明的產業還是需要文化的支撐, 我們提到的很多技術, 人才, 資金, 回過頭來想這個產業還是文明產業, 今天他們問我一個問題, 說南京怎麼把這個產業做好, 我說首先把南京忘掉. 第一, 順應世界的潮流, 然後再順應中國的潮流, 最後再講江蘇和南京的事, 把順序擺好. 國際化是中國成為世界半導體強國的必由之路, 中國成為世界半導體強國不要猶豫, 關起門搞是不可能的事情, 我們習大大有著很深的認識, 中美幹起來以後, 很多人說沒事, 我們改革開放40年了, 有家底了, 關起門來也是世界第二大經濟體, 我們希望中國的領導人不這樣想. 中國半導體不可能關起門來做, 首先要成為世界半導體的一部分, 一手要加強對外開放, 同時要發展自主可控. 具體來講怎麼國際合作, 我們找到誰能門當戶對, 要找到可以長期的合作夥伴, 然後要分享, 我們讓富士通走了, 他走得很開心, 現在成為了我們的二股東, 說明價值在我們, 不在富士通. 所以未來還是要合作共贏, 我們也希望和各位一起來合作, 我們首先要讓合作夥伴看到我們的價值, 然後我們自己才能發揮我們的價值.
富士通是過去那個時代, 已經劃句號, 現在叫通富微電, 未來的時代是智能的時代, 我們希望可以參與這個智能的時代, 讓智能時代更加美好. 謝謝各位! 滿天星
4.集邦諮詢: NAND Flash第二季仍小幅供過於求, 價格續跌
Apr. 12, 2018 ---- 集邦諮詢半導體研究中心 (DRAMeXchange) 表示, NAND Flash市場第一季已呈現供過於求, 儘管第二季隨工作天數恢複後需求有所增長, 但成長力道仍偏弱, 預期NAND Flash將維持小幅供過於求態勢, 價格方面也將持續走跌.
針對下半年NAND Flash市場走勢, DRAMeXchange指出, 從需求面來看, 下半年除了有旺季效應之外, 渠道市場隨著價格下修而出現複蘇態勢, 以及智能手機搭載容量持續提升等因素帶動, 位元需求成長表現穩健.
觀察供給面, DRAMeXchange指出, 為應對上半年的市場走勢, 部分供貨商已減緩擴產速度, 下一個世代的9x層NAND Flash製程要至2019年起才會有較具規模的出貨, 對2018年的供給影響有限, 而備受外界關注的中國供應鏈長江存儲的產能也要到2019年起才會較具規模, 同樣對2018年的市況影響甚微.
基於以上因素, DRAMeXchange認為, 下半年NAND Flash市場將從小幅供過於求轉變為供給緊縮的狀態. 在價格走勢方面, 考慮到握有DRAM資源的供貨商採取綁定銷售策略, 我們預期NAND Flash各項產品應用的價格波動將可望在下半年回穩, 包含eMMC/UFS, PC/enterprise SSD等價格下跌幅度都會比上半年來得收斂.
5.南京江北新區如何打造 '晶片之城'
原標題: 南京市委常委, 江北新區專職副書記羅群: 南京江北新區如何打造 '晶片之城'
應該說南京江北新區是江蘇省唯一的國家級新區, 我們的母親河長江現在把南京一分為二, 分為江北和江南, 南京建城2500年歷史, 未來南京發展的重點和今後的發展希望放在江北新區, 當然江南和江北競相呼應, 協同發展. 江北新區面積2451平方公裡, 光講這個面積多大, 大家可能不一定有數量概念, 它比現在深圳市面積還要大. 規劃面積788平方公裡. 現在, 江北新區常住人口目前超過170萬, 按照現在的增長速度, 每年淨增大概10萬人左右.
江北新區未來的發展方向主要是走創新發展之路, 而走創新發展之路重點在於協同發展. 第一個就是國內外資源協同發展, 江北新區前不久和劍橋大學成立了創新中心, 除此之外包括德國的佛蘭克 (音) 研究所也在江北, 還有一些包括伯克利實驗室也在江北成立相應結構, 一批國外的資源都集聚在江北新區. 第二個協同的話, 就是國內的創新資源怎麼到江北進行發展, 不管是國內的清華大學, 北京大學, 上海交通大學, 複旦大學, 還有國內的創新資源都陸續進駐江北新區發展. 第三個協同的話, 國家之所以批江北新區, 因為江北新區連接著蘇中, 蘇北, 包括安徽的東部, 長江中上遊部分, 在這個區域裡面, 我們江北新區達到與整個周邊的協同發展. 第四個就是我們在產業鏈上和周邊地區協同發展, 江北新區主要是高端的設計, 研發, 包括科技服務業為主帶動周邊產業鏈的發展, 這個是我們走的創新之路.
第二個方面, 未來江北新區產業發展的重點, 現在我們主要集中在兩城一中心. 第一個就是 '晶片之城' , 主要是以整合電路為主來打造. 第二個方面是 '基因之城' , 圍繞著生命科技. 第三個是金融中心, 主要做產業結合, 這兩個產業都是資金密集型的產業, 需要大量的投資來支援發展. 我們今天開的是半導體產業年會, 我就晶片方面的情況做一個簡單的介紹.
將近兩年來, 江北新區也引進了優秀的企業, 像台積電已經落戶在江北新區, 馬上要進行量產了, 還有國內的紫光也在江北新區. 除此之外, 我們圍繞這些企業, 近年來集聚一些上遊的設計企業, 包括國外的安謀 (ARM) , 創意 (GUC) 公司等等, 這些公司在江北新區都有研發機構. 國內的包括展迅 (音) , 包括中芯微 (音) , 包括今天中國電子來了, 金盟科技 (音) , 華大九天 (音) 等等一批的設計企業都陸續在江北新區有分支機構. 除此之外, 江北新區也有一個整合電路的公共服務平台, 工信部專門把 '芯火' 計劃 (音) 第一批放在了江北新區, 目的就是支撐整合電路設計平台的發展. 這個公共服務平台一年多來, 也舉辦了國內外的一些專門學術會議, 也請了國際大師專門在江北新區作整合電路發展的演講和研討. 除此之外, 國內的一些專家也到江北新區進行了演講和研討, 我們也通過這個平台進行了國內外的學術交流, 同時也培養了一大批創新, 在整合電路設計方面提供服務. 在江北新區也舉辦了中國半導體年會, 今年是第二屆, 全國大學生整合電路大賽, 去年是9+7, 26家學院的大學生在江北新區開展整合電路設計大賽, 今年工信部和教育部聯合舉辦. 除此之外, 我們也吸引了一大批的關於整合電路設計的基金, 包括PC, VC, 包括還有其他的基金都在江北新區進行了集聚. 整個江北新區目前集聚的相關整合電路的基金差不多將近有千億級規模, 當然基金對於有前景的企業進行投資.
除此之外, 我們江北新區還召開了全國半導體年會, 去年也在江北新區舉行, 今年依然在江北新區來舉行, 我們也希望半導體年會能夠長久長期在江北新區, 在南京, 來推動江北新區在整合電路產業方面的發展.
最後給大家介紹一下, 江北新區整合電路產業的發展, 不光是舉行大賽, 我們專門出台了整合電路產業集中, 技術發展的相關政策, 這個政策也圍繞著江北新區, 包括設計公司, 未來在江北新區設廠的一些企業, 我們都給予一定的補助. 除此之外, 我們會優先安排在江北新區, 在南京地區的生產企業, 目的就是在江北新區高端的設計企業能夠儘快享受到最優的服務, 最短的流程, 保證你們的設計成果能夠儘快產業化, 這就是我們江北新區整合電路方面的政策.
我們是一個創新的新區, 對於整合電路產業鏈, 包括整合電路拓展開的新領域, 包括我們正在做的下遊的企業, 比如說物聯網的企業也有一大批的機制, 延伸的人工智慧企業也在江北新區集聚. 江北新區對中小型企業的發展也有很多政策來支援, 目的就是主要打造創新的生態. 今年年初, 南京市委市政府出台了《南京建設世界創新名城》, 專門出台了一號文, 這個一號文的含金量非常高, 我也希望今天在座的各位企業家朋友們, 各位願意到南京發展, 到江北發展的朋友們可以了解一下我們的一號檔案, 這些檔案充分體現了南京市委市政府對創新的支援. 到江北新區來創新創業, 我們對創業文化, 按照最低的成本讓更多的人到南京, 到江北來創新. 我想借這個機會把江北新區的情況簡單給大家報告一下. 我講得再好不如大家到江北新區走一走, 看一看, 江北新區就是你們的未來, 大美江北, 夢想啟航. 滿天星
6.蘋果憂HomePod僅有三分鐘熱度, 傳英業達遭砍單
智能音箱HomePod市場反應不佳, 僅有三分鐘熱度, 讓蘋果憂心忡忡, 其中一家代工廠英業達 (2356) 傳三月底已接獲蘋果砍單.
市調機構Slice Intelligence提供給財經媒體的數據顯示, HomePod因預購踴躍, 上市之初還算強勁, 以銷售量而言, 一月最後一周美國市佔率約三分之一, 但HomePod正式開賣三周后, 銷售量便迅速下滑, 市佔率僅約4%.
HomePod銷量直線下滑, 庫存開始堆積, 對庫存深惡痛絕的蘋果執行長庫克 (Tim Cook) 如何能容許, 調節下單不讓人意外. 據了解, 蘋果零售店每天賣不到十台HomePod.
HomePod問題不在硬體本身, 而是搭載的語音助理Siri不夠聰明, 讓HomePod硬體有志難伸, 只要透過軟體更新升級Siri, 就可能提升HomePod銷售量, 因此現在判HomePod死刑仍太早.
穀歌人工智慧(AI)部門主管John Giannandrea日前已宣布離職, 並投入蘋果陣營領導AI團隊, 其主要任務便是改善Siri功能. 精實新聞