集微网消息, 随着存储器相关及数据中心需求的不断攀升, 台湾中美晶旗下环球晶日本子公司GlobalWafers Japan(GWJ)将投资约85亿日圆 (约7950万美元) 增产12英寸半导体硅晶圆, 实现产能提升一成以上, 同时增设一条被称为 'SOI (Silicon-on-Insulator)' 的高性能半导体晶圆产线, 将现有SOI晶圆的月产量由约3,000片扩增至约1万片.
日经新闻报导指出, 据GWJ指出, 中美晶集团为全球第3大硅晶圆厂, 全球市占率为17%. GWJ 2017年度(2017年1-12月) 营收年增17%至约420亿日圆, 希望借增产需求攀高的硅晶圆, 于2020年度将营收较2017年度提高1成以上. GWJ社长荒木隆表示, 来自存储器相关及数据中心的需求攀高, 使其决定增产动作.
具体来看, GWJ将在2020年结束前对新泻工厂(新泻县圣笼町)投资约80亿日圆, 将12英寸硅晶圆月产能自现行的20万片提高1成以上; 另外, 将在2019年结束前对关川工厂(新泻县关川村)投资约5亿日圆增设一条被称为 'SOI (Silicon-on-Insulator)' 的高性能半导体晶圆产线, 将该座工厂的SOI晶圆月产量自现行的约3,000片扩增至约1万片的水准.
日本市场研调机构富士总研(Fuji Chimera Research Institute,Inc.)指出, 2020年作为半导体材料的晶圆(包含硅晶圆, SiC基板/氧化镓基板, GaN基板/钻石基板)全球市场规模预估为9,919亿日圆, 将较2015年(8,841亿日圆)成长12.2%.
亚系外资指出, 环球晶圆的客户对于先进及传统技术需求稳定, 应用面涵盖工业用IC, 电源管理IC, 车用电子等, 预期毛利率将从去年的25.6%提升到今年的36.3%, 明年的40.8%. 展望未来, 依照目前市场景气动向推估, 半导体产业荣景将带动硅晶圆需求持续攀升, 环球晶除现行生产的半导体硅晶圆, 也将投入开发数年的下一代新产品SiC, GaN量产, 以因应顾客端新产品, 包含5G与车用元件应用等快速成长趋势.
亚系外资出具研究报告表示, 硅晶圆供给持续短缺, 环球晶圆12英寸晶圆价格今明年预估将分别上涨24%, 17%, 8英寸晶圆价格今明年将上涨15%, 8% , 因此同步调升环球晶圆今年, 明年每股盈余 (EPS) 预估值6%, 17%至28.75元, 40.1元. 此外, 管理阶层乐观看待所有尺寸硅晶圆将续涨至2019年, 并暗示2019年前70%到80%产能已被客户订走.
SUMCO去年8月也曾宣布, 因半导体需求旺盛, 提振作为基板材料的硅晶圆需求提升, 供需紧绷, 故决议在旗下伊万里工厂投入436亿日圆进行增产投资, 目标在2019年上半年将12英寸硅晶圆月产能提高11万片.
2.环球晶订单看到2020年, 产能已被预订逾半
集微网消息, 环球晶董事长徐秀兰今日指出, 今年包含6, 8与12英寸硅晶圆价格都将较去年上涨, 且涨幅优于去年第4季, 明年预期价格也将继续走扬, 而目前环球晶订单能见度已达2020年, 产能已被预订逾半, 也代表2019年前整体营运表现无虞.
徐秀兰也强调, 环球晶圆的技术, 成本, 管理能力都具优势, 值得一提的是, 环球晶圆在全球拥有高达16座工厂, 只有2座是自己盖的, 其他14座工厂都是通过并购方式取得, 且全部用折价买进来, 因此取得成本的优势, 是比新进者更具有竞争力.
对于川普的减税新政, 徐秀兰表示, 这是不在预期之内的利多, 环球晶在美国有2个厂, 除了企业税率下降到21%外, 资本支出可以加速折旧, 对于获利的公司都是有利的.
至于美元贬值, 去年对环球晶的确有较沉重的汇损压力, 去年汇损约2.3亿元新台币, 环球晶有8成订单是以美元计价; 至于首季也有部分汇损, 公司会在5月的首季法说向投资人说明.
徐秀兰表示, 从需求面来看, 绝对没有问题, 因为科技趋势的发展, 对于半导体的需求超乎想像, 包括智能家庭, 物联网, 车用电子, 电动车等等, 就像是消费者使用了移动支付之后, 就回不去了, 这样的需求只会越来越多, 趋势也会逐渐成形. 硅晶圆产业现在不是需求问题, 是供给端可能会有新加入的厂商, 对产业造成影响, 但由于产业进入门槛很高, 加上投入的回收需要时间, 因此现在难以确定产能何时可以舒缓, 另外由于硅晶圆需求吃紧, 因此公司也谨慎观察客户是否重复下单, 目前来看没有太多这样的情形, 下单与产业供需都是健康.
整体而言, 徐秀兰认为, 全球半导体硅晶圆的供给还不需出现大幅度的扩充, 就环球晶圆本身来看, 会在既有的厂房达到最佳使用空间, 善用空间增加去瓶颈制程, 目前也不会考虑在中国投资设新厂, 日本5座厂区也没有扩产的计划, 主要考量日本地震因素, 需要排除生产过度集中的风险.
3.通富微电总经理石磊: 中国封装测试企业的国际化发展探索
2018年4月12日, 2018中国半导体市场年会在南京隆重举行. 峰会以 '芯时代, 芯机遇, 芯发展' 为主题, 多方面为中国集成电路产业的持续稳步发展提供 '芯' 思路和 '芯' 动力. 通富微电总经理石磊在大会上发表了主题演讲.
以下为演讲实录:
大家下午好. 会议给了我一个命题作文, 中国封测企业国际化发展探索. 首先一个问题就是说为什么要讨论集成电路国际化? 我也想了一想, 这个需要谈到对集成电路行业的认知, 今天秘书长也说了, 集成电路发明60年, 这应该算是全球性产业, 也算是人类科学知识, 文明的结晶. 集成电路一直以来是世界范围产业的集群, 是全球性产业生态圈. 上午我们也提到了AI, 人类文明正处于智能时代的前夜, 展望未来, 集成电路依然是最伟大时代的基石之一. 所以我们借用习大大的一句话, 集成电路将是人类命运共同体的一部分. 正好博鳌论坛刚刚开了, 我们要认真领会习大大坚持开放的精神, 所以这是为什么要集成电路国际化.
结合中国封测行业讲几句, 第一, 中国封测行业全球占比, 全球产值大概500亿美金, 我也打一个问号, 这个数据需要再推敲的, 其中中国占了三分之一, 行业的数据更高, 但是我觉得不太现实, 光东南亚地区, 虽然有很多地方现在没有以前那么强大, 比如说日本或者韩国, 但是他们的体量还是巨大的, 中国能占三分之一还是不错的. 中国封测业高速成长, 过去几年的成长远高于全球的成长.
2017年封测外包市场, 国内只有16%的市场份额. 大部分的市场仍在台湾地区, 尤其是高端封测, 台湾一家独大. 台湾大厂占据了封测行业的90%. 再看一下封测行业近年并购情况, 首先华天大概0.4亿美金收购了美国的FCI, 长电17.8亿美金收购了星科晶朋. 2017年力成收购了日本的一个公司, 将近40%的股权, 以及美方对日本公司全部的股权. 过去几年, 封测行业风起云涌. 我们也参与了进来, 不能只看别人在玩儿, 但是说到自己的并购, 还是很显然的, 所以不能过大.
结合我们的实际情况说一说, 1997年我们和日本合资成立, 当时叫南通富士通, 作为908工程的配套项目. 过去了20年, 我们的前十年得得益于富士通的合资, 走一条引进, 消化再吸收的道路. 后十年重大专项, 产业布局, 国际并购. 在去年我们更名为通富微电, 通富微电一直坚持走国际化道路, 我们合资的时候富士通还是全球前10名的半导体公司, 但是今天前30名都不见了, 所以一开始我们是以国际合作而进行国际合资的公司. 在这些方面, 无论是在国际合作, 国际市场, 国际化人才以及方方面面. 我们和1997年的数据做对比, 销售收入和利润, 资产方面都有非常巨大的进步. 特别这几年我们销售收入增速负荷增长率非常高, 同时, 我们的全球布局也日趋完善, 我们也进入到了前十名. 我们这三年, 从南通一个工厂已经变成了有六个工厂, 还有一个是在马来西亚, 一带一路这条线上.
我有一些体会, 注重共赢, 刚才提到的开放共赢不只是一句口号, 我们这么多年还是身体力行, 每次合作先谈我们的合作对手, 不含每年的分红, 注册的时候资本是510万美金, 到现在大概是20年前的50倍, 日本当年的一些公司, 他们在国内的封测厂都是他们独资的. 同时我们的合作也是在富士通集团里面最成功的案例.
中央党校来做过调研, 写了一篇文章, 叫从合资到核心, 谁能知道未来会怎么样. 由于给我们带来了比较高的前景, 高的技术, 质量, 完善的公司治理, 包括我们做计划的时候, 拿着富士通的招标晃一晃, 还是有含金量, 同时我们也培育了国际化的团队, 这个就是我们的好处, 很多的数字翻了50倍, 还有很多超过了50倍. 这些年我们又和ADM进行了合作, 最近很火热的中美关系怎么样, 从我们的角度看我们和ADM的关系挺好, ADM这两年在转型, 我们和他交易完成以后, 就完成了他公司的转型, 他就轻装上阵了, 专注于他的设计. 我们先进封测能力占了营收的一大半, 跻身全球顶级封测公司之列.
回过来看合作, 我想国内合作和国际合作相辅相成. 我们在2014年8月份, 台积电在南京16纳米的先进生产, 我们2014年就做了准备, 这样的话就相辅相成. 在合作的过程中, 产业基金正好进行了推进, 这个做了创新的架构, 特殊的架构让我们获得了大的发展, 这应该说是国家基金的一个创新. 我们这个项目也获得了第十一届新财富中国最佳海外项目之一, 这个不光是半导体领域, 而是各个领域. 我们越来越国际化, 合资获得了榔城及苏州两个工厂实体以及所有知识产权, 同时引进了海外人才团队. 我们通过十年的努力, 差不多能封装到200个pin, 又通过重大专项十年的支持和努力, 差不多能封装1000个pin, 我们通过收购到3000个, 差不多是这么一个概念.
我们有巨大的海外市场, 还有全球化的客户, 我们在海外引进了大量的人才, 我们的海外人才过来之后基本没有什么不太适应的状况, 这个是比较好的地方, 很多的海外人才能够到我们这儿, 也都是外面公司的高端人才, 有着不同的文化背景和工作经验. 都到我们这儿来, 我们在海纳百川. 同时回过头来对我们进一步助力, 起到了重要的推动.
作一个总结. 观点: 文明的产业还是需要文化的支撑, 我们提到的很多技术, 人才, 资金, 回过头来想这个产业还是文明产业, 今天他们问我一个问题, 说南京怎么把这个产业做好, 我说首先把南京忘掉. 第一, 顺应世界的潮流, 然后再顺应中国的潮流, 最后再讲江苏和南京的事, 把顺序摆好. 国际化是中国成为世界半导体强国的必由之路, 中国成为世界半导体强国不要犹豫, 关起门搞是不可能的事情, 我们习大大有着很深的认识, 中美干起来以后, 很多人说没事, 我们改革开放40年了, 有家底了, 关起门来也是世界第二大经济体, 我们希望中国的领导人不这样想. 中国半导体不可能关起门来做, 首先要成为世界半导体的一部分, 一手要加强对外开放, 同时要发展自主可控. 具体来讲怎么国际合作, 我们找到谁能门当户对, 要找到可以长期的合作伙伴, 然后要分享, 我们让富士通走了, 他走得很开心, 现在成为了我们的二股东, 说明价值在我们, 不在富士通. 所以未来还是要合作共赢, 我们也希望和各位一起来合作, 我们首先要让合作伙伴看到我们的价值, 然后我们自己才能发挥我们的价值.
富士通是过去那个时代, 已经划句号, 现在叫通富微电, 未来的时代是智能的时代, 我们希望可以参与这个智能的时代, 让智能时代更加美好. 谢谢各位! 满天星
4.集邦咨询: NAND Flash第二季仍小幅供过于求, 价格续跌
Apr. 12, 2018 ---- 集邦咨询半导体研究中心 (DRAMeXchange) 表示, NAND Flash市场第一季已呈现供过于求, 尽管第二季随工作天数恢复后需求有所增长, 但成长力道仍偏弱, 预期NAND Flash将维持小幅供过于求态势, 价格方面也将持续走跌.
针对下半年NAND Flash市场走势, DRAMeXchange指出, 从需求面来看, 下半年除了有旺季效应之外, 渠道市场随着价格下修而出现复苏态势, 以及智能手机搭载容量持续提升等因素带动, 位元需求成长表现稳健.
观察供给面, DRAMeXchange指出, 为应对上半年的市场走势, 部分供货商已减缓扩产速度, 下一个世代的9x层NAND Flash制程要至2019年起才会有较具规模的出货, 对2018年的供给影响有限, 而备受外界关注的中国供应链长江存储的产能也要到2019年起才会较具规模, 同样对2018年的市况影响甚微.
基于以上因素, DRAMeXchange认为, 下半年NAND Flash市场将从小幅供过于求转变为供给紧缩的状态. 在价格走势方面, 考虑到握有DRAM资源的供货商采取绑定销售策略, 我们预期NAND Flash各项产品应用的价格波动将可望在下半年回稳, 包含eMMC/UFS, PC/enterprise SSD等价格下跌幅度都会比上半年来得收敛.
5.南京江北新区如何打造 '芯片之城'
原标题: 南京市委常委, 江北新区专职副书记罗群: 南京江北新区如何打造 '芯片之城'
应该说南京江北新区是江苏省唯一的国家级新区, 我们的母亲河长江现在把南京一分为二, 分为江北和江南, 南京建城2500年历史, 未来南京发展的重点和今后的发展希望放在江北新区, 当然江南和江北竞相呼应, 协同发展. 江北新区面积2451平方公里, 光讲这个面积多大, 大家可能不一定有数量概念, 它比现在深圳市面积还要大. 规划面积788平方公里. 现在, 江北新区常住人口目前超过170万, 按照现在的增长速度, 每年净增大概10万人左右.
江北新区未来的发展方向主要是走创新发展之路, 而走创新发展之路重点在于协同发展. 第一个就是国内外资源协同发展, 江北新区前不久和剑桥大学成立了创新中心, 除此之外包括德国的佛兰克 (音) 研究所也在江北, 还有一些包括伯克利实验室也在江北成立相应结构, 一批国外的资源都集聚在江北新区. 第二个协同的话, 就是国内的创新资源怎么到江北进行发展, 不管是国内的清华大学, 北京大学, 上海交通大学, 复旦大学, 还有国内的创新资源都陆续进驻江北新区发展. 第三个协同的话, 国家之所以批江北新区, 因为江北新区连接着苏中, 苏北, 包括安徽的东部, 长江中上游部分, 在这个区域里面, 我们江北新区达到与整个周边的协同发展. 第四个就是我们在产业链上和周边地区协同发展, 江北新区主要是高端的设计, 研发, 包括科技服务业为主带动周边产业链的发展, 这个是我们走的创新之路.
第二个方面, 未来江北新区产业发展的重点, 现在我们主要集中在两城一中心. 第一个就是 '芯片之城' , 主要是以集成电路为主来打造. 第二个方面是 '基因之城' , 围绕着生命科技. 第三个是金融中心, 主要做产业结合, 这两个产业都是资金密集型的产业, 需要大量的投资来支持发展. 我们今天开的是半导体产业年会, 我就芯片方面的情况做一个简单的介绍.
将近两年来, 江北新区也引进了优秀的企业, 像台积电已经落户在江北新区, 马上要进行量产了, 还有国内的紫光也在江北新区. 除此之外, 我们围绕这些企业, 近年来集聚一些上游的设计企业, 包括国外的安谋 (ARM) , 创意 (GUC) 公司等等, 这些公司在江北新区都有研发机构. 国内的包括展迅 (音) , 包括中芯微 (音) , 包括今天中国电子来了, 金盟科技 (音) , 华大九天 (音) 等等一批的设计企业都陆续在江北新区有分支机构. 除此之外, 江北新区也有一个集成电路的公共服务平台, 工信部专门把 '芯火' 计划 (音) 第一批放在了江北新区, 目的就是支撑集成电路设计平台的发展. 这个公共服务平台一年多来, 也举办了国内外的一些专门学术会议, 也请了国际大师专门在江北新区作集成电路发展的演讲和研讨. 除此之外, 国内的一些专家也到江北新区进行了演讲和研讨, 我们也通过这个平台进行了国内外的学术交流, 同时也培养了一大批创新, 在集成电路设计方面提供服务. 在江北新区也举办了中国半导体年会, 今年是第二届, 全国大学生集成电路大赛, 去年是9+7, 26家学院的大学生在江北新区开展集成电路设计大赛, 今年工信部和教育部联合举办. 除此之外, 我们也吸引了一大批的关于集成电路设计的基金, 包括PC, VC, 包括还有其他的基金都在江北新区进行了集聚. 整个江北新区目前集聚的相关集成电路的基金差不多将近有千亿级规模, 当然基金对于有前景的企业进行投资.
除此之外, 我们江北新区还召开了全国半导体年会, 去年也在江北新区举行, 今年依然在江北新区来举行, 我们也希望半导体年会能够长久长期在江北新区, 在南京, 来推动江北新区在集成电路产业方面的发展.
最后给大家介绍一下, 江北新区集成电路产业的发展, 不光是举行大赛, 我们专门出台了集成电路产业集中, 技术发展的相关政策, 这个政策也围绕着江北新区, 包括设计公司, 未来在江北新区设厂的一些企业, 我们都给予一定的补助. 除此之外, 我们会优先安排在江北新区, 在南京地区的生产企业, 目的就是在江北新区高端的设计企业能够尽快享受到最优的服务, 最短的流程, 保证你们的设计成果能够尽快产业化, 这就是我们江北新区集成电路方面的政策.
我们是一个创新的新区, 对于集成电路产业链, 包括集成电路拓展开的新领域, 包括我们正在做的下游的企业, 比如说物联网的企业也有一大批的机制, 延伸的人工智能企业也在江北新区集聚. 江北新区对中小型企业的发展也有很多政策来支持, 目的就是主要打造创新的生态. 今年年初, 南京市委市政府出台了《南京建设世界创新名城》, 专门出台了一号文, 这个一号文的含金量非常高, 我也希望今天在座的各位企业家朋友们, 各位愿意到南京发展, 到江北发展的朋友们可以了解一下我们的一号文件, 这些文件充分体现了南京市委市政府对创新的支持. 到江北新区来创新创业, 我们对创业文化, 按照最低的成本让更多的人到南京, 到江北来创新. 我想借这个机会把江北新区的情况简单给大家报告一下. 我讲得再好不如大家到江北新区走一走, 看一看, 江北新区就是你们的未来, 大美江北, 梦想启航. 满天星
6.苹果忧HomePod仅有三分钟热度, 传英业达遭砍单
智能音箱HomePod市场反应不佳, 仅有三分钟热度, 让苹果忧心忡忡, 其中一家代工厂英业达 (2356) 传三月底已接获苹果砍单.
市调机构Slice Intelligence提供给财经媒体的数据显示, HomePod因预购踊跃, 上市之初还算强劲, 以销售量而言, 一月最后一周美国市占率约三分之一, 但HomePod正式开卖三周后, 销售量便迅速下滑, 市占率仅约4%.
HomePod销量直线下滑, 库存开始堆积, 对库存深恶痛绝的苹果执行长库克 (Tim Cook) 如何能容许, 调节下单不让人意外. 据了解, 苹果零售店每天卖不到十台HomePod.
HomePod问题不在硬体本身, 而是搭载的语音助理Siri不够聪明, 让HomePod硬体有志难伸, 只要透过软体更新升级Siri, 就可能提升HomePod销售量, 因此现在判HomePod死刑仍太早.
谷歌人工智能(AI)部门主管John Giannandrea日前已宣布离职, 并投入苹果阵营领导AI团队, 其主要任务便是改善Siri功能. 精实新闻