全球家電巨頭海爾擬在德國上市的消息終於坐實.
4月10日晚間, 青島海爾發布董事會決議公告稱, 為促進公司業務發展, 深入推進公司全球化戰略, 公司擬在中歐國際交易所股份有限公司D股市場 (以下簡稱 '中歐國際交易所D股市場' ) 首次公開發行股票並上市, 本次發行上市將通過法蘭克福證券交易所的准入並掛牌交易實現.
2017年3月, 海爾發布旗下六大家電品牌全球化戰略, 加快全球市場拓展步伐. 2017年, 海爾全球化戰略結出碩果: 海爾集團全球營業額實現2419億元, 在海外市場, 海爾集團堅持創品牌戰略, 2017年海外市場收入佔全球總營業額40%以上, 全球各個市場強勁增長.
早在今年2月初, 路透社就報道, 海爾計劃在德國上市, 將成為首批發行D股的中國企業之一. 隨後青島海爾發布公告稱 '正在研究論證D股發行的可行性' .
青島海爾在4月10日晚間的公告中表示, 中歐國際交易所股份有限公司繫上海證券交易所, 德意志交易所集團及中國金融期貨交易所合資設立的股份有限公司. 德意志交易所集團是法蘭克福證券交易所的運營主體, 法蘭克福證券交易所上市交易規則適用於中歐國際交易所D股市場.
根據媒體報道, 中歐國際交易所支援多種D股上市模式, 包括IPO, 'A+D' 模式, 即同時在德國發行D股和中國大陸發行A股.
青島海爾在公告中披露, 本次發行方式為國際配售, 發行規模不超過4億股 (超額配售權執行前) , 並可能授予簿記管理人不超過上述發行的D股股數15%的超額配售權, 最終發行數量提請股東大會授權董事會及董事會授權人士根據法律規定, 監管機構批准及市場情況確定. 發行價格將在充分考慮公司現有股東利益, 投資者接受能力以及發行風險等情況下, 根據國際慣例, 通過訂單需求和簿記建檔, 根據發行時國內外資本市場情況, 參照可比公司在國內外市場的估值水平確定發行價格. 本次D股發行擬在全球範圍內進行發售, 面向符合資格的全球投資者發行.
青島海爾獨立董事吳澄, 施天濤, 戴德明表示, 本次發行有利於滿足公司的業務發展需求, 優化資本結構, 深入推進公司國際化戰略, 並進一步提升公司的經營管理水平, 增強核心競爭力.
青島海爾董事會已審議通過《青島海爾股份有限公司關於公司擬在中歐國際交易所D股市場首次公開發行股票並上市的議案》, 接下來將提交公司股東大會審議.