青島海爾董事會審議通過了《青島海爾股份有限公司關於公司擬在中歐國際交易所 D 股市場首次公開發行股票並上市的議案》. 表決結果: 同意 9 票, 反對 0 票, 棄權 0 票.
具體內容: 為促進公司業務發展, 深入推進公司全球化戰略, 公司擬在中歐國際交易所股份有限公司 D 股市場 (以下簡稱 '中歐國際交易所 D 股市場' ) 首次公開發行股票並上市, 本次發行上市將通過法蘭克福證券交易所的准入並掛牌交易實現. 中歐國際交易所股份有限公司繫上海證券交易所, 德意志交易所集團及中國金融期貨交易所合資設立的股份有限公司. 德意志交易所集團是法蘭克福證券交易所的運營主體, 法蘭克福證券交易所上市交易規則適用於中歐國際交易所 D 股市場.
青島海爾稱, 議案尚需提交公司股東大會審議.
發行股票的種類和面值
本次發行的股票為向符合資格的投資者募集並在中歐國際交易所 D 股市場發行, 在法蘭克福證券交易所進行交易的境外上市外資股 (D 股) , 境外上市外資股均為普通股, 以人民幣標明面值, 以外幣認購, 每股面值為人民幣 1 元.
發行時間
公司將在股東大會決議有效期內選擇適當的時機完成本次發行並上市, 具體發行時間由股東大會授權董事會及董事會授權人士根據國際資本市場狀況和境內, 外監管部門審批進展情況決定.
發行規模
在符合公司股票上市地最低發行比例等監管規定的前提下, 結合公司未來業務發展的資本需求, 本次發行的 D 股股數不超過 4 億股 (超額配售權執行前) , 並可能授予簿記管理人不超過上述發行的 D 股股數 15%的超額配售權. 最終發行數量提請股東大會授權董事會及董事會授權人士根據法律規定, 監管機構批准及市場情況確定.
發行對象
本次 D 股發行擬在全球範圍內進行發售, 面向符合資格的全球投資者發行.
定價方式
本次發行價格將在充分考慮公司現有股東利益, 投資者接受能力以及發行風險等情況下, 根據國際慣例, 通過訂單需求和簿記建檔, 根據發行時國內外資本市場情況, 參照可比公司在國內外市場的估值水平確定發行價格.
發售原則
國際配售的配售對象和配售額度將根據累計訂單, 充分考慮各種因素來決定, 包括但不限於: 總體超額認購倍數, 投資者的質量, 投資者的重要性和在過去交易中的表現, 投資者下單的時間, 訂單的大小, 價格的敏感度, 預路演的參與程度, 對該投資者的後市行為的預計等.
今天上午, 青島海爾股價上漲0.28%至18.04元, 總市值約1099.97億元.