集微網消息, 4月9日上午, 武漢市舉行招商引資項目4月集中開工活動, 活動在東西湖京東方項目現場設主會場, 在各區設13個分會場. 市長萬勇出席活動並宣布開工.
這次開工活動, 全市共有40個項目集中開工, 總投資1448億元, 主要涉及高端製造, 現代農業, 現代服務業等, 項目品質好, 投資金額大, 科技含量高. 其中, 100億元以上項目4個.
本次集中開工項目中, 工業項目20個, 總投資509億元; 農林業項目2個, 總投資402億元; 現代服務業項目16個, 總投資399億元; 基礎設施(特色小鎮)項目2個, 總投資138億元.
據了解, 此次開工項目中, 100億元以上項目有4個, 投資額達到1090億元, 分別為臨空港經濟開發區(東西湖區)的京東方BOE10.5代線項目, 投資額為460億元; 武漢經濟技術開發區(漢南區)的恒大現代農業基地項目, 投資額為400億元, 東湖新技術開發區的光穀創新天地項目, 投資額為130億元; 洪山區的華僑城楊春湖A地塊項目; 總投資為100億元.
2018年3月8日, BOE (京東方) 發布公告, 擬在湖北武漢建設第10.5代薄膜晶體管液晶顯示器件 (TFT- LCD) 生產線. 項目總投資460億元, 設計產能為每月12萬片玻璃基板, 尺寸為2940mm×3370mm, 用於生產65英寸與75英寸的4K/ 8K, 60Hz/ 120Hz電視面板產品. 以8K轉播在國際大型體育賽事中的應用普及為契機, 超高清, 大尺寸已成為顯示領域重要發展趨勢. BOE (京東方) 武漢10.5代線將進一步有效填補超大尺寸超高清顯示產品的市場空缺, 滿足消費者日益增長的高性能顯示產品需求.
2.去年車載面板出貨量大陸年增高達58%,京東方年增58%;
集微網消息, 根據群智諮詢(Sigmaintell)調查資料顯示, 去年全球車載顯示面板出貨總量約1.5億片(不包含後裝), 年增約12%, 預計今年出貨量將增至1.7億片, 年增13%; 統計去年出貨中, JDI獨佔鰲頭, 群創居第二名, 友達拿下第四名, 華映則是第七名; 值得注意的是大陸面板廠出貨量年增高達58%, 是去年車載領域增長最快的面板廠, 尤其是中控導航市場.
根據群智調查資料, 去年全球車載顯示面板出貨冠軍為JDI, 年增約12%; 群創居次, 但年增僅3%; LGD 第三名, 年增21%; 友達, Sharp 分居四, 五名, Sharp 出貨年減0.3%; 台廠擠進前十名的還有華映, 拿下第七名.
群智指出, 大陸面板廠商在車載顯示領域投入很多精力, 去年表現不俗, 天馬為中國大陸最早進入車載顯示領域的廠商, 去年出貨年增44%, 位居全球第六名, 高速增長的部分包括儀錶顯示領域及中控導航市場.
信利的車載顯示在大陸面板廠中位居第二, 年增約21%, 拿下全球出貨第八名, 今年隨著新產線量產, 預計將繼續走高; 京東方在2016 年剛踏入車載顯示領域, 成為去年的黑馬, 去年車載顯示出貨量年增58%, 是去年車載領域增長最快的面板廠, 尤其是中控導航市場.
3.天馬亮相CITE 2018, 柔性屏, 全面屏, 異形顯示等一個都不少;
2018年4月9日, 由工業和資訊化部聯合深圳市人民政府共同主辦的第六屆中國電子資訊博覽會 (以下簡稱 'CITE 2018' ) 在深圳會展中心隆重拉開了序幕. 作為行業領先, 具有國際影響力的電子資訊行業年度盛會, CITE 2018以 '智領新時代 慧享新生活' 為主題, 瞄準資訊技術發展的最新趨勢, 集中展示了新一代資訊技術產業最新發展成就和 '大眾創業, 萬眾創新' 的最新成果, 將有效促進 '一帶一路' 電子資訊產業的蓬勃發展.
作為中國顯示領域國家競爭力的代表, 天馬連續六年受邀參展. 天馬近年來不斷突破, 實現業績持續增長, 不但在2017年實現LCD全面屏出貨量全球第一, 更在第四季度實現LTPS出貨量全球第一. 在專業顯示領域, 車載儀錶盤用顯示屏出貨量位居全球第二, 同時在高端醫療, 航空娛樂及航海等工業領域, 持續保持全球領先地位①. 天馬此次攜眾多科技成果亮相CITE 2018, 帶來了一場 '全屏實力, 全面彰顯' 的 '精彩視界' .
工信部苗圩部長, 羅文副部長, 廣東省常務副省長林少春, 深圳市委書記王偉中等一行蒞臨天馬展台, 陳宏良董事長為他們介紹公司當前最新產品及技術, 如柔性顯示屏, 全面屏等. 苗圩部長對天馬在中小尺寸顯示領域做出的貢獻給予肯定.
Notch全面屏
天馬在全面屏市場的布局處於業界領先地位. 早在2017年4月, 天馬就啟動了全面屏項目, 並於7月開始批量交付, 產品覆蓋華為, OPPO, vivo, MOTO, 鎚子等國內外大客戶及互聯網新興品牌, 超過50%的新發布機型中都有天馬全面屏的身影. 據知名調研機構群智諮詢數據顯示, 2017年全年, 天馬全面屏出貨總量2400萬片, 佔據全球LCD全面屏26%市佔率, 雄踞全球榜首, 奠定了天馬在全面屏領域的全球領先地位!
在一代全面屏贏得市場先機的基礎之上, 天馬提早布局二代全面屏技術, 並在新一輪的技術競爭中繼續保持行業領先. 此次展會是天馬第二代全面屏在國內的首度亮相, 該系列全線採用Notch+超窄邊框的設計, 使屏佔比更大. 該系列產品採用新型電路開發, 提升性能, 同時通過定義IC新規格, 使用共pin IC縮窄下邊框, 同步克服了超窄邊框, R角鋸齒優化, 異型材料匹配, Notch位置等多項難點, 目前多款系列產品領先進入量產.
柔性屏
柔性顯示是未來顯示技術發展的主要趨勢之一, 其屏幕基板採用塑料材質替代了傳統的玻璃, 重點凸顯了輕薄, 便攜, 可彎折的優勢. 天馬在柔性產品方面早有布局, 目前已有多項技術處於業界領先水平. 柔性產品可廣泛應用於智能手機, 平板, 可穿戴設備等領域, 滿足任意表面形態的顯示要求, 擴展產品設計的想象與應用空間.
❖ 5.99英寸WQHD+柔性notch顯示屏
該款產品採用柔性AMOLED技術, 具有可彎折, 超輕薄, 抗碎裂, 顯示優良等特性, 可實現在3mm曲率半徑下彎曲的效果, 解析度達到WQHD+(2880×1440)級別, 此次是該款產品首次國內公開亮相.
超極本
❖ 高解析度窄邊框13.3英寸4K2K顯示屏
目前超極本的主流尺寸是13.3英寸, 發展趨勢為窄邊框, 高解析度以及高色域. 該產品採用超窄邊框設計, 4K2K超高解析度, 高色域(NTSC 95%,CIE1931), 對比度1500, 均為行業內領先水平.
❖ 15.6英寸UHD量子點顯示屏
該產品採用藍光LED激發量子膜背光技術, 使色域和色彩效果得到大幅提升. 該款產品的色域NTSC﹥ 112%, 接近於自然光, 色彩還原能力強, 具有全色域顯示優勢, 顯色性卓越. 同時, 整個模組結構採用薄型化和窄邊框設計, 顯示面板的屏佔比高達94.13%.
智能穿戴
❖ a-Si超低功耗穿戴式LCD
該產品為業界首款非晶矽超低功耗反射式彩色液晶顯示器, 採用1.2英寸 AA區純圓設計以及創新型的面板設計方案, 可應用於智能穿戴類產品, 超低的功耗可大幅提升待機時間, 超高的反射率可顯著提升戶外陽光下的顯示效果. 在保持透射和反射高色彩飽和度的同時, 反射率提升至﹥25%, 處於業內領先水平.
智能車載
當前, 隨著車聯網, 物聯網的興起與普及, 互聯網汽車, 新能源汽車及自動駕駛得以快速發展. 汽車從最初簡單的代步功能, 逐漸向安全性, 舒適性, 娛樂性升級. 為了滿足這些需求, 汽車製造商為駕駛儀錶板以及駕駛座內控制台添加了更全面豐富的功能, 而這些功能的實現都離不開車載顯示屏這一重要載體.
作為中國車載顯示領域的領軍企業, 天馬從90年代就積極布局車載顯示市場, 開發, 生產儀錶盤用的黑白產品; 2010年開始供應TFT彩色產品; 鑒於車載市場的快速崛起及重要性, 天馬專門成立車載研發, 質量, 營銷 (強化海外分公司當地服務) , 運營團隊; 設立車載生產線, 強化產品線的規劃, 生產與客戶服務體系搭建.
❖ 車載異形顯示
這款a-Si車載異形顯示屏, 完美地契合了儀錶盤形狀, 其上方凹進空間更是可以設計嵌入攝像頭等智能配件, 並可以根據客戶需求做特定的外形.
❖ 12.3英寸多屏貼合觸控顯示屏
將多個12.3英寸的顯示屏採用同一個蓋板貼合, 實現了儀錶顯示和中央控制顯示一體化, 打造出汽車內部震撼大氣的顯示效果.
工業物聯
近年, 全球掀起以工業物聯為核心的第四次工業革命, 智能工廠, 智能製造等更是引起了人們的廣泛熱議. 隨著物聯網在工業領域的逐步建立, 設備實現智能化控制, 設備間溝通的顯示以及人機交互的增加將帶來顯示界面需求進一步增長. 天馬也帶來了適合多種工業場景的顯示產品.
❖ 觸控一體化
天馬此次帶來了適合Wet/手套的PCAP方案, 該產品採用電容觸摸一體化方案和光學貼合方案, 專為戴手套的操作者設計. 具備輕薄, 寬視角, 高透光率, 低反射率, 防水等優點, 適用於醫療, HMI, 航海等嚴苛環境要求下的細分市場.
❖ 戶外可視
戶外可視是工業手持產品的極佳技術方案, 具有低功耗的優勢, 對半反半透技術和亮度有著極高的要求. 天馬經過多年的技術鑽研, 融合了在亮度上的技術優勢, 成功開發出一系列半反半透產品.
這兩款產品具有高色彩飽和度, 高對比度和全視角的顯示特性, 搭載In-cell觸控整合面板技術, 極大地拓展了液晶顯示屏的使用場景和功能. 此外, 自由外形這一特性, 還可廣泛的應用於智能家居領域. 自由外形與In-cell電容觸控顯示屏的完美融合, 彰顯了天馬在顯示領域的創新實力.
智慧醫療
醫療設備用/診斷用的顯示屏, 市場規模日益擴大, 同時由於遠程醫療的進一步推廣和普及, 醫療領域對屏幕的品質, 解析度等的要求也日益嚴格. 2017年, 天馬在高端醫療顯示市場佔有率繼續保持領先. 此次天馬也帶來了多款醫療顯示產品.
4.搭電動車, 智能汽車熱潮車載面板出貨量年增13.3% ;
根據群智諮詢調查數據顯示, 2017年全球車載面板出貨總量約1.5億片 (不包含後裝) , 年成長約12% , 預計2018年全球車載面板的出貨量將增長至1.7億片, 年增13.33% , 電動車和智能汽車的快速增長將成為車載面板需求成長的主要推動力.
大陸面板廠積極搶進車載顯示領域, 而2017年表現不俗. 大陸進入車載顯示領域最早的是天馬, 在2017年的出貨年成長率高達44% . 從產品線來看, 高速增長的部分除了在儀錶板顯示螢幕有所收穫之外, 還有在中控導航市場出貨大幅成長. 信利的車載面板在大陸面板廠中位居第二, 年成長約21% , 隨著2018年新產線量產, 更多產能加入將推升車載面板出貨繼續走高. 京東方則是2017年車載面板市場中的一匹黑馬, 其在車載應用上的積極策略, 使得2017年車載面板出貨量相比2016年大幅增長58% , 也是2017年車載面板出貨成長最大的面板廠, 尤其是在中控導航應用市場.
群智諮詢指出, 因為a-Si面板及LTPS面板產能過剩, 各家面板廠紛紛努力開拓新的顯示應用, 而車載顯示面板市場每年仍維持兩位數的高成長率, 以及訂單穩定的特性, 吸引了很多還未進入車載面板市場的面板廠競逐.
現有車載顯示面板廠更是擴大了對於車載面板產品以及生產線的規劃, 並積極開發LTPS面板, 甚至是AMOLED面板應用於車載產品, 期望進一步憑藉著高階技術尋求差異化. 預期今年車載面板市場競爭會更激烈, 但是新興的應用也會逐漸被刺激出來.
5.兆馳股份: 多生態深耕布局進入收穫期 LED全產業鏈效用凸顯;
中證網訊 (實習記者 齊金釗) 從過往的家庭數位產品布局, 到搭建智慧家庭娛樂生態, 再到深耕LED封裝, 晶片, 終端照明全產業鏈條……近年來, 兆馳股份(3.140, 0.00, 0.00%) (002429) 在業務新舊動能轉換中逐漸實現平穩過渡, 多生態深耕布局迎來 '收穫期' . 公司2017年營業收入和歸母淨利潤分別實現102.29億元和6.03億元, 分別同比增長36.80%和61.04%.
兆馳股份表示, 2017年公司業績之所以大幅增長, 源自12年來對發展曆程和產品脈絡的把握. 目前公司在智慧家庭組網, 家庭娛樂生態以及LED全產業鏈三大生態的深耕布局已經逐漸成熟, 未來將為公司貢獻持續的業績增長動力.
三大生態助推業績向好
日前, 兆馳股份剛剛公布了2017年度報告. 相比過去幾年銷售額的上下徘徊, 兆馳股份在最近這個報告期內實現了業績大幅突破. 年報顯示, 2017年度公司實現營業總收入約102.29億元, 同比增長36.80%. 實現歸屬於上市公司股東的淨利潤為6.03億元, 同比增長61.04%. 歸屬於上市公司股東的淨資產82.38億, 同比增長6.65%.
對於公司業績大幅增長的原因, 兆馳股份認為, 過去12年公司打造的三大生態已經成型, 產業鏈深耕布局的效用開始凸顯. 目前, 兆馳股份已經形成了智慧家庭組網, 家庭娛樂生態和LED全產業鏈三大生態.
在智慧家庭組網生態中, 兆馳股份旗下的兆馳數位於2005年成立, 擁有數位與通信兩條產品線, 從生產DVD產品開始到智能家庭聯網及視聽播放產品, 具備較為完整的產品矩陣, 覆蓋接入網, 家庭組網以及終端產品. 除了上述已經成熟的家庭應用生態, 公司還涉足了loT物聯網產品, AI語音產品及移動通信領域.
在家庭娛樂生態中, 兆馳股份設立了TV部門, 風行多媒體及風行線上三大板塊. 2017年在大環境不利的情況下, 兆馳TV實現銷售收入40%的增長, 其中無邊框, 曲面, 大尺寸等高端產品的佔比顯著提升. 在內容支援上, 風行網2005年便獨創邊看邊下載模式, 用戶規模快速擴張, 2015年由兆馳股份, 東方明珠(17.330, -0.01, -0.06%), 海爾, 國美共建互聯網超維生態, 同時於2016年推出短視頻營銷服務, 以家庭為中心提供高品質文娛服務.
在LED全產業鏈布局上, 兆馳股份近年來已經深入到封裝業務, 晶片研發及終端照明的全產業鏈中, 通過搭建閉環生態實現了後發先至.
LED全產業鏈將成新業績增長點
值得一提的是, 在兆馳股份的三大生態中, LED全產業鏈近年來規模效應逐漸凸顯, 成為公司新的業績增長點. 兆馳股份2017年年報顯示, 公司LED系列產品的營業收入和營業利潤分別達到了15.34億元, 2.04億元, 分別佔到總收入和利潤的15%, 18.13%, 與往年相比呈現穩步增長態勢. 對於未來LED板塊的業務推進, 公司也制定了清晰的發展路線.
兆馳股份介紹, 公司於2011年進入中遊封裝業務. 在LED行業競爭態勢不斷加劇, 壟斷逐步形成的態勢下, 公司聚焦LED通用照明和背光領域兩個應用領域. 公司未來規劃, 2018年電視背光產能擴至兩倍, 封裝產能擴至三倍, 均在2018年三季度達產, 2019年公司計划進一步擴大封裝產能. 在技術方面, 公司在Mini LED和Micro LED兩個未來顯示技術的發展方向上均已布局, 目前持續跟蹤Micro LED包括晶片, 封裝和巨量轉移技術, 同時重心放在Mini LED, 與國內知名手機廠商合作, 目前已經達到量產標準, 技術水平與國際著名品牌媲美, 並且未來會持續加大投入.
在LED晶片研發技術上, 兆馳股份表示, 公司目前可以提供全面的封裝類型需求晶片解決方案, 包括正裝低壓晶片, 正裝高壓晶片, 倒裝晶片, 應用於不同領域. 目前公司擁有全球最大的單一主體廠房, 第一期產能120腔, 月產能60萬片4寸外延片, 產能已經一舉進入行業前三. 另外, 兆馳股份還簽約參與了江西南昌LED光穀的建設, 作為光穀的主引擎企業, 項目有望於2018年四季度點亮, 2019年一季度釋放產能.
在LED終端照明設備生產上, 兆馳股份介紹, 公司已經搭建起家居照明, 商業照明, ODM及海外業務, 房地產戰略集采業務四大業務板塊. 其中, 家居照明包含1200種商品, 覆蓋了普通家庭絕大部分的燈飾照明採購需求. 商業照明包含各種商業場景及1000種燈具, 滿足大中小型工程項目照明採購需求和照明解決方案需求, 預計三年內覆蓋兩萬家經銷商. 中證網
6.新型顯示產業超越發展三年行動計劃近日將發布;
4月8日, 工信部電子資訊司在深圳組織召開2018年全國電子資訊行業工作座談會, 會上, 部電子資訊司副司長吳勝武對我國新型顯示產業, 智能光伏產業, 整合電路產業和 '芯火' 創新計劃的工作進展進行解讀, 並介紹了下一步工作計劃和部署.
據中國電子報4月9日消息, 吳勝武表示, 我國新型顯示產業近年來發展迅速, 規模持續擴大, TFT-LCD出貨躍居全球第一, 大尺寸面板生產能力進一步提升, AMOLED量產進程不斷推進, 企業經營能力明顯增強. 高端產品供給實現突破, 固定資產投資穩步增長, 但是產能規模迅速擴張與創新能力儲備不足之間存在不平衡, 產業資源分散與集聚發展需求之間存在不平衡, 配套能力, 技術儲備和前瞻布局發展仍然不充分.
為引導產業健康有序發展, 工信部會同國家發展改革委共同編製了《新型顯示產業超越發展三年行動計劃》, 近日即將發布. 下一步, 工信部將引導支援企業加快新型背板, 超高清, 柔性面板等量產技術研發, 通過技術創新帶動產品創新, 實現產品結構調整. 加快研究布局AMOLED微顯示, 量子點, 印刷OLED顯示, MicroLED顯示等前瞻性顯示技術, 加強技術儲備, 完成產業新技術路線的探索和布局. 鼓勵骨幹企業間加強橫向合作, 開展關鍵工藝技術聯合研發和成果共用. 進一步完善上遊材料配套體系建設, 引導材料企業加大研發投入, 加快基板材料, 液晶材料, 光學膜, 掩膜版, 靶材等核心材料開發. 鼓勵面板企業拓展新型顯示產品在互聯網, 物聯網, 人工智慧等新領域應用, 在中高端消費領域培育新增長點.
吳勝武透露, 當前我國光伏產業發展形勢總體向好, 多晶矽規模繼續擴大, 自給率不斷增強, 成本持續下降;矽片, 電池片, 組件, 逆變器產量規模繼續擴大, 成本持續下降, 技術不斷進步. 2017年多晶矽產量24.2萬噸, 矽片產量約為87.6GW, 電池片產量68GW, 組件產量76GW, 逆變器產量超60GW.
對於智能光伏產業下一步的發展, 吳勝武強調, 一是加快產業技術創新, 提升智能製造水平. 推動光伏基礎材料生產智能升級;加快先進太陽能(5.020, 0.16, 3.29%)電池及部件智能製造;提高光伏產品全周期資訊化管理水平. 二是推動兩化深度融合, 發展智能光伏整合運維. 提升智能光伏終端產品供給能力;推動光伏系統智能整合和運維. 三是促進特色行業應用示範, 積極推動綠色發展. 開展智能光伏工業園區應用示範;開展智能光伏建築及城鎮應用示範;開展智能光伏交通應用示範;開展智能光伏農業應用示範;開展智能光伏電站應用示範;開展智能光伏扶貧應用示範. 四是完善標準技術體系, 加快公共服務平台建設, 建立健全智能光伏技術標準體系;加快建設智能光伏公共服務平台. 五是加強綜合政策保障, 統籌推動產業健康發展. 加強組織協調和政策協同;推動智能光伏試點應用;推動智能光伏試點應用;加大多元化資金投入;促進光伏市場規範有序發展.
吳勝武還介紹了 '芯火' 創新計劃. 該計劃聚焦公共服務機構, 優勢骨幹企業, 科研院所, 社會力量等資源, 以整合電路技術和產品為著力點, 打造以整合電路為核心的資訊技術領域新型雙創基地(平台)(簡稱 '芯火' 雙創基地(平台)). 該計劃是在產業集聚區打造10家以上具有特色優勢的 '芯火' 雙創基地(平台), 重點打造智能硬體, 智能感測, 智慧家庭, 汽車電子平台和工業互聯網平台. 該平台由電子資訊司指導, 相關產業化基地, 骨幹晶片企業和應用企業, 高校和科研院所緊密配合, 堅持政府引導, 市場主體的原則, 共同推動平台建設.
吳勝武表示, 目前多家地方企事業單位積极參与了平台的申報. 下一步, 電子資訊司將指導成立指導專家組, 協助地方完善建設方案, 加強組織協調, 推動基地(平台)升級, 制定評價標準, 做好基地(平台)建設的評價工作.
吳勝武表示, 過去幾年, 我國整合電路製造環節取得了一定技術突破, 在快速發展過程中, 我們要持續培育國際一流的先進工藝整合電路製造企業, 集中資金和人才資源實現突破;鼓勵區域布局集聚與優化發展;重視內外資企業共同發展, 構建良好的產業發展環境. 中證網
7.iPhone X大砍單 觸控雙雄Q1表現黯淡;
iPhone X大砍單的衝擊, 第一季營收大幅下滑. TPK宸鴻 (3673) 3月份合并營收為60.75億元, 月增16.6% , 第一季營收208.54億元, 季減36.6% . GIS-KY業成 (6456) 3月份營收70.94億元, 月增28.28% , 累計第一季營收219.26億元, 季減52.55% .
宸鴻昨 (9) 日公布3月份自結合并營收為60.75億元, 較前一月份成長16.6% , 較去年同期減少17.3% . 第一季自結合并營收達208.54億元, 較前一季減少36.6% , 較去年同期減少2.6% . 宸鴻表示, 3月工作天數恢複正常, 營收表現因而有所回溫, 不過上半年整體訂單狀況都比較疲弱.
今年上半年蘋果供應鏈營運清淡, 法人預期, 宸鴻第一季營業利益率在損益兩平附近, 要維持獲利表現有挑戰. 宸鴻首季法說會將在5月3日登場, 去年9月接下宸鴻總經理兼執行長的江懷海, 也將首度主持法說會, 並且親自面對投資法人與媒體. 宸鴻今年上下半年淡旺季明顯, 全年營運挑戰不小, 江懷海接棒以來, 大部分的時間都待在廈門緊盯工廠, 此次的法說會處女秀備受外界矚目.
業成昨日公布3月份自結合并營收為70.94億元, 較前一月份增加28.28% , 較去年同期增加7.38% . 第一季合并營收為219.26 億元, 較前一季減少52.55% , 較2017年同期增加20.44% . 除了iPhone X訂單縮減, 在平板電腦產品方面, 業成10.5吋, 12.9吋iPad Pro的供貨比重較高, 第一季又是這兩款平板產品訂單掉得比較多, 因此業成第一季營收衰退幅度超過50% .
觸控雙雄第一季營收重摔, 主要是因為蘋果大砍iPhone X訂單, 2月, 3月出貨相當低迷. 不過第二季iPad出貨穩定, iPhone 7, iPhone 8訂單有望回溫, 市場預期觸控雙雄第二季營收有機會持穩. 法人預估, 觸控雙雄第二季營收將面臨200億元保衛戰, 營收季減率估計大約是個位數的衰退幅度. 工商時報