來自乘聯會的數據, 2017年我國新能源汽車銷售77.7萬輛, 預計2018年我國新能源汽車銷量有望突破百萬輛. 快速增長的新能源汽車也刺激了動力電池市場飛速發展. 數據顯示, 2017年, 我國新能源汽車 (EV+PHEV) 動力電池裝機總電量約36.24GWh, 相比2016年28GWh的數據, 同比增長29.4%.
快速增長的市場也給動力電池行業的發展帶來諸多問題. 一方面, 產能過剩問題開始顯現. 有關研究機構統計顯示, 2017年我國動力電池裝機量只有36.24GWh, 實際上2017年我國動力電池產量為44.5GWh, 因此2017年動力電池整體庫存量約佔總產量的18.7%.
磷酸鐵鋰電池在未來1-2 年將面臨較嚴峻的產能過剩問題, 三元鋰電池將會出現階段性產能過剩. 不過, 從中長期來看, 我國的動力電池產業仍有非常大的成長空間, 根據工信部整車出廠合格證產量數據測算, 到2020年, 我國國內動力鋰電池總需求約90GWh, 到2025 年, 動力電池需求量將達到310GWh.
另一方面, 動力電池行業集中度上升. 排名前十的動力電池企業裝機電量合計26.22GWh, 佔總裝機量的72.3%. 寧德時代以10.4GWh的裝機量傲視群雄, 市場份額近30%, 而排名第二的比亞迪裝機量為5.43GWh, 市場份額約15%. 沃特瑪, 國軒高科, 比克動力等其他企業則分列三至十名, 市場份額最高不超過6.5%.
此外, 動力電池產量上升也刺激上遊原材料價格上升. 再加上國家補貼政策調整, 下遊整車企業壓價, 已有不少動力電池廠家陸續開始遭遇 '寒冬' .
相關財報顯示, 2017年, 多家動力電池上市公司的利潤出現驟減或增速明顯下滑. 以國軒高科為例, 2017年, 其實現總營收50.48億元, 同比增長6.1%; 實現歸屬於上市公司股東的淨利潤9.2億, 同比下降10.73%. 然而, 2016年, 國軒高科總營收和歸屬於上市公司股東淨利潤的增幅分別高達73.3%和76.35%.
根據第三方的數據統計, 2017年, 國內動力電池的產能已經超過200GWh. 然而, 即便我國新能源汽車的產量在2020年實現200萬輛, 對於動力鋰電池的需求量也僅為170Gwh. 因此, 動力電池產能在目前來看可謂嚴重過剩.
在市場供需極度不平衡的狀態下, 優勝劣汰的自然法則已然上演. 2016年, 動力電池市場上尚有116家出貨企業, 但從2017年前十批推廣目錄配套企業的數量來看, 31家企業已從名單上消失, 僅剩85家. 更有專家預測, 2018年, 動力電池企業的數量進一步縮水到不足50家.
國軒高科前總裁方建華曾向媒體表示, 2017年僅僅只是一個開始, 接下來的淘汰速度會更快. 到2020年, 九成以上的動力電池企業或都將被淘汰出局.
