来自乘联会的数据, 2017年我国新能源汽车销售77.7万辆, 预计2018年我国新能源汽车销量有望突破百万辆. 快速增长的新能源汽车也刺激了动力电池市场飞速发展. 数据显示, 2017年, 我国新能源汽车 (EV+PHEV) 动力电池装机总电量约36.24GWh, 相比2016年28GWh的数据, 同比增长29.4%.
快速增长的市场也给动力电池行业的发展带来诸多问题. 一方面, 产能过剩问题开始显现. 有关研究机构统计显示, 2017年我国动力电池装机量只有36.24GWh, 实际上2017年我国动力电池产量为44.5GWh, 因此2017年动力电池整体库存量约占总产量的18.7%.
磷酸铁锂电池在未来1-2 年将面临较严峻的产能过剩问题, 三元锂电池将会出现阶段性产能过剩. 不过, 从中长期来看, 我国的动力电池产业仍有非常大的成长空间, 根据工信部整车出厂合格证产量数据测算, 到2020年, 我国国内动力锂电池总需求约90GWh, 到2025 年, 动力电池需求量将达到310GWh.
另一方面, 动力电池行业集中度上升. 排名前十的动力电池企业装机电量合计26.22GWh, 占总装机量的72.3%. 宁德时代以10.4GWh的装机量傲视群雄, 市场份额近30%, 而排名第二的比亚迪装机量为5.43GWh, 市场份额约15%. 沃特玛, 国轩高科, 比克动力等其他企业则分列三至十名, 市场份额最高不超过6.5%.
此外, 动力电池产量上升也刺激上游原材料价格上升. 再加上国家补贴政策调整, 下游整车企业压价, 已有不少动力电池厂家陆续开始遭遇 '寒冬' .
相关财报显示, 2017年, 多家动力电池上市公司的利润出现骤减或增速明显下滑. 以国轩高科为例, 2017年, 其实现总营收50.48亿元, 同比增长6.1%; 实现归属于上市公司股东的净利润9.2亿, 同比下降10.73%. 然而, 2016年, 国轩高科总营收和归属于上市公司股东净利润的增幅分别高达73.3%和76.35%.
根据第三方的数据统计, 2017年, 国内动力电池的产能已经超过200GWh. 然而, 即便我国新能源汽车的产量在2020年实现200万辆, 对于动力锂电池的需求量也仅为170Gwh. 因此, 动力电池产能在目前来看可谓严重过剩.
在市场供需极度不平衡的状态下, 优胜劣汰的自然法则已然上演. 2016年, 动力电池市场上尚有116家出货企业, 但从2017年前十批推广目录配套企业的数量来看, 31家企业已从名单上消失, 仅剩85家. 更有专家预测, 2018年, 动力电池企业的数量进一步缩水到不足50家.
国轩高科前总裁方建华曾向媒体表示, 2017年仅仅只是一个开始, 接下来的淘汰速度会更快. 到2020年, 九成以上的动力电池企业或都将被淘汰出局.
