導讀
國內龐大的智能產業, 隨著數字化智能化進入新階段, 特別是物聯網, 大數據, 雲計算, 人工智慧等新興產業的崛起, 對整合電路產業及產品的需求, 面臨在更高水平和更高量級的爆發性機會, 這是多個地方發展整合電路產業的現實基礎.
在新一輪基於高新技術的轉型中, 整合電路成為各地競相角逐的產業. 巨大的市場需求催生出龐大的產業運作空間, 正被地方政府敏銳拿捏.
3月2日, 華虹半導體無錫項目 (一期) 正式啟動, 總投資超過100億美元; 3月27日, 紫光集團與重慶正式簽約, 註冊資本金達1000億元的整合電路設計製造及其配套項目. 今年, 中芯國際 (上海) , 格羅方德 (成都) 和台積電 (南京) 等標誌性項目預計投產.
全球整合電路市場在2017年創下近年最大增幅. 在中國, 整合電路已取代原油成為第一大進口商品, 中國半導體行業協會發布的《2017年中國整合電路產業運行情況》顯示, 根據海關統計, 2017年中國進口整合電路金額2601.4億美元, 貿易逆差1932.6億美元.
SEMI數據顯示, 全球將於2017–2020年間或投產62座半導體晶圓廠, 其中26座設於中國, 佔全球總數的42%. 在2018年的政府工作報告中, 整合電路被首次列為製造業工作重點的首位.
'產業發展的黃金期已到來' , 從業25年的無錫市半導體行業協會秘書長黃安君對21世紀經濟報道記者表示, 最大的機遇在於摩爾定律在物理層面已逼近極限, 進入後摩爾時代, 全球正處於技術突破階段, 而這恰好為整合電路產業在中國的崛起帶來了寶貴的時間和空間, 中國也迎來了整合電路產業的第三次國際轉移.
3月30日, 財政部等聯合發布《關於整合電路生產企業有關企業所得稅政策問題的通知》, 為加速中國整合電路產業國產化進程推出新政, 這將大力推進高端製造的追趕進程.
中國工程院院士許居衍認為, 整合電路的大投入, 多人才等密集型特點, 決定了地方政府和產業投資者要更新發展的方法論.
清華大學教授, 微電子所長魏少軍表示, 相關部門應該充分意識到發展整合電路對中國的重要意義, 積極進行改革創新, 為產業發展提供良好的環境.
與世界對標: 整合上遊設計企業
整合電路和晶片產業是體現一國科技實力的重要標誌, 是基礎性, 先導性產業, 廣泛應用在計算機, 網路通訊, 消費類電子, 汽車等行業. 縮小與世界水平的差距, 是產業投資者和從業者的努力方向.
從產業鏈看, 整合電路可分為設計, 製造, 封測等3個環節. 從中國現有實踐看, 規劃或上馬的項目主要集中在製造領域, 而封測則擁有進入排名世界前三的企業, 薄弱之處在於設計.
整合電路的生產流程以電路設計為主, 由設計公司設計出, 然後委託晶片製造廠生產晶圓, 再委託封裝廠進行封裝測試, 最後銷售給電子整機產品企業. 就設計而言, 是利用加工工藝, 整合於一小塊半導體晶片上的一組微信電子電路. 因此, 晶片技術以及設計, 封裝技術發生質的轉變, 將引領晶片領域進入一個全新的境界, 中國有可能面臨一個重大的機遇期.
無錫芯朋微電子股份有限公司董事長張立新對21世紀經濟報道記者表示, 設計是產業鏈上遊, 屬於創新密集型, 輕資產行業, 對於 '資訊安全, 自主可控' 戰略的實現十分重要.
對整合電路產業的長期目標, 按 '十三五' 國家戰略性新興產業發展規劃, 要做大做強, 並分別在2020年, 2025年達到40%, 70%的自給率.
正是因為設計的薄弱, 導致核心技術受制於國外. 比如, 存儲器幾乎完全依賴進口, 高端晶片高度依賴進口, 國產CPU總體水平仍落後於國際主流3-5年, 計算構架仍依賴於國際x86, ARM, MIPS等幾大架構的授權.
中國半導體行業協會副理事長於燮康對記者表示, 設計無法快速逼近國際水平的原因在於產業的特殊性決定的, 因為這是高度需要創新, 高度人才聚集, 較長時間積累才能有突破的.
另外一個原因在於, 美國仍處於國際整合電路的第一方陣, 幾乎霸佔了全球的民用領域, 而市場和消費者多年來對美國的設計形成了發展和使用的路徑依賴.
'從開始使用的就是美國企業設計的, 這在較長時間內很難擺脫. ' 中科芯整合電路股份有限公司總經理梅濱向記者解釋. 財通通信電子首席研究員趙成指出, 半導體起步於美國, 產業轉移途經日本, 韓國, 到達中國台灣最後邁向中國大陸.
美國的先發優勢在現實中幾乎無法避免. '比如, 我們某產品的專利只有在美國獲得授權, 才能被更多的下遊企業接受, 因為它代表了最高水平. ' 無錫力芯微電子有限公司副總經理兼董秘毛成烈對記者表示.
受訪的多個企業人士認為, 因為中國對高新技術的產權保護有待完善, 在巨大的市場需求面前, 不少企業等著他人創新, 然後再模仿製造, 是制約行業發展的重要因素之一.
從21世紀經濟報道記者的多方調研看, 國內整合電路產業已在部分細分市場達到了世界先進水準, 但整體上的技術和高端產品依賴進口的現狀並未改變. 同時, 因統計口徑的差異, 行業自給率只有近30%.
就中國整合電路設計產業的現狀, 上海華虹宏力半導體製造有限公司黨委書記, 執行副總裁徐偉對21世紀經濟報道記者表示, 對於產業有優勢, 有大項目支撐的城市來說, 政府可以出台一些政策, 促進設計企業的整合重組. 以全國1380家設計企業為例, 整體上小而散, 如前191家企業能夠整合, 可佔到全國90%的市場份額.
地方競賽: 警惕基礎材料替代周期變長
在多地積極推動整合電路產業項目陸續著地的時候, 這一產業對城市轉型會產生什麼作用? 地方政府又如何推動呢?
21世紀經濟報道記者統計發現, 2015年, 整合電路項目主要以外資為牽引, 集中在生產製造, 如英特爾大連項目, 聯電廈門項目, 力晶合肥項目等; 2016年, 則以中資為主, 如武漢新芯, 長江存儲, 南京台積電, CMOS感測器廠淮安項目, 美國AOS公司重慶項目, 福建晉華存儲, 中芯國際上海和深圳項目以及華力微電子二期等, 集中在製造和設計研發.
據不完全統計, 近幾年來中國投入整合電路製造領域的資金將超過3500億元, 按照項目推進的 '中國速度' , 2018-2019年會迎來產能釋放的高峰期.
方正和生投資執行董事李新顏對21世紀經濟報道記者表示, 國內龐大的智能產業, 隨著數字化智能化進入新階段, 特別是物聯網, 大數據, 雲計算, 人工智慧等新興產業的崛起, 對整合電路產業及產品的需求, 面臨在更高水平和更高量級的爆發性機會, 這是多個地方發展整合電路產業的現實基礎.
對比上述多個城市, 無錫曾是最重要的整合電路產業基地, 曆史上開創了國內晶圓代工的先河, 曾是中國最大的6英寸晶圓代工基地, 一度佔據國內70%的市場, 無錫也因此成為了中國微電子的南方基地, 也是僅有的由國家發改委認定的國家微電子高技術產業基地之一 (另一家上海) .
2017年, 無錫整合電路實現產值892.7億元, 其中設計業在全國第四, 製造業全國第三, 封測業全國第二.
'產業基礎, 人才集聚, 生產工藝, 製造優勢, 封裝已達世界水準等特點, 是我們發展整合電路的優勢. ' 無錫市經信委電子資訊產業處處長王玉伯對21世紀經濟報道記者表示, 無錫不僅具有物聯網等產業高地所積累的終端需求優勢, 轄區內還有多家封測領域龍頭企業加持, 產業生態基礎條件好.
21世紀經濟報道記者在採訪中發現, 各地都意識到整合電路產業是典型的人才資金雙密集型產業, 因此其發展註定不能靠單點突破, 需要在人才吸引, 資金投入, 產業鏈生態構建等方面三管齊下. 細看各地政策, 基本都圍繞這三大核心, 重點在人才, 資金, 制度環境, 組織創新與機制等四方面做足功夫. 比如, 對於特別高端人才的 '上不封頂' 支援政策.
李新顏認為, 近年來局部地區出現反全球化現象, 國際貿易摩擦有所增加, 晶片作為中國進口較大的項目, 有必要提前布局國產化, 規避貿易摩擦帶來的產業發展不確定因素. 地方上馬諸多項目, 在產業鏈和細分市場上都有各自的優勢和領域, 有助於解決發展中遇到的問題.
整合電路產業鏈涉及到基礎材料, 核心演算法, 周邊耗材以及晶片設計, 封裝測試, 下遊應用等, 需要注意產業的生態協調發展, 產業生態鏈中任何一塊短板都可能造成效率不能達到極致.
'經過數十年的努力, 在整合電路的基礎材料上, 已使得部分產品替代了60%的進口, 並促使使用的企業降低了30%的成本. ' 江陰潤瑪電子材料股份有限公司董事長戈士勇對21世紀經濟報道記者表示. 不過, 在新一輪發展的競爭下, 替代進口越發艱難, '過去3年可以替代一個或幾個進口的整合電路基礎材料, 但現在這個周期有拉長的趨勢, 因為國外也在進步. '
有企業人士認為, 各地政府需要緊緊把握戰略機遇的窗口期, 從產業規劃, 環境服務, 微觀激勵等方面下功夫, 進一步提升和鞏固產業優勢, 加大投入在更高層級上布局, 讓整合電路產業健康發展.
大基金之外: 市場創新力量
從已有, 在建和規劃中的項目, 結合各地的產業發展規劃, 21世紀經濟報道記者發現, 外資企業已搶先布局, 國有企業和民營力量正加速推進. 因此, 如何形成和建立關鍵核心技術的生成機制, 並以此為基礎推動和引領行業發展, 增強相關產業的國內需求滿足度和國際競爭力, 就需要形成和建立相關的科技領軍企業集群, 急需要有具有規模的大企業, 也需要充滿活力和創新激情的小企業, 形成和諧共生的生態體系.
'從國家的發展規劃看, 我認為目前的形勢下, 還是需要國有企業先發揮主導作用, 因為整合電路項目投資額太大, 見效慢. ' 徐偉對21世紀經濟報道記者表示. 他認為, 華虹在無錫的項目本質上是建設超摩爾工藝, 也就是為5G等新技術產業做基礎的. 也只有此, 才能更好應對國際貿易衝突, 並在未來實現技術安全的自主可控.
事實上, 除了地方政府外, 國家整合電路產業投資基金 (大基金) 也在發揮著重要作用.
'國有投資有巨大的資金優勢, 但存在兩個主要問題, 一是條條框框太多, 二是從已有投資項目看, 集中在成熟的製造業項目, 創新力顯得不足. ' 魏少軍對21世紀經濟報道記者分析, 整合電路是一個高度市場化的產業, 關鍵在於構建產業發展的良好生態環境.
在地方政府規劃中, 一個普遍的做法是, 成立一個地方主導的基金以推動發展, 利用資本為紐帶, 促進風險投資機構與產業龍頭企業與創新企業的協同發展. 以此, 可以帶動社會資本進入相關產業進行投資, 放大政府資金的影響力和產業覆蓋範圍. 長電集團副總裁兼董秘朱正義就對記者表示, 正在和有關部門溝通, 希望可以成為基金的出資方之一, 向上遊產業鏈拓展, 利用產業龍頭企業的優勢, 為晶片設計企業提供更好的產業支援.
對地方政府而言, 不僅需要引入具有行業影響力的大公司, 也需要鼓勵創新創業的小團隊, 發揮其積極性, 以整合電路板塊的VC基金, 布局晶片設計團隊及公司為主體, 兼顧具有應用前景的下遊需求方, 通過打通下遊需求與上遊產業之間的壁壘, 加速技術產業化的過程.
據21世紀經濟報道記者了解, 整合電路產業的人才需求極度旺盛, 人才薪資相對發達國家和地區已經出現倒掛, 一個大項目往往需要數千人的研發團隊. 華潤無錫微電子集團副總經理姚東晗就表示, 企業對高端人才, 一線員工常年缺乏, '如有特別合適的高級人才和團隊, 我們甚至願意採取更靈活的方式, 突破現有的機制. '
'以到2020年之前投入的項目看, 人才缺口在8萬人左右. ' 魏少軍對21世紀經濟報道記者表示, 因有教育資源配置, 招生限制等因素, 高等教育體系需要進行全方位的改造創新才能滿足未來的人才需求.