中美貿易戰火牽動國際經濟貿易情勢, 投資者情緒在上周歐美股市暴漲暴跌中顯露無遺, 波動率攀高.
美國貿易代表署 (USTR) 3日公告對中國特別301條款制裁建議清單, 建議將中國銷美產品中, 在清單包含的1,300多項產品加征25%關稅. 法人指出, USTR將於5月15日舉行公聽會, 之後才會確認加征關稅的最後清單, 中國製品若被加征25%懲罰性關稅後, 將失去競爭力, 美國客戶將改採購其他產地供應商, 台灣相關廠商或將因此受惠.
台新投顧副總經理黃文清觀察, 該清單在電子產業包括電池, 電視機, LED, 電容, 保護元件, 儀器設備等, 相關台灣業者有機會受惠轉單商機.
以電視機來看, 因需求受惠於尺寸放大, 4K與8K高清, 以及2018年6月世界盃帶動, 預估今年面積需求成長6%~8%, 基本面已經不差, 若加上美國301懲罰性關稅, 友達, 群創有機會受惠.
LED方面, 2018年因中國十二五計劃期間補助LED機台陸續進入退役年限, 且估全年淨增加僅約100台 MOCVD機台, 供給增加幅度不大, 加上紅外光, 紫外光, Mini LED及Micro LED新技術將逐步導入量產, 2018年充滿商機. 若加上301懲罰性關稅, 晶電, 光鋐有機會受惠.
業界認為, 被動元件受缺貨, 崑山限汙令等影響, 今年基本面原本就不差, 若再加上301懲罰性關稅, 被動元件大廠國巨, 華新科將受惠.