中美贸易战火牵动国际经济贸易情势, 投资者情绪在上周欧美股市暴涨暴跌中显露无遗, 波动率攀高.
美国贸易代表署 (USTR) 3日公告对中国特别301条款制裁建议清单, 建议将中国销美产品中, 在清单包含的1,300多项产品加征25%关税. 法人指出, USTR将于5月15日举行公听会, 之后才会确认加征关税的最后清单, 中国制品若被加征25%惩罚性关税后, 将失去竞争力, 美国客户将改采购其他产地供应商, 台湾相关厂商或将因此受惠.
台新投顾副总经理黄文清观察, 该清单在电子产业包括电池, 电视机, LED, 电容, 保护元件, 仪器设备等, 相关台湾业者有机会受惠转单商机.
以电视机来看, 因需求受惠于尺寸放大, 4K与8K高清, 以及2018年6月世界杯带动, 预估今年面积需求成长6%~8%, 基本面已经不差, 若加上美国301惩罚性关税, 友达, 群创有机会受惠.
LED方面, 2018年因中国十二五计划期间补助LED机台陆续进入退役年限, 且估全年净增加仅约100台 MOCVD机台, 供给增加幅度不大, 加上红外光, 紫外光, Mini LED及Micro LED新技术将逐步导入量产, 2018年充满商机. 若加上301惩罚性关税, 晶电, 光鋐有机会受惠.
业界认为, 被动元件受缺货, 昆山限污令等影响, 今年基本面原本就不差, 若再加上301惩罚性关税, 被动元件大厂国巨, 华新科将受惠.