今天下午, 工信部旗下中國資訊通信研究院發布了《2018年3月國內手機市場運行分析報告》. 報告指出, 國內手機出貨量繼續延續下行調整趨勢.
數據顯示, 2018年3月, 國內手機市場出貨量3018.5萬部, 同比下降27.9%, 一季度國內手機市場出貨量8737萬部, 同比下降26.1%.
其中, 2018年3月, 智能手機出貨量為2808.3萬部, 同比下降28.6%, 占同期國內手機出貨量的93.0%. 一季度智能手機出貨量為8187萬部, 同比下降27%, 占同期國內手機出貨量的93.7%.
而此前中國資訊通信研究院發布的數據顯示, 2018年1月國內手機市場出貨量同比下降19.4%, 2月國內手機市場出貨量同比下降37.1%.
這也為意味整個2018年第一季度, 中國智能手機廠商廠商延續了去年第四季度下跌的趨勢.
對於上述數字, 有分析人士認為主要有兩點因素導致: 第一, 2018年第一季度中國智能手機廠商仍然是以去庫存為主, 各大廠商新機發布都集中在3月下旬. 數據真正止跌要到第二季度.
第二, 當前智能手機市場已經進入結構化行情, 整體大跌背後可能二三線以下品牌疲軟, 而一線品牌應當處於比較穩定狀態.
正如上述人士分析的一樣. 中國已經進入了後智能手機時代, 強者恒強的格局愈發明顯, 市場數據也要拆分看待. 從供應鏈看, 春節後一線手機廠商包括華為, 小米, OPPO, vivo等掀起了追加訂單熱潮.
以手機核心供應鏈廠商舜宇光學為例, 近期股價一度創出了曆史新高. 3月9日, 舜宇光學還發布公告稱, 2018年2月, 公司手機鏡頭出貨量同比上升31.9%, 環比增加6.0%, 主要是因為公司手機鏡頭市場份額的上升.
目前, 業內主流觀點認為, 手機廠商結構化行情也將傳遞到供應鏈廠商. 2018年供應鏈主要表現在兩方面: 一個是新技術導入, 帶來巨大的增長市場; 二是原本有技術, 有實力的廠商將進一步收割市場份額.
第一, 新技術帶來的成長;
供應鏈廠商要成長, 新技術是關鍵. 目前看, 今年將有多項新技術量產, 包括 '全屏幕' , '無線充電' , '屏內指紋' , '3D感測' , '外觀材質' , 'AI技術' 等創新技術.
在指紋領域, 目前vivo X21 已經量產屏內指紋, 今天雷軍也確認小米7 將配置屏內指紋.
在無線充電領域, 3月27日小米最新發布的小米MIX2S 配置了該功能, 而且將充電底座價格降到了99元. 據集微網了解, 目前無線充電市場快速爆發, 其中在發射端市場有近10倍成長, 導致NPO電容等物料缺貨, 價格暴漲; 接收端包括華為, vivo等一眾手機品牌廠商已經開始研發無線充電手機產品.
3D感測方面, 從手機廠商反饋看, 目前華為, 小米, OPPO , vivo等幾家大廠商已經確定3D感測為下半年旗艦產品的標配功能.
此外, 在外觀材質方面, 包括玻璃, 陶瓷等有望替代金屬機身, 更多攝像頭將提高拍照能力等, 這些都將帶來供應鏈增量.
第二, 結構化行情, 強者恒強;
新技術中可能會出現幾家大的供應商, 不過總體預判, 2018年依舊是傳統大供應商的天下, 市場也將越來越向他們集中.
供應鏈人士表示, 2018年智能手機廠商市場份額的集中, 將進一步傳遞到供應鏈廠商中. 以國內為例, 如果抓住華為, 小米, OPPO, vivo 等四家廠商, 也意味著會獲得更多市場, 而其餘二三線廠商命運堪憂.
例如ODM廠商, 據調研公司賽諾報告顯示, 目前行業第一陣營是聞泰與華勤, 兩傢具備絕對優勢, 目前出貨量均在8000萬部左右. 而第二陣營龍旗和與德出貨量均低於3000萬, 兩大陣營差距明顯. 分析人士稱, 2018年聞泰與龍旗依舊會保持優勢, 甚至近一步擴大份額, 主要就是因為他們掌握了華為, 小米絕大多數的ODM訂單.
總之, 整體看2018年智能手機大盤依舊穩定, 供應鏈廠商整體業績也將趨於穩定. 不過, 類似前幾年行業齊漲局面會消失, 取而代之將是強者恒強的結構化行情.