1.比亞迪3D玻璃已對部分手機客戶批量出貨
集微網消息, 比亞迪日前在接受機構調研時表示, 公司已經開始在玻璃機殼業務上的布局, 目前還在不斷擴充玻璃機殼產能來滿足未來手機市場需求. 比亞迪3D玻璃機殼已實現對部分手機客戶的批量出貨, 未來隨著新客戶的導入和良率提升, 預計將為公司帶來顯著的收入和盈利貢獻.
此前, 比亞迪發布2017年報, 公司2017年實現淨利潤40.66億元, 同比下降19.51%, 其中新能源業務受補貼影響大幅降低, 不過, 比亞迪手機零部件業務卻實現增長.
比亞迪表示, 2017年積極發展3D玻璃機殼業務, 做好充分的技術儲備和產能布局, 並成功贏得國內外領先手機廠商的訂單並實現量產出貨, 為公司培育出新的收入增長點.
2.華為, OPPO, 小米年度旗艦開始出貨, 供應鏈齊迎春天
大陸前三大手機廠華為, OPPO, 小米年度旗艦機本月起競相出貨, 由於三大廠合計全球市佔已超越三星, 蘋果, 重要性不言可喻, 三大廠新機全球陸續出貨, 助攻台積電, 大立光, 聯發科等台灣供應鏈第2季營收表現.
根據市調機構顧能 (Gartner) 統計, 去年第4季, 華為手機全球市佔10.8%, 加上小米的6.9%, OPPO的6.3%, 合計24%, 超過三星的18.2%與蘋果的17.9%. 分析師指出, 去年全年包括華為, OPPO的手機出貨都突破1億支, 在全球手機市場動見觀瞻.
大陸三大手機廠的台灣供應鏈除了台積電, 大立光, 還有鴻海集團的富智康, 英業達旗下的英華達, 及友達, 華通, 矽品, 聯發科, 京元電, 聯詠, 群創等.
大立光日前公布3月合并營收31.42億元, 月增42%. 大立光表示, 近期客戶將推出新機, 預期4月營收與3月差不多.
據了解, 蘋果iPhone X銷售動能轉弱, 華為已是大立光重要客戶, 尤其華為P20 Pro主相機采三鏡頭設計, 印證大立光董事長林恩舟日前幫華為新機月台時表示, 未來有更多新手機會採用兩個以上的多鏡頭. 華為P20 Pro於6日開賣, 為大立光3, 4月營收回溫重要動能.
至於1日在大陸開賣的OPPO R15分成一般版與夢鏡版, 一般版採用的是聯發科MTK Helio P60處理器, 夢鏡版搭載高通S660處理器. OPPO R15繼在大陸開賣後, 將陸續在全球上市, 台灣預訂5月發表, 對聯發科第2季業績有正面助益.
小米重拾手機成長動能後, 去年第4季全球市佔超過OPPO, 小米也宣示要奪回大陸手機市佔第一寶座. 此次MIX 2S已自3日在大陸銷售, 接著在全球上架, 主要組裝夥伴富智康, 英華達跟著忙出貨.
業界指出, 華為, 小米, OPPO未在今年的世界移動通信大會 (MWC) 發表新機, 等於錯開與龍頭廠三星新機的正面衝突, 希望爭取新機更大市場空間. 綜觀三大手機廠新旗艦機共同特色都是全面屏, 雙鏡頭以上以及強調人工智慧 (AI) , 也定調今年非蘋新機走向. 經濟日報
3.iPhone訂單疲軟, 大立光難逃淡季魔咒
集微網消息, 大立光執行中林恩平12日將主持召開法說會. 由於近期蘋果iPhone處於新舊交替, 訂單疲軟, 預計3D感測鏡頭趨勢, 蘋果訂單走向以及新廠產能及擴產進度, 將是業界關注焦點.
大立光日前公布3月合并營收31.42億元新台幣 (下同) , 月成長42%, 年減13%. 今年第1季合并營收88.77億元, 年減18%. 大立光預期, 目前仍處於淡季, 雖有客戶新機推出, 但是整體訂單動能趨弱, 4月營收約與3月差不多.
在出貨結構上, 3月份大立光千萬像素鏡頭出貨佔比仍維持70%-80%, 800萬像素佔比10%-20%.
近期中國大陸手機市場需求已見回溫, 預計對於大立光營收有所助益, 但可能不及蘋果下滑的缺口. 大立光是iPhone供應鏈中鏡頭主力供應商, 去年第4季受惠iPhone X新機, 單季毛利率71.68%, 營業利益100.5億元, 稅後純益86.07億元, 每股純益(EPS) 64.17元,同步改寫新猷, 驚豔市場.
不過iPhone X價格過高, 市場叫好不叫座. 去年11月大立光營收攀全年高峰後, 隨著蘋果一再下修出貨目標, 大立光營收反轉直下, 逐月跳水式下滑. 相較去年上半年, 蘋果iPhone 7仍陸續出貨, 市場預計今年上半年因蘋果iPhone X/8銷售持續下滑, 整體蘋果訂單表現不如去年同期.
市場預期, 本季iPhone概念股處於新舊交替, 大立光恐難逃淡季魔咒.
4.砷化鎵3雄首季營收同步正成長, VCSEL成增長重點
台灣地區砷化鎵三雄3月營收全數出爐, 月增率以宏捷科的45.6%幅度最大, 年增率是穩懋的22.07%最高, 宏捷科3月營收年增率也有21.79%, 讓前3季營收年增率翻正.
觀察3月砷化鎵三雄表現, 以宏捷科表現相對突出, 單月營收回升達新台幣1.88億元, 創21個月來新高紀錄, 月增率45.61%, 年增率21.79%, 也讓第1季營收轉為正成長, 累計第1季營收為4.64億元, 年增5.47%.
宏捷科受惠手機客戶需求回溫, 且公司積極送樣認證VCSEL產品, 預期今年營運將擺脫去年穀底, 重回成長軌道.
去年繳出亮眼成績的穩懋今年持續展現成長動能, 3月營收隨工作天數恢複正常回升到14.42億元, 月增3.86%, 年增22.07%, 累計第1季營收44.64億元, 季減19.9%, 略優於之前預期的季減20-25%, 年增率為36.4%.
展望第2季, 穩懋發言人曾經洲表示, 目前第2季透明度還沒很完整, 陸續接單還要再了解, 目前看來接單狀況還算正常, 按以往慣例, 供應鏈通常從第2季開始啟動逐步加溫.
業界則持續看好穩懋今年來自3D感測在智能手機的滲透率提升動能及5G應用的導入, 隨下半年新產能加入, 將帶動穩懋營運持續成長.
砷化鎵三雄之一的全新第1季受光通訊產品訂單優於預期挹注下, 推升單季營收達5.63億元, 年增14.13%, 但3月顯然成長力道稍嫌弱了點, 單月營收1.78億元, 與2月相當, 小幅增長2.4%, 但年減9.72%.
目前台灣砷化鎵業者中, 僅有代工廠穩懋一家取得蘋果認證, 而蘋果VCSEL主要供應商為上遊磊晶廠IQE, 晶片廠Lumentum為主. 台灣上遊的磊晶廠全新從去年開始送樣Lumentum認證, 希望能打入Lumentum供應鏈, 與IQE分食蘋果訂單.
VCSEL產品能否通過認證, 何時通過認證都將牽動全新今年整體營運動能, 將是主要觀察重點. 經濟日報