此前, 大疆融資額度是5億美元, 後來變成7億-8億美金, 而最新計劃是融資規模為10億美元, 整體估值達150億美元. 目前共收到近一百家投資機構的保證金與競價認購申請, 各家認購金額的總和已超出原計劃的30倍. 不過, 這30倍的背後卻懷揣投資者的忐忑.
這一次的融資被外界看作大疆創新的 '預備上市' , 採取了股債結合的方式 (即: D類+B類結合的融資形式) . 這種方式即認購一定金額股權的同時也要認購一定金額的債權, 債券為3年境外無息債.
比如, 如果某投資者承諾拿出9000萬無息貸款融資, 1000萬B類股權融資的話, 他優先被大疆選中的可能性, 要遠大於5000萬無息貸款的融資+5000萬B類股權融資.
對於投資者來說, 讓想參與融資的投資機構們拿出更多誠意, 願意投資多少比例的D類無息貸款融資, 才有資格配上B類股權融資.
據悉, 4月3日第一次公布最高5億美元 (單個機構最高認購額) 的平均D (債) /B (股) 認購比例為1.29, 即1萬美元的B股對應1.29萬美元的D債.
為什麼會採用 '股債結合' 作為這次融資方式, 據《中國證券報》報道, 中證君獲取的一份資料顯示, 大疆創新認為第一輪的競價方法或有潛在漏洞: 由於資訊不透明導致了有的投資者可能得知其他投資者的D/B認購比例甚至是最高比例, 而絕大多數投資者都並不知道.
為修複這一漏洞, 大疆創新會在第二輪競購中對方法進行調整.
上述資料顯示, 大疆創新第二輪競價認購暫定為期三周, 4月20日下午5點結束. 公司會於4月3日, 8日以及15日下午4點前公布給投資人目前競價D/B認購比例最高的5億美金的平均D/B認購比例, 以供參考.
大疆還有可能每周會淘汰掉D/B認購比例位於最底部的投資人.
針對這一事項, 新浪科技向大疆創新求證, 截止發稿前尚未回複.