但是中國大陸面板產業仍然大而不強, 如果要實現全方位趕超韓國, 必須進一步提升顯示產業國產化配套率. 近日, 第五屆平板顯示上下遊產業技術市場對接交流會暨首屆中國新型顯示產業鏈發展貢獻獎表彰會在武漢召開. 會議由中國電子材料行業協會和中國光學光電子行業協會液晶分會聯合主辦, 吸引來了260多名顯示產業鏈上下遊企業代表出席本次大會, 其中不少優秀企業圍繞如何提升顯示產業國產化配套這一議題進行了熱烈地討論.
產能躍升第一, 國產化配套小有成績
中國大陸面板產業不斷擴張, 正在重塑全球面板產業格局. 中國光學光電子行業協會液晶分會副秘書長鬍春明在第五屆平板顯示上下遊產業技術市場對接交流會上指出, 根據中國光學光電子行業協會液晶分會和多家諮詢機構調研數據, 2017年, 中國大陸液晶面板產業無論是從營收規模上看, 還是從出貨面積上說, 都已經超過韓國, 成為全球第一.
在OLED產業上, 中國大陸雖是後進者, 但是隨著技術路線的日益成熟, 中國大陸也有趕超的機會. 京東方科技集團股份有限公司葛興部長指出, 2017年中國大陸OLED佔比為6%, 預計到2022年, 中國大陸OLED面板總產能佔比將達到41%.
中國大陸面板產業的繁榮正不斷帶動配套的國產化, 本地化. 2012年~ 2014年, 我國推出了面板產業配套國產化, 本地化的政策, 鼓勵面板產業材料和設備實現國產化, 包括鼓勵國外設備和材料企業在中國大陸設廠, 取得了一定的成效. 趙勇在第五屆平板顯示上下遊產業技術市場對接交流會上指出, 華星光電材料國產化覆蓋率從2013年的52%增長到2017年的63%, 設備國產化覆蓋率從2012年的12%增長到2017年的42%.
天馬微電子集團OLED採購總監楊韜透露, 天馬材料國產化程度超過六成. 2017年, 膜組材料國產化比例為81%, 面板材料國產化比例為41%. 天馬未來的目標是, 消費品定製件全面實現國產化, 車載定製件FPC和背光源實現國產化, 通用面板材料國產化比例達到50%, OLED材料國產化比例達到20%. 葛興表示, 近年來, 京東方材料和設備國產化採購金額比例不斷攀升, 2017年, 材料國產化金額佔比達到34%, 設備國產化種類覆蓋率已經達到32.7%. 未來京東方將加快推動國產化採購金額比例提升, 促進國內上遊產業鏈的發展與完善.
與此同時, 中國大陸也湧現出一批優秀的顯示產業配套企業, 它們將進一步推動配套國產化進程.
據了解, 欣奕華潔淨搬運機器人主要用於平板顯示生產線的玻璃基板搬送, 該產品潔淨度控制, 運動速度和精度, 可搬運基板尺寸及重量等方面均達到國際先進水平, 填補了國內上述領域的空白. 合肥欣奕華智能機器有限公司憑藉 '欣奕華高世代潔淨搬運機器人開發及產業化' 在第五屆平板顯示上下遊產業技術市場對接交流會暨首屆中國新型顯示產業鏈發展貢獻獎表彰會上獲得 '中國顯示產業鏈卓越貢獻獎' .
北京集創北方科技股份有限公司研發出國內首顆支援4K2K解析度的顯示晶片, 國內首顆FHD/HD AMOLED顯示驅動晶片. 北京集創北方科技股份有限公司憑藉 '高解析度面板驅動IC研發及產業化' 獲得 '中國顯示產業鏈突出貢獻獎' .
此外, 還有更多的優秀的顯示產業配套企業獲得業界的肯定. 例如, 杭州格林達電子材料股份有限公司, 深圳市華星光電技術有限公司, 鄂爾多斯市源盛光電有限責任公司, 它們在產業鏈上下遊融合創新方面做出了重要貢獻, 在第五屆平板顯示上下遊產業技術市場對接交流會暨首屆中國新型顯示產業鏈發展貢獻獎表彰會上獲得 '中國顯示產業鏈協同開發獎' .
像深圳市華星光電技術有限公司, 杭州格林達電子材料股份有限公司, 常州強力電子新材料股份有限公司, 北京華大九天軟體有限公司由於本地化配套率具有行業領先, 示範作用, 獲得 '中國顯示產業鏈卓越貢獻獎' .
天馬微電子股份有限公司 , 北京北旭電子材料有限公司, 蕪湖東旭光電科技有限公司 , 石家莊誠志永華顯示材料有限公司 , 江蘇和成顯示科技有限公司, 寧波江豐電子材料股份有限公司, 洛陽高新四豐電子材料有限公司 , 寧波激智科技股份有限公司 , 武漢精測電子集團股份有限公司在本地化配套的某些方面處於行業領先, 有一定示範作用, 獲得 '中國顯示產業鏈突出貢獻獎' .
京東方科技集團股份有限公司, 友達光電(崑山)有限公司, 彩虹顯示器件股份有限公司, 默克光電材料(上海)有限公司, 大連保稅區科利德化工科技開發有限公司, 深圳市三利譜光電科技股份有限公司, 深圳清溢光電股份有限公司, 吉林奧來德光電材料股份有限公司在本地化配套的某些方面處於行業領先地位, 提升了本土面板的競爭力, 在第五屆平板顯示上下遊產業技術市場對接交流會暨首屆中國新型顯示產業鏈發展貢獻獎表彰會上獲得 '中國顯示產業鏈特殊貢獻獎' .
大而不強, 大部分核心配套依賴進口
儘管中國大陸已經摘掉了 '少屏' 的帽子, 顯示產業國產化配套也在陸續推進, 但是中國顯示產業仍然存在大而不強的問題. 胡春明在第五屆平板顯示上下遊產業技術市場對接交流會上指出, 中國大陸面板廠商合計營收沒有超過韓國的三星顯示器公司, LG Display這兩家面板企業的營收之和. 顯示產業國產化配套企業主要市場還在國內, 海外市場品牌知名度較低.
中國大陸顯示產業配套企業與國外企業相比還有一定的差距. 其中日韓配套企業之前先後依託於本地面板產業崛起獲得全方位發展, 不管是材料, 還是設備, 都取得了絕對的競爭優勢. 至今, 國內面板企業還依賴它們的產業配套.
如果僅從全球TFT-LCD用玻璃基板市場上看, 中國大陸面板廠商對外國廠商的依賴程度非常高, 因為90%以上的份額集中在美國康寧, 日本旭硝子, 電氣硝子, 板硝子等幾大廠商手中. 中國大陸在高世代線用的玻璃基板上一直處於空缺狀態, 目前, 中國大陸已建或在建的10.5代線的玻璃基板配套全部依賴國外廠商.
在材料上, 雖然國產化配套企業小有成績, 但由於起步晚, 技術和經驗積累不足, 部分核心材料國產化過程中存在諸多問題, 要想獲得面板廠商採用還十分困難. 葛興在第五屆平板顯示上下遊產業技術市場對接交流會上指出, 在化學品, 驅動晶片, 偏光片, 掩模版方面, 由於國內供應商技術相對薄弱, 高規格產品尚不具備生產能力;在玻璃, 靶材方面, 國內供應商品質穩定性不足;在液晶方面, 缺少關鍵核心專利, 存在較大專利問題.
由於國內配套企業在技術能力, 產品品質和工廠產能等方面存在一定問題, 部分重點材料尚未實現國產化. 像LTPS玻璃, 柔性OLED玻璃, ACF, 銀合金靶材, Cu刻蝕液, PI基板材料等技術壁壘高, 國內暫無對應技術及產能. 像彩膜光阻, OLED有機材料, FMM和TPF/BF材料等國內廠家技術不達標, 品質穩定性不足.
正因為國產配套企業基礎薄弱, 截至目前, 國內面板企業原材料主要還是依賴進口. 趙勇在第五屆平板顯示上下遊產業技術市場對接交流會上指出, 國外進口原材料成本高, 且缺乏競爭對手, 這讓面板廠商在商務議價中顯得十分被動. 如果面板行業出現周期性產能緊張或者異常事故, 面板廠商材料供應保障風險將非常大.
國內面板廠商也希望面板材料能夠儘快實現國產化, 但是材料的驗證周期長, 成本高, 國產化進程十分緩慢. 像華星光電工廠滿產, 無法給國產廠商太多的上線測試機會. 國內有很多材料供應商充滿疑惑: 材料質量不錯, 價格非常便宜, 為何面板廠商不測試呢?趙勇解釋道, 如果是在電視面板生產線上進行材料驗證, 從第一道工序開始到最後一道工序結束, 需要將近一個月的時間. 而且每一次驗證需要花費面板廠商至少500萬元的成本. '驗證機會成本實在太高了, 所以我們非常謹慎. '
與材料相比, 設備門檻更高, 技術難度更大. 美國應用材料公司的一位代表透露, 他們曾經試圖想將面板設備業務轉移至亞洲, 但是由於人才不足等原因, 最終還是取消了計劃. 設備產業對一個國家或者地區的技術實力, 人才, 產業基礎等提出了更高的要求.
如果只講國產化設備採購金額, 數字不是很好看, 關鍵設備國產化程度不是很高. 目前, 工藝核心設備, 工藝前段清洗設備, 檢查設備, 缺陷修複設備以及OLED專屬設備等高精度設備都沒有實現國產化. 例如, 陣列曝光機, 彩膜塗覆機, 取向膜檢查機, 膜組維修系統和OLED封裝系統尤其如此.
葛興認為, 有三大原因制約國內面板設備企業的發展. 一是由於核心主工藝設備的關鍵部品和技術被國外廠商長期壟斷及封鎖;二是由於設備研發成本高, 資金需求大, 產業升級換代快, 國內廠商暫無實力對應;三是由於國內廠商加工能力不足, 尚無對應高世代量產工廠的生產經驗.
需明確配套國產化目標, 扶持聯合開發
中國面板產能的不斷攀升更加凸顯國產化配套的薄弱. 中國面板產業已經邁入新的階段, 中國光學光電子行業協會液晶分會常務副理事長兼秘書長梁新清認為, 應該對面板企業的任務進行重新定義, 面板企業在做大自身的同時, 也要兼顧國產化配套的發展, 從而對電子資訊基礎產業起拉動作用.
胡春明在第五屆平板顯示上下遊產業技術市場對接交流會上建議, 《新型顯示產業超越發展三年行動計劃(2018-2020年)》應該對國產化配套提出明確的目標, 例如, 爭取用3年的時間培育出面板和上遊材料/裝備的中國品牌, 力爭本地化材料總體配套率達到80%以上, 裝備用備品備件本地化配套率達到20%.
政府相關部門也意識到進一步提升國產化配套率的時機已到, 正在調用資源支援本土配套企業的發展. 工信部電子資訊司處長王威偉在第五屆平板顯示上下遊產業技術市場對接交流會上指出, 工信部正準備對進口設備政策進行調整, 會將一些已經突破的新品種加入優惠政策名單當中. 同時, 工信部還會整合各方面的資源支援本土化材料和設備企業的發展.
面板企業深知要做強面板產業需要完善國產化配套, 一方面通過上下遊協同開發推進配套國產化, 另一方面也在組建公共研發平台, 試圖突破新技術. 趙勇在第五屆平板顯示上下遊產業技術市場對接交流會上指出, 材料國產化需要經曆組建專項團隊, 深度交流, 驗證測試, 設備改造, 產能支援等階段. 其中在深度交流階段, 面板廠商不僅需要和上遊材料廠商進行深度交流, 還需要獲得下遊手機, 電視廠商的支援和認可, 這個過程十分複雜.
此外, 國產化配套企業還需要和國內外高校, 有實力的企業一起組建研發平台. 像深圳華星光電技術有限公司, 天馬微電子有限公司等在深圳組件了大尺寸AMOLED實驗室——聚華印刷顯示公共平台, 華星光電還在武漢成立了一個小尺寸AMOLED實驗室—— 'AMOLED工藝技術國家工程實驗室' , 與高校, 設備, 材料廠商一起聯合攻關. 中國電子材料行業協會常務副秘書長袁桐建議, 政府在研發專項上應該增加更大的比例扶持上遊企業, 同時通過聯合開發項目(面板企業+材料/裝備企業綁定)的扶持方式, 促進面板企業的積極性.
葛興建議, 材料企業應該加快國內配套材料企業產品研發能力;加強技術配套能力, 增加技術附加值;提升國內配套材料企業的產品品質;抓住時機, 加快新製程產品的開發導入. 設備企業應該加快提升設備核心技術能力;持續提高現有設備加工, 製造及服務能力;增加設備研發投入, 擴大設備製造範圍. 未來京東方也將努力帶動國內上下遊企業共同發展, 推動材料和設備本地化配套能力提升.