2017年, 我國乙烯產能達到2455.5萬噸/年, 僅次於美國, 穩居世界第二. 據不完全統計, 2017~ 2021年, 國內計劃新投產乙烯項目超過40個, 涉及新增產能至少2400萬噸/年. 在大乙烯項目紛紛上馬之際, 民營企業, 央企, 地方國企正在藉助混合所有制模式發力, 各自發揮優勢, 為建好高投資, 高技術壁壘的大乙烯項目聯合作戰.
大乙烯項目集中上馬
2017年, 國內新增乙烯產能145萬噸/年, 產能達到2455.5萬噸/年, 同比增長6.3%, 產能穩居世界第二. 去年, 國內乙烯裝置平均規模繼續提升, 單套規模80萬噸/年及以上的大型裝置達到11套, 合計產能1096萬噸/年. 同時, 乙烯原料多元化, 輕質化特點進一步突出. 國內企業增加優質乙烯原料供應, 煉廠採用輕烴, 液化氣佔比較2016年提高4個百分點. 其實現的途徑, 一是煉廠進行自身改造, 增產液化氣, 拔頭油, 回收乙烷, 丙烷等優化乙烯原料結構;二是增加外購國外輕烴, 凝析油等輕質化原料, 沿海煉廠積極進口凝析油, LPG, 丙烷, 丁烷等輕烴資源.
據不完全統計, 2017~ 2021年, 國內計劃新投產乙烯項目超過40個, 涉及新增產能至少2400萬噸/年, 其中山東地方企業計劃新投產乙烯產能超過600萬噸/年, 浙江石化, 古雷石化及中化泉州等多個100萬噸/年大乙烯項目也處於在建狀態.
中國石油經濟技術研究院提供的數據顯示, '十三五' 時期將是乙烯產能投產的高峰期, 2020年前, 以石腦油為主要原料的數個百萬噸級乙烯裝置將集中投產, 其中包括恒力石化150萬噸/年, 雲南石化100萬噸/年, 盛虹石化110萬噸/年, 中科大連油80萬噸/年, 浙江石化一期140萬噸/年, 泉州石化100萬噸/年等裝置. 此外, 數個乙烷裂解制乙烯項目正在規劃之中. 預計到2020年, 國內乙烯總產能將達到3516萬噸/年.
混合所有制模式發力
與前幾年相比, 近期規劃, 在建的大乙烯項目中, 有更多民營企業進入乙烯行業. 大乙烯項目是典型的資金密集型和技術密集型產業, 不僅需要巨額投資, 對於項目的組織建設運營能力要求也極高.
以浙江石化4000萬噸/年煉化一體化項目為例, 該項目一期規劃建設2000萬噸/年煉油, 400萬噸/年對二甲苯, 140萬噸/年乙烯及下遊化工裝置. 其中, 140萬噸/年乙烯裝置是目前國內單產能力最大的乙烯生產裝置. 該項目一期總投資901億元.
記者了解到, 2015年6月浙江石油化工有限公司(浙石化)成立, 由榮盛石化控股51%, 桐昆股份參股20%, 巨化集團代表省國資參股20%, 舟山海洋開發代表地方政府參股9%, 形成了民資控股省國資參股的混合所有制模式.
在大煉化高額的投資需求下, 浙江石化藉助混合所有制發力, 強強聯合. 參股的幾家企業一方面資金實力不容小覷, 另一方面均具備大型項目建設經驗和組織運營能力. 這使得浙江石化成為了民營企業進軍大煉化的典範.
在今年申報的乙烷制乙烯項目中, 記者也看到了這樣的案例. 大連西中島200萬噸/年乙烯項目, 總投資約300億元, 由大連匯昆新材料有限公司負責實施. 該公司由新疆廣匯實業投資(集團)有限責任公司(以下簡稱 '廣彙集團' )和浙江桐昆控股集團有限公司(以下簡稱 '桐昆集團' )共同在大連長興島經濟區註冊設立. 此外, 一家央企將投資項目配套乙烷碼頭和倉儲罐區項目. 也就是說, 該項目實際上將由3家企業共同建設.
廣彙集團是世界500強企業, 2017年3季度末集團總資產達到2289億元, 去年前3季度實現經營收入1215億元, 淨利潤26億元, 公司信用評級為AA+.
桐昆集團是全球最大的聚酯化纖生產企業, 中國500強企業, 2017年3季度集團總資產達到300多億元, 去年前3季度實現經營收入239億元, 淨利潤12億元, 公司信用評級為AA+. 作為浙江石油化工有限公司第二大股東, 具有豐富的大型項目建設經驗和組織運營能力.
3家企業總資產超過3089億元, 且信用評級高. 總體而言, 上述3方不僅投資保障能力強, 且在大型項目建設運營方面都具備很強的能力.
增強原料風險管控能力
眾所周知, 對於大乙烯項目而言, 原料的便捷性, 穩定性及可操作性至關重要. 而在乙烷制乙烯項目中, 這一點顯得更為關鍵.
在大連西中島200萬噸/年乙烯項目中, 民企和央企聯合作戰這一模式, 大大增強了原料風險管控能力.
據了解, 目前該項目的原料——乙烷資源已長約鎖定. 2017年12月, 大連西中島200萬噸/年乙烯項目乙烷來源已落實, 由某大型央企直接與美國乙烷資源供應商簽署具有排他性的乙烷合作協議, 避免了單純與貿易商簽約可能引起的原料供應不確定性.
在記者看來, 聯合投資控制乙烷資源出口設施是該項目的一大亮點. 目前美國僅有兩處乙烷出口設施, 分別向歐洲和印度出口, 且沒有富餘的出口能力, 若要向中國出口乙烷則必須新建出口設施(包含液化裝置, 儲罐以及碼頭泊位). 為保障乙烷供應的穩定性和價格優勢, 該央企不僅直接與美國乙烷供應商簽訂十年長約鎖定資源, 還以GP的身份聯合該乙烷供應商, 廣彙集團以及大型乙烷船運公司聯合投資出口設施, 同時還主導投資和運營大連西中島進口設施.
值得注意的是, 與其他擬在美國建設乙烷出口設施, 但由美國資源方控制不同, 這家央企和廣彙集團股權合計超過51%, 絕對控股, 並掌握出口設施的定價權.
據介紹, 具有央企背景的企業在美國採購乙烷具有獨特優勢. 一是不需要提供高額履約保函. 從美國採購乙烷通常需要提交2億~ 5億美元的高額履約保函, 而企業作為中央企業國際信用良好, 不需要高額履約保函, 只需按普通貿易方式對每批貨物進行結算, 大大降低了乙烷採購成本. 二是在美投資便利. 在美國投資液化裝置和碼頭, 提交履約保函均需大量外匯, 受國家外匯管制影響, 近期實施難度較大, 而這家央企擁有新加坡等海外平台公司, 可以對外直接投資. 三是國際貿易經驗豐富. 這家央企以化工國際貿易起家, 積累了豐富的國際貿易運作經驗和人才儲備, 具備極強的國際商務談判實力, 能夠有效識別, 評估和應對可能遇到的風險. 乙烷的採購交由該央企能夠有效防範風險, 避免資源掌握在外方手裡, 造成惡性競爭, 最終由中國買家來承擔不良後果.