受近期国际油价和塑料期货价格波动影响, 国内化工品期货价格波动重心上移. 与此同时, 丙烯单体的价格表现较为坚挺, 加之亚洲炼厂三四月是集中检修季, 预期聚丙烯货源成本支撑将增强, 处于供需两旺状态.
聚丙烯原料主要有石脑油, 煤炭和外购甲醇三种. 石脑油制烯烃占国内产能的主要部分, 逾80%. 外购甲醇占比较小, 煤制烯烃产能扩张态势依旧. 目前, 原油价格企稳回升, 煤炭价格反弹, 由于聚丙烯价格的上涨, 生产企业利润可观, 生产动力也较高.
2015年以来, 国内聚丙烯产能累计增加近650万吨. 随着产能的增加, 聚丙烯原料来源多元化趋势愈加明显.
据了解, 煤制烯烃高能耗, 高污染, 在环保监管态势日益严格的今天, 煤制烯烃发展艰难. 2018年, 煤制烯烃项目能否按计划投产还是个未知数. 对三废处理的高额成本将会限制煤制聚丙烯装置的生产和发展.
相比煤制聚丙烯的发展, PDH制丙烯单体产能扩张迅速. 其主要原因是丙烷脱氢装置收益率高, 产品单一, 技术成熟及环保成本相对较低, 受到了市场青睐.
此外, 油制聚丙烯的利润一直都比较理想, 其中2017年1~8月份利润在1656元/吨. PDH企业主要受益于丙烷价格较低, 生产成本优势突出, 其利润始终维持在较高水平, 2017年1~ 8月的平均利润在1763元/吨. 2017年年初至今, 煤制聚丙烯的利润平均为597元/吨.
近年来, 我国聚丙烯的产能不断提高, 自给率也得到提升. 2016年聚丙烯产量达到1768.8万吨, 表观消费量为2046.8万吨. 2017年, 我国新增聚丙烯产能为150万吨, 国内聚丙烯总产量为2155万吨, 其中油制929万吨, PDH539万吨, MTO/MTP合计687万吨, 2017年国内聚丙烯自给率小幅增长.
值得关注的是, 我国聚丙烯出口量不及表观消费量的1%. 忽略微乎其微的出口量, 持续减少的进口量就是聚丙烯的缺口, 2016年这一缺口为258万吨. 按照表观消费量预计增速8%来计算, 2017年至2018年聚丙烯的产能缺口为280万吨左右.
未来, 国内聚丙烯行业中的环保问题, 终端产品的成本转换速率, 宏观经济运行情况等将对新装置的投产产生实质性影响.
记者获悉, 近年来我国聚丙烯装置规模虽在不断提高, 但仍不及国际平均水平. 从生产装置规模来看, 各类小规模的生产装置多, 生产能力大的装置少;生产通用料的装置多, 生产专用料的装置少.
我国聚丙烯主要用于生产编织制品, 薄膜制品, 注塑制品, 纺织制品等, 未来几年, 聚丙烯在各个领域的需求量也会持续增长, 消费结构将逐步变化. 目前, 国内聚丙烯需求结构的前三位是拉丝, 注塑, 膜料. 其中, 塑编在聚丙烯下游占比大, 其发展速度直接影响了聚丙烯的销量.
专家提醒, 聚丙烯生产企业对于下游市场的变化必须严肃对待: 一是要从低效益空间中把握市场机遇和切入点;二是要以提高产品竞争力为驱动力, 实现产品差异化, 特色化, 高端化;三是要适应环保要求, 符合绿色节能趋势;四是要依靠整个产业链的上下游融合, 发挥化工企业创新的主体优势, 推动产业健康发展.
贴近市场抢占先机
对于市场的分析和洞察, 是炼化企业在市场化改革占据先机的最大优势和竞争力. 从过去单向的, 生产什么市场就接受什么, 到现在以市场为需求的转变, 变的不仅仅是模式, 更是理念和思维.
对于市场的判断, 既要看眼前更需要面向长远, 从内生机制调整生产组织方式, 转变为更加灵活, 快速, 适应市场需求的瞬息万变, 从根本上让生产贴近市场, 感触市场, 并且在保持自身核心竞争优势的同时, 实施产品差异化, 特色化战略.
传统炼油化工产业面临着巨大的挑战, 但直面市场的信心不应改变, 对深化改革的坚持更需要一如既往.