一, 发展现状
产业规模保持稳定
截止2018年2月底, 国内在产多晶硅企业24家 (包括正常检修企业) , 有效产能共计29.3万吨/年, 1-2月产量共计4.77万吨, 同比增加27.2%[1]. 2018年1-2月, 我国组件产量达到8GW左右, 与2017年同期基本持平, 略有下降. 在产多晶硅企业均满产甚至超产运行, 组件环节产量大多来自海外订单拉动, 统计的4家龙头组件企业国内订单出货量仅占总出货量的20%, 大多数中小企业由于国内市场不旺产能利用率较低, 行业平均产能利用率65%左右. 1-2月新增光伏装机8.5GW, 但实际市场需求有限. 1月太阳能电池产品出口金额10.54亿元, 同比增长28.1%, 环比下降3.8%.
(二) 产品价格继续下滑
由于一季度为传统装机淡季, 并且春节在2月份, 影响了1月和3月的上游生产和下游装机, 市场需求量下滑, 加之光伏行业技术进步继续推进, 导致光伏产品价格继续下滑, 如下图所示. 多晶硅来看, 产品价格由1月的150元/kg降至目前的124元/kg, 也有115元/kg的报价出现. 多晶硅片目前3.6-3.7元/片, 单晶硅片4.3-4.5元/片, 组件价格在2.5-2.6元/W左右.
(三) 外贸形势不容乐观
2018年1月5日, 印度保障措施总局做出印度光伏保障措施调查初裁, 向印度中央政府提出临时措施建议. 保障措施总局建议对进入印度的太阳能光伏产品 (包括晶体硅电池及组件和薄膜电池及组件) 征收70%的从价税作为临时保障措施税, 为期200天. 2018年1月22日, 美国特朗普政府正式批准宣布对进口光伏电池片 (2.5GW以上) 和组件征收30%关税, 税率在此后3年逐年递减5%, 执行期为4年. 印美均是全球主要的光伏市场, 两大市场相继对我国出台较高进口惩罚性关税, 将极大影响我国光伏产品的直接出口.
二, 发展趋势
(一) 全球市场将会放缓
全球2018年市场有可能会出现负增长, 在90-95GW. 美国受201影响, 价格上升可能导致装机量减少, 加之囤积的5GW库存, 实际需求量预计只有6GW. 日本由于光伏补贴继续减少, 光伏从业者数量也急剧下降, 因此市场可能降至5GW. 印度受反倾销政策影响市场需求也会下滑. 中国乐观情况下可能会有45GW, 同比下滑15%, 并且超过5GW规模的未批先建项目将会占用普通电站指标规模, 不产生新增需求. 悲观情况下, 如果不发布普通电站指标, 并将分布式纳入规模管理, 市场可能降至35GW. 虽然欧洲, 南美, 中美, 中东, 澳洲等国家和地区光伏市场将会出现增长, 但由于增量小或体量小, 不足以弥补前三大市场下滑带来的全球总装机量的减少.
(二) 全行业面临较大价格压力
整体来看, 上半年光伏产品价格将保持稳定, 但下半年受市场需求放缓及新增产能释放的影响, 产品价格将会出现下滑. 多晶硅方面, 三季度以前稳定在120元/kg左右, 但随着四季度新增产能的集中释放, 四季度多晶硅产品价格将会降至110元/kg. 由于产能增长迅速, 至2019年产品价格可能跌破100元/kg. 而国家对于自备电厂政策开始收紧, 可能会抬高企业生产成本, 此消彼长导致多晶硅利润收缩, 预计将会淘汰一批成本竞争力不高的企业. 硅片方面, 预计下半年多晶硅片将降至3.3-3.4元/片, 企业仅能保持财务上的收支平衡. 组件方面, 2017年组件盈利能力较差, 好的企业也仅有1%左右的净利润率. 预计至2018年底产品价格可能降至2-2.1元/W, 并且由于玻璃, 铝边框等原材料价格上涨以及终端价格的持续下滑, 成本压力愈来愈大.
(三) 行业兼并重组将会实质性展开
2018年预计国内市场需求将会倾向于高效电池组件技术, 一些技术水平低, 效率低的电池生产企业将会被淘汰出局. 此外, 受价格影响, 一批逆变器生产企业也会寻求并购重整. 部分多晶硅生产企业在2018年底至2019年也会因为生产成本不能覆盖产品价格而停产.
三, 存在问题
(一) 可能会出现政策变动
2018年2月初, 国家发改委组织召开会议, 就 '光伏产业发展过快' , '补贴数额巨大' 等社会各界提出的争议在会上征求相关企业意见, 并提出了严控光伏发电发展规模和速度, 并将分布式光伏发电纳入规模管理的设想. 如果该政策一旦成行, 将严重影响我国刚刚成长起来的分布式光伏市场, 对我国整体光伏市场增长也将产生较大的负面效应.
(二) 供需失衡问题值得警惕
2018年国际国内市场均将放缓, 而国内光伏企业的扩产速度却未减慢, 如下表所示. 尤其是多晶硅扩产情况, 据预测2018年将增加12.7万吨产能, 2019年将增加30万吨. 我国光伏产业将面临又一轮的供需失衡局面, 并且由于国内市场已经充分释放, 没有增量, 企业现金流也捉襟见肘, 因此可能陷入比2011-2012年更为严重的光伏寒冬.
(三) 补贴资金存在较大缺口
光伏市场规模快速扩大和可再生能源附加征收不足, 补贴资金缺口越来越大, 截止2016年底, 可再生能源附加资金缺口已达到520亿元, 预计到2018年底, 补贴缺口将达到1000亿元. 多数光伏发电项目难以及时拿到补贴, 增加了全产业链资金成本, 特别是光伏企业以民营企业居多且业务单一, 融资能力较弱, 市场一旦出现波动有可能给行业带来巨大冲击.
(四) 电站建设非技术成本较高
我国在光伏电站投资中的土地, 税费, 电网接入, 融资, 光照条件等非技术成本较高, 超过电站投资的20%以上, 高的甚至到30%-35%, 直接影响了光伏发电的平价上网进程. 光伏扶贫电站资产所有权开始收归政府, 但各地在招投标过程中存在地方保护现象. 大型地面电站项目的招投标也存在资源换项目的现象, 提高电站投资的非技术成本.
(五) 户用光伏市场鱼龙混杂
2017年我国户用光伏市场规模超过2GW, 2018年预计会接近5GW. 但是从发展情况来看, 部分集成商或经销商利用消费者的信息不对称, 以次充好, 安装操作不规范等现象时有发生, 甚至出现了一块板子一半是低效组件, 一半是纸片的恶劣现象, 极大的损害了消费者的利益, 同时也给人民的生命财产安全带来隐患. 光伏行业饱受负面误解的困扰, 如骗补, '高能耗, 高污染' 等, 一直是制约光伏产业健康发展的绊脚石. 如果在户用光伏市场上这种损害消费者利益的一旦发酵, 整个光伏行业的舆论环境和社会认知将受到致命打击.
四, 措施建议
(一) 坚定光伏产业发展信心
不要在短期内出台限制光伏发展的政策, 尤其是分布式光伏的发展. 在顶层设计上, 将光伏发电作为主要的可再生能源乃至所有能源来源.
(二) 理性引导行业扩张
加强行业预警, 引导企业理性扩张. 完善国内市场规模管理和价格退坡机制, 增加市场的可预测性. 充分发挥行业协会作用, 加强行业自律, 避免恶性竞争.
(三) 完善行业支持政策
尽快出台可再生能源配额制, 转变可再生能源政策支持方式. 进一步完善补贴拨付程序, 定期公布可再生能源补贴目录, 确保光伏发电项目及时获得补贴. 继续实施光伏电价退坡机制, 继续加大竞争性分配光伏发电项目力度, 促进真实价格的发现, 研究 '小步快走' 的调价方式, 兼顾电站指标规模管理基础上, 合理控制调价频次和幅度, 明确调价预期. 大力推进分布式光伏发电市场化交易, 明确各地市试点申报的责任主体, 确保相关工作有序开展.
(四) 降低电站建设非技术成本
多措并举解决弃光限电问题. 协调农业, 林业等部门也研究相应支持光伏发电项目用地管理办法. 研究减轻可再生能源领域涉企税费负担有关工作, 包括减税降费, 降低融资成本等内容. 选择条件较好的地区, 实施平价上网示范基地, 解决土地, 电网接入, 低息融资等问题, 开展平价上网的试点示范.
(五) 加强户用光伏市场的规范引导
开展户用光伏系统的全行业调研, 掌握现状, 理清问题, 综合施策. 充分发挥行业组织作用, 加快户用光伏系统的标准制修订工作, 引导户用光伏市场规范化发展.
