本文通過分析認為:
1) 2018年電池片產能過剩
截止2017年底, 全球電池片產能達到130GW, 同比增長37%; 考慮到2018年各企業的擴產計劃和2018年下遊市場的安裝量約在110GW, 今年電池片環節將出現產能過剩的情況. 其中, 國內企業電池片產能達到88GW, 佔全球市場的67.7%.
2) 非PERC產能面臨較大競爭壓力
PERC電池片將逐漸成為2018年的主流應用產品. 全球130GW產能中, 僅50GW為PERC產能, 80GW為非PERC產能. 個人認為, 電池片企業洗牌將首先淘汰非PERC產能開始, 非PERC產能大的企業將面臨較大的競爭壓力.
3) 產能排名前25名的企業, 總產能佔到全球的57%, PERC產能佔到全球的80%. 它們主要分為兩類, 第一類以給內部下遊供貨為主; 第二類對外出售為主, 前者的產能遠高於後者.
4) 2018年電池片企業或面臨冷暖不一
第一類企業主要服務自身企業, 影響下遊組件的競爭力. 晶科, 天合, 晶澳, 樂葉等第一類企業的PERC產能大且單晶PERC佔比高.
第二類企業中, 部分電池片總產能大且非PERC產能佔比高的企業, 在2018年會面臨更嚴峻的競爭形勢. 愛旭等PERC產能大, 且基本都是以單晶PERC為主的企業則會具有較大的競爭優勢.
第二類企業中應特別關注的是, 愛旭作為專業的電池片生產企業, 其產能主要在去年下半年低投產, 均為有競爭力的高效單晶PERC產能, 2018年擴產後預計將達到4GW, 或將成為2018年電池片企業的黑馬.
一, PERC電池片將成為2018年的主流應用產品
1, 高效PERC組件是領跑者基地的不二之選
3月13日白城領跑者中中標5家企業採用的技術方案中, 採用了4款組件, 分別如下:
第一款: P型單晶PERC組件, 轉換率達到18.77%, 18.8%, 18.9%, 18.96%
第二款: P型單晶PERC雙面組件, 轉換率達到18.8%
第三款: N型雙面組件, 轉換率18.8%;
第四款: MWT+PERC組件, 轉換率19.05%
這4款組件中, 3款都使用了PERC技術, 一款用了N型組件, 一款用了MWT技術. 不出意外, 高效PERC組件將成為剩餘9個基地的中標組件的首選產品.
2, 高效PERC組件在普通地面電站中應用比例會大幅提高
從電價到技術流派, 領跑者基地對整個光伏市場的影響是巨大的. 除了領跑者招標, 地方普通地面電站招標中, 往往也採用跟領跑者類似的評標方式, 將組件的轉換效率作為重要的評標選項. 此次領跑者中PERC組件的普遍採用, 將推動高效PERC組件在普通地面電站中的應用. 因此, 高效PERC組件在普通地面電站中的應用也會大比例提高.
3, 優質高租金屋頂推動高效PERC組件在分布式領域應用
在分布式領域, 隨著屋頂租金越來越貴, 高效組件能更有效利用屋頂, 節約單瓦租金. 毫無疑問, 優質屋頂越來越少, 租金越來越高將推動高效PERC組件在分布式領域中的應用.
4, 高效PERC組件具有高性價比
目前, 高效PERC組件的價格與普通組件的單片功率相差15W以上, 而價格差異在0.15元/W左右. 在此功率, 價格差異下, 高效組件具有較好的性價比.
綜上所述, 高效PERC組件2018年電池片產能過剩
截止2017年底, 全球電池片產能達到130GW, 同比增長37%; 考慮到2018年各企業的擴產計劃和2018年下遊市場的安裝量約在110GW, 今年電池片環節將出現產能過剩的情況. 其中, 國內企業電池片產能達到88GW, 佔全球市場的67.7%.
2) 非PERC產能面臨較大競爭壓力
PERC電池片將逐漸成為2018年的主流應用產品. 全球130GW產能中, 僅50GW為PERC產能, 80GW為非PERC產能. 個人認為, 電池片企業洗牌將首先淘汰非PERC產能開始, 非PERC產能大的企業將面臨較大的競爭壓力.
3) 產能排名前25名的企業, 總產能佔到全球的57%, PERC產能佔到全球的80%. 它們主要分為兩類, 第一類以給內部下遊供貨為主; 第二類對外出售為主, 前者的產能遠高於後者.
4) 2018年電池片企業或面臨冷暖不一
第一類企業主要服務自身企業, 影響下遊組件的競爭力. 晶科, 天合, 晶澳, 樂葉等第一類企業的PERC產能大且單晶PERC佔比高.
第二類企業中, 部分電池片總產能大且非PERC產能佔比高的企業, 在2018年會面臨更嚴峻的競爭形勢. 愛旭等PERC產能大, 且基本都是以單晶PERC為主的企業則會具有較大的競爭優勢.
第二類企業中應特別關注的是, 愛旭作為專業的電池片生產企業, 其產能主要在去年下半年低投產, 均為有競爭力的高效單晶PERC產能, 2018年擴產後預計將達到4GW, 或將成為2018年電池片企業的黑馬.
一, PERC電池片將成為2018年的主流應用產品
1, 高效PERC組件是領跑者基地的不二之選
3月13日白城領跑者中中標5家企業採用的技術方案中, 採用了4款組件, 分別如下:
第一款: P型單晶PERC組件, 轉換率達到18.77%, 18.8%, 18.9%, 18.96%
第二款: P型單晶PERC雙面組件, 轉換率達到18.8%
第三款: N型雙面組件, 轉換率18.8%;
第四款: MWT+PERC組件, 轉換率19.05%
這4款組件中, 3款都使用了PERC技術, 一款用了N型組件, 一款用了MWT技術. 不出意外, 高效PERC組件將成為剩餘9個基地的中標組件的首選產品.
2, 高效PERC組件在普通地面電站中應用比例會大幅提高
從電價到技術流派, 領跑者基地對整個光伏市場的影響是巨大的. 除了領跑者招標, 地方普通地面電站招標中, 往往也採用跟領跑者類似的評標方式, 將組件的轉換效率作為重要的評標選項. 此次領跑者中PERC組件的普遍採用, 將推動高效PERC組件在普通地面電站中的應用. 因此, 高效PERC組件在普通地面電站中的應用也會大比例提高.
3, 優質高租金屋頂推動高效PERC組件在分布式領域應用
在分布式領域, 隨著屋頂租金越來越貴, 高效組件能更有效利用屋頂, 節約單瓦租金. 毫無疑問, 優質屋頂越來越少, 租金越來越高將推動高效PERC組件在分布式領域中的應用.
4, 高效PERC組件具有高性價比
目前, 高效PERC組件的價格與普通組件的單片功率相差15W以上, 而價格差異在0.15元/W左右. 在此功率, 價格差異下, 高效組件具有較好的性價比.
綜上所述, 高效PERC組件 (包括單晶, 多晶) 2018年在國內的應用會大比例提高, 成為主流應用產品.
那目前我國PERC組件的產能都有多大? 不同類型的光伏組件產能, 主要取決於電池片的產能. 為了了解高效PERC組件的產能情況, 本文對國內外的電池片產能進行了調研.
二, 全球電池片產量概況
根據中國光伏行業協會的統計, 最近10年 (2007~2016年) 全球的光伏電池片產量保持了穩步增長的趨勢, 最近幾年的年增長率穩定在20%以上, 如下圖所示.
圖1: 2007~2016年全球電池片產量及增長率
2016年, 全球的電池片產能為95GW, 其中中國大陸約63GW, 中國台灣約11GW, 東南亞月8GW; 總產量為75GW, 產能利用率為79%.
三, 電池片產能分布概況
2017年的電池片市場進行了一輪擴產, 新增產能主要為高效PERC電池片. 據統計, 2017年全球的電池片總產能達到約130GW, 同比增長37%. 具體的分布情況如下表所示.
表1: 2017年底全球電池片產能分布情況 (單位: GW)
從上表中可以看出:
1) 考慮到2018年各企業的擴產計劃和2018年下遊市場的安裝量約在110GW, 今年電池片環節將出現產能過剩的情況.
2) 全球130GW產能中, 僅50GW為PERC產能, 80GW為非PERC產能, 2018年的擴產主要為PERC產能. 個人認為, PERC產能將有比較好的市場, 電池片企業洗牌將首先淘汰非PERC產能開始, 非PERC產能大的企業將面臨較大的競爭壓力.
3) 國內的PERC電池片產能達到了32GW, 其中包含單晶PERC和多晶PERC兩類. 單晶PERC組件為此次白城領跑者中標組件主流, 預計在2018年會更受市場青睞, 市場份額會大比例提高.
進一步對國內32GW的PERC產能進行分類如下圖所示.
圖2: 國內PERC組件產能分布情況
從上圖可以看出, 2017年底國內32GW的PERC電池片產能中, 單晶電池片佔比71%, 占絕對優勢, 僅29%為多晶電池片.
四, 主要電池片企業產能概況
根據表2和圖2可以看出, 排名前25家企業的總產能達到74GW, 佔全球總產能的57%; PERC產能達到40GW, 佔全球PERC產能的80%.
排名前25家的企業包含兩類:
第一類: 涉及電池片上下環節, 電池片產能以給自己配套為主;
第二類: 購買矽片加工電池片, 自己不生產組件, 電池片主要對外銷售.
1, 電池片總產能分析
初步統計, 截止2017年底, 各企業的總產能排名情況如表2, 表3所示.
說明:
1) 很多企業2018年在電池片環節有雄心勃勃的擴產計劃. 下列統計暫未考慮企業2018年的擴產.
2) 各企業的產能利用率不同, 產能和實際產量排名會有一定差異, 本文為說明企業產能技術路線競爭力, 因此, 本文主要針對各企業的PERC產能進行分析, 未列出實際產量.
3) PERC電池將成為2018年主流應用產品, 非PERC電池產能將面臨較大競爭壓力. 因此, 特別針對各企業的PERC產能進行分析.
第一類企業中, 全球電池片總產能超過5GW的企業有4家, 具體如下表:
表2: 2017年底全球電池片產能超過5GW的第一類企業
第二類企業中, 全球電池片總產能超過3GW的企業有4家, 具體如表:
表3: 2017年底全球電池片產能超過3GW的第二類企業
表2, 表3中:
第一類企業主要服務自身企業, 影響下遊組件的競爭力; 而第二類企業則是電池片產品競爭力, 競爭壓力會更大. 晶澳, 通威, 茂迪等總產能大且非PERC產能佔比高的企業, 在2018年會面臨更嚴峻的競爭形勢; 而韓華, 阿特斯, 愛旭等產能大且PERC產能在80%以上的企業, 則可能會更具有競爭優勢.
2, PERC電池片產能分析
在PERC產能較大的企業中, 有的以單晶PERC產能為主, 有的則以多晶PERC產能. 根據目前的情況, 單晶PERC會相對更有優勢. 因此, 對各企業的PERC產能做進一步的分析.
第一類企業中, 全球PERC產能超過2GW的企業有7家, 具體如下表:
表4: 2017年底全球PERC產能超過2GW的第一類企業
第二類企業中, 全球PERC產能超過1GW的企業有7家, 具體如下表:
表5: 2017年底全球PERC產能超過1GW的第二類企業
表4, 表5中, 晶科, 天合, 晶澳, 樂葉等第一類企業的PERC產能大且單晶PERC佔比高; 愛旭等PERC產能大的第二類企業, 基本都是以單晶PERC為主; 後一類中應特別關注的是, 愛旭作為專業的電池片生產企業, 其產能主要在去年下半年低投產, 均為有競爭力的高效單晶PERC產能, 2018年擴產後預計將達到4GW, 或將成為2018年電池片企業的黑馬.
五, 結語
綜合分析可以看出:
1) 2018年電池片產能過剩
截止2017年底, 全球電池片產能達到130GW, 同比增長37%; 考慮到2018年各企業的擴產計劃和2018年下遊市場的安裝量約在110GW, 今年電池片環節將出現產能過剩的情況. 其中, 國內企業電池片產能達到88GW, 佔全球市場的67.7%.
2) 非PERC產能面臨較大競爭壓力
PERC電池片將逐漸成為2018年的主流應用產品. 全球130GW產能中, 僅50GW為PERC產能, 80GW為非PERC產能. 個人認為, 電池片企業洗牌將首先淘汰非PERC產能開始, 非PERC產能大的企業將面臨較大的競爭壓力.
3) 產能排名前25名的企業, 總產能佔到全球的57%, PERC產能佔到全球的80%. 它們主要分為兩類, 第一類以給內部下遊供貨為主; 第二類對外出售為主, 前者的產能遠高於後者.
4) 2018年電池片企業或面臨冷暖不一
第一類企業主要服務自身企業, 影響下遊組件的競爭力. 晶科, 天合, 晶澳, 樂葉等第一類企業的PERC產能大且單晶PERC佔比高.
第二類企業中, 部分電池片總產能大且非PERC產能佔比高的企業, 在2018年會面臨更嚴峻的競爭形勢. 愛旭等PERC產能大, 且基本都是以單晶PERC為主的企業則會具有較大的競爭優勢.
第二類企業中應特別關注的是, 愛旭作為專業的電池片生產企業, 其產能主要在去年下半年低投產, 均為有競爭力的高效單晶PERC產能, 2018年擴產後預計將達到4GW, 或將成為2018年電池片企業的黑馬.
