本文通过分析认为:
1) 2018年电池片产能过剩
截止2017年底, 全球电池片产能达到130GW, 同比增长37%; 考虑到2018年各企业的扩产计划和2018年下游市场的安装量约在110GW, 今年电池片环节将出现产能过剩的情况. 其中, 国内企业电池片产能达到88GW, 占全球市场的67.7%.
2) 非PERC产能面临较大竞争压力
PERC电池片将逐渐成为2018年的主流应用产品. 全球130GW产能中, 仅50GW为PERC产能, 80GW为非PERC产能. 个人认为, 电池片企业洗牌将首先淘汰非PERC产能开始, 非PERC产能大的企业将面临较大的竞争压力.
3) 产能排名前25名的企业, 总产能占到全球的57%, PERC产能占到全球的80%. 它们主要分为两类, 第一类以给内部下游供货为主; 第二类对外出售为主, 前者的产能远高于后者.
4) 2018年电池片企业或面临冷暖不一
第一类企业主要服务自身企业, 影响下游组件的竞争力. 晶科, 天合, 晶澳, 乐叶等第一类企业的PERC产能大且单晶PERC占比高.
第二类企业中, 部分电池片总产能大且非PERC产能占比高的企业, 在2018年会面临更严峻的竞争形势. 爱旭等PERC产能大, 且基本都是以单晶PERC为主的企业则会具有较大的竞争优势.
第二类企业中应特别关注的是, 爱旭作为专业的电池片生产企业, 其产能主要在去年下半年低投产, 均为有竞争力的高效单晶PERC产能, 2018年扩产后预计将达到4GW, 或将成为2018年电池片企业的黑马.
一, PERC电池片将成为2018年的主流应用产品
1, 高效PERC组件是领跑者基地的不二之选
3月13日白城领跑者中中标5家企业采用的技术方案中, 采用了4款组件, 分别如下:
第一款: P型单晶PERC组件, 转换率达到18.77%, 18.8%, 18.9%, 18.96%
第二款: P型单晶PERC双面组件, 转换率达到18.8%
第三款: N型双面组件, 转换率18.8%;
第四款: MWT+PERC组件, 转换率19.05%
这4款组件中, 3款都使用了PERC技术, 一款用了N型组件, 一款用了MWT技术. 不出意外, 高效PERC组件将成为剩余9个基地的中标组件的首选产品.
2, 高效PERC组件在普通地面电站中应用比例会大幅提高
从电价到技术流派, 领跑者基地对整个光伏市场的影响是巨大的. 除了领跑者招标, 地方普通地面电站招标中, 往往也采用跟领跑者类似的评标方式, 将组件的转换效率作为重要的评标选项. 此次领跑者中PERC组件的普遍采用, 将推动高效PERC组件在普通地面电站中的应用. 因此, 高效PERC组件在普通地面电站中的应用也会大比例提高.
3, 优质高租金屋顶推动高效PERC组件在分布式领域应用
在分布式领域, 随着屋顶租金越来越贵, 高效组件能更有效利用屋顶, 节约单瓦租金. 毫无疑问, 优质屋顶越来越少, 租金越来越高将推动高效PERC组件在分布式领域中的应用.
4, 高效PERC组件具有高性价比
目前, 高效PERC组件的价格与普通组件的单片功率相差15W以上, 而价格差异在0.15元/W左右. 在此功率, 价格差异下, 高效组件具有较好的性价比.
综上所述, 高效PERC组件2018年电池片产能过剩
截止2017年底, 全球电池片产能达到130GW, 同比增长37%; 考虑到2018年各企业的扩产计划和2018年下游市场的安装量约在110GW, 今年电池片环节将出现产能过剩的情况. 其中, 国内企业电池片产能达到88GW, 占全球市场的67.7%.
2) 非PERC产能面临较大竞争压力
PERC电池片将逐渐成为2018年的主流应用产品. 全球130GW产能中, 仅50GW为PERC产能, 80GW为非PERC产能. 个人认为, 电池片企业洗牌将首先淘汰非PERC产能开始, 非PERC产能大的企业将面临较大的竞争压力.
3) 产能排名前25名的企业, 总产能占到全球的57%, PERC产能占到全球的80%. 它们主要分为两类, 第一类以给内部下游供货为主; 第二类对外出售为主, 前者的产能远高于后者.
4) 2018年电池片企业或面临冷暖不一
第一类企业主要服务自身企业, 影响下游组件的竞争力. 晶科, 天合, 晶澳, 乐叶等第一类企业的PERC产能大且单晶PERC占比高.
第二类企业中, 部分电池片总产能大且非PERC产能占比高的企业, 在2018年会面临更严峻的竞争形势. 爱旭等PERC产能大, 且基本都是以单晶PERC为主的企业则会具有较大的竞争优势.
第二类企业中应特别关注的是, 爱旭作为专业的电池片生产企业, 其产能主要在去年下半年低投产, 均为有竞争力的高效单晶PERC产能, 2018年扩产后预计将达到4GW, 或将成为2018年电池片企业的黑马.
一, PERC电池片将成为2018年的主流应用产品
1, 高效PERC组件是领跑者基地的不二之选
3月13日白城领跑者中中标5家企业采用的技术方案中, 采用了4款组件, 分别如下:
第一款: P型单晶PERC组件, 转换率达到18.77%, 18.8%, 18.9%, 18.96%
第二款: P型单晶PERC双面组件, 转换率达到18.8%
第三款: N型双面组件, 转换率18.8%;
第四款: MWT+PERC组件, 转换率19.05%
这4款组件中, 3款都使用了PERC技术, 一款用了N型组件, 一款用了MWT技术. 不出意外, 高效PERC组件将成为剩余9个基地的中标组件的首选产品.
2, 高效PERC组件在普通地面电站中应用比例会大幅提高
从电价到技术流派, 领跑者基地对整个光伏市场的影响是巨大的. 除了领跑者招标, 地方普通地面电站招标中, 往往也采用跟领跑者类似的评标方式, 将组件的转换效率作为重要的评标选项. 此次领跑者中PERC组件的普遍采用, 将推动高效PERC组件在普通地面电站中的应用. 因此, 高效PERC组件在普通地面电站中的应用也会大比例提高.
3, 优质高租金屋顶推动高效PERC组件在分布式领域应用
在分布式领域, 随着屋顶租金越来越贵, 高效组件能更有效利用屋顶, 节约单瓦租金. 毫无疑问, 优质屋顶越来越少, 租金越来越高将推动高效PERC组件在分布式领域中的应用.
4, 高效PERC组件具有高性价比
目前, 高效PERC组件的价格与普通组件的单片功率相差15W以上, 而价格差异在0.15元/W左右. 在此功率, 价格差异下, 高效组件具有较好的性价比.
综上所述, 高效PERC组件 (包括单晶, 多晶) 2018年在国内的应用会大比例提高, 成为主流应用产品.
那目前我国PERC组件的产能都有多大? 不同类型的光伏组件产能, 主要取决于电池片的产能. 为了了解高效PERC组件的产能情况, 本文对国内外的电池片产能进行了调研.
二, 全球电池片产量概况
根据中国光伏行业协会的统计, 最近10年 (2007~2016年) 全球的光伏电池片产量保持了稳步增长的趋势, 最近几年的年增长率稳定在20%以上, 如下图所示.
图1: 2007~2016年全球电池片产量及增长率
2016年, 全球的电池片产能为95GW, 其中中国大陆约63GW, 中国台湾约11GW, 东南亚月8GW; 总产量为75GW, 产能利用率为79%.
三, 电池片产能分布概况
2017年的电池片市场进行了一轮扩产, 新增产能主要为高效PERC电池片. 据统计, 2017年全球的电池片总产能达到约130GW, 同比增长37%. 具体的分布情况如下表所示.
表1: 2017年底全球电池片产能分布情况 (单位: GW)
从上表中可以看出:
1) 考虑到2018年各企业的扩产计划和2018年下游市场的安装量约在110GW, 今年电池片环节将出现产能过剩的情况.
2) 全球130GW产能中, 仅50GW为PERC产能, 80GW为非PERC产能, 2018年的扩产主要为PERC产能. 个人认为, PERC产能将有比较好的市场, 电池片企业洗牌将首先淘汰非PERC产能开始, 非PERC产能大的企业将面临较大的竞争压力.
3) 国内的PERC电池片产能达到了32GW, 其中包含单晶PERC和多晶PERC两类. 单晶PERC组件为此次白城领跑者中标组件主流, 预计在2018年会更受市场青睐, 市场份额会大比例提高.
进一步对国内32GW的PERC产能进行分类如下图所示.
图2: 国内PERC组件产能分布情况
从上图可以看出, 2017年底国内32GW的PERC电池片产能中, 单晶电池片占比71%, 占绝对优势, 仅29%为多晶电池片.
四, 主要电池片企业产能概况
根据表2和图2可以看出, 排名前25家企业的总产能达到74GW, 占全球总产能的57%; PERC产能达到40GW, 占全球PERC产能的80%.
排名前25家的企业包含两类:
第一类: 涉及电池片上下环节, 电池片产能以给自己配套为主;
第二类: 购买硅片加工电池片, 自己不生产组件, 电池片主要对外销售.
1, 电池片总产能分析
初步统计, 截止2017年底, 各企业的总产能排名情况如表2, 表3所示.
说明:
1) 很多企业2018年在电池片环节有雄心勃勃的扩产计划. 下列统计暂未考虑企业2018年的扩产.
2) 各企业的产能利用率不同, 产能和实际产量排名会有一定差异, 本文为说明企业产能技术路线竞争力, 因此, 本文主要针对各企业的PERC产能进行分析, 未列出实际产量.
3) PERC电池将成为2018年主流应用产品, 非PERC电池产能将面临较大竞争压力. 因此, 特别针对各企业的PERC产能进行分析.
第一类企业中, 全球电池片总产能超过5GW的企业有4家, 具体如下表:
表2: 2017年底全球电池片产能超过5GW的第一类企业
第二类企业中, 全球电池片总产能超过3GW的企业有4家, 具体如表:
表3: 2017年底全球电池片产能超过3GW的第二类企业
表2, 表3中:
第一类企业主要服务自身企业, 影响下游组件的竞争力; 而第二类企业则是电池片产品竞争力, 竞争压力会更大. 晶澳, 通威, 茂迪等总产能大且非PERC产能占比高的企业, 在2018年会面临更严峻的竞争形势; 而韩华, 阿特斯, 爱旭等产能大且PERC产能在80%以上的企业, 则可能会更具有竞争优势.
2, PERC电池片产能分析
在PERC产能较大的企业中, 有的以单晶PERC产能为主, 有的则以多晶PERC产能. 根据目前的情况, 单晶PERC会相对更有优势. 因此, 对各企业的PERC产能做进一步的分析.
第一类企业中, 全球PERC产能超过2GW的企业有7家, 具体如下表:
表4: 2017年底全球PERC产能超过2GW的第一类企业
第二类企业中, 全球PERC产能超过1GW的企业有7家, 具体如下表:
表5: 2017年底全球PERC产能超过1GW的第二类企业
表4, 表5中, 晶科, 天合, 晶澳, 乐叶等第一类企业的PERC产能大且单晶PERC占比高; 爱旭等PERC产能大的第二类企业, 基本都是以单晶PERC为主; 后一类中应特别关注的是, 爱旭作为专业的电池片生产企业, 其产能主要在去年下半年低投产, 均为有竞争力的高效单晶PERC产能, 2018年扩产后预计将达到4GW, 或将成为2018年电池片企业的黑马.
五, 结语
综合分析可以看出:
1) 2018年电池片产能过剩
截止2017年底, 全球电池片产能达到130GW, 同比增长37%; 考虑到2018年各企业的扩产计划和2018年下游市场的安装量约在110GW, 今年电池片环节将出现产能过剩的情况. 其中, 国内企业电池片产能达到88GW, 占全球市场的67.7%.
2) 非PERC产能面临较大竞争压力
PERC电池片将逐渐成为2018年的主流应用产品. 全球130GW产能中, 仅50GW为PERC产能, 80GW为非PERC产能. 个人认为, 电池片企业洗牌将首先淘汰非PERC产能开始, 非PERC产能大的企业将面临较大的竞争压力.
3) 产能排名前25名的企业, 总产能占到全球的57%, PERC产能占到全球的80%. 它们主要分为两类, 第一类以给内部下游供货为主; 第二类对外出售为主, 前者的产能远高于后者.
4) 2018年电池片企业或面临冷暖不一
第一类企业主要服务自身企业, 影响下游组件的竞争力. 晶科, 天合, 晶澳, 乐叶等第一类企业的PERC产能大且单晶PERC占比高.
第二类企业中, 部分电池片总产能大且非PERC产能占比高的企业, 在2018年会面临更严峻的竞争形势. 爱旭等PERC产能大, 且基本都是以单晶PERC为主的企业则会具有较大的竞争优势.
第二类企业中应特别关注的是, 爱旭作为专业的电池片生产企业, 其产能主要在去年下半年低投产, 均为有竞争力的高效单晶PERC产能, 2018年扩产后预计将达到4GW, 或将成为2018年电池片企业的黑马.
