1. '史上最強賣方市場' 被動元件產業全面喊漲;
集微網消息, 自去年以來, 被動元件受到產業的結構性改變影響, 應用需求強勁, 其中MLCC, 晶片電阻, 鋁質電解電容器等被動器件供需不對等, 缺貨漲價, 延續至今. 今年第2季被動元件產業將迎接最齊全漲價陣容!
據預測, MLCC由於常用料缺口未見改善, 製造大廠醞釀再度調漲, 漲價續航力已超越預期; 固態電容則因挖礦熱拉動需求, 台, 日廠商已啟動調漲機制, 缺口超越MLCC, 加上電阻的調漲行動, 第2季堪稱被動元件產業史上最強大的賣方市場.
昨日市場傳出, 製造廠擬於第2季再度調漲MLCC常用料價格, 由於缺口未見改善, 規劃調漲的製造商不只一家, 華新科上周已經針對客戶端發出漲價通知, 調漲全系列MLCC價格.
據了解, MLCC最缺的規格集中在0402, 0603中容產品, 特別是0402中容因日系大廠村田主要供貨給EMS廠, 釋出給渠道商的量極少, 加上京瓷減產, 導致價格狂飆, 有部分訂單湧向還略有產能的華新科, 渠道商憂心這些常用料應用廣泛, 現在就已經非常吃緊, 第3季恐因旺季效應而大缺.
MLCC從去年爆發缺貨潮以來, 漲價幅度或是續航力均是史上罕見, 一般品的產能仍舊告缺, 國巨為了避免客戶斷料, 提撥20% 現貨開放渠道商, EMS廠以競標方式提貨, 價格由客戶決定, 由於國巨是一般品的產能大戶, 價格策略動見觀瞻. 國巨的安全庫存水位整整下滑超過1年, 走過大陸手機品牌廠庫存調整3個季度, 蘋果iPhone X銷售疲弱, 度過電子業傳統淡季, MLCC的供需缺口未見改善, 供需結構的改變已經證明單一下遊應用, 無法撼動被動元件產業景氣.
國巨預估景氣強度將延續至2019年, 某大日商私下預估MLCC短缺還要超過600天, 這些都還是建立在可計算需求上, 如手機, NB, 平板等, 渠道商認為, 2019年的確是可能供需平衡, 但這沒有計算5G基礎建設, 及商轉後激勵換機潮, 也無法準確預估汽車電子, 新能源車進入主升段帶動被動元件需求, 任何一個下遊應用在未來2年爆發, 都會讓供需預測再度翻盤, 延長景氣續航力.
至於固態電容方面, 由於挖礦熱潮不退, 鋁電廠的挖礦訂單已經排到6月以後, 製造商, 渠道商同時啟動漲價機制, 渠道商形容, 固態電容供需缺口甚至超過MLCC.
儘管各國政府壓抑虛擬貨幣風潮, 但是挖礦熱潮依舊魅力不減, 尤其挖礦機全時運轉, 主機板消耗量高, 耗損快, 是一般PC的3倍, 固態電容雖是日商天下, 挖礦機卻捨棄高單價的日貨, 全力擁抱台廠, 對被動元件的消耗量產生乘數效果, 台廠為主要受惠者.
固態電容因供需缺口擴大, 加上日貨已經調漲, 立隆, 鈺邦也跟進調漲, 通路商開始反應原廠調漲的幅度, 渠道商表示, 固態電容因缺乏龍頭級大廠定調景氣, 相對比較沉靜, 但是從供需狀況來看, 市況一樣火熱, 供需缺口超過MLCC.
電阻方面, 業界指今年尚未漲價的電阻廠開始挑單生產, 導致原先寄望抗衡國巨, 避免價漲的訂單回頭湧向國巨, 將有利於電阻廠在第2季維繫漲勢, 市場傳出部分赤字的規格漲幅逾1倍.
整體來看, 受益於手機, 汽車, AI, 挖礦, 5G等各方湧入, 被動元件的需求將持續強勁, 漲價 '高燒' 短期難以退卻, 同時受VCSEL, 3D感測, 射頻組件, 基地台等各類零件放量也拉動被動組件, 這種結構性改變將延長被動元件景氣續航力.
2.外媒: 博通下一個潛在收購目標可能是聯發科;
美國知名財經資訊網站The Motley Fool今日發表文章稱, 在收購高通失敗後, 博通(Broadcom)還有另外三家潛在的併購對象, 其中包括台灣地區的聯發科. 上周一, 美國總統特朗普發布命令, 以國家安全為由, 禁止博通收購高通. 該消息傳出後, 華爾街科技分析師的第一反應就是: 向來好鬥的博通不可能就此而 '刹車' .
The Motley Fool網站今日稱, 除了高通, 博通還有另外三家潛在的併購對象, 分別是聯發科, Cirrus Logic和賽靈思(Xilinx).
聯發科是高通在智能手機SoC市場的最大競爭對手. 調研公司Counterpoint數據顯示, 去年第三季度高通在全球智能手機SoC市場的份額為42%, 而聯發科為14%.
在2014年7月股價創下新高以來, 聯發科股價如今已下滑近40%. 這主要是受智能手機銷量放緩, 以及高通的競爭所導致. 雖然如此, 聯發科的SoC晶片仍被廣泛應用於三星, 小米, 索尼和聯想等廠商的中端和低端手機中.
之前業界普遍認為, 英特爾有可能收購聯發科. 但事實上, 聯發科同樣是博通的潛在併購對象. 當前, 博通也為智能手機提供諸多零部件, 如功率放大器和觸摸屏控制器等. 如果能與聯發科的SoC捆綁, 則有助於博通在低端設備中贏得更多份額.
另外還有報道稱, 蘋果iPhone和iPad將來準備用英特爾和聯發科的數據機(Modem)取代高通的產品. 當前, 博通已經是蘋果的主要供應商, 如果蘋果再使用聯發科的Modem, 則將進一步提升博通在蘋果設備中的地位和份額.
當前, 聯發科市值約為170億美元. 相比之下, 博通收購高通的報價是1170億美元. 因此, 對於博通而言收購聯發科可謂是輕而易舉.
The Motley Fool認為, 除了聯發科, 博通另外兩個潛在收購對象是Cirrus Logic和賽靈思(Xilinx).
Cirrus Logic 1984 年創立於矽谷, 是一家為音頻和能源市場開發高精度類比和混合訊號整合電路開發供應商, 企業價值僅26億美元. 而賽靈思(Xilinx)總部位於聖何塞, 其晶片產品主要用於無線通信領域, 企業價值約為180億美元. 新浪科技
3.雙效題材加持 聯發科股價創近半年最大漲幅;
IC設計龍頭聯發科近期市場利多消息不斷, 由於大陸智能手機3月開始拉貨, 市場預期第2季營收季增挑戰二成成長, 並傳出2019年有機會打入蘋果智慧音箱HomePod供應鏈, 雙效題材加持, 今日股價勁揚, 盤中一度至344元, 漲幅達8.5%, 創下近半年最大單日漲幅.
聯發科在去年推出Helio P23存儲器逐漸奪回失去市佔率, 營運逐漸起色, 毛利率止跌回穩, 今年再接再厲推出P60存儲器, 開春便傳來好消息, 3月中國新款手機陸續發表, 其中OPPO及魅族已確定採用P60存儲器, 3月底開始進入拉貨旺季, 市場傳出原預估聯發科第2季營收季增約10%, 然而多款手機同時間開始拉貨, 市佔率快速回升, 第2季營收將優於預期挑戰20%成長.
除了營收大幅回升, 外界在意毛利率表現, 由於P23, P60成本結構較為理想, 第2季開始毛利率可望逐季回升至37%以上, 研調機構預測今年中低階手機需求可能優於高階手機, 聯發科下半年將推出數個中低階手機存儲器, 全年毛利率可望回升至38%以上, 而年營收成長6%至10%, 全年出貨量約4.6億套, 年增5.4%.
此外, 市場傳出聯發科與蘋果合作關係可望更為緊密, 除了市場先前傳出聯發科取得蘋果基頻訂單之外, 市場再度傳出, 聯發科有機會打入蘋果智慧音箱HomePod供應鏈, 由於過去聯發科MT8516存儲器支援穀歌語音助理, 也擠下德儀搶得亞馬遜Echo Dot大單, 獨家供應音訊DSP整合處理器存儲器, 因此, 市場預期2019年有機會進一步打入HomePod供應鏈. 經濟日報
4.三星4月底停牌 3 天, 正式啟動股票拆分計劃;
根據《路透社》的報導, 韓國三星電子 16 日正式宣布, 其股票將從 4 月 30 日起停牌 3 天, 為拆股進行準備. 三星電子在 2018 年 1 月份宣布了 50:1 的拆股計劃, 其目的是希望讓投資者投資持有三星電子股票變得更容易, 分拆之後的股票將在 5 月 4 日開始交易.
根據三星 2017 年第 4 季的財報, 期間三星的營收上揚 23.7%, 達 65.9 兆韓元, 而公司營業淨利更成長達七成, 約 12.25 兆韓元, 摺合 114 億美元左右. 2017 全年淨利更達到 42.18 兆韓元, 成長近 85.6%. 另外, 三星還預估, 2018 年存儲器需求仍然會保持強勁, 將持續推動超級周期, 這也將持續推動三星的股價成長. 近一年來, 三星的股價最高達到每股 286.1 萬韓元, 最低也有 201.4 萬韓元. 為了使得投資人能夠更簡單的投資三星的股票, 因此三星決定了此次股票拆分的計劃.
根據, 韓國證券交易所在一份聲明中也表示, 停牌是因為需要對拆股的相關程序進行處理, 在三星電子股票停牌的這一段時間, 需要進行資料處理和舊股提交等. 由於, 三星電子為進行拆股而停牌 3 個交易日, 其即時間很短. 依照經驗, 在通常情況下, 通常都需要停牌 15 天, 以便將對投資者流動性的影響降到最低. TechNews
5.三星迎來建立80周年紀念日 因李在鎔訴訟取消慶祝;
鳳凰網科技訊 據TheInvestor北京時間3月19日報道, 三星集團將在3月22日迎來建立80周年紀念日. 業界消息稱, 由於三星實際掌門人, 副董事長李在鎔(Lee Jae-yong)的審判仍在進行中, 三星將不會舉行慶祝活動, 保持低調.
相反, 三星計劃運營為期一個月的企業社會責任項目. '今年不會舉行任何慶祝活動, ' 一位三星管理人士稱, '鑒於審判仍在進行中, 副董事長李在鎔也暫時不會公開露面. '
李在鎔因為捲入了韓國總統親信幹政醜聞在監獄中被關押一年, 直到2月釋放. 今年2月5日, 首爾上訴法院判處李在鎔2年半監禁, 緩刑4年, 當庭釋放. 不過, 李在鎔依舊面臨韓國最高法院的審判.
三星最初是一家名為SamsungSanghoe的貿易公司, 由已故三星創始人李秉哲(Lee Byung-chul)於1938年3月1日在韓國大邱建立. Samsung Sanghoe也是三星物產的前身.
自從李秉哲的三兒子李健熙(LeeKun-hee)在1988年公司建立50周年上宣布 '二次創業' 以來, 三星開始在3月22日慶祝公司建立紀念日. 李健熙在2014年突發心臟病後一直在住院治療.