Laura Tovey-Fall
Editor Argus Biomass Markets
探究住宅和工業顆粒的需求增長
如何預測2018年住宅供暖市場? 與2017年有何不同?
2017年11月份歐洲大部分地區的氣溫低於平年水平, 導致需求超過了預期. 與此同時, 波羅的海地區的洪水泛濫使得難以進入森林, 限制了住宅和工業木屑顆粒以及木片的原材料供應量.
2017年第四季度需求強勁, 加上供應緊張, 與上一年同期相比, 價格有所上漲. 儘管2018年初略高於平均水平, 但2017年冬季運往意大利北部的袋裝優質顆粒的阿格斯現貨價格平均為220.36歐元/噸, 而上一年同期為194.50歐元/噸. 德國, 奧地利和英國的袋裝顆粒價格也同比上漲.
住宅顆粒市場依賴天氣, 未來的需求總是與溫度密切相關. 但是, 在一些主要消費家, 已經增加木屑顆粒爐裝置, 這提高了需求基線.
與2016年冬季相比, 2017年冬季EN +顆粒價格較高的一個可能結果是, 更多的住宅顆粒分銷商可能會尋求在夏季保證供應並自行存儲, 而不是等到冬季開始才確認購買. 他們可能會比以前更早地填補分銷渠道. 但有人會注意到最近溫和的冬天和需求疲軟, 導致庫存不斷增長, 這使得他們不願承擔明年冬天之前的大量供應的風險.
您認為, 鍋爐行業的關鍵驅動力是什麼?
作為這種相對較新的技術, 生物質燃料鍋爐在很大程度上依賴於政府的激勵措施, 例如英國RHI計劃. 但這意味著, 當政府政策發生變化, 或者一個計劃如此成功以至於其滿足預算時, 投資就會放緩. 在其他地方, 技術更加成熟, 住宅木屑顆粒設備裝置可被視為時尚或地位的象徵.
另一個驅動因素是競爭燃料的成本. 消費者希望, 新型木屑顆粒燃料鍋爐的前期投資將長期得到回報, 而天然氣和取暖油等競爭燃料的成本也會影響鍋爐安裝的增長速度. 一些國家的顆粒協會以成本/ kWh為基礎監測這些競爭燃料, 因為消費者很難理解不同燃料的成本對比. 新型木屑顆粒燃燒爐的效率還有助於降低消費者成本並迅速提供政府支援.
您是否認為優質顆粒的需求會不斷增長 - 在全球的哪些地區?
由於歐洲和北美的寒冷天氣, 2017年冬天對優質顆粒的需求激增. 在大多數市場中, 爐灶和鍋爐裝置的數量繼續呈上升趨勢, 提升了潛在需求.
一方面擁有強大林業的地區 - 例如美國的新英格蘭, 加拿大, 德國和東歐地區 - 都值得關注.
另一方面, 像意大利或法國這樣的國家, 其地理位置遠離管道燃氣電網, 而供暖通常昂貴而且有些不便, 因此準備繼續開發住宅生物質供暖市場. 市場上已經建立了木材供暖的文化, 如滑雪場, 可以很好地接受生物質供暖.
近幾個月來, 住宅顆粒市場的進一步發展已經加劇了工業和半工業的競爭. 過去一年, 歐洲熱電聯產 (CHP) 工廠的容量有所增加, 雖然這些工廠通常不需要EN+級別的顆粒, 但EN +顆粒通常可以很好滿足它們的規格要求. 加上波羅的海地區生產短缺, 限制工業木屑顆粒供應的, 促使熱電聯產容量較高的國家和區域供熱網路對住宅市場的顆粒的需求增加. 而這種工廠通常在寒冷天氣下需求較高, 與住宅行業的高峰需求期相一致. 住宅市場價格通常高於工業. 但是工業和半工業供熱廠所需的供應量非常大, 以至於供應商可以將這些供應出售給這些行業, 而不是分銷給小規模消費者.
Alexander Afanasyev Managing Director
Dean Scanlan
Senior Trader, Peltrade
您認為俄羅斯木屑顆粒市場的整體前景如何?
目前, 俄羅斯國內需求量不超過10-15個百分點, 並且是季節性的. 所以大多數生產商都瞄準出口客戶.
近年來, 由於新的政府法規迫使木材生產商利用其殘留物, 我們看到許多新的產能即將上線. 過去兩年, 位於西伯利亞和俄羅斯西北部的大型木材生產商已經啟動了超過30萬噸/年的新產能, 並且還有更多的產能正在開發中.
俄羅斯顆粒行業面臨的主要問題之一是產能利用率很低. 許多工廠都閑置, 其他工廠的生產能力只有30-50%. 但由於顆粒價格上漲以及大量廉價原材料的供應, 我們認為生產商可以提高其利用率.
我們相信, 未來幾年的這些因素將使俄羅斯成為市場上的主要參與者之一 ,並且有助於應對不斷增長的顆粒需求.
您認為哪裡出口機會最大?
如果我們考慮歐盟內部工業計劃, 斯堪的納維亞半島, 英國和荷蘭提供了機會, 因為大量轉換將繼續進行, 預計從第二季度開始全面投入運營.
在全球範圍內, 隨著需求的增加, 韓國和日本將繼續提供機會.
關於住宅行業, 我們看到英國, 歐洲大陸和意大利的機會. 過去兩年中顆粒生產行業遇到的困難以及隨後關閉一些工廠已成為消費者關注的問題. 由於原材料挑戰導致價格擠壓, 因此從波羅的海地區獲得供應存在困難.
您認為生物質交易的主要挑戰是什麼?
在過去18個月至兩年內我們目睹了生物質市場若干發展與挑戰.
由於原材料短缺, 我在上一個問題中提到了關於從波羅的海國家獲取材料的困難的問題. 建立一個強大, 多樣和可持續的供應鏈非常重要, 尤其是在工業和住宅市場交易時.
住宅市場的持續擴張引進了一些新進入者, 這是一個積極的發展. 但其中許多公司沒有業績記錄和有限的資源, 這可能會導致交易具有挑戰性. 徹底 '了解你的客戶' 程序是非常耗時的, 並且會耗盡資源. 但是在達成交易之前, 這至關重要.
下一個問題不是什麼挑戰, 但也耗時 - 需要從可持續性和認證的角度密切監測供應商. 有許多不同的可持續發展計劃, 因此要確保我們匹配正確的供應商與消費者實現遵從性.
您提到了本季度波羅的海地區經曆的挑戰 - 您會採取什麼不同的做法或者建議客戶採取什麼做法以避免未來發生類似的情況?
從我們的觀點來看, 我們進入了這個季節, 但在波羅的海地區出現了一些延誤. 我們能夠從其他地方採購材料, 從而緩解了大部分問題, 並且意味著我們能夠將對現有客戶群的影響降至最低. 英國的生產問題增加了客戶群的機會. 但由於我們現有的承諾, 我們一直無法利用這一優勢.
我不僅要向我們的客戶, 而且是所有客戶提處最重要的建議, 增加庫存以應對進入下一個供暖季節. 近期溫和的冬季令企業不再注意冬季儲備豐富的需求, 但市場平衡良好, 當供應問題發生時, 價格上漲是不可避免的 - 但如果消費者持有庫存, 則可以將其降至最低. 如果您能夠在當地滿足您的要求, 這真是太棒了, 但是當出現生產問題時, 由於生產, 運輸和交貨有前置時間, 因此並不能馬上找到替代供應.
Bill Strauss
President, FutureMetrics
到2020年, 您認為木屑顆粒市場的整體前景如何?
基於FutureMetrics研究, 我相信市場將會大幅增長. 英國將很快看到來自Lynmouth電站的新工業顆粒需求, 以及到2020年MGT Power電站. 這將使英國的需求增加約270萬噸/年.
雖然Drax電站的4號機組在轉化為使用木屑顆粒之後, 預計不會滿負荷運轉, 但我們預計, 當其他機組進行定期或不定期維護時, 使用木屑顆粒的Drax電站可以更穩定. 我們的估計是, 英國將增加約50萬噸/年的需求. 到2020年, 荷蘭總需求量再增加250萬噸/年. 正如我們的日本生物質展望報告所顯示的那樣, 到2020年底, 日本的木屑顆粒需求量可能會增加到約180萬噸/年. 其中約90萬噸/年需求將來自獨立電力生產商 (IPPs) . FutureMetrics研究對IPP的需求進行了量化. 其餘的來自大型公用事業公司以適度比率共燒的情況不太確定, 因為共燒比率可能高於或低於模型中使用的比率. 考慮到在發電中使用顆粒取決於可再生能源證書 (REC) 的市場價格, 到2020年韓國的需求不太確定. 如果REC價格保持有利, 韓國預計到2020年將消耗約600萬噸/年.
美國在增加顆粒產量方面有什麼投資?
除了公開公布的內容之外, 很難知道主要生產者的具體計劃. 我們確實看到新企業向FutureMetrics尋求建議, 對工業顆粒生產能力有強烈興趣. 目前通過巴拿馬運河運往英國的加拿大西部生產的顆粒, 有很大一部分可能最終將根據長期承購協議運往日本. 這將為東海岸生產商填補需求缺口創造機會. 在我看來, 我們將看到有競爭力的出口項目出現在緬因州, 在過去的幾年裡, 製漿廠的軟木需求超過250萬噸/年.
企業如何與亞洲市場建立可持續的商業關係, 以及有哪些機會?
到2025年, 我們的日本生物質展望報告中預測, 獨立電力生產商和主要公用事業公司將消耗900萬噸/年以上的木屑顆粒. 日本的政策將要求良好的可持續性證書, 而日本的獨立電力生產商和主要公用事業公司需要長期合同, 以提供燃料交付安全並確定交易期間的燃料成本. 要求生產國有強有力的法治, 並相信生產商可以按約定的價格交付合同數量, 這是交易的關鍵. 這些必要條件有利於某些國家. 建立在法治基礎之上, 可持續性和提供一致的高品質顆粒的能力, 以及對生產者高層領導的信任至關重要.
