無刷電機行業發展現狀
電機是一種利用電和磁的相互作用實現能量轉換和傳遞的電磁機械裝置, 廣義的電機包括電動機和發電機. 電動機從電系統吸收電能, 向機械繫統輸出機械能, 各種類型的電動機廣泛應用於國民經濟各部門以及家用電器中, 主要作為驅動各種機械設備的動力;發電機從機械繫統吸收機械能, 向電系統輸出電能, 發電機和其他相關設備的技術進步, 使人們能夠利用熱能, 水能, 核能以及風能, 太陽能, 生物質能等能源發電, 向國民經濟各部門和廣大城鄉居民提供必需的電能.
我國電機行業經過多年的發展, 已經形成了一定的產業基礎和行業格局, 並達到了一定的生產規模, 行業進入的壁壘比前期已經顯著提高. 據國家統計局統計數據顯示, 2016年, 我國電機製造行業企業數量為2849家.
圖表1: 2011-2017年我國電機製造行業企業規模情況(單位: 家, %)
資料來源: 國家統計局 前瞻產業研究院整理
2010-2016年, 我國電機製造行業銷售收入逐年快速增長. 2016年電機製造行業收入為8786.7億元, 同比增長8.4%.
圖表2: 2010-2017年我國電機製造行業銷售收入變化情況(單位: 億元, %)
資料來源: 國家統計局 前瞻產業研究院整理
在整個電機行業中, 交流電機佔據著產量的絕大部分. 具體數據來看, 2008年-2016年, 我國交流電動機產量增速受宏觀經濟影響, 波動較為明顯. 2016年, 我國交流電動機產量為2.78億千瓦, 同比下降1.7%.
圖表3: 2010-2017年我國交流電動機產量及同比增速(單位: 萬千瓦, %)
資料來源: 國家統計局 前瞻產業研究院整理
無數電機是電機行業的 '新人' , 進入國內的曆史並不長, 並且價格較有刷電機高, 但由於無刷電機優勢明顯, 發展勢頭可謂迅猛. 進入中國以後, 便迅速被家電, 汽車, 輪船和機械等行業所青睞, 並在各個行業中佔據一席之地, 飛速發展. 據國家統計局統計, 2010年以來, 無刷電機行業收入連年增加, 2016年為189.2億元, 同比增長22.3%.
圖表4: 2010-2017年我國無刷電機行業銷售收入變化情況(單位: 億元, %)
資料來源: 國家統計局 前瞻產業研究院整理
隨著人們生活水平的提高和現代化生產, 辦公自動化的發展, 家用電器, 工業機器人等設備都越來越趨向於高效率化, 小型化及高智能化, 作為執行元件的重要組成部分, 電機必須具有精度高, 速度快, 效率高等特點, 直流無刷電機的應用也因此而迅速增長. 現階段, 雖然各種交流電動機和直流電動機在傳動應用中佔主導地位, 但直流無刷電動機正受到普遍的關注. 未來幾年, 我國直流無刷電機的市場前景較為樂觀.
無刷電機行業未來趨勢
首先, 市場規模進一步擴大. 由於高昂的價格給企業大規模應用帶來較高的成本, 從而使得很多企業望而卻步, 寧願用有刷電機產品作為替代, 所以無刷電機潛在需求仍未充分釋放, 未來還有充足的發展空間. 前瞻預計, 未來五年, 行業增速仍將保持在20%左右的水平, 到2022年, 行業市場規模將達到565億元左右.
圖表5: 2018-2023年我國無刷電機行業市場規模預測(單位: 億元)
資料來源: 國家統計局 前瞻產業研究院整理
其次, 競爭激烈程度將有所提升. 目前做無刷電機的企業較多, 但達到一定規模的企業仍在少數, 據國家統計局數據顯示, 2016年我國無刷電機行業規模以上企業僅118家左右. 但隨著無刷電機行業前景明朗, 未來預計有更多電機企業湧入該領域, 從而加劇市場競爭.
第三, 技術水平穩步提高. 在無刷電機行業, 技術水平決定了公司產品的市場拓展能力. 不過, 無刷電機技術較為複雜, 尤其是在無刷電機的控制系統方面, 如何將有感轉換成無感或者弱磁無刷電機是技術上較為難解決的問題. 而且, 在高端無刷電機產品方面, 核心晶片技術仍由國外把控, 我國仍然依賴進口. 所以, 加大研發投入, 提高技術水平, 是無刷電機未來發展的重中之重.
第四, 一體化, 多角化發展程度提高. 應用領域的拓展不斷推動無刷電機產品技術水平的提升, 行業內技術實力較強的企業不斷開發出新的產品, 提升產品的應用領域, 行業多角化應用正在逐步推進. 而在一體化上面, 由於行業產品受制於上遊, 行業一體化的意願很強, 但受限於企業個體的規模, 一體化程度仍較低